Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июня 2008 года, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1, зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: 411 295 806 голосов (98,8%), кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об одобрении следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: (i) Андеррайтингового соглашения (Underwriting Agreement), (ii) совокупности всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР и (iii) Депозитарного соглашения (Deposit Agreement). Итоги голосования: За вариант «ЗА» отдано 326 085 744 голоса, 79,28%; за вариант «ПРОТИВ» - 308 059 голосов, 0,08%; за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 749 голосов, 0,02%. 2. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: Всего голосов незаинтересованных лиц – 195 629 325.За вариант «ЗА» отдано 105 444 102 голосов, 59,90% от числа голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров; за вариант «ПРОТИВ» - 307 759 голосов, 0,16%; за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88 271 голосов, 0,05%. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Формулировка по первому вопросу:«Одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: (i) Андеррайтинговое соглашение (Underwriting Agreement) (далее – Андеррайтинговое соглашение), заключаемое между Обществом и банками-андеррайтерами: Морган Стенли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc), Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) и/или их аффилированными лицами, а также другими лицами, которые могут быть указаны в Андеррайтинговом соглашении или в приложении к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые Организаторы), (ii) совокупность всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР (далее – Сделки по размещению), заключаемых между Обществом и лицами, сделавшими Обществу предложения (оферты) о приобретении Привилегированных акций Общества, в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций Общества и (iii) Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) (далее – «Депозитарное соглашение»), заключаемое между Обществом и банком-депозиарием (Deutsche Bank Trust Company Americas и/или его аффилированным лицом или иным банком-депозитарием, назначенного Обществом, далее – Депозитарий), на следующих существенных условиях: 1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: (i) Стороны (выгодоприобретатели) Андеррайтингового соглашения:Стороны: Общество и банки-андеррайтеры: Морган Стенли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc), Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, а также другие лица, которые могут быть указаны в Андеррайтинговом соглашении в качестве андеррайтеров.Выгодоприобретатели: иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) в соответствии с Андеррайтинговым соглашением. (ii) Стороны (выгодоприобретатели) Сделок по размещению:Общество и лица, определяемые Обществом в соответствии с решением о выпуске из числа лиц, сделавших предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций. (iii) Стороны (выгодоприобретатели) Депозитарного соглашенияОбщество, Депозитарий и держатели ГДР. 2. Предмет сделки: (i) Предмет Андеррайтингового соглашения: (a) При условии соблюдения и выполнения определенных Андеррайтинговым соглашением предварительных условий, Организаторы обеспечивают приобретение или приобретают у Общества на условиях Андеррайтингового соглашения привилегированные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее и ранее – Привилегированные акции) в количестве, установленном Андеррайтинговым соглашением, но не более 55502766 штук Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР; (a) Общество предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Организаторов, которые, в частности, могут касаться полномочий Общества на заключение Андеррайтингового соглашения, правового положения Общества, выполнения договорных и иных обязательств, Привилегированных акций, полноты и достоверности раскрытия информации в Международном проспекте, подготавливаемом в связи с публичным предложением Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом и публичным предложением Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР;(b) Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Андеррайтинговым соглашением, и в соответствии с ним, в частности, в результате нарушения Обществом каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Андеррайтинговом соглашении, а также принимает на себя иные обязательства в связи с публичным предложением Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР. (ii) Предмет Сделок по размещению:Лица, определяемые Обществом в соответствии с решением о выпуске из числа лиц, сделавших предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций, приобретают у Общества Привилегированные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количествах, определенных в таких предложениях (офертах). (iii) Предмет Депозитарного соглашения Общество зачисляет Привилегированные акции в количестве, указанном в Андеррайтинговом соглашении и Депозиарном соглашении, на счет Депозитария, его аффилированного лица или лица, назначенного Депозитарием, а Депозитарий обязуется выпустить ГДР, удостоверяющие права в отношении таких Привилегированных акций, учредить программу ГДР и оказывать услуги Обществу и держателям ГДР в связи с такой программой в соответствии с условиями Депозитарного соглашения. 3. Цена и иные существенные условия сделки: Цена одобряемых взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой определяется, исходя из: (i) всех поступлений от продажи Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, удостоверяющих права в отношении Привилегированных акций, по Андеррайтинговому соглашению, которые могут быть получены Обществом в результате размещения Привилегированных акций путем открытой подписки, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР; цена размещения Привилегированных акций определяется в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций, Советом директоров на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой. (ii) всех обязательств Общества по Андеррайтинговому соглашению, в том числе, (c) Обязательств Общества по оплате вознаграждения Организаторов, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из количества и цены размещаемых Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, и размера возмещаемых Организаторам расходов и затрат; (d) обязательств Общества возместить или компенсировать возможные расходы, издержки и ущерб Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Андеррайтинговым соглашением, и в соответствии с ним. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) должны быть обычными для сделок подобного рода и соответствовать рыночной практике; (iii) обязательств Общества по возмещению затрат Депозитарию, определяемых на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения.Цена одобряемых взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения крупной сделки (первой из совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой). Цена имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам, являющимся крупной сделкой, в том числе, по Андеррайтинговому соглашению, совокупности всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества и Депозитарному соглашению, а также иные условия этих сделок соответствуют рыночным условиям. 4. Поручить Генеральному директору Общества Зюзину И.В. и/или его уполномоченному лицу совершать от имени Общества все действия, необходимые для заключения Обществом Андеррайтингового соглашения, включая окончательное согласование и подписание Андеррайтингового соглашения и всех связанных с ним документов, Сделок по размещению и Депозитарного соглашения». 2. Формулировка по второму вопросу:«Одобрить заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Мечел» и Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»;Предмет сделки: В соответствии с решением единственного учредителя Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» от 11 апреля 2008г., в качестве оплаты 12 217 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» номинальной стоимостью одной акции 10 (десять) рублей, подлежащих размещению единственному учредителю – Открытому акционерному обществу «Мечел», последний обязуется внести в оплату указанных акций: - 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10591-F), принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности; - 214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20992-F), принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности; - денежные средства в размере 500 003 203 ( пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля ,и приобретает 12 217 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», подлежащих размещению единственному учредителю – Открытому акционерному обществу «Мечел». Цена и иные существенные условия сделки: Цена сделки определяется, исходя из: - цены (денежной оценки) 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10591-F), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» - Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества в размере 104 650 751 187 (сто четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Росэкспертиза» (местонахождение: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433-002685/08); - цены (денежной оценки) 214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20992-F), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» -Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества в размере 17 027 245 610 ( семнадцать миллиардов двадцать семь миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот десять) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Росэкспертиза» (местонахождение:г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433-002685/08); - денежных средств в размере 500 003 203 ( пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля, вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» - Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества.- стоимости 12 217 800 000 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», приобретаемых Открытым акционерным обществом «Мечел» при их размещении, в размере 122 178 000 000 (сто двадцать два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов) рублей, равном рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества.Цена имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по сделке, а также иные условия этой сделки соответствуют рыночным условиямПередача ценных бумаг (акций) в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» при его учреждении должна быть оформлена соответствующими передаточными распоряжениями.Денежные средства, вносимые в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» при его учреждении, должны быть перечислены на расчетный счет. Акции Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации. Не менее 50 процентов акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента его государственной регистрации». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. Главный юрист – Директор Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «Мечел», действующий на основании доверенности от 15.01.2008 № 006М-08 И.Н.Ипеева (подпись) 3.2. Дата « 20» июня 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.