Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, имеющих идентификационный номер 4B02-03-01556-A-001P от 25.07.2017, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (далее по тексту Биржевые облигации), об утверждении приглашения делать оферты и формы оферты потенциального покупателя (инвестора) Биржевых облигаций. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен. Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Трех тысяч шестьсот сорока) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций. Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E; Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года Серия программы биржевых облигаций: 001Р (выше и далее – Программа). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, так как Биржевые облигации размещаются по открытой подписке, то данная информация затрагивает неограниченный круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Соответствующее событие имеет отношение к решению, принятому единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом, дата принятия соответствующего решения: 01.08.2017 г. Содержание принятого решения: 1. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительный договор купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) 02.08.2017 года и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) 02.08.2017 года. Оферты с предложением заключить предварительный договор направляются в адрес Андеррайтера в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р и Проспектом ценных бумаг. Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 2. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1 к Приказу). 3. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение № 2 к Приказу). Приложение № 1 к Приказу Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» от 01.08.2017 г. № 53 Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатели (инвесторы) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. Участие в размещении Биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других факторов риска. Уважаемый Инвестор, настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, имеющих идентификационный номер 4B02-03-01556-A-001P от 25.07.2017, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года (далее по тексту Программа биржевых облигаций серии 001Р) (далее по тексту – «Биржевые облигации»). Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций серии БО-П03, Программой биржевых облигаций серии 001Р, Проспектом ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7; http://www.pik.ru. Размещение Биржевых облигаций ориентировочно запланировано на 04 августа 2017 г. Окончательная дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, приведенном в Эмиссионных Документах. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Публичное акционерное общество «Совкомбанк», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000, выданная ФСФР России 27 января 2009 года, без ограничения срока действия (далее – «Андеррайтер»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – Предложение), указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта. Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в подпункте 2) пункта 8.3 Программы биржевых облигаций серии 001Р. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент и Андеррайтер рассматривают только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Андеррайтеру в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении. Предложение должно быть направлено по нижеуказанным адресам электронной почты и/или факсу: в Публичное акционерное общество «Совкомбанк» Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220) Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, SimaginMA@sovcombank.ru Копия в ООО «БК РЕГИОН» Факс: (495) 777 2964 (доб. 377, 112) Вниманию: Анастасии Сазоновой, Тетеркиной Татьяны E-mail: sazonova@region.ru, teterkina@region.ru Копия в ООО «Компания БКС» Факс +7 (495) 785-5336 (доб. 71-98). Вниманию: Кафиатуллина Р., Боговеевой Д. е-mail: RKafiatullin@bcsprime.com, DBogoveeva@bcsprime.com Копия в Банк «СКС» (ООО) Факс: +7 (495) 258-6105 Вниманию: Глушань Евгения E-mail: e.glushan@sksbank.ru Копия в АО «Сбербанк КИБ» Вниманию: Вашлаева Максима, Плауде Артура E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru Оригинал Предложения, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресам электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции ПАО «Совкомбанк» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения по факсу и/или по адресам электронной почты: Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1 Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414) Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии). Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 02 августа 2017 года (далее – «Время открытия книги») и заканчивается в 16:00 по московскому времени 02 августа 2017 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги. Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»). В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами. Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. Президент ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеев С.Э. Приложение № 2 к Приказу Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» от 01.08.2017 г. № 53 Текст формы оферты на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций: Текст формы оферты на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций: [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) В ПАО «Совкомбанк» Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1 Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414) Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220) Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, SimaginMA@sovcombank.ru Копия в ООО «БК РЕГИОН» Факс: (495) 777 2964 (доб. 377, 112) Вниманию: Анастасии Сазоновой, Тетеркиной Татьяны E-mail: sazonova@region.ru, teterkina@region.ru Копия в ООО «Компания БКС» Факс +7 (495) 785-5336 (доб. 71-98). Вниманию: Кафиатуллина Р., Боговеевой Д. е-mail: RKafiatullin@bcsprime.com, DBogoveeva@bcsprime.com Копия в Банк «СКС» (ООО) Факс: +7 (495) 258-6105 Вниманию: Глушань Евгения E-mail: e.glushan@sksbank.ru Копия в АО «Сбербанк КИБ» Вниманию: Вашлаева Максима, Плауде Артура E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-П03 Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» Уважаемые Коллеги, мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, имеющих идентификационный номер 4B02-03-01556-A-001P от 25.07.2017, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года (далее по тексту – «Программа биржевых облигаций серии 001Р»), (далее по тексту – «Биржевые облигации»), изложенными в Условиях выпуска биржевых облигаций серии БО-П03, Программе биржевых облигаций серии 001Р, Проспекте ценных бумаг, а также в Приглашении делать оферты на заключение Предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Публичного акционерного общества «Совкомбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (%, годовых) [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] *Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов. Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера). Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 04 августа 2017 г. включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: - для отправки курьером: [пожалуйста, укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], - для отправки по факсу: [пожалуйста, укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], - для передачи по электронной почте: [пожалуйста, укажите адрес Вашей электронной почты]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Программе биржевых облигаций серии 001Р, Проспекте ценных бумаг. Должность ________________ ФИО подпись [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] Печать Дата «____» ___________ 2017 г. » 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: соответствующее событие имеет отношение к следующим ценным бумагам Эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, имеющих идентификационный номер 4B02-03-01556-A-001P от 25.07.2017; размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 01.08.2017 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» __________________ А.В. Титов (подпись) 3.2. Дата «01» августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.