Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения НЕАУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО АФК «СИСТЕМА» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2013 ГОДА Москва, Россия – 21 июня 2013 г. – ОАО АФК «Система» (далее «АФК «Система», «Корпорация» или «Группа») (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая компания, сегодня объявила неаудированные финансовые результаты, подготовленные по стандартам US GAAP, за первый квартал, завершившийся 31 марта 2013 года. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА • Консолидированная выручка выросла на 5,5% по сравнению с предыдущим годом до US$ 8,3 млрд. • Показатель OIBDA снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим годом до US$ 2,0 млрд., маржа OIBDA составила 24,0%. • Чистая прибыль АФК «Система» составила US$ 371,8 млн. • Чистый долг на уровне Корпоративного центра составил US$ 1,5 млрд. на 31 марта 2013 года по сравнению с чистой денежной позицией в размере US$ 339,7 млн. на 31 марта 2012 года. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА И ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА • Продажа 25% и 24% долей в ОАО НК «РуссНефть» Bradinor Holdings Limited и Cromeld Management Limited за денежные средства в размере US$ 1,2 млрд. Завершение сделки планируется в третьем квартале 2013 года. • ОАО «МТС» приобрела акции дополнительной эмиссии ОАО «МТС-Банк» («МТС-Банк»), эквивалентные 25,095% его уставного капитала за 5,09 млрд. руб. • Совет директоров ОАО «СГ-транс» одобрил реорганизацию компании в форме выделения из нее ОАО «СГ-трейдинг». В апреле АФК «Система» осуществила продажу 70% акций ОАО «СГ-транс» за 12,0 млрд. руб. в пользу ООО «Финансовый альянс». Сумма сделки основывается на оценке «СГ-транс» без учета «СГ-трейдинг». • Компания SSTL завершила оказание услуг в тринадцати из двадцати двух телекоммуникационных округов Индии и выиграла технологически нейтральные лицензии в восьми округах в ходе нового аукциона на получение частот в диапазоне 800 МГц. В результате компания продолжит свою работу в девяти округах, включая штат Раджастан. • АФК «Система» успешно осуществила вторичное размещение облигаций серии 03 общим объемом в размере 10 млрд. руб. по номинальной стоимости. Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил: «В первом квартале мы достигли устойчивого прогресса в нашем инвестиционном портфеле. Ключевым достижением стало разрешение ситуации вокруг лицензий SSTL. Сейчас у компании есть ясная стратегия выхода на безубыточность: фокус ее развития направлен на развитие услуг передачи данных с одновременным уменьшением капитальных затрат. Также за прошедшее время мы обеспечили существенный возврат капитала от транспортных инвестиций. Мы начали объединение наших железнодорожных активов и планируем получить обратно более 80% средств, инвестированных в «СГ-транс». Ключевым событием после отчетного периода стала сделка по продаже нашей доли в ОАО НК «РуссНефть». Мы достигнем значительного возврата на инвестиции и обеспечим денежный приток в размере US$ 1,2 млрд. Операционные успехи, которые демонстрируют результаты реализации нашей стратегии, отразились и на финансовых показателях, обеспечив рост выручки и стабильную OIBDA, несмотря на сезонные факторы. Мы уверены, что наращивая дивиденды и продолжив работу над сделками, мы обеспечим рост акционерной стоимости АФК «Система» в 2013 году». Информация о конференц-звонке Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок для аналитиков сегодня в 9.00 (Лондон)/ 10.00 (СЕТ)/ 12.00 (Москва) для презентации и обсуждения итогов первого квартала 2013 года. Для участия в звонке, пожалуйста, набирайте следующие номера: Великобритания/ Международный звонок: +44 208 515 2319 США: +1 480 629 9645 Название конференц-звонка: «Sistema First Quarter 2013 Financial Results». Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания на сайте АФК «Система» www.sistema.ru в течение 7 дней после звонка. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь: IR-служба Евгений Чуйков Тел.: +7 (495) 692 11 00 ir@sistema.ru Пресс-служба Юлия Белоус Тел.: +7 (495) 730 1705 pr@sistema.ru ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 8 345,6 7 912,9 5,5% 9 450,2 (11,7%) OIBDA 2 007,1 2 023,5 (0,8%) 2 073,5 (3,2%) Операционная прибыль 1 193,7 1 199,0 (0,4%) 1 340,1 (10,9%) Чистая прибыль в доле АФК 371,8 380,9 (2,4%) 357,9 3,9% ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ В первом квартале 2013 года консолидированная выручка АФК «Система» выросла на 5,5% по сравнению с первым кварталом 2012 года, в первую очередь, за счет роста выручки в ОАО «МТС», ОАО АНК «Башнефть» и ГК «Детский мир». Выручка АФК «Система» снизилась на 11,7% по сравнению с предыдущим кварталом в связи со снижением выручки в ОАО «МТС», ОАО «РТИ» и ОАО АНК «Башнефть». Коммерческие, административные и управленческие расходы в первом квартале 2013 года увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, но снизились на 11,3% по сравнению с предыдущим кварталом до US$ 1 067,1 млн. Увеличение в годовом сопоставлении объясняется в основном ростом коммерческих, административных и управленческих расходов в ОАО «МТС» и ОАО АНК «Башнефть». В отчетном квартале расходы на износ и амортизацию снизились на 1,3% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составили US$ 813,4 млн. Показатель OIBDA Группы в первом квартале 2013 года остался практически на прежнем уровне по сравнению с первым кварталом прошлого года, так как увеличение экспортных пошлин и транспортных расходов в ОАО АНК «Башнефть» было компенсировано ростом рентабельности в ОАО «МТС» при марже OIBDA 43,9%. Показатель OIBDA снизился на 3,2% по сравнению с прошлым кварталом в результате роста резервов по портфелю кредитов ОАО «МТС-Банк» и сезонного сокращения продаж у ГК «Детский мир». Маржа показателя OIBDA составила 24,0% в отчетном квартале 2013 года по сравнению с 25,6% в первом квартале 2012 года и 21,9% в предыдущем квартале 2012 года. В первом квартале 2013 года консолидированная чистая прибыль в доле АФК «Система» снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в основном из-за убытков от курсовых разниц в ОАО «МТС», а также вследствие роста резервов по кредитному портфелю в ОАО «МТС-Банк». Чистая прибыль Группы выросла на 3,9% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года за счет роста чистой прибыли в ОАО АНК «Башнефть». ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «МТС» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 3 053,1 3 013,8 1,3% 3 167,6 (3,6%) OIBDA 1 339,0 1 247,5 7,3% 1 344,9 (0,4%) Операционная прибыль 754,8 638,0 18,3% 813,1 (7,2%) Чистая прибыль в доле АФК 225,0 272,2 (17,3%) 289,0 (22,1%) В первом квартале 2013 года выручка ОАО «МТС» («МТС»), несмотря на приостановление деятельности компании в Узбекистане, выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года за счет увеличения потребления голосовых услуг и мобильного интернета. Снижение выручки на 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено в основном сезонными факторами. Общая абонентская база МТС (включая абонентов в Республике Беларусь) составила 101,8 млн. абонентов по состоянию на 31 марта 2013 года, показав прирост в 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом за счет возобновления деятельности в Туркменистане. Показатель OIBDA МТС увеличился на 7,3% в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне роста доходов от передачи данных и снижения доли выручки от розничных продаж. Маржа показателя OIBDA в отчетном квартале достигла 43,9% по сравнению с 41,4% в первом квартале 2012 года и 42,5% в прошлом квартале. Средний ежемесячный доход на одного абонента (ARPU) в России вырос на 3,9% в первом квартале 2013 года до 292 руб. по сравнению с 281 руб. за аналогичный период 2012 года. Показатель MOU (минуты использования) в России вырос на 9,9% и составил 310 минут в отчетном квартале по сравнению с 282 минутами в первом квартале 2012 года. В сегменте фиксированного широкополосного доступа (ШПД) количество охваченных домохозяйств в отчетном квартале достигло 11,9 млн. абонентов. Абонентская база услуг платного телевидения составила в первом квартале 2013 года 2,9 млн., а число абонентов услуг ШПД – 2,3 млн. В марте 2013 года МТС приобрела акции дополнительной эмиссии ОАО «МТС Банк», эквивалентные 25,095% его уставного капитала за 5,09 млрд. руб. Сделка полностью соответствует условиям индикативного предложения между АФК «Система», МТС и «МТС Банком», объявленного в октябре 2012 года. В феврале 2013 года Внеочередное общее собрание акционеров МТС избрало трех новых членов в Совет директоров компании – Мишеля Комба, Томаса Холтропа и Александра Горбунова. Внеочередное собрание также утвердило участие МТС в Ассоциации «Национальный платежный совет» в качестве члена ассоциации. В январе 2013 года ООО «Уздунробита», 100% дочерняя компания МТС в Узбекистане, обратилась в Хозяйственный суд Ташкента с заявлением о своем банкротстве. ООО «Уздунробита» продолжает защиту своих интересов в соответствии с законодательством Узбекистана. МТС также оставляет за собой право использовать все возможные правовые инструменты на международном уровне по взысканию убытков, понесенных в результате незаконных действий против дочерней компании МТС в Узбекистане. ОАО АНК «Башнефть» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 4 128,8 3 923,1 5,2% 4 498,6 (8,2%) OIBDA 689,8 835,1 (17,4%) 648,4 6,4% Операционная прибыль 547,3 687,3 (20,4%) 511,0 7,1% Чистая прибыль в доле АФК 307,3 328,4 (6,4%) 264,2 16,3% Выручка ОАО АНК «Башнефть» («Башнефть») увеличилась на 5,2% в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года за счет роста продаж нефтепродуктов в дальнее зарубежье. Снижение выручки на 8,2% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года обусловлено уменьшением спроса на нефтепродукты. Показатель OIBDA «Башнефти» снизился на 17,4% в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вследствие увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты, что обусловлено ростом продаж в страны дальнего зарубежья, транспортных расходов и налогов. Показатель OIBDA вырос на 6,4% в квартальном сопоставлении в результате реализации мер по повышению эффективности деятельности компании. В первом квартале 2013 года добыча нефти увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим годом до 3,8 млн. тонн. За отчетный квартал «Башнефть» реализовала 4,4 млн. тонн нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, что на 2,3% больше, чем в первом квартале 2012 года. Объем экспорта в первом квартале 2013 года составил 1,1 млн. тонн сырой нефти и 2,0 млн. тонн нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы «Башнефти» переработали 5,2 млн. тонн сырой нефти в отчетном квартале, показав прирост на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В первом квартале 2013 года глубина переработки составила 84,5%, а выход светлых продуктов составил 60,2%. По состоянию на 31 марта 2013 года во владении и эксплуатации «Башнефти» находилось 470 автозаправочных станций. В марте 2013 года «Башнефть» завершила формирование нефтесервисного холдинга на базе своего 100-процентного дочернего предприятия — ООО «Башнефть-Сервисные Активы». Холдинг предоставляет услуги в области бурения, текущего и капитального ремонта скважин, производства нефтепромыслового оборудования и механосервиса, а также транспортные и строительные услуги. «Башнефть» рассматривает различные варианты стратегического развития компании, включая продажу. В феврале 2013 года Совет директоров ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», дочерняя компания «Башнефти», утвердил Кирилла Тюрденева на должность Президента. В январе 2013 года «Башнефть» открыла новое нефтяное месторождение в пределах Хасановского лицензионного участка. В январе 2013 года Внеочередное общее собрание акционеров «Башнефти» приняло решение об увеличении численного состава Совета директоров компании с 10 до 12 человек. Таким образом, в Совете директоров расширено представительство независимых директоров. ОАО «Башкирская электросетевая компания» («БЭСК») (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 112,7 94,9 18,7% 91,5 23,2% OIBDA 50,0 31,2 60,5% 6,8 633,9% Операционная прибыль/ (убыток) 36,8 19,9 85,1% (5,1) - Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 23,1 5,2 339,7% (3,7) - В первом квартале 2013 года выручка ОАО «Башкирская электросетевая компания» («БЭСК») выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и на 23,2% в квартальном сопоставлении за счет увеличения