Полный текст:

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ДЕЙСТВУЮТ ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (СМ. НИЖЕ «ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ») ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГРАНИЧЕННОГО ПО СУММЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ ОБЛИГАЦИЙ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022, 2023 И 2024 ГОДАХ ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) (далее — «Полюс», «Компания», или со всеми дочерними предприятиями — «Группа») сообщает о том, что сегодня компания Polyus Capital plc («Оферент»), являющаяся косвенной 100 % дочерней компанией Полюса, сделала объявление в связи с приглашением держателям гарантированных облигаций с погашением в 2022 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,699 % («Облигации 2022 года»), держателям гарантированных облигаций с погашением в 2023 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,250 % («Облигации 2023 года») и держателям гарантированных облигаций с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70 % («Облигации 2024 года» и, совместно с Облигациями 2022 года и Облигациями 2023 года, «Облигации»), в каждом случае выпущенных компанией Polyus Finance plc (далее «Эмитент»), и гарантированных Акционерным обществом «Полюс Красноярск» (АО «Полюс») и Компанией (Компания совместно с АО «Полюс», «Гаранты»), подать заявки на продажу Облигаций Оференту за денежные средства (каждое предложение по отдельности далее именуется, «Предложение», а совместно – «Предложения»). Термины, использованные в настоящем объявлении, которые написаны с заглавной буквы, но не определены, используются в значениях, определенных в меморандуме предложения о покупке от 28 сентября 2021 г. («Меморандум Предложения о покупке»), который доступен, с некоторыми ограничениями, на веб-сайте Предложения: https://deals.lucid-is.com/polyus Ориентировочные результаты Предложений: Срок действия Предложений истек 05 октября 2021 в 17:00 по Лондонскому времени («Дата истечения срока действия»). Оферент объявил о своем предварительном намерении, при условии определения ценовых параметров Новых облигаций, увеличить размер Максимальной суммы приобретения и удовлетворить заявки о продаже Облигаций, которые были поданы должным образом, как указано ниже, таким образом, что общая сумма платежа, который осуществит Оферент в Дату расчетов в связи с Предложениями (включая сумму Начисленных процентов) составит приблизительно 650 000 000 долларов США. Описание Облигаций: Гарантированные облигации с погашением в 2022 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,699