Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения ОАО «Группа Черкизово» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2014 года Москва, 19 Ноября 2014 – ОАО «Группа Черкизово» (LSE: CHE, MOEX: GCHE), крупнейшая российская вертикально-интегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, объявляет финансовые результаты деятельности за 9 месяцев 2014 года, завершившихся 30 сентября 2014 года. Основные финансовые результаты • Консолидированная выручка за 9 месяцев 2014 года увеличилась на 15% и составила 1 373,5 млн долл. США, по сравнению с 1 195,0 млн долл. США за аналогичный период 2013 года. Консолидированная выручка в третьем квартале 2014 года увеличилась на 21% до 501,2 млн долл. США по сравнению с 415,4 млн долл. США в третьем квартале 2013 года. • Валовая прибыль группы за 9 месяцев 2014 года увеличилась на 83% и составила 440,0 млн долл. США по сравнению с 240,2 млн долл. США за аналогичный период 2013 года. В третьем квартале 2014 года валовая прибыль увеличилась на 106% и составила 184,8 млн долл. США по сравнению с 89,6 млн долл. США в третьем квартале 2013 года. • Валовая маржа Группы за 9 месяцев 2014 года увеличилась до 32% по сравнению с 20% за аналогичный период 2013 года. В третьем квартале 2014 года валовая маржа увеличилась до 37% по сравнению с 22% в третьем квартале 2013 года. • Скорректированный показатель EBITDA* за 9 месяцев 2014 года увеличился на 178% и составил 322,9 млн долл. США по сравнению с 116,1 млн. долл США за аналогичный период 2013 года. В третьем квартале 2014 года скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 214% до 146,6 млн долл. США по сравнению с 46,8 млн долл. США в третьем квартале 2013 года. • Маржа по скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 24% за 9 месяцев 2014 года по сравнению с 10% в аналогичном периоде 2013 года. В третьем квартале маржа по скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 29% по сравнению с 11% в третьем квартале 2013 года. • После крайне сложного 2013 года, чистая прибыль за 9 месяцев 2014 года достигла 228,1 млн долл. США по сравнению с 23,1 млн долл. США за аналогичный период предыдущего года. В третьем квартале чистая прибыль составила 112,8 млн долл. США, по сравнению с 14,1 млн долл. США в третьем квартале 2013 года. • Размер чистой задолженности** на 30 сентября 2014 года составил 615,1 млн долл. США • Стоимость долга составила 3,8% (за 9 месяцев 2013 года: 2,7%) • Прибыль на акцию составила 5,2 долл. США • Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR) составило 111% • Капитальные затраты составили 121,0 млн долл. США (не включая приобретение «ЛИСКО-Бройлер»). Основные операционные результаты • Группа «Черкизово» приобрела компанию «ЛИСКО-Бройлер», одного из крупнейших производителей птицы в России. При совершении сделки бизнес компании «ЛИСКО-Бройлер» был оценен в сумму около 5 млрд рублей, включая долг. В результате сделки Группа «Черкизово» увеличила долю рынка на 2 п.п. до 13%, сделав значительный шаг на пути к лидерству на рынке мяса птицы; • Операционный земельный банк Группы в Воронежской, Липецкой, Московской и Орловской областях увеличен с 40 000 до 58 000 га. Группа инвестировала в современную сельскохозяйственную технику, чтобы повысить производственную эффективность; • На Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (ЧМПЗ) начала действовать производственная линия «Черкизово-экспресс» по выпуску полуфабрикатов из охлажденного мяса. Мощность линии около 100 тонн в сутки; • Компания продолжает инвестировать в долгосрочные проекты, такие как Елецпром (Липецкая область) и Моссельпром (Московская область); • Проект «Тамбовская индейка» идет в соответствии с планами. Группа «Черкизово» и ее партнер Grupo Fuertes продолжают строительство производственных объектов в Первомайском районе Тамбовской области; Сбербанк России предоставил Группе «Черкизово» первый транш в рамках кредитной линии на строительство комплекса по производству мяса индейки; • Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию новый элеватор в Каменском районе Пензенской области мощностью 100 тысяч тонн единовременного хранения; • Глобальные депозитарные расписки