тарифов с 1 января 2013 года. Показатель OIBDA в отчетном квартале значительно вырос в годовом и квартальном сравнении вслед за увеличением выручки и прочих доходов. Маржа показателя OIBDA в первом квартале 2013 года выросла до 44,4% по сравнению с 32,8% и 7,5% в первом и четвертом кварталах 2012 года соответственно. В первом квартале 2013 года потери электроэнергии в распределительных сетях снизились на 30,4 млн. кВт*ч относительно аналогичного периода прошлого года в связи с установкой приборов учета электроэнергии на границах раздела с потребителями, проведения работ по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии и усилением контроля за снятием показаний с приборов учета электроэнергии. В магистральных сетях уровень потерь увеличился на 3,3 млн. кВт*ч год-к-году. Отпуск из магистральных сетей в отчетном квартале сократился на 6,5% относительно аналогичного периода 2012 года и вырос у распределительных сетей на 1,4% по сравнению с первым кварталом 2012 года вследствие естественного роста потребления и мероприятий по сокращению потерь. Sistema Shyam TeleServices Ltd. (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 65,0 81,0 (19,7%) 72,0 (9,7%) OIBDA (39,0) (72,0) - (113,8) - Операционный убыток (55,9) (91,3) - (132,4) - Чистый убыток в доле АФК (45,0) (56,7) - (114,4) Выручка Sistema Shyam TeleServices Ltd. («SSTL») снизилась на 19,7% в первом квартале 2013 года по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом в основном в связи с прекращением деятельности в 13 округах, общей неопределенностью вокруг ситуации с лицензиями на протяжении практически всего квартала, а также из-за новых нормативных требований к регистрации пользователей. Снижение убытка по OIBDA в годовом и квартальном сопоставлении обусловлено оптимизацией затрат, а также контролем над маркетинговыми и другими расходами. Коммерческие, административные и управленческие расходы SSTL снизились на 32,4% по сравнению с первым кварталом 2012 года и на 18,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Общая абонентская база беспроводных услуг SSTL (голосовых услуг и передачи данных) снизилась на 24,6% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составила 11,9 млн. абонентов по состоянию на 31 марта 2013 года. Смешанный показатель ARPU за отчетный квартал составил US$ 1,5. Количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, за первый квартал 2013 года снизилось на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом, но выросло на 1,2% в годовом сопоставлении и составило 1,56 млн. абонентов. Доля выручки от неголосовых услуг – как услуг передачи данных, так и мобильных услуг с добавленной стоимостью (VAS) – в первом квартале 2013 года составила 35,7%. В марте 2013 года SSTL выиграла лицензии в 8 округах в ходе нового аукциона на получение частот в диапазоне 800 МГц, в результате чего компания продолжит свою работу в девяти округах, включая штат Раджастан. ОАО «Система Масс-медиа» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 10,7 25,8 (58,7%) 22,9 (53,4%) OIBDA (2,9) 10,8 - 7,8 - Операционный убыток/ прибыль (5,7) 0,6 - (2,7) - Чистый убыток в доле АФК (4,9) (1,4) - (3,0) - Выручка ОАО «Система Масс-медиа» («СММ») в первом квартале 2013 года снизилась на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и на 53,4% квартал-к-кварталу, в основном, за счет сдвигов графика производства. Падение показателя OIBDA в отчетном квартале произошло вслед за снижением выручки. В первом квартале 2013 года абонентская база «СТРИМ-ТВ» выросла на 15,0% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года и составила 7,7 млн. абонентов. Библиотека контента RWS составила 1 613 часов по состоянию на 31 марта 2013 года. В течение отчетного периода телекомпания «СТРИМ» заключила контракт с ГК «Алькасар» на продажу рекламных возможностей телеканалов «Охота и рыбалка», «Усадьба», «Здоровое ТВ», «Ретро», «Домашние животные», «Психология 21» и «Вопросы и ответы». ОАО «РТИ» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 505,6 477,2 5,9% 1 068,3 (52,7%) OIBDA 2,9 21,4 (86,4%) (49,8) - Операционный убыток (20,9) (2,7) - (74,9) - Чистый убыток в доле АФК (12,6) (13,2) - (87,0) - ОАО «РТИ» («РТИ») состоит из четырех бизнес-единиц: «Оборонные решения», «Комплексные системы безопасности», «Системная интеграция» и «Микроэлектронные решения». Выручка РТИ в первом квартале 2013 года увеличилась на 5,9% по сравнению с первым кварталом 2012 года в результате консолидации ЗАО «Энвижн Груп», но снизилась на 52,7% в квартальном сопоставлении за счет неравномерного распределения выручки по году. Снижение показателя OIBDA в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года обусловлено смещением ряда контрактов на последующие периоды. В марте 2013 года «Энвижн Груп» и «ВымпелКом» заключили соглашения о передаче расширенных функций обслуживания сетей ШПД в Уральском, Сибирском, Северо-Западном, Центральном, Южном и Московском регионах сроком на пять лет. Функции по подключению новых абонентов и обслуживанию (за исключением Центрального региона) ШПД-сетей на территории вышеуказанных регионов будут переданы «Энвижн Груп». В январе 2013 года в Саранске состоялось открытие здания Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Республики Мордовия. ОАО «РТИ» принимало участие в проектировании, оснащении и настройке аппаратуры ЦУКС. ЗАО «Биннофарм» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 19,9 14,1 40,8% 20,1 (1,1%) OIBDA 4,1 1,6 162,1% (3,8) - Операционная прибыль/ (убыток) 2,2 0,4 426,2% (10,2) Чистая прибыль/ (убыток) в доле АФК 1,4 0,7 100,7% (9,1) - В первом квартале 2013 года выручка «Биннофарма» выросла на 40,8% по сравнению с первым кварталом 2012 года, в основном благодаря росту коммерческих продаж собственных продуктов и производству биотехнологических препаратов. В квартальном сопоставлении показатель остался практически без изменений. Показатель OIBDA «Биннофарма» продемонстрировал значительный рост в первом квартале 2013 года по сравнению с первым и четвертым кварталами 2012 года в связи с ростом высокомаржинальных продаж в сегменте дистрибуции. Маржа показателя OIBDA составила 20,6%. ОАО «МТС-Банк» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 206,7 157,1 31,6% 211,1 (2,1%) OIBDA (10,7) 11,9 - 53,4 - Операционный (убыток)/ прибыль (15,6) 7,2 - 49,4 - Чистая (убыток)/ прибыль в доле АФК (14,0) 3,0 - 46,8 - Выручка ОАО «МТС-Банк» («МТС Банк») в первом квартале 2013 года увеличилась на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие увеличения процентного и комиссионного доходов в связи с развитием розничного бизнеса. На конец первого квартала 2013 года портфель кредитов по совместному проекту с МТС вырос на 22,6% в квартальном сопоставлении и составил US$ 287 млн. Отрицательное значение показателя OIBDA в отчетном квартале обусловлено ростом резервов по розничному портфелю вследствие роста кредитов физическим лицам. Портфель кредитов «МТС-Банка» без учета лизинга снизился на 3,5% до US$ 5 222 млн. в отчетном периоде по сравнению с US$ 5 411 млн. в первом квартале 2012 года. Процентные доходы от операций с физическими лицами и корпоративными клиентами в первом квартале 2013 года выросли на 27,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составили US$ 166,7 млн. В первом квартале 2013 года «МТС-Банк» выпустил 2 млн. карт MasterCard, из которых около 1,3 млн. приходятся на универсальные карты «МТС Деньги». В феврале 2013 года запущен новый продукт - целевые экспресс-кредиты, выдаваемые в точках продаж партнеров «МТС-Банка». ГК «Детский мир» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 222,3 173,9 27,8% 313,8 (29,2%) OIBDA (15,1) (14,8) - 49,7 - Операционный (убыток)/ прибыль (20,1) (19,3) - 44,7 - Чистый (убыток)/ прибыль в доле АФК (14,7) (15,4) - 23,4 - Выручка ГК «Детский мир» («Детский мир») в первом квартале 2013 года выросла на 27,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года за счет регионального развития сети, а также увеличения среднего чека. По сравнению с предыдущим кварталом выручка снизилась на 29,2% в результате влияния сезонных факторов. Показатель OIBDA «Детского мира» в первом квартале 2013 года остался практически без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввиду роста расходов на аренду новых площадей и новой программы мотивации в области продаж. В квартальном сопоставлении показатель снизился вслед за сокращением выручки. На конец первого квартала 2013 года сеть магазинов розничной торговли «Детского мира» насчитывала 219 магазинов, расположенных в 99 городах России и Казахстана, включая 21 франчайзинговый магазин Early Learning Centre (ELC). Общая торговая площадь по состоянию на 31 марта 2013 года составила 292 тыс. квадратных метров. В отчетном квартале «Детский мир» открыл четыре новых магазина, включая один магазин ELC. ВАО «Интурист» (В млн. долл. США) 4 кв. 2012 г. 4 кв. 2011 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 16,3 16,1 1,2% 24,1 (32,4%) OIBDA 0,6 (3,7) - (17,2) - Операционный убыток (1,4) (5,9) - (20,2) - Чистый убыток в доле АФК (2,7) (4,0) - (14,6) - Выручка «Интуриста» в первом квартале 2013 года показала небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2012 года в связи с сезонным колебанием спроса. Показатель OIBDA в первом квартале 2013 года показал восстановление за счет улучшения сегмента гостиничного бизнеса. Количество туристов в совместном предприятии с Thomas Cook упало в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие снижения продаж блоков мест посредникам. На конец отчетного периода общее количество гостиничных номеров, находящихся в собственности, управлении или аренде, осталось на уровне четвертого квартала 2012 года. ГК «Медси» (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал Выручка 74,8 48,8 53,1% 81,9 (8,7%) OIBDA 10,0 5,3 87,2% 9,9 1,4% Операционная прибыль 5,0 2,5 95,5% 6,7 (26,1%) Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 0,6 (2,4) - 4,0 (86,2%) В первом квартале 2013 года ГК «Медси» («Медси») продемонстрировала значительный рост выручки по сравнению с первым кварталом 2012 года после присоединения активов ГУП «МЦ». Выручка снизилась на 8,7% квартал-к-кварталу в основном из-за влияния сезонных факторов. Показатель OIBDA «Медси» вырос практически в два раза по сравнению с первым кварталом 2012 года и увеличился на 1,4% квартал-к-кварталу главным образом в результате наращивания масштабов бизнеса после присоединения активов ГУП «МЦ». В отчетном квартале количество посещений и оказанных услуг (не включая активы ГУП «МЦ») снизилось на 11,0% и 6,0% год-к-году соответственно в связи с приостановкой проекта медицинских осмотров в ряде коммерческих организаций и переездом нескольких клиник. Средний чек (не включая активы ГУП «МЦ») вырос на 15,0% год-к-году и составил 1,4 тыс. руб. По состоянию на 31 марта 2013 года «Медси» располагает 41 поликлиникой и 76 медпунктами неотложной помощи с общей площадью медицинских учреждений более 190 тыс. квадратных метров. КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР (В млн. долл. США) 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2012 г. Изменение за год 4 кв. 2012 г. Изменение за квартал OIBDA (33,8) (29,6) - (190,1) - Чистый убыток (68,6) (115,5) - (196,1) - Задолженность 1 789,5 1 274,8 40,4% 1 646,8 8,7% Категория «Корпоративный центр» включает в себя компании, которые контролируют доли Группы в ее дочерних зависимых компаниях и управляют ими. В феврале 2013 года Совет директоров ОАО «СГ-транс» одобрил реорганизацию компании в форме выделения из нее ОАО «СГ-трейдинг». В апреле АФК «Система» осуществила продажу 70% акций ОАО «СГ-транс» за 12,0 млрд. руб. в пользу «Финансового альянса». Сумма сделки основывается на оценке «СГ-транс» без учета «СГ-трейдинг». В феврале 2013 года АФК «Система» успешно осуществила вторичное размещение облигаций серии 03 номинальной стоимостью 1 000 руб. по цене 100,65% от номинала на срок до погашения облигаций - 24 ноября 2016 г., что соответствует эффективной доходности к погашению в размере 8,75% годовых. Объем вторичного размещения составил 10 млрд. руб. по номинальной стоимости. ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР Чистый денежный поток от операционной деятельности в первом квартале 2013 года снизился на 5,6% год-к-году и на 10,0% квартал-к-кварталу до US$ 1 180,5 млн., в связи с изменениями в оборотном капитале. Чистый денежный отток от инвестиционной деятельности составил US$ 589,8 млн. в отчетном квартале по сравнению с US$ 2 883,4 млн. в аналогичном периоде 2012 года. В отчетном периоде капитальные вложения Группы снизились на 9,1% до US$ 681,0 млн. по сравнению с US$ 749,1 млн. в первом квартале 2012 года в результате сокращения капитальных затрат в МТС. Группа также получила US$ 579,8 млн. от снижения банковских активов и потратила US$ 602,7 млн. на увеличение краткосрочных финансовых вложений, при этом поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений составили US$ 192,3 млн. Чистый денежный отток от финансовой деятельности составил US$ 257,1 млн. в первом квартале 2013 года по сравнению с оттоком в размере US$ 124,3 млн. в первом квартале 2012 года. Поступления Группы от займов и кредитов в отчетном квартале составили US$ 1 368,1 млн., в то время как платежи в счет погашения долгосрочных и краткосрочных займов достигли US$ 1 322,7 млн. Остаток денежных средств Группы от продолжающейся деятельности по состоянию на 31 марта 2013 года составил US$ 2 012,7 млн. (за исключением US$ 901,8 млн. по банковской деятельности Группы) по сравнению с US$ 1 576,8 млн. на 31 марта 2012 года (за исключением US$ 1 118,3 млн. по банковской деятельности и денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности в размере US$ 91,2 млн.). Чистый долг Группы, рассчитываемый как сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности за вычетом денежных средств и их эквивалентов и высоколиквидных депозитов, составил US$ 13 472,8 млн. по состоянию на 31 марта 2013 года по сравнению с US$ 13 959,8 млн. на 31 марта 2012 года. СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА МТС В мае 2013 года бренд «МТС» вошел в рейтинг ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, опубликованный Financial Times и формируемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. В апреле 2013 года Совет директоров МТС утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции, предусматривающей привязку дивидендных выплат к свободному денежному потоку, генерируемому компанией. Минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 гг. будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за истекший финансовый год по стандартам US GAAP или 40 млрд. руб. в год. В рамках новой дивидендной политики установлена возможность выплаты промежуточных дивидендов по решению общего собрания акционеров МТС. В апреле 2013 года Хозяйственный суд г. Ташкент признал банкротом дочернюю компанию МТС в Узбекистане ООО «Уздунробита» и открыл процедуру ликвидационного производства. В соответствии с условиями местной юридической ликвидационной процедуры, Генеральный директор ООО «Уздунробита» был освобожден от своих обязанностей и вся власть по контролю и управлению ООО «Уздунробита» теперь лежит на ликвидационном администраторе. МТС оставляет за собой право использовать все возможные правовые инструменты в Узбекистане и на международном уровне по взысканию убытков, понесенных в результате незаконных действий, приведших к прекращению операционной деятельности ООО «Уздунробита» в Узбекистане. Башнефть В мае 2013 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») «Башнефти» в иностранной и национальной валюте на уровне «BB». Прогноз по рейтингам изменен со «Стабильного» на «Позитивный». В апреле 2013 года Совет директоров «Башнефти» принял решение созвать Годовое общее собрание акционеров компании 27 июня 2013 года. Совет директоров принял решение рекомендовать Годовому собранию утвердить выплату дивидендов по результатам 2012 года в размере 24 руб. на одну обыкновенную именную и на одну привилегированную именную акцию. РуссНефть В июне 2013 года АФК «Система» подписала два соглашения с Bradinor Holdings Limited (Bradinor) и Cromeld Management Limited (Cromeld) о продаже 25% и 24% акций ОАО НК «РуссНефть» («РуссНефть») соответственно, за денежные средства в размере US$ 1,2 млрд. Бенефициарным собственником Bradinor является Михаил Шишханов, а Cromeld - Феликс Длин. Завершение сделки планируется в третьем квартале 2013 года после выполнения всех отлагательных условий соглашений. SSTL В апреле 2013 года Дмитрий Шуков назначен на должность Президента и CEO SSTL. Ранее Дмитрий занимал руководящие должности в «Tele2 Россия» и МТС. Биннофарм В апреле 2013 года ЗАО «Биннофарм» и Группа компаний «Алиум», производящая инфузионные и плазмозамещающие растворы, завершили объединение активов на базе ЗАО «Биннофарм». В апреле 2013 года Павел Медведев был назначен на пост Генерального директора ЗАО «Биннофарм». Ранее г-н Медведев занимал пост Заместителя генерального директора компании. Медси В мае 2013 года Алексей Чупин был назначен на должность Президента Группы компани «Медси». Корпоративный центр В мае 2013 года Совет директоров утвердил следующие назначения членов Правления АФК «Система» со вступлением в должность с 1 июня 2013 года: Всеволод Розанов назначен старшим вице-президентом, руководителем Комплекса финансов и инвестиций; Алексей Буянов назначен первым вице-президентом, руководителем Инвестиционного портфеля; Алексей Чупин назначен вице-президентом, руководителем Инвестиционного портфеля. В мае 2013 года в рамках Программы долгосрочной мотивации около 0,3% обыкновенных акций АФК «Система» было предоставлено руководителям высшего и среднего звена и ряду членов Совета директоров АФК «Система». В апреле 2013 года Совет директоров АФК «Система» принял решение о созыве 29 июня 2013 года Годового общего собрания акционеров («ГОСА»). Совет принял решение рекомендовать ГОСА утвердить дивиденды по акциям АФК «Система» в размере 9,264 млрд. руб., или 0,96 руб. на одну обыкновенную акцию общества. Объем дивидендов был определен на основании чистой прибыли по US GAAP за 2012 год, а также чистой денежной прибыли корпоративного центра, полученной в результате продажи активов в 2012 году. Совет также рекомендовал ГОСА утвердить двух новых членов Совета директоров - Сергей Боев и Питер Мандельсон заменят Вячеслава Копьева и Евгения Новицкого. В апреле 2013 года АФК «Система» завершила очередной этап реорганизации и стратегического объединения своих транспортных активов - ОАО «СГ-транс» («СГ-транс») и ООО «Финансовый альянс» («Финансовый альянс»). На нынешнем этапе реструктуризации, Корпорация осуществила продажу 70% акций «СГ-транс» за 12,0 млрд. руб. в пользу «Финансового альянса». Сумма сделки основывается на оценке «СГ-транс» без учета «СГ-трейдинг». Также АФК «Система» и ее