Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и предмет сделки: крупная сделка, состоящая из следующих взаимосвязанных сделок: Кредитное соглашение № 9415/1-NSK между ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк), Кредитное соглашение № 9415/2-NSK между ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк). 2.2. Предмет сделки: 1.1. В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK Банк обязуется предоставить Заемщику Кредиты, в рамках Кредитной линии на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Кредиты предоставляются Заемщику для целей рефинансирования обязательств Заемщика по Договору № 175-10 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.06.2010, заключенного между Заемщиком и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации. Дата погашения кредита 27 февраля 2015 года. Выплата процентов: Первый Период Начисления процентов начинается в дату предоставления первого кредита и заканчивается 20.04.2011г. Каждый последующий период начисления процентов, составляющий 3 месяца, начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату погашения. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов или иного периода составляет сумму: a) Трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях. При этом величина МОСПРАЙМ для целей Соглашения определяется как независимая индикативная ставка и рассчитывается на основе ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших Соглашение об участии в формировании индикативной ставки МОСПРАЙМ на срок в 3 (три) месяца, публикуемой в Интернете на странице www.nva.ru в/или около 12:30 по московскому времени в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется, начиная с ближайшего периода начисления процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка для кредитов в рублях на срок в 3 (Три) месяца, устанавливаемая по единоличному решению Банка в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с такой ставкой, устанавливаемой Банком. в) 3,8% (Три целых восемь десятых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с Кредитным соглашением № 9415/1-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в течение которого было допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором Заемщиком были надлежащим образом исполнены обязательства, предусмотренные п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. При этом п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика: Заемщик обязуется обеспечить поступление денежных средств (поступление выручки от контрагентов) на Счет Заемщика (в совокупности с обязательствами по проведению оборотов по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком), начиная с 01.04.2011г. и до Даты Погашения в следующем порядке: - не менее 1 100 000 000 Рублей (Одного миллиарда ста миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 января и заканчивающегося 31 марта каждого года; - не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 апреля и заканчивающийся 30 июня каждого года; - не менее 225 000 000 (Двухсот двадцати пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 июля и заканчивающийся 30 сентября каждого года; - не менее 375 000 000 (Трехсот семидесяти пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 октября и заканчивающийся 31 декабря каждого года. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с Кредитным соглашением № 9415/1-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. При этом п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика: Поддерживать следующие коэффициенты, рассчитанные на основании предоставленной Заемщиком на ежегодной основе МСФО отчетности: (1) Собственный капитал ≥ 40.0%, рассчитанный по следующей формуле: Собственный капитал (стр. 490 бух. баланса) / Валюта баланса (стр. 700 бух. баланса) *100%; (2) EBITDA к чистым финансовым расходам ≥ 2.5, рассчитанный по следующей формуле: ((Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) / |Финансовые расходы нетто|) (3) Чистый долг к EBITDA ≤ 4.0, рассчитанный по формуле: (Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства - Денежные средства и их эквиваленты) / (Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) При этом, надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK рассчитывается на основании консолидированной бухгалтерской отчетности Заемщика, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на ежегодной основе. В случае одновременно неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. и п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, указанные выше условия в части увеличения процентной ставки также применяются одновременно. Изменение (увеличение, уменьшение) части процентной ставки в случаях, предусмотренных условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK осуществляется Банком в одностороннем, внесудебном порядке и подлежат применению неограниченное количество раз. Порядок предоставления кредита: Кредиты предоставляются Заемщику единовременно посредством зачисления Банком средств в рублях на счет Заемщика в дату предоставления кредита, указанную в заявлении на кредит. График погашения основного долга: Заемщик осуществляет погашение Кредитов в соответствии