ОАО «Группа Черкизово» допущены к торгам на Московской бирже; • Флагманский бренд Группы «Черкизово» в мясопереработке с августа 2014 года получил обновленное имя и логотип. Комментируя результаты, Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов отметил: «Несмотря на нарастающую волатильность как на мясном и зерновом, так и на валютном рынках, Группа «Черкизово» продемонстрировала сильные результаты за девять месяцев и третий квартал. Компания продолжает развиваться как органически, инвестируя в новые производственные проекты и повышая эффективность существующих, так и за счет стратегических приобретений, таких как приобретение в первом квартале «Лиско-Бройлер». Цены на мясную продукцию в течение первых девяти месяцев 2014 года были достаточно сильными, что позволило добиться высокой маржинальности в сегментах птицеводства и свиноводства, но одновременно под давлением оказался сегмент мясопереработки, где маржинальность резко снизилась. В настоящее время цена на свинину после достижения исторического рекорда вернулась к значениям начала года. В целом, макроэкономическая ситуация в конце года выглядит достаточно сложной. Резкая девальвация национальной валюты, снижение потребления и рост ставок банковского финансирования являются сдерживающими факторами для будущего роста. Однако мы уверены, что сбалансированная, вертикально интегрированная модель бизнеса компании позволит смягчить негативные тренды рынка и при этом извлечь максимум из позитивных трендов. *** О Группе «Черкизово» Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX:GCHE) — крупнейший в России производитель мяса и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках мяса птицы, свинины, колбасных изделий. Наиболее известные бренды компании – «Черкизовский», «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром». 65% Группы «Черкизово» контролирует председатель совета директоров Игорь Бабаев и члены его семьи, в свободном обращении на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и на ММВБ находится 35% акций. Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2013 году превысила 1,6 млрд долларов, «Черкизово» произвело более полумиллиона тонн мясной продукции. Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов. За последнее десятилетие Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора около 50 млрд рублей. Контакты: Александр Костиков, руководитель управления по коммуникациям и связям с инвесторами тел. +7 495 788 3232 доб. 15019 a.kostikov@cherkizovo.com Финансовые результаты В валюте отчетности (долл. США) консолидированная выручка от реализации за 9 месяцев 2014 года выросла на 15% и составила 1 373,5 млн долл. США (за 9 месяцев 2013 года, далее 9М13: 1 195,0 долл США). Валовая прибыль выросла на 83% и составила 440,0 млн долл. США (9М13: 240,2 млн долл США). Операционные расходы как процент от выручки снизились до 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9М13: 16%). Чистая прибыль увеличилась почти в десять раз и составила 228,1 млн долл. США (9М13: 23,1 млн долл США). Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 178% до 322,9 млн долл США (9М13: 116.1 млн долл США) главным образом благодаря высоким ценам на свинину и низким ценам на зерно в первой половине 2014 по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году. Маржа по скорректированному показателю EBITDA* за 9 месяцев 2014 года значительно увеличилась и составила 24% (9М13: 10%). Долл. США, млн. 9M14 9M13 Изм. 3КВ14 3КВ13 Изм. Выручка 1 373,5 1 195,0 15% 501,2 415,4 21% Валовая прибыль 440,0 240,2 83% 184,8 89,6 106% Валовая маржа 32% 20% 37% 22% Операционные расходы (185,2) (191,9) -3% (61,0) (66,4) -8% Операционная прибыль 254,7 48,4 426% 123,9 23,3 432% Маржа операционной прибыли 19% 4% 25% 6% Чистая прибыль 228,1 23,1 887% 112,8 14,1 692% Скорректированный показатель EBITDA 322,9 116,1 178% 146,6 46,8 214% Маржа по скорректированному показателю EBITDA 24% 10% 29% 11% Результаты деятельности в постоянной валюте (рубли) за 9 месяцев 2014 года и в третьем квартале приведены в таблице: Руб., млн. 9M14 9M13 Изм. 3КВ14 3КВ13 Изм. Выручка 48 652,5 37 803,6 29% 18 145,6 13 624,0 33% Валовая прибыль 15 