партнер по «Финансовому альянсу» - компания Unirail Holdings Limited («Unirail») подписали соглашение о продаже Корпорацией компании «Unirail» 15% акций «СГ-транс» за 2,5 млрд. руб. во втором квартале 2013 года. Таким образом, АФК «Система» и ее отраслевой партнер в лице «Unirail» сформируют паритетную структуру владения и управления железнодорожными активами, разделив риски и первоначальные инвестиции АФК «Система». Кроме того, в соглашении содержится намерение сторон осуществить к четвертому кварталу 2013 года продажу 100% акций «СГ-трейдинг» стороннему покупателю по справедливой рыночной цене. В случае если сделка не будет реализована до указанного срока, компания «Unirail» обязуется выкупить у АФК «Система» до 50% акций «СГ-трейдинг». *** Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь: IR-служба Евгений Чуйков Тел.: +7 (495) 692 11 1100 ir@sistema.ru Пресс-служба Юлия Белоус Тел.: +7 (495) 730 1705 pr@sistema.ru АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. В первом квартале 2013 г. ее выручка достигла US$ 8,3 млрд, совокупные активы на 31 марта 2013 г. составили US$ 44,9 млрд. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Фондовой бирже ММВБ-РТС. АФК «Система» занимает 315 место в списке Fortune Global 500. Сайт www.sistema.ru. В соответствии с законом США об инвестиционных компаниях от 1940 года, АФК «Система» не является инвестиционной компанией, не зарегистрирована и не будет зарегистрирована в качестве таковой. Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов ОАО АФК «Система». Такие предположения или прогнозы можно узнать по использованию таких выражений, как «ожидается», «предполагается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», их отрицательных форм или аналогичных выражений. Мы хотим предупредить Вас, что такие заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что фактические события или результаты могут существенно от них отличаться. Также мы не берем на себя ответственность за то, что новые соглашения, в которые вступают наши дочерние и зависимые компании и на которые имеются ссылки в настоящем документе, будут заключены на указанных здесь условиях или вообще заключены. Мы не намерены обновлять изложенные сведения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. В силу различных причин фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозах, в том числе, помимо прочего, касающихся общих экономических условий, конкурентной среды, рисков, связанных с операциями в России, быстро изменяющейся ситуации в технологиях и на рынках, а также многих иных рисков, относящихся непосредственно к ОАО АФК «Система» и ее операциям. ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 г. И 2012 г. (Суммы в тыс. долл. США, за исключением прибыли на акцию) Три месяца, закончившихся 31 марта 2013 2012 Реализация товаров и услуг $ 8,142,087 $ 7,762,475 Доходы от банковской деятельности 203,520 150,424 ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 8,345,607 7,912,899 Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, представленной ниже (3,159,907) (3,116,377) Расходы по банковской деятельности, за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, представленной ниже (142,367) (75,235) Коммерческие и управленческие расходы (1,067,091) (959,533) Амортизация основных средств и нематериальных активов (813,395) (824,473) Транспортные расходы (222,264) (179,616) Убыток от обесценения внеоборотных активов, за исключением гудвила, и резервы под прочие активы (16,188) (66,127) Резервы по претензиям 43,561 (821) Налоги, кроме налога на прибыль (1,729,753) (1,516,248) Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто (50,856) 12,563 Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 6,346 11,956 ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1,193,693 1,198,988 Процентные доходы 47,816 74,434 Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов (650) (602) Процентные расходы (327,223) (352,002) Курсовые разницы по операциям в валюте, нетто (30,192) 145,604 Прибыль от продолжающейся деятельности до налога на прибыль 883,444 1,066,422 Налог на прибыль (248,550) (316,093) Прибыль от продолжающейся деятельности 634,894 750,329 (Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль (4,873) 22,484 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ $ 630,021 $ 772,813 Неконтрольная доля участия (258,201) (391,907) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АФК «СИСТЕМА» $ 371,820 $ 380,906 Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная, в центах США 4.04 4.08 АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. (Суммы в тыс. долл. США, за исключением количества акций) 31 марта 2013 31 декабря 2012 АКТИВЫ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: Денежные средства и их эквиваленты $ 2,012,732 $ 1,872,741 Краткосрочные финансовые вложения 1,604,907 1,214,869 Активы банковской деятельности, краткосрочная часть (в том числе денежные средства и их эквиваленты в размере 901,787 и 769,411 тыс. долл. США) 3,672,658 4,342,984 Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто 2,421,668 2,265,127 Прочие оборотные активы 1,749,912 1,678,992 НДС к возмещению 582,722 611,097 Товарно-материальные запасы и запасные части 1,899,076 1,814,022 Отложенные налоговые активы, краткосрочная часть 387,121 348,773 Активы, предназначенные для продажи 95,098 105,327 Итого оборотные активы 14,425,894 14,253,932 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: Основные средства, нетто 20,693,563 21,188,182 Авансы на приобретение внеоборотных активов 238,307 239,707 Гудвил 1,659,598 1,699,881 Прочие нематериальные активы, нетто 2,635,345 2,211,266 Финансовые вложения в зависимые предприятия 1,497,353 1,482,721 Активы банковской деятельности, за вычетом краткосрочной части 2,303,736 2,255,709 Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 110,546 155,895 Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 380,456 365,987 Долгосрочные финансовые вложения 258,082 269,180 Прочие внеоборотные активы 686,079 603,827 Итого внеоборотные активы 30,463,065 30,472,355 ИТОГО АКТИВЫ $ 44,888,959 $ 44,726,287 АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. (Суммы в тыс. долл. США, за исключением количества акций) 31 марта 2013 31 декабря 2012 