Полный текст:

Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания и отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и не является предложением или заявлением на приобретение, покупку или подписку на ценные бумаги или предложением заключить соглашение для осуществления данных сделок, а также не предназначено для получения предложения о приобретении, покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги. UNITED COMPANY RUSAL PLC (Компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) ПЛАНИРУЕМЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ Настоящее сообщение подготовлено в соответствии с Правилом 13.09(1) Правил, регулирующих листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже (далее – «Правила листинга»), а также действующим французским законодательством и иными нормативными актами. Совет директоров (далее – «Совет директоров») United Company RUSAL Plc (далее – «UC RUSAL» или «Компания») сообщает, что Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» (далее – «КрАЗ») и/или Открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глинозёмный комбинат» (далее – «АГК»), каждое из которых является косвенным дочерним обществом Компании, полностью ей принадлежащим, планируют выпустить корпоративные рублёвые облигации на сумму 30 миллиардов рублей (далее – «Корпоративные рублёвые облигации», КРО). Выпуск Корпоративных рублёвых облигаций будет осуществлён при условии регистрации проспекта Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – «ФСФР»), органом, регулирующим финансовые рынки в Российской Федерации, а также получения всех иных необходимых внутренних и внешних одобрений. Совет директоров Компании также сообщает, что Открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее – «БрАЗ», далее совместно с КрАЗ и АГК – «Эмитенты»), косвенное дочернее общество Компании, полностью ей принадлежащее, планирует выпустить биржевые рублёвые облигации на сумму 30 миллиардов рублей (далее – «Биржевые рублёвые облигации», БРО, далее совместно с Корпоративными рублёвыми облигациями – «Облигации»). Выпуск Биржевых рублёвых облигаций будет осуществлён при условии получения всех необходимых внутренних и внешних одобрений. Облигации будут выпущены и размещены в Российской Федерации. Публичное предложение Облигаций в Гонконге, Франции или США осуществляться не будет. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о Ценных бумагах 1933, с поправками (Закон о Ценных бумагах). Они не могут быть предложены или проданы в США, кроме как в порядке исключения или по сделкам, на которые не распространяются регистрационные требования Закона о Ценных бумагах. Окончательное решение о размещении будет принято Эмитентами позже, в зависимости от конъюнктуры рынка. Размещение и основные параметры Облигаций также подлежат одобрению Советом директоров. ЛИСТИНГ Заявление на листинг Облигаций будет сделано на ММВБ. Листинг Облигаций в Гонконге или во Франции не проводился и не будет проводиться. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА КОРПОРАТИВНЫХ РУБЛЁВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (1) Эмитент/Эмитенты КрАЗ и/или АГК, каждый из которых является косвенным дочерним обществом Компании, полностью ей принадлежащим, будут выступать в качестве Эмитента/Эмитентов Корпоративных рублёвых облигаций. (2) Общая сумма основного долга Общая сумма основного долга по Корпоративным рублёвым облигациям составит до 30 миллиардов рублей. Предполагается выпуск четырех серий облигаций. Сумма основного долга по каждой из первых двух серий составит 10 миллиардов рублей, а по третьей и четвёртой сериям – до 5 миллиардов рублей. (3) Общий срок погашения Срок погашения всех четырёх серий Корпоративных рублёвых облигаций наступит в течение 10-летнего периода после даты начала размещения соответствующей серии (далее – «Дата размещения КРО») с возможностью предусмотреть пут и/или кол опцион на приобретение Корпоративных рублёвых облигаций. (4) Купонная ставка Купонная ставка будет определена не позже Даты размещения КРО. (5) График погашения Сумма основного долга по Корпоративным рублёвым облигациям подлежит погашению в полном объёме при наступлении срока погашения соответствующей серии или в соответствии с решением Эмитента/Эмитентов, принимаемым до Даты размещения КРО. (6) Досрочное погашение Условия выпуска Корпоративных рублёвых облигаций могут предусматривать досрочное погашение (с учётом требований действующего законодательства). (7) Поручители КрАЗ и/или АГК, каждый из которых является косвенным дочерним обществом Компании, полностью ей принадлежащим, и/или другие дочерние общества Группы, полностью ей принадлежащие, соответствующие требованиям ФСФР, будут выступать поручителями на общую сумму до 20 миллиардов рублей по каждой серии. Компания также предоставит дополнительную гарантию в виде безотзывного предложения о поручительстве или безотзывного предложения о выкупе Корпоративных рублёвых облигаций в случае невыполнения Эмитентом/Эмитентами своих обязательств в соответствии с условиями Корпоративных рублёвых облигаций. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (1) Эмитент БрАЗ, косвенное дочернее общество Компании, полностью ей принадлежащее, будет выступать в качестве Эмитента Биржевых рублёвых облигаций. (2) Общая сумма основного долга Общая сумма основного долга по Биржевым рублёвым облигациям составит до 30 миллиардов рублей. Предполагается выпуск четырех серий облигаций. Сумма основного долга по каждой из первых двух серий составит 10 миллиардов рублей, а по третьей и четвёртой сериям – до 5 миллиардов рублей. (3) Общий срок погашения Срок погашения всех четырёх серий Биржевых рублёвых облигаций наступит в течение 3-летнего периода после даты начала размещения соответствующей серии (далее – «Дата размещения БРО») с возможностью предусмотреть пут и/или кол опцион на приобретение Биржевых рублёвых облигаций. (4) Купонная ставка Купонная ставка будет определена не позже Даты размещения БРО. (5) График погашения Сумма основного долга по Биржевым рублёвым облигациям подлежит погашению в полном объёме при наступлении срока погашения соответствующей серии или в соответствии с графиком погашения для соответствующей серии согласно решению Эмитента/Эмитентов, принимаемому до Даты размещения БРО. (6) Досрочное погашение Условия выпуска Биржевых рублёвых облигаций могут предусматривать досрочное погашение (с учётом требований действующего законодательства). (7) Поручители КрАЗ и/или АГК, каждый из которых является косвенным дочерним обществом Компании, полностью ей принадлежащим, и/или другие дочерние общества Группы, полностью ей принадлежащие, соответствующие требованиям ФСФР, будут выступать поручителями на общую сумму до 20 миллиардов рублей по каждой серии. Компания также предоставит дополнительную гарантию в виде безотзывного предложения о поручительстве или безотзывного предложения о выкупе Биржевых рублёвых облигаций в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств в соответствии с условиями Биржевых рублёвых облигаций. ЦЕЛЬ ПЛАНИРУЕМОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ Цель выпуска Облигаций – дать возможность Компании привлечь средства для общих корпоративных целей, включая рефинансирование и финансирование капитальных расходов, с помощью рынка заёмного капитала. ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ В случае размещения Облигаций Компания планирует использовать средства от выпуска Облигаций для финансирования общих корпоративных целей, в том числе для рефинансирования и финансирования капитальных расходов. Компания может вносить изменения в свои планы развития в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры и обстоятельств и перераспределять средства, полученные от выпуска Облигаций, на иные цели. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ Компания подготовит дополнительные сообщения в целях информирования общественности о статусе выпуска Облигаций, когда это будет необходимо или потребуется в соответствии с Правилами листинга и/или действующими национальными законами и подзаконными актами и/или правилами и требованиями ФСФР и других административных и уполномоченных органов. Поскольку на дату настоящего сообщения не было заключено юридически обязывающего соглашения в отношении планируемого выпуска Облигаций, выпуск Облигаций не носит обязательный характер. Акционерам и инвесторам рекомендуется проявлять осмотрительность при осуществлении сделок с ценными бумагами Компании. По поручению Совета директоров United Company RUSAL Plc Владислав Соловьёв Директор 18 июня 2012 года На момент публикации настоящего сообщения, нашими исполнительными директорами являются: г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв, г-н Александр Лившиц, г-жа Вера Курочкина, г-н Пётр Синьшинов и г-н Максим Соков; неисполнительные директора: г-н Максим Гольдман, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Дмитрий Разумов, г-н Артём Волынец, г-н Дмитрий Юдин и г-жа Гульжан Молдажанова; независимые неисполнительные директора: Д-р Питер Найджел Кенни (Dr. Peter Nigel Kenny), г-н Филип Лэйдер (Mr. Philip Lader), г-н Барри Чьюнг Чун-Юйэнь (Mr. Barry Cheung Chun-yuen) (Председатель), г-жа Элси Льюнг Ой-си (Ms. Elsie Leung Oi-sie) и г-н Маттиас Варниг (Mr. Matthias Warnig). Все сообщения и пресс-релизы, публикуемые Компанией, размещены на сайте Компании в Интернете по следующим адресам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.