614,5 7 611,1 105% 6 696,1 2 939,7 128% Валовая маржа 32% 20% 37% 22% Операционные расходы (6 553,3) (6 068,8) 8% (2 213,7) (2 176,6) 2% Операционная прибыль 9 061,1 1 542,2 488% 4 482,4 763,0 487% Маржа операционной прибыли 19% 4% 25% 6% Чистая прибыль 8 115,3 740,9 995% 4 083,0 460,9 786% Скорректированный показатель EBITDA 11 475,3 3 684,3 211% 5 306,7 1 534,0 246% Маржа по скорректированному показателю EBITDA 24% 10% 29% 11% Птицеводство Общий объем продаж в сегменте «Птицеводство» за девять месяцев 2014 года вырос на 24% и составил 310 663 тонны готовой продукции (9 мес. 2013: 251 429 тонн), включая 40 735 тонн готовой продукции, произведенной ЛИСКО-Бройлер с момента приобретения этой компании Группой «Черкизово» 24 марта. Цена в рублях увеличилась на 14% с 76,78 руб/кг*** за девять месяцев 2013 года до 87,23 руб/кг за девять месяцев 2014 года. По сравнению с ценой за второй квартал 2014 года, равной 84,34 руб/кг, цена за третий квартал 2014 года увеличилась на 17% и составила 98,43 руб/кг. Средняя цена реализации в сегменте птицеводства в доллараx выросла на 2% с 2,43 долл. США за кг за девять месяцев 2013 года до 2,46 долл. США за кг за девять месяцев 2014 года. По сравнению с ценой во втором квартале 2014 года, составившей 2,41 долл. США, цена в третьем квартале 2014 выросла на 13%. Выручка в сегменте «Птицеводство» увеличилась на 23% до 765,4 млн долл США (9М13: 622,7 млн долл США). Валовая прибыль увеличилась на 117 % до 225,0 млн долл США (9М13: 103,5 млн. долл США), валовая маржа увеличилась до 29% (9М13: 17%). Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились до 12% с 13% Операционная прибыль сегмента увеличилась до 136,5 млн долл США (9М13: 23,5 млн долл США), операционная маржа по сегменту составила 18% (9М13: 4%). Прибыль сегмента «Птицеводство» увеличилась на 489% до 140,2 млн долл США (9М13: 23,8 млн долл США). Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 208% до 172,9 млн долл США (9М13: 56,1 млн долл США), маржа по скорректированному показателю EBITDA* выросла до 23% (9М13: 9%). Свиноводство Объем продаж в сегменте «Свиноводство» за девять месяцев 2014 года вырос на 7% и составил 119 198 тонн свинины в живом весе по сравнению с 111 689 тоннами за аналогичный период 2013 года. Средняя цена реализации в рублях выросла на 51% с 63,36 руб/кг за девять месяцев 2013 года до 95,97 руб/кг за девять месяцев 2014 года. По сравнению с ценой во втором квартале 2014 года, составившей 103,67 руб/кг, цена в третьем квартале 2014 года увеличилась на 8% до 111,52 руб/кг. Средняя цена реализации в долларах выросла на 35% с 2,00 долл. США за кг свинины в живом весе по итогам девяти месяцев 2013 года до 2,71 долл. США за кг за девять месяцев 2014 года. По сравнению с ценой во втором квартале 2014 года в 2,96 долл. США за кг, цена в третьем квартале 2014 г. выросла на 4% до 3,08 долл. США за кг. Выручка группы в сегменте «Свиноводство» выросла на 44% до 330,5 млн долл США (9М13: 230,1 млн долл.США). Валовая прибыль значительно выросла на 491% до 154,5 млн долл США за девять месяцев 2014 года (9М13: 26.1 млн долл США). Валовая маржа составила 47% (9М13: 11%). Операционные расходы как процент от выручки сократились до 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9М13: 10%). Операционная прибыль сегмента составила 141,2 млн долл США (9М13: 2,8 млн долл США), операционная маржа по сегменту составила 43% (9М13: 1%). Прибыль сегмента «Свиноводство» составила 130,3 млн долл США по сравнения с убытоком за аналогичный период (9М13: убыток 6,7 млн долл США). Скорректированный показатель EBITDA* вырос до 162,1 млн долл США (9М13: 28,4 млн долл США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 49% (9М13: 12%). Мясопереработка Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» по итогам девяти месяцев 2014 вырос на 3%, составив 102 107 тонн, по сравнению с 99 431 тоннами за аналогичный период 2013 года. Средняя цена реализации в рублях выросла на 13% с 146,12 руб/кг за девять месяцев 2013 года до 164,47 руб/кг за девять месяцев 2014 года. По сравнению с ценой во втором квартале 2014 года, равной 167,95 руб/кг, цена в третьем квартале 2014 года увеличилась на 2% до 170,64 руб/кг. Средняя цена реализации в долларах выросла на 1% до 4,65 долл. США за кг за девять месяцев 2014 года с 4,62 долл. США за кг за девять месяцев 2013 года. По сравнению с ценой во втором квартале 2014 года, составившей 4,80 долл. США за кг, цена в третьем квартале 2014 года снизилась на 2% до 4,72 долл. США за кг. Выручка в сегменте «Мясопереработка» увеличилась на 3% и составила 430,7 долл США (9М13: 417,1 млн долл США за девять месяцев 2013 года), в то время как валовая прибыль сегмента снизилась на 41% до 61,7 млн долл США (9М13: 104,9 млн долл США). Валовая маржа сегмента составила 14% (9М13: 25%). Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились до 13% с 15% в аналогичном периоде прошлого года. Операционная прибыль сегмента составила 6,0 млн долл США (9М13: 40,6 млн долл США). Операционная маржа снизилась до 1,4% (9М13: 10%). Убыток в сегменте «Мясопереработка» составил 1,3 млн долл США (9М13: прибыль – 32,5 млн долл США). Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту Мясопереработка снизился на 70% и составил 14,4 млн долл США (9М13: 48,3 млн долл США), маржа по скорректированному показателю в сегменте «Мясопереработка» составила в 3% (9М13: 12%). Растениеводство В ноябре растениеводческие предприятия Группы “Черкизово” завершили уборку урожая в Московской, Липецкой, Воронежской и Орловской областях. Собрано около 242 263 тонн зерновых культур, что на 38% превышает весь урожай 2013 года, составивший 175 000 тонн. В текущем году Группа “Черкизово” засеяла около 28,6 тысяч гектар земель под озимые культуры. В связи с сезонностью сегмента «Растениеводство» компания приняла решение объявлять финансовые результаты по данному сегменту на ежегодной основе, с тем, чтобы более полным образом отразить финансовые показатели этого бизнеса и обеспечить соответствующую сравнительную базу. Финансовое положение За девять месяцев 2014 года капитальные вложения Группы составили 124,0 млн. долл. США (за аналогичный период 2013 года: 115,2 млн долл США). Из этой суммы 61,0 млн долл США было инвестировано в сегмент Птицеводство, в основном в проект Елецпром. В сегмент Свиноводство было инвестировано 48,1 млн долл США в основном на покупку новых кормушек, в сегмент Мясопереработка инвестировано 12,7 млн долл США, в основном в текущее обслуживание и обновление оборудования, в сегмент Растениеводство инвестировано 0,4 млн долл США в основном на покупку нового оборудования. Чистый долг** на конец отчетного периода составлял 615,1 млн долл США или 24 228,3 млн рублей (на конец 2013 года: 756,1 млн долл США или 24 746,5 млн рублей). Общий долг Группы составлял 719,2 млн долл США или 28 326,7 млн рублей (на конец 2013 года: 841,0 млн долл США или 27 526,4 млн рублей). При этом долгосрочный долг составлял примерно 391,2 млн долл США или 54% от общего портфеля. Краткосрочный долг составлял примерно 328,0 млн долл США или 46% от общего портфеля. Стоимость долга по состоянию на 30 сентября 2014 года составила 3,8% (на 30 сентября 2013 года: 2,7%). Субсидированные кредиты и кредитные линии составили 91% кредитного портфеля. Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября 2014 года составляли 87 млн долл США. Субсидии За 9 месяцев 2014 года Компания начислила субсидии на возмещение процентной ставки в размере 38,4 млн долл. США или 1 358,3 млн рублей (за девять месяцев 2013 года: 52,3 млн. долл. США или 1 652,2 млн рублей). Компания также начислила прямые субсидии в размере 1,7 млн долл. США или 61,7 млн долл. США (в аналогичном периоде 2013 года: 25,8 млн долл. США или 800,3 млн рублей. Перспективы В IV квартале 2014 года мы видим ряд тенденций, которые могут оказать давление на мясной рынок страны в целом и на финансовые показатели Группы «Черкизово». Существенное ослабление рубля к доллару и евро привело как к резкому росту стоимости компонентов производства, контракты по которым зафиксированы в валюте (к примеру, кормовых добавок), так и к росту цен на зерновом рынке, поскольку рост экспортных цен в рублевом выражении провоцирует и рост цен на внутреннем рынке. Кроме того, ускорение инфляции и прогнозируемое снижение реальных доходов населения скорее всего приведут к стагнации либо снижению потребления мясной продукции. В этих условиях для производителей критически важным станет способность снижать расходы и контролировать себестоимость, а также успешные маркетинг и дистрибуция. Менеджмент Группы «Черкизово» уверен, что компания располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, чтобы успешно действовать как на растущем, так и на стагнирующем рынках, и планирует увеличить объем производства в ключевых сегментах в 2015 году. * Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAP-отчетности, а не как альтернатива им. Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (cкорректированный показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов), скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1. Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом. Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является альтернативой ни чистой выручке, ни показателю операционной деятельности, и ни денежным потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному капиталу и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности US GAAP, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA широко используется инвесторами и аналитиками для оценки операционной деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим консолидированным показателям отчетности в Приложении 1. ** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных и долгосрочных депозитов *** Все цены приведены без учета НДС Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена валют за девять месяцев 2014 года, равный 35,39 RUR/USD; 9M13:31.62 RUR/USD; 3КВ14: 36,19 RUR/USD; 3КВ13:32,80 RUR/USD. ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА (тыс. долл. США) (тыс. долл. США) Мясо переработка Птице водство Свино водство Расте ние водство Корпорати вные активы/ расходы Межсег ментные расчеты Итого по группе Всего выручка от реализации 430 686 765 389 330 483 16 483 602 (170 183) 1 373 460 включая прочую реализацию 6 524 25 576 4 863 537 602 (6 198) 31 904 включая скидки за количество (44 126) (25 569) - - - - (69 695) Реализация товаров и услуг между сегментами (506) (21 769) (135 600) (12 308) - 170 183 - Продажи внешним покупателям 430 180 743 620 194 883 4 175 602 - 1 373 460 % от Общих продаж 31,3% 54,1% 14,2% 0,3% 0,0% 0,0% 100,0% Себестоимость продаж (369 036) (540 378) (175 979) (9 367) (1 088) 162 338 (933 510) Валовая прибыль 61 650 225 011 154 504 7 116 (486) (7 845) 439 950 Валовая маржа 14,3% 29,4% 46,8% 43,2% -80,7% 4,6% 32,0% Операционные расходы (55 646) (88 459) (13 354) (5 793) (24 413) 2 430 (185 235) Прибыль/(убыток) от основной деятельности 6 004 136 552 141 150 1 323 (24 899) (5 415) 254 715 Операционная маржа 1,4% 17,8% 42,7% 8,0% -4136,0% 3,2% 18,5% Прочие доходы и (расходы), нетто (1 103) 11 684 (1 206) 13 2 585 (13 948) (1 975) Финансовые расходы (6 206) (8 066) (9 635) (3 439) (8 488) 13 948 (21 886) Прибыль/(убыток) по сегменту (1 305) 140 170 130 309 (2 103) (30 802) (5 415) 230 854 Сегментная маржа -0,3% 18,3% 39,4% -12,8% -5116,6% 3,2% 16,8% Дополнительная информация: (Доход) расход по налогу на прибыль (1 712) 570 608 - - - (534) Амортизация основных средств и нематериальных активов 8 343 36 310 20 935 1 814 809 - 68 211 Сверка EBITDA по сегментам Прибыль/(убыток) по сегменту (1 305) 140 170 130 309 (2 103) (30 802) (5 415) 230 854 Добавить: Процентные расходы, нетто 6 206 8 066 9 635 3 439 8 488 (13 948) 21 886 Процентные доходы (93) (7 288) (311) (14) (11 586) 13 948 (5 344) Прибыль/(убыток) по курсовым разницам, нетто 1 213 (4 396) 1 518 1 8 983 - 7 319 Амортизация основных средств и нематериальных активов 8 343 36 310 20 935 1 814 809 - 68 211 Скорректированная EBITDA* 14 364 172 862 162 086 3 137 (24 108) (5 415) 322 926 Скорректированная маржа по EBITDA* 3,3% 22,6% 49,0% 19,0% -4004,7% 3,2% 23,5% Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой прибыли, относящейся к Группе Черкизово Итого прибыль сегментов 230 854 Чистая прибыль, относящаяся к неконтрольным долям участия (3 331) Налог на прибыль 534 Чистая прибыль, относящаяся к Группе Черкизово 228 057 НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл. США) 9 