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Кредиторская задолженность $ 2,232,149 $ 2,508,831 Обязательства банковской деятельности, краткосрочная часть 4,006,338 4,131,390 Налоги к уплате 916,365 764,683 Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть 157,637 139,842 Предварительная оплата, полученная от абонентов, краткосрочная часть 540,284 615,651 Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 2,983,932 2,908,468 Краткосрочная задолженность по кредитам и займам 265,544 292,260 Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 2,226,283 2,909,729 Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 67,969 73,132 Итого краткосрочные обязательства 13,396,501 14,343,986 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Долгосрочная задолженность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 13,167,256 12,462,339 Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 107,138 112,805 Обязательства по банковской деятельности, за вычетом краткосрочной части 755,610 1,057,072 Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 2,091,954 2,046,603 Обязательства по выводу активов из эксплуатации 229,556 228,627 Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 79,354 89,038 Безвозмездно полученные основные средства 82,563 88,380 Прочие долгосрочные обязательства 614,728 250,599 Итого долгосрочные обязательства 17,128,159 16,335,463 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 30,524,660 30,679,449 Обязательства будущих периодов и условные обязательства - - Подлежащие выкупу неконтрольные доли участия 739,661 731,661 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: Акционерный капитал (9,650,000,000 выпущенных акций 9,209,574,962 акций в обращении, номиналом 0.09 российских рублей (далее - руб.)) 30,057 30,057 Собственные акции, выкупленные у акционеров (440,425,038 акций номиналом 0.09 руб.) (501,109) (501,109) Добавочный капитал 2,893,032 2,882,819 Нераспределенная прибыль 7,461,292 7,111,088 Накопленный прочий совокупный расход (553,876) (327,622) Итого собственный капитал АФК Система 9,329,396 9,195,233 Не подлежащие выкупу неконтрольные доли участия 4,295,242 4,119,944 ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 13,624,638 13,315,177 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ $ 44,888,959 $ 44,726,287 ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 г. И 2012 г. (Суммы в тыс. долл. США) Три месяца, закончившихся 31 марта 2013 2012 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Чистая прибыль $ 630,021 $ 772,813 Убыток/(прибыль) от прекращенной деятельности за вычетом налога на прибыль 4,873 (22,484) Прибыль от продолжающейся деятельности 634,894 750,329 Корректировки для приведения чистой прибыли к поступлениям денежных средств от основной деятельности: Амортизация основных средств и нематериальных активов 813,395 824,473 Доля в результатах деятельности зависимых предприятий (6,346) (11,956) Расходы по отложенному налогу на прибыль 49,854 22,026 Курсовые разницы и эффект пересчета валют, нетто 30,192 (145,604) Убыток от обесценения и резервы под прочие активы 16,188 66,127 Резервы по претензиям (43,561) 821 Амортизация платежей за подключение абонентов (15,364) (7,785) Резерв по возможным потерям по кредитам 63,076 6,830 Дивиденды, полученные от зависимых предприятий 9,865 9,803 Вознаграждения сотрудникам в неденежной форме 5,500 2,251 Прочие неденежные изменения 49,334 8,791 Изменения в текущих активах и обязательствах за вычетом изменений произошедших в результате приобретения дочерних предприятий: Ценные бумаги торгового портфеля (4,149) 40,549 Дебиторская задолженность по основной деятельности (240,393) (353,987) НДС к возмещению 14,234 (39,928) Товарно-материальные запасы и запасные части (131,133) (348,330) Прочие оборотные активы (127,793) (200,846) Кредиторская задолженность (220,030) 87,961 Предварительная оплата, полученная от абонентов (60,744) (4,853) Налоги к уплате 171,923 322,922 Начисленные расходы и прочие обязательства 172,447 199,848 Чистое поступление денежных средств от продолжающейся операционной деятельности 1,181,389 1,229,442 Чистое поступление денежных средств от прекращенной операционной деятельности (916) 20,615 Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности $ 1,180,473 $ 1,250,057 ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 г. И 2012 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (Суммы в тыс. долл. США) Три месяца, закончившихся 31 марта 2013 2012 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Приобретение основных средств (566,161) (651,716) Приобретение нематериальных активов (114,787) (97,403) Приобретение инвестиций в зависимые предприятия (49,326) - Приобретение долгосрочных финансовых вложений - (256,014) Приобретение краткосрочных финансовых вложений (602,736) (1,295,468) Приобретение прочих внеоборотных активов (2,206) (114,075) (Увеличение) / уменьшение денежных средств с ограничениями по использованию (71,306) 50,621 Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств - 5,180 Поступления от продажи основных средств 42,788 - Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений - 219,919 Поступления от продажи прочих внеоборотных активов 1,863 5,178 Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений 192,340 197,601 Чистое уменьшение/(увеличение) кредитов клиентам банковского сегмента 579,766 (947,236) Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности $ (589,765) $ (2,883,413) ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов, нетто (28,689) 96,048 Чистое (уменьшение)/увеличение депозитов клиентов (311,123) 502,978 Поступления от продажи собственных акций - 73,083 Поступления от долгосрочных займов за вычетом расходов на выпуск долговых обязательств 1,368,112 1,009,568 Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов (1,293,994) (1,879,934) Поступления от капитальных операций с дочерними компаниями 8,623 73,987 ЧИСТЫЙ РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ $ (257,071) $ (124,270) Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты $ (62,186) $ 220,300 Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов $ 271,451 $ (1,537,326) Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода (включая денежные средства по прекращенной деятельности) 