Полный текст:

Сообщение о решении Совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Группа компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 24/27, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739137084 1.5. ИНН эмитента: 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pik.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Коммерсант», «Приложение к Вестнику ФСФР». 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 20 декабря 2006 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Протокол № 8 от 21.12.2006 г. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) по вопросам повестки дня: 1. В связи с тем, что количество незаинтересованных в совершении сделки директоров составляет менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров вынести на одобрение общего собрания акционеров Общества и рекомендовать общему собранию акционеров Общества одобрить следующее решение: «В соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключениие Договора гарантии (далее – «Договор гарантии») между Обществом и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанного с обеспечением обязательств Закрытого Акционерного Общества «Банк Жилищного Финансирования» (далее – «Заемщик») по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком в качестве заемщика и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в качестве кредитора (далее – «Кредитное соглашение»), на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Гарант (поручитель): Общество. Кредитор: Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited). Выгодоприобретатель: Закрытое Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования», Заемщик по Кредитному соглашению. Предмет сделки: Общество гарантирует Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, условия которого изложены ниже, и обязуется произвести исполнение в пользу Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) при неисполнении Заемщиком в отношении выплаты суммы кредита и всех сумм, подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением. При просрочке исполнения Обществом обязательств из Договора гарантии могут начисляться штрафные проценты в соответствии с Договором гарантии. Общество также обязуется исполнять иные обязательства по Договору гарантии, в том числе в отношении соблюдения финансовых показателей, содержащихся в Договоре гарантии, предоставления Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) информации, указанной в Договоре гарантии и назначениия Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley & Co! . International Limited) или его аффилированных лиц в качестве организатора при выпуске Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением. Право, применимое к Договору гарантии: Договор гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии. Условия Кредитного соглашения Стороны сделки: Заемщик: Закрытое Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования». Кредитор: Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited). Предмет Кредитного соглашения: Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США на срок и на условиях Кредитного соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее проценты, предусмотренные Кредитным соглашением, возместить расходы Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Заемщик также обязуется исполнять иные обязательства по Кредитному соглашению, в том числе в отношении соблюдения финансовых показателей, содержащихся в Кредитном соглашении, предоставления Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) информации, указанной в Кредитном соглашении и назначения Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley & Co. International Limited) или его аффилированных лиц в качестве организатора при ! выпуске Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением. Процентная ставка: 8% годовых в период до 30 апреля 2007 г. включительно, 9,5% годовых в период с 1 мая 2007 г до 31 августа 2007 г. включительно, 11,0% годовых в течение периода с 1 сентября 2007 г. по окончании срока кредита (с учетом того, что при просрочке платежей по погашению кредита и выплате процентов дополнительно взимаются штрафные проценты в размере 2%). Выборка Кредита: Выборка всей суммы кредита осуществляется единовременно в течении срока не позднее 5 дней после заключения Кредитного соглашения при условии выполнения Заемщиком предварительных условий, указанных в Кредитном соглашении. Порядок возврата Кредита: • Возврат основной суммы кредита осуществляется 22 декабря 2007 г. Заемщик также обязуется досрочно погасить кредит в том числе в следующих случаях:Невозможности в силу закона, применимого к Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), для Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) исполнять свои обязательства по Кредитному соглашению; • Заключения Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) и Заемщиком кредитного соглашения для финансирования ипотечных кредитов, выдаваемых Заемщиком; • Выпуска Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением (при этом, если такой выпуск не состоится в течение 90 дней с даты выборки кредита, Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) вправе потребовать досрочного погашения кредита); • Публичного предложения акций (производных от них ценных бумаг) ОАО «Группа Компаний ПИК» (или иного лица, по согласованию с Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited)); • Привлечения заемных средств Заемщиком или ОАО «Группа Компаний ПИК» в размере, равном или превышающем 200 000 000 долларов США, в случаях, предусмотренных Кредитными соглашением. Возмещение расходов: Заемщик обязуется возместить расходы Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанные с подготовкой и заключением, документации по сделке, включая расходы по оплате услуг юрисконсультов на общую сумму не более 100 000 долларов США (без учета НДС). Валюта Кредитного соглашения: доллары США. Применимое право: Кредитное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии. Обеспечение: Заключение договора гарантии (поручительства) между Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) и ОАО «Группа Компания ПИК».» 2. В связи с тем, что количество незаинтересованных в совершении сделки директоров составляет менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров вынести данный вопрос на одобрение общего собрания акционеров Общества. 3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества определить цену (денежную оценку) имущества и прав ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся предметом Договора гарантии (далее – «Договор гарантии»), заключаемого ОАО «Группа Компаний ПИК» с Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в размере, равном сумме обязательств Закрытого Акционерного Общества «Банк Жилищного Финансирования» (далее – «Заемщик») по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком в качестве заемщика и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в качестве кредитора (далее – «Кредитное соглашение»), в обеспечение которых заключается Договор гарантии в размере, равном сумме основной суммы кредита 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, плюс процентов по данному кредиту в размере 8% годовых в период до 30 апреля 2007 г. включительно, 9,5% годовых в период с 1 мая 2007 г до 31 августа 2007 г. включительно, 11,0% годовых ! в течение периода с 1 сентября 2007 г. по окончание срока кредита, а также дополнительных штрафных процентов в размере 2% годовых при просрочке, с учетом обязательств в отношении назначения Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley & Co. International Limited) или его аффилированных лиц в качестве организатора при выпуске Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением, а также с учетом возмещения расходов Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанных с подготовкой и заключением, документации по сделке, включая расходы по оплате услуг юрисконсультов, на общую сумму не более 100 000 долларов США (без учета НДС). 4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного собрания. Установить дату окончания приема бюллетеней – 21 декабря 2006 года. 5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Группа Компаний ПИК» по состоянию на 20 декабря 2006 года. 6. Бюллетени для голосования, вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. 7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора гарантии между Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанного с обеспечением обязательств Закрытого Акционерного Общества «Банк Жилищного Финансирования» по Кредитному соглашению, заключаемому между Закрытым Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» в качестве заемщика и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в качестве кредитора и об определении цены (денежной оценки) указанной сделки. 8. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): • по месту нахождения Общества по адресу: г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. - с 20.12.2006 г. 10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 11. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, не позднее 20.12.2006 года, вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3. Подпись 3.1. Президент (Генеральный директор) К.В. Писарев Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» 3.2. Дата: «21» декабря 2006г. подпись М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.