месяцев, закончившихся 30.09.2014 9 месяцев, закончившихся 30.09.2013 Выручка от реализации 1 373 460 1 194 955 вкл. Скидки за количество (69 695) (58 692) вкл. возвраты (12 741) (14 149) Себестоимость реализованной продукции (933 510) (954 717) Валовая прибыль 439 950 240 238 Валовая маржа 32,0% 20,1% Операционные расходы (185 235) (191 851) Операционная прибыль 254 715 48 387 Операционная маржа 18,5% 4,0% Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения и неконтрольных долей участия 230 854 29 347 Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» 228 057 23 077 Маржа чистой прибыли 16,6% 1,9% Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении 43 844 572 43 839 590 Прибыль на акцию: Чистая прибыль на одну акцию, относящаяся к «Группе Черкизово», базовая и разводненная 5,20 0,53 Сверка скорректированной консолидированной EBITDA* Прибыль до налогообложения и неконтрольных долей участия 230 854 29 347 Добавить: Процентные расходы, за вычетом субсидий 21 886 19 955 Процентные доходы (5 344) (2 959) Убыток по курсовым разницам, нетто 7 319 2 114 Амортизация основных средств и нематериальных активов 68 211 67 640 Скорректированная консолидированная EBITDA* 322 926 116 097 Скорректированная маржа по EBITDA 23,5% 9,7% ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ ПТИЦЕВОДСТВО (тыс, долл, США) 9 месяцев, закончившихся 30.09.2014 9 месяцев, закончившихся 30.09.2013 Всего выручка от реализации 765 389 622 699 Реализация товаров и услуг другим сегментам (21 769) (13 170) Продажи внешним покупателям 743 620 609 529 Себестоимость реализации (540 378) (519 170) Валовая прибыль 225 011 103 529 Валовая маржа 29,4% 16,6% Операционные расходы (88 459) (80 034) Прибыль от основной деятельности 136 552 23 495 Операционная маржа 17,8% 3,8% Прочие доходы и расходы, нетто 11 684 6 898 Процентные расходы, нетто (8 066) (6 581) Прибыль по сегменту 140 170 23 812 Маржа сегментной прибыли 18,3% 3,8% Сверка скорректированной EBITDA* по птицеводству Прибыль по сегменту 140 170 23 812 Добавить: Процентные расходы, за вычетом субсидий 8 066 6 581 Процентные доходы (7 288) (4 929) Доход по курсовым разницам (4 396) (1 937) Амортизация основных средств и нематериальных активов 36 310 32 598 Скорректированная EBITDA* по птицеводству 172 862 56 125 Скорректированная маржа по EBITDA 22,6% 9,0% ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ СВИНОВОДСТВО (тыс. долл. США) 9 месяцев, закончившихся 30.09.2014 9 месяцев, закончившихся 30.09.2013 Всего выручка от реализации 330 483 230 054 Реализация товаров и услуг другим сегментам (135 600) (68 057) Продажи внешним покупателям 194 883 161 997 Себестоимость реализации (175 979) (203 927) Валовая прибыль 154 504 26 127 Валовая маржа 46,8% 11,4% Операционные расходы (13 354) (23 340) Прибыль от основной деятельности 141 150 2 787 Операционная маржа 42,7% 1,2% Прочие доходы и расходы, нетто (1 206) (130) Процентные расходы, нетто (9 635) (9 393) Прибыль / (убыток) по сегменту 130 309 (6 735) Маржа сегментной прибыли 39,4% -2,9% Сверка скорректированной EBITDA* по свиноводству Прибыль / (убыток) по сегменту 130 309 (6 735) Добавить: Процентные расходы, за вычетом субсидий 9 635 9 393 Процентные доходы (311) (232) Убыток по курсовым разницам 1 518 365 Амортизация основных средств и нематериальных активов 20 935 25 658 Скорректированная EBITDA* по свиноводству 162 086 28 449 Скорректированная маржа по EBITDA 49,0% 12,4% ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ МЯСОПЕРЕРАБОТКА (тыс. долл. США) 9 месяцев, закончившихся 30.09.2014 9 месяцев, закончившихся 30.09.2013 Всего выручка от реализации 430 686 417 137 Реализация товаров и услуг другим сегментам (506) (104) Продажи внешним покупателям 430 180 417 033 Себестоимость реализации (369 036) (312 262) Валовая прибыль 61 650 104 875 Валовая маржа 14,3% 25,1% Операционные расходы (55 646) (64 234) Прибыль от основной деятельности 6 004 40 641 Операционная маржа 1,4% 9,7% Прочие доходы и расходы, нетто (1 103) (530) Процентные расходы, нетто (6 206) (7 568) (Убыток) / прибыль по сегменту (1 305) 32 544 Маржа сегментной прибыли -0,3% 7,8% Сверка скорректированной EBITDA* по мясопереработке (Убыток) / прибыль по сегменту (1 305) 32 544 Добавить: Процентные расходы, за вычетом субсидий 6 206 7 568 Процентные доходы (93) (293) Убыток по курсовым разницам, нетто 1 213 859 Амортизация основных средств и нематериальных активов 8 343 7 633 Скорректированная EBITDA* по мясопереработке 14 364 48 311 Скорректированная маржа по EBITDA 3,3% 11,6% ПРИЛОЖЕНИЕ II: НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года тыс. долл. США Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года тыс. долл. США Год, закончившийся 31 декабря 2013 года тыс. долл. США Выручка от реализации 1 373 460 1 194 955 1 654 919 Себестоимость реализованной продукции (933 510) (954 717) (1 296 472) Валовая прибыль 439 950 240 238 358 447 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (196 241) (187 397) (264 021) Прочие операционные доходы (расходы), нетто 11 006 (4 454) (5 762) Операционная прибыль 254 715 48 387 88 664 Прочие (расходы) доходы, нетто (1 975) ● 914 2 828 Финансовые расходы, нетто (21 886) (19 954) (25 095) Прибыль до налогообложения 230 854 29 347 66 397 Налог на прибыль 534 (5 808) (2 121) Чистая прибыль 231 388 23 539 64 276 За вычетом чистой (прибыли) убытка, относящейся к неконтрольным долям участия (3 331) (462) 189 Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» 228 057 23 077 64 465 Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении – базовое 43 844 572 43 839 590 43 843 090 Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – базовая (долларов США) 5.20 0.53 1.47 Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении – разводненное 43 844 572 43 852 270 43 849 900 Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово» – разводненная (долларов США) 5.20 0.53 1.47 ПРИЛОЖЕНИЕ III: НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 30 сентября 2014 года тыс. долл. США 31 декабря 2013 года тыс. долл. США АКТИВЫ Оборотные активы: Денежные средства и их эквиваленты 87 009 64 385 Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 2 444 и 5 357 по состоянию на 30 сентября 2014 года и 31 декабря 2013 года, соответственно 96 812 82 656 Авансы выданные за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 2 173 и 2 550 по состоянию на 30 сентября 2014 года и 31 декабря 2013 года, соответственно 36 574 39 859 Товарно-материальные запасы 267 149 281 562 Отложенные налоговые активы 2 329 2 794 Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 312 и 466 по состоянию на 30 сентября 2014 года и 31 декабря 2013 года, соответственно 37 494 43 289 Прочие оборотные активы 55 503 54 268 Итого оборотные активы 582 870 568 813 Внеоборотные активы: Основные средства, нетто 1 273 957 1 377 691 Деловая репутация 27 004 17 368 Прочие нематериальные активы, нетто 36 016 41 635 Отложенные налоговые активы 2 893 3 482 Векселя к получению, нетто 14 109 1 690 Инвестиции в совместное предприятие 7 514 13 006 Долгосрочные банковские депозиты 17 046 20 513 Прочие долгосрочные активы 2 218 2 747 Итого внеоборотные активы 1 380 757 1 478 132 Итого активы 1 963 627 2 046 945 НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 30 сентября 2014 года тыс. долл. США 31 декабря 2013 года тыс. долл. США ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ Текущие обязательства: Торговая кредиторская задолженность 118 447 121 113 Краткосрочные кредиты и займы 328 061 317 223 Обязательства по налоговым платежам 28 053 19 192 Отложенные налоговые обязательства 128 153 Задолженность по заработной плате 25 339 28 274 Авансы полученные 16 968 24 859 Задолженность по оплате внеоборотных активов 8 789 9 741 Проценты к уплате 4 445 3 478 Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 12 770 9 469 Итого краткосрочные обязательства 543 000 533 502 Долгосрочные обязательства: Долгосрочные кредиты и займы 391 135 523 812 Отложенные налоговые обязательства 3 605 6 760 Обязательства по налоговым платежам 1 860 2 241 Задолженность перед акционерами 276 333 Прочие обязательства 1 976 1 938 Итого долгосрочные обязательства 398 852 535 084 Капитал: Уставный капитал 15 15 Добавочный капитал 240 011 240 112 Собственные акции, выкупленные у акционеров (2 244) (2 406) Прочий накопленный совокупный