Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 3 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: Сообщение «АФК «Система» объявляет результаты за третий квартал 2020 года»: Москва, Россия – 3 декабря 2020 г. – ПАО АФК «Система» (далее - «АФК», «АФК «Система», «Корпорация», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями - «Группа») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сегодня объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с МСФО, за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2020 года. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 3 КВАРТАЛА 2020 ГОДА Предложение акций «Детского мира». В сентябре 2020 года АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) полностью вышли из капитала «Детского мира» через публичное предложение акций, увеличив долю акций в свободном обращении почти до 100%. Поступления АФК «Система» составили 16,9 млрд руб. Обратный выкуп акций МТС. В рамках программы выкупа акций МТС объемом до 15 млрд рублей 100%-ная дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 7 445 927 обыкновенных акций ПАО «МТС» на общую сумму 2,5 млрд рублей 100%-ному дочернему обществу МТС ООО «Бастион». Оптимизация долгового портфеля. В сентябре 2020 года АФК «Система» и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение, по которому полностью снимается залог с 16% акций МТС, оформленный в рамках кредита, привлечённого АФК «Система» в феврале 2018 года. Операции на долговом рынке. В сентябре 2020 года АФК «Система» разместила облигации серии 001Р-15 объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,70% и сроком оферты через 4 года. В июле 2020 года Корпорация разместила облигации серии 001Р-14 объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,35% и сроком до оферты – 2,75 лет. В июле 2020 года АФК «Система» осуществила выкуп биржевых облигаций серии 001P-06 на 4,4 млрд руб. и серии 001P-09 на 6,2 млрд руб. Повышение кредитных рейтингов. В сентябре 2020 года рейтинговые агентства повысили рейтинги Корпорации: S&P с уровня «BB-» до «BB» со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» сразу на две ступени – с уровня ruA до уровня ruAA- со стабильным прогнозом. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА IPO Ozon. В ноябре 2020 года компания Ozon провел первичное публичное размещение американских депозитарных акций на NASDAQ и получил листинг американских депозитарных акций на МосБирже. Общие поступления в компанию, включая опцион андеррайтеров и поступления от параллельного размещения акций по закрытой подписке, в котором АФК «Система» также приняла участие и инвестировала 67,5 млн долларов США, составили около 1,25 млрд долларов США. После завершения первичного публичного размещения, выполнения условий договора о приобретении американских депозитарных акций по закрытой подписке и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов общая доля владения АФК «Система» в Ozon составит как минимум 33,1%. Вторичное размещение облигаций серии 001Р-04. В ноябре 2020 года Корпорация провела вторичное размещение биржевых облигаций серии 001Р-04. В ходе оферты из общего объема выпуска в размере 6,5 млрд руб. были предъявлены к выкупу облигации на сумму 4,3 млрд руб. Весь объем выкупленных по оферте облигаций Корпорация реализовала на рынке, осуществив вторичное размещение облигаций со ставкой купона 6,35% по цене 100,15% от номинала. Размещение облигаций серии 001Р-16 и серии 001Р-17. В ноябре 2020 года АФК «Система» закрыла книгу заявок на облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей c офертой через 2,25 года и серии 001Р-17 на 14 млрд рублей с офертой через 4,5 года. По итогам формирования книг установлена ставка купона 6,10% годовых для серии 001Р-16 и 6,75% годовых для серии 001Р-17. Обратный выкуп акций МТС. В рамках программы выкупа акций МТС объемом до 15 млрд рублей 100%-ная дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 14 534 801 обыкновенных акций ПАО «МТС» на общую сумму 4,8 млрд рублей 100%-ному дочернему обществу МТС ООО «Бастион». ПРОГРЕСС В СФЕРЕ ESG Привлечение ESG-финансирования. В ноябре 2020 года АФК «Система» впервые привлекла ESG-финансирование у Сбербанка. Кредитная линия в размере 10 млрд рублей предусматривает возможность привязки процентной ставки по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития (Sustainability Improvement Loan). В качестве таких показателей были определены интеграция ESG-факторов в инвестиционный процесс и утверждение Экологической политики. Эта уникальная сделка, первая сделка по привлечению ESG-финансирования между российским заемщиком и российским банком, выдвигает АФК «Система» в число лидеров ответственного инвестирования в России. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА Выручка Группы выросла на 9,6% год-к-году и составила 184,9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 14,0% год-к-году до 71,7 млрд руб. Рентабельность по скорректированной OIBDA выросла на 1,5 п.п. год-к-году до 38,8%. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 2,6 млрд руб. 2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: глобальные депозитарные расписки ПАО АФК «Система», ISIN US48122U2042. 2.3. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 3 декабря 2020 г. 2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SSA/sistema-pjsfc-sistema-announces-financial-results-for-the-third-quarter-2020/14778540 2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 3 декабря 2020 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО АФК «Система» ______________ В.М. Увакин (подпись) 3.2. Дата 3 декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.