Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения Советом директоров ОАО «ТМК» принято решение об одобрении крупной сделки. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 июля 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 08 июля 2009 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: В соответствии со статьями 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 15.2(15) и 15.2(22) действующей редакции Устава ОАО «ТМК», одобрить совершение ОАО «ТМК» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по Выкупу облигаций и Внесению изменений посредством заключения следующих договоров и подписания следующих документов: Соглашение дилера-менеджера (Dealer Manager Agreement) между ОАО «ТМК» в качестве заемщика, компанией ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в качестве эмитента и UBS Limited и VTB Capital PLC в качестве объединенных дилер-менеджеров (Joint Dealer Managers), в соответствии с которым назначаются объединенные дилер-менеджеры (Joint Dealer Managers) и определяются их права и обязанности; Письмо-соглашение о найме агента, оказывающего услуги по выкупу (Engagement Letter), между ОАО «ТМК» в качестве заемщика, ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в качестве эмитента и Lucid Issuer Services Limited в качестве агента, оказывающего услуги по выкупу (Tender and Tabulation Agent/ Tender and Information Agent), в соответствии с которым назначается агент, оказывающий услуги по выкупу облигаций (Tender and Tabulation Agent/ Tender and Information Agent), и определяются его права и обязанности; Договор купли-продажи облигаций (Purchase Agreement) между компанией ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в качестве покупателя и ОАО «ТМК» в качестве продавца, по которому ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) приобретает у ОАО «ТМК» выкупленные облигации (Loan Participation Notes) для последующего погашения; Договор о внесении изменений в Договор займа (Loan Agreement Deed of Amendment/ Loan Agreement Amendment Agreement), по которому изменяются отдельные условия Договора займа (Loan Agreement), при этом существенные условия, поименованные в качестве таковых в протоколе заседания Совета директоров ОАО «ТМК» от 20 июня 2008 г. и Договоре займа (Loan Agreement), не изменяются; а также иные договоры и документы, письма, уведомления, инструкции, меморандумы, изменения в указанные документы, необходимые для Выкупа облигаций и Внесения изменений, и заключенные в соответствии с указанными выше документами, (далее – «Документы по сделке»). Цена сделки, предусмотренной Документами по сделке, соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «ТМК» в размере, равном общей сумме, включающей (а) цену Договора купли-продажи облигаций (Purchase Agreement) в размере не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) долларов США, (б) размер обязательств ОАО «ТМК» в соответствии с Письмом-соглашением о найме агента, оказывающего услуги по выкупу (Engagement Letter), в размере не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) долларов США, (в) комиссию за организацию сделки по Выкупу облигаций и Внесению изменений и компенсацию расходов, предусмотренных Документами по сделке, в размере не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) долларов США, а также (г) иные выплаты, предусмотренные Документами по сделке, но в любом случае не превышающей 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) долларов США. Цена сделки составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТМК», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТМК» на последнюю отчетную дату. Поручить Генеральному директору ОАО «ТМК» А.Г. Ширяеву (с правом передоверия) и Главному бухгалтеру ОАО «ТМК» Хониной Н.Б. обеспечить подписание от имени ОАО «ТМК» Документации по сделке, а также иных связанных с ней договоров и документов. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания » А. Г. Ширяев (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” июля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.