Полный текст:

Компании Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и The Stock Exchange of Hong Kong Limited не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания, и однозначно отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части. UNITED COMPANY RUSAL PLC (компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) ДОБРОВОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ КОМПАНИЯ ЗАВЕРШИЛА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Подготовлено в дополнение к сообщениям United Company RUSAL Plc («Компания») от 24 июня 2011г., 16 августа 2011 г., 29 августа 2011г и 30 сентября 2011г. в отношении кредитного соглашения и кредита для рефинансирования долга, промежуточному отчету Компании от 29 августа 2011 г. («Отчет»). Термины, употребляемые с заглавной буквы в настоящем документе, имеют то же значение, которое приводится в Отчете. Компания сообщает о рефинансировании кредитного портфеля на общую сумму 11,4 млрд. долларов США. В общем объеме рефинансированного долга Компания уже погасила задолженность в размере 4,34 млрд. долларов США по международному кредитному соглашению, подписанному Компанией с международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а также задолженность в размере 552 млн. долларов США перед группой «ОНЭКСИМ». Погашение состоялось 5 октября преимущественно за счет средств синдицированного кредита в размере 4,75 млрд. долларов США от международных и российских кредиторов. Организаторами сделки являются: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, «Газпромбанк», Natixis, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland Plc, Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SGCIB, UniCredit Bank AG и WestLB AG. Ожидается присоединение к кредиту в ближайшее время ряда международных финансовых институтов, подтвердивших свое участие в ходе синдикации. В дополнение к ранее раскрытой в параграфе “Debt restructuring and developments” раздела “Management Discussion and Analysis” Отчета информации, Компания сообщает о завершении рефинансирования кредитов Сбербанка в размере 460 млн. долларов США сроком на 5 лет. Кроме того, Компания подписала соглашение с «Газпромбанком» о привлечении нового кредита в объеме до 655 млн. долларов США сроком на 5 лет. Плановая выборка кредита уже началась. Согласно информации, раскрытой в сообщении Компании от 30 сентября 2011г., 23 сентября 2011 года, было подписано и вступило в силу дополнительное соглашение со Сбербанком в рамках кредита на сумму 4,58 млрд. долларов США. Данное соглашение предусматривает продление срока погашения кредита до сентября 2016 года, а также отменяет действие гарантии Внешэкономбанка. Компания также рефинансировала 1,1 млрд. долларов США посредством выпуска двух траншей рублевых облигаций в марте и апреле 2011 года (с погашением в марте 2014 и апреле 2015 годов, соответственно). По итогам рефинансирования средневзвешенная ставка по кредитному портфелю составит 4,6% годовых. По поручению Совета Директоров UNITED COMPANY RUSAL PLC Татьяна Соина Директор 6 октября 2011 г. На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами нашей компании являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв, г-н Пётр Синьшинов, г-жа Татьяна Соина, г-н Александр Лившиц и г-жа Вера Курочкина. Неисполнительными директорами компании являются г-н Виктор Вексельберг (Председатель), г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Александр Попов, г-н Дмитрий Разумов, г-н Анатолий Тихонов и г-н Артём Волынец; независимыми неисполнительными директорами компании являются: д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-н Барри Чьюнг Чун-Юнь и г-жа Элси Льюнг Ой-си. Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её вебсайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.