Полный текст:

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Настоящая информация предоставляется Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединенная Компания «РУСАЛ»» («Общество») в соответствии с правилом 13.09 Правил, регулирующих листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже («Правила листинга»), и Положением об инсайдерской информации, предусмотренным частью XIVA Закона о ценных бумагах и фьючерсах (гл. 571 Свода законов Гонконга). Общество сообщает о решении Общества выпустить биржевые облигации, общей стоимостью выпуска в размере 100 млрд. рублей («Выпуск облигаций-1»), а также биржевые облигации, общей стоимостью выпуска в размере 4 млрд. китайских юаней («Выпуск облигаций-2») (подробная информация об Выпуск облигаций-1 и Выпуск облигаций-2 представлена ниже, далее совместно именуемые – «Облигации»). Выпуск Облигаций действителен при условии соблюдения допуска к торговле, предоставляемого Московской фондовой биржей, а также получения всех других необходимых внутренних или внешних разрешений, которые могут потребоваться. Облигации будут выпущены и размещены для приобретателя(-ей) в России. Никакие из Облигаций не будут предлагаться для покупки на публичных рынках Гонконга, США, Австралии, Канады или Японии. Облигации не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах от 1933 года (или в соответствии с аналогичным актом, с учетом его изменений) (далее «Закон о Ценных Бумагах»). Они также не могут быть предложены или проданы в США, кроме как в случаях освобождения от регистрации или в составе сделки, не подпадающей под требования о регистрации в соответствии с Законом о Ценных Бумагах. Окончательное решение о размещении будет принято Общество на более позднем этапе выпуска, в зависимости от рыночной конъюктуры. Отбор потенциальных приобретателя(-ей) и ключевые параметры Облигаций также подлежат окончательному утверждению Генеральным директором Общества. ЛИСТИНГ Обществом будет подана заявка на листинг Облигаций на Московской фондовой бирже. Листинг Облигаций в Гонконге не запрашивался и не будет запрашиваться. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЛИГАЦИЙ (а) Выпуск облигаций-1 1. Эмитент Общество. 2. Общая сумма выпуска Общая сумма объема Выпуска облигаций-1 составит до 100 млрд. рублей. 3. Общий срок погашения Срок до погашения облигаций Выпуска облигаций-1 составит до 5 лет с даты, когда состоится размещение («Дата размещения»), с возможностью установления пут-опциона. 4. Ставка купона Ставка купона будет утверждена Генеральным директором Общества до размещения. 5. График погашения Основная сумма Выпуска облигаций-1 подлежит погашению в полном объеме по наступлении срока погашения или по решению Эмитента до Даты размещения. 6. Досрочное погашение Условия Выпуска облигаций-1 могут предусматривать досрочное погашение по усмотрению Эмитента. (b) Выпуск облигаций-2 1. Эмитент Общество 2. Общая сумма выпуска Общая сумма объема Выпуска облигаций-2 составит до 4 млрд. китайских юаней. 3. Общий срок погашения Срок до погашения облигаций Выпуска облигаций-2 составит до 5 лет с даты, когда состоится размещение («Дата размещения»), с возможностью установления пут-опциона. 4. Ставка купона Ставка купона будет утверждена Генеральным директором Общества до размещения. 5. График погашения Основная сумма Выпуска облигаций-2 подлежит погашению в полном объеме по наступлении срока погашения или по решению Эмитента до Даты размещения. 6. Досрочное погашение Условия Выпуска облигаций-2 могут предусматривать досрочное погашение по усмотрению Эмитента. Публичные предложения Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый завод» и/или Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорск», являющиеся дочерними компаниями Общества, 100 % уставного капитала которого косвенно принадлежит Обществу, сделают безотзывные оферты по Облигациям. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ Целью выпуска Облигаций является обеспечение способности Общества привлекать финансирование для общих корпоративных целей, включая рефинансирование и финансирование капитальных затрат, через рынок долгового капитала. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В случае размещения Облигаций Общество в настоящее время намерено использовать поступления от Облигаций для финансирования общих корпоративных целей, включая рефинансирование и финансирование капитальных затрат. Общество может скорректировать свои планы развития в соответствии с меняющимися рыночными условиями и обстоятельствами и, таким образом, перераспределить использование выручки от выпуска облигаций. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Общество будет делать дальнейшие объявления для информирования общественности о разработке выпуска Облигаций по мере необходимости и когда это потребуется или в соответствии с Правилами листинга и/или применимыми законами и положениями и/или положениями и требованиями Московской фондовой биржи. Поскольку на дату настоящего объявления не было заключено никакого имеющего обязательную силу соглашения в отношении предлагаемых выпусков Облигаций, размещение Облигаций может произойти или же нет. Акционерам и потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при совершении операций с акциями Общества. 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Не применимо. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение Совета директоров от 12.07.2022 (протокол заседания Совета директоров № 220701 от 12.07.2022). Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 1) Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-01 в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей, путем открытой подписки со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. Предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по Биржевым облигациям серии БО-01 не предусмотрено. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента. 2) Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-02 в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, путем открытой подписки со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. Предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента. 3) Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-03 в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, путем открытой подписки со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. Предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по Биржевым облигациям серии БО-03 не предусмотрено. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента. 4) Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-04 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, путем открытой подписки со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента. 5) Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-05 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) китайских юаней, путем открытой подписки со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по Биржевым облигациям серии БО-05 не предусмотрено. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента. 6) Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-06 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) китайских юаней, путем открытой подписки со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Предоставление обеспечения, предусмотренного пунктом 1 статьи 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по Биржевым облигациям серии БО-06 не предусмотрено. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации; Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 12.07.2022 3. Подпись 3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 13.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.