с графиком погашения основного долга: № платежа Дата платежа Сумма выплаты основного долга, руб. 1 (первый платеж) 30.06.2012г. 83 333 333 2 (второй платеж) 28.09.2012г. 83 333 333 3 (третий платеж) 28.12.2012г. 83 333 333 4 (четвертый платеж) 29.03.2013г. 83 333 333 5 (пятый платеж) 28.06.2013г. 83 333 333 6 (шестой платеж) 30.09.2013г. 83 333 333 7 (седьмой платеж) 30.12.2013г. 83 333 333 8 (восьмой платеж) 31.03.2014г. 83 333 333 9 (девятый платеж) 30.06.2014г. 83 333 333 10 (десятый платеж) 30.09.2014г. 83 333 333 11 (одиннадцатый платеж) 30.12.2014г. 83 333 333 12 (двенадцатый платеж) 27.02.2015г. 83 333 337 ИТОГО/TOTAL 1 000 000 000 Комиссия банка за выдачу кредита: В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK комиссия Банка за выдачу кредита в размере 0,1 % от суммы кредитов. Право безакцептного списания Банк имеет право самостоятельно списывать с любых счетов Заемщика в Банке любые подлежащие выплате Банку по Кредитному соглашению № 9415/1-NSK суммы без необходимости получения предварительного согласия Заемщика. Пеня за просроченные платежи Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку по Кредитному соглашению № 9415/1-NSK, Заемщик должен выплатить пеню за просроченные платежи в размере удвоенной процентной ставки для Кредитов в соответствующей валюте и действующей на первую дату соответствующего периода, в каждую дату которого имеется один или несколько просроченных платежей (периода непрерывной просрочки). Пеня за просроченные платежи начисляется за период, начинающийся с обусловленной даты погашения (уплаты) и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы. Такая пеня за просроченные платежи по возврату основного долга по Кредитам выплачивается вместо процентов, подлежащих выплате. 1.2. В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK Банк обязуется предоставить Заемщику Кредитную линию на сумму 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей на период 18 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения. Срок каждого кредита от 1 (Одного) до 6 (Шести) месяцев. Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для оплаты обязательств Заемщика перед поставщиками (в т.ч. оплаты арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг), перед покупателями (в т.ч. оплаты вознаграждений, размещения депозитов для участия в тендерах), выплаты заработной платы, оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Дата погашения кредита 28 февраля 2013 года. Выплата процентов: Первый период начисления процентов начинается в дату предоставления первого Кредита и заканчивается 20 числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором был предоставлен первый Кредит. Каждый последующий период начисления процентов, составляющий 1 месяц, начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату погашения. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов или иного периода составляет сумму: a) одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях. При этом величина МОСПРАЙМ для целей Кредитного соглашения определяется как независимая индикативная ставка и рассчитывается на основе ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших Соглашение об участии в формировании индикативной ставки МОСПРАЙМ на срок в 1 (один) месяц, публикуемой в Интернете на странице www.nva.ru в/или около 12:30 по московскому времени в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется, начиная с ближайшего периода начисления процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка для кредитов в рублях на срок в 1 (один) месяц, устанавливаемая по единоличному решению Банка в дату предоставления Кредита (для периода с Даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с такой ставкой, устанавливаемой Банком. в) 2.75% (Два целых семьдесят пять сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в течение которого было допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7 Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором Заемщиком были надлежащим образом исполнены обязательства, предусмотренные п. 12.7 Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. При этом, п. 12.7. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика. Заемщик обязуется обеспечить поступление денежных средств (поступление выручки от контрагентов) на Счет Заемщика (в совокупности по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком), начиная с 01.04.2011г. и до Даты Погашения в следующем порядке: - не менее 1 100 000 000 Рублей (Одного миллиарда ста миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 января и заканчивающегося 31 марта каждого года; - не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 апреля и заканчивающийся 30 июня каждого года; - не менее 225 000 000 (Двухсот двадцати пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 июля и заканчивающийся 30 сентября каждого года; - не менее 375 000 000 (Трехсот семидесяти пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 октября и заканчивающийся 31 декабря каждого года. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. При этом, надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK рассчитывается на основании консолидированной бухгалтерской отчетности Заемщика, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на ежегодной основе. При этом п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика: Поддерживать следующие коэффициенты, рассчитанные на основании предоставленной Заемщиком на ежегодной основе МСФО отчетности: (1) Собственный капитал ≥ 40.0%, рассчитанный по следующей формуле: Собственный капитал (стр. 490 бух. баланса) / Валюта баланса (стр. 700 бух. баланса) *100%; (2) EBITDA к чистым финансовым расходам ≥ 2.5, рассчитанный по следующей формуле: ((Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) / |Финансовые расходы нетто|) (3) Чистый долг к EBITDA ≤ 4.0, рассчитанный по формуле: (Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства - Денежные средства и их эквиваленты) / (Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) В случае одновременно неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7. и п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, указанные выше условия также применяются одновременно. Изменение (увеличение, уменьшение) части процентной ставки в соответствии с указанными выше условиями осуществляется Банком в одностороннем, внесудебном порядке и подлежат применению неограниченное количество раз. Право безакцептного списания: Банк имеет право самостоятельно списывать с любых счетов Заемщика в Банке любые подлежащие выплате Банку по Кредитному соглашению № 9415/2-NSK суммы без необходимости получения предварительного согласия Заемщика. Комиссия банка за выдачу кредита: Заемщик выплатит Банку комиссию за выдачу Кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от общей суммы Кредитной Линии. Заемщик выплатит Банку комиссию за резервирование кредитных средств. Комиссия за резервирование кредитных средств рассчитывается ежедневно, в течение Периода наличия кредитных средств, в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366 соответственно, по ставке 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) годовых от суммы разницы между общим размером Кредитной Линии и суммой предоставленных Кредитов по состоянию на каждый календарный день в течение периода наличия кредитных средств. Указанная комиссия рассчитывается Банком ежедневно и выплачивается Заемщиком ежемесячно в последнюю дату каждого периода начисления процентов в течение периода наличия кредитных средств и/или в дату окончания периода наличия кредитных средств. При этом период наличия кредитных средств составляет 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. Пеня за просроченные платежи Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку по настоящему Соглашению, Заемщик должен выплатить пеню за просроченные платежи в размере удвоенной процентной ставки для Кредитов в соответствующей валюте и действующей на первую дату соответствующего периода, в каждую дату которого имеется один или несколько просроченных платежей (периода непрерывной просрочки). Пеня за просроченные платежи начисляется за период, начинающийся с обусловленной даты погашения (уплаты) и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы. Такая пеня за просроченные платежи по возврату основного долга по Кредитам выплачивается вместо процентов, подлежащих выплате. 2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK: Дата погашения кредита 27 февраля 2015 года Размер сделки в денежном выражении 1 000 000 000 (один миллиард рублей) Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 14,15% Стороны по сделке: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк). Выгодоприобретатели по сделке: иных выгодоприобретателей по данной сделке нет. В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK: Дата погашения кредита 28 февраля 2013 года Размер сделки в денежном выражении 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов рублей) Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 9,2% Стороны по сделке: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк). Выгодоприобретатели по сделке: иных выгодоприобретателей по данной сделке нет. 2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством: Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года составляет 7 064 485 000 (Семь миллиардов шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 12 мая 2011 года. 2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, состоящая из следующих взаимосвязанных сделок: Кредитного соглашения № 9415/1-NSK между ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк), Кредитного соглашения № 9415/2-NSK между ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк). 2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: В соответствии с п.20 статьи 40 устава эмитента сделка одобрена Советом директоров эмитента. 2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 11 мая 2011 года. 2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н заседания Совета директоров от 11 мая 2011 года. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» _________ И.Л. Демидов (подпись) 3.2. Дата «13» мая 2011 г. М.П. 3.3. Главный бухгалтер ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» _________ Т.М. Загоруй (подпись) 3.3. Дата «13» мая 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.