2,643,068 4,322,708 Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода(включая денежные средства по прекращенной деятельности) 2,914,519 2,785,382 Денежные средства и их эквиваленты по прекращенной деятельности, на конец периода - (90,282) Денежные средства и их эквиваленты по продолжающейся деятельности, на конец периода* $ 2,914,519 $ 2,695,100 * Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, связанные с: Небанковской деятельностью $ 2,012,732 $ 1,576,827 Банковской деятельностью 901,787 1,118,273 $ 2,914,519 $ 2,695,100 АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА И 2012 ГОДА (Суммы в тыс. долл. США) За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года МТС Башнефть Шиям МТС Банк РТИ Корпоративный Центр Итого по сегментам Прочие ИТОГО Реализация товаров и услуг вне Группы (a) 3,046,789 4,126,903 64,991 203,520 382,268 10,608 7,835,079 510,528 8,345,607 Реализация товаров и услуг между сегментами 6,271 1,848 - 3,224 123,361 8,321 143,025 28,076 171,101 Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 8,267 (4,230) - - (4,441) - (404) 6,750 6,346 Чистый процентный расход (b) - - - (10,240) - - (10,240) - (10,240) Амортизация основных средств и нематериальных активов 570,933 142,527 16,868 4,857 23,811 4,445 763,441 49,954 813,395 Прибыль/(убыток) от основной деятельности 768,105 547,291 (55,873) (15,579) (20,904) (38,200) 1,184,840 15,859 1,200,699 Процентные доходы 18,196 39,734 1,625 - 2,766 17,246 79,567 4,729 84,296 Процентные расходы 141,202 83,480 33,838 - 26,118 41,235 325,873 31,228 357,101 Расход /(доход) по налогу на прибыль 147,047 102,481 - (1,479) (19,307) 10,683 239,425 9,125 248,550 Вложения в зависимые предприятия 166,460 964,230 - - 242,670 117,073 1,490,433 6,920 1,497,353 Активы сегментов 15,589,935 15,614,153 1,177,525 6,424,631 3,471,274 2,204,154 44,481,672 4,426,648 48,908,320 Задолженность(c) 7,155,410 4,001,690 853,343 - 1,476,215 1,789,457 15,276,115 382,968 15,659,083 Капитальные затраты (d) 402,091 192,371 - 6,591 10,210 11,651 622,914 58,034 680,948 За три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года МТС Башнефть Шиям МТС Банк РТИ Корпоратив-ный Центр Итого по сегментам Прочие ИТОГО Реализация товаров и услуг вне Группы (a) 3,012,436 3,920,002 80,975 150,424 361,148 9,290 7,534,275 378,624 7,912,899 Реализация товаров и услуг между сегментами 1,365 3,087 - 6,791 116,087 8,615 135,945 7,630 143,575 Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 4,597 11,588 - - - - 16,185 (4,229) 11,956 Чистый процентный расход (b) - - - 2,698 - - 2,698 - 2,698 Амортизация основных средств и нематериальных активов 594,600 147,791 19,278 4,760 24,132 3,289 793,850 30,623 824,473 Прибыль/(убыток) от основной деятельности 652,860 687,275 (91,284) 7,186 (2,718) (32,904) 1,220,415 (2,653) 1,217,762 Процентные доходы 28,824 42,202 1,810 - 3,104 33,708 109,648 32,403 142,051 Процентные расходы 160,713 87,385 41,527 - 17,247 37,811 344,683 27,177 371,860 Расход /(доход) по налогу на прибыль 157,223 137,330 - 3,264 7,700 7,697 313,214 2,879 316,093 Вложения в зависимые предприятия 173,355 1,041,243 - - 236,287 37,982 1,488,867 16,864 1,505,731 Активы сегментов 16,562,600 16,140,203 1,001,790 7,254,842 2,668,116 3,280,763 46,908,314 4,491,161 51,399,475 Задолженность(c) 8,080,246 4,390,893 1,354,808 - 1,262,231 1,274,755 16,362,933 345,517 16,708,450 Капитальные затраты (d) 463,278 73,177 39,082 4,691 29,824 8,797 618,849 130,270 749,119 (a) – Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка и расходы от финансовой деятельности. (b) – Большая часть выручки сегмента «Банковская деятельность» представлена процентными доходами. Кроме того, при управлении этим сегментом руководство в первую очередь полагается на информацию о чистом процентном доходе, а не о валовых доходах и расходах. По этой причине раскрывается только нетто-величина. (c) – Представляет сумму внешней краткосрочной и долгосрочной задолженности. (d) - Представляет приобретение основных средств и нематериальных активов. Приложение А Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. В настоящий пресс-релиз включена финансовая информация, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки, или US GAAP, а также прочие финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP, следует рассматривать в дополнение к показателям, подготовленным в соответствии с US GAAP, но не в качестве замены им. Операционная прибыль до вычета износа и амортизации (OIBDA) и маржа OIBDA Показатель OIBDA представляет операционную прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA - это показатель OIBDA, выраженный как процент от чистой выручки. Наша интерпретация показателя OIBDA может отличаться от использования этого параметра в других компаниях; данный показатель не является параметром US GAAP и его следует рассматривать как дополнение к информации, содержащейся в консолидированной отчетности по US GAAP, но не как замену этой информации. Мы полагаем, что показатель OIBDA полезен для инвесторов, поскольку он является индикатором устойчивости и эффективности наших операций, в том числе нашей способности финансировать капитальные расходы, приобретение бизнесов и прочие инвестиции, а также способность привлекать заемное финансирование и обслуживать долг. Несмотря на то, что согласно US GAAP износ и амортизация рассматриваются как операционные издержки, эти расходы главным образом указывают на не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки текущей и будущей операционной деятельности компаний и их стоимости. Расчет OIBDA без учета корректировки соотносится с консолидированными операционными результатами следующим образом: Операционная прибыль и OIBDA 1 кв. 2013 1 кв. 2012 4 кв. 2012 Операционная прибыль 1 193,7 1 199,0 967,5 Единовременные корректировки - - 372,6 Операционная прибыль до корректировок 1 193,7 1 199,0 1 340,1 Износ и амортизация 813,4 824,5 733,4 OIBDA до корректировок 2 007,1 2 023,5 2 073,5 Чистая прибыль 1 кв. 2013 1 кв. 2012 4 кв. 2012 Чистая прибыль 371,8 380,9 200,9 Единовременные корректировки - - 157,1 Чистая прибыль до корректировок 371,8 380,9 357,9 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ С.А. Дроздов (подпись) 3.2. Дата «21» июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.