убыток (328 696) (144 613) Нераспределенная прибыль 1 087 430 859 373 Итого собственный капитал 996 516 952 481 Неконтрольные доли участия 25 259 25 878 Итого капитал 1 021 775 978 359 Итого обязательства и капитал 1 963 627 2 046 945 ПРИЛОЖЕНИЕ IV: НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года тыс. долл. США Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года тыс. долл. США Год, закончившийся 31 декабря 2013 года тыс. долл. США Движение денежных средств по основной деятельности: Чистая прибыль 231 388 23 539 64 276 Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым поступлениям денежных средств от основной деятельности: Амортизация основных средств и нематериальных активов 68 211 67 640 91 867 Начисление резерва по сомнительным долгам 2 032 999 5 387 Убыток (прибыль) по курсовым разницам 7 389 2 114 3 000 Отложенный (расход) доход по налогу на прибыль 887 (1 080) (2 419) (Прибыль) убыток от выбытия основных средств (11 006) 4 455 5 762 Прочие корректировки, нетто (121) 211 147 Изменение активов и обязательств, относящихся к основной деятельности (Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности (30 509) 9 012 2 282 (Увеличение) уменьшение авансов выданных (7 997) 1 379 (12 935) (Увеличение) уменьшение товарно-материальных запасов (3 388) 19 809 7 332 Увеличение прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (8 182) (32 856) (19 960) Уменьшение прочей долгосрочной дебиторской задолженности 78 1 590 338 Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности 6 305 (19 713) 17 767 Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств 9 215 (5 095) 1 526 (Уменьшение) увеличение прочей краткосрочной кредиторской задолженности (11 361) 13 147 13 956 Чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности 252 941 85 151 178 326 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: Приобретение внеоборотных активов (120 985) (118 629) (165 448) Поступления от реализации основных средств 19 662 7 066 15 281 Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств приобретенных компаний (69 994) (1 130) (1 130) Инвестиции в совместное предприятие 3 706 - (3 987) Приобретение долгосрочных векселей (15 689) - - Погашение долгосрочных займов выданных и векселей 1 600 1 289 1 289 Выдача краткосрочных займов и размещение депозитов (4 278) (50 726) (51 432) Погашение краткосрочных займов выданных и возврат депозитов 243 2 033 50 363 Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (185 735) (160 097) (155 064) НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года тыс. долл. США Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года тыс. долл. США Год, закончившийся 31 декабря 2013 года тыс. долл. США Движение денежных средств по финансовой деятельности: Поступления от долгосрочных кредитов и займов 43 612 128 201 147 025 Погашение долгосрочных кредитов и займов (94 257) (88 437) (161 328) Погашение долгосрочных займов, выданных связанными сторонами - (6 987) (6 984) Поступления от краткосрочных кредитов и займов 239 791 246 420 294 743 Погашение краткосрочных кредитов и займов (217 925) (178 629) (266 317) Приобретение неконтрольных долей участия и компаний под общим контролем - (1 030) (1 030) Чистые денежные средства, поступившие от (использованные в) финансовой деятельности (28 779) 99 538 6 109 Итого денежные средства, поступившие от (использованные в) основной, инвестиционной и финансовой деятельностях 38 427 24 592 29 371 Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (15 803) (1 981) (6 166) Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов 22 624 22 611 23 205 Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 64 385 41 180 41 180 Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 87 009 63 791 64 385 Дополнительная информация: Налог на прибыль уплаченный 1 718 7 119 12 076 Проценты уплаченные 60 634 72 176 96 597 Субсидии по возмещению процентных расходов полученные 43 014 41 170 48 872 Неденежные операции: Основные средства, приобретенные в кредит 8 789 15 874 9 741 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов (подпись) МП 3.2. 19 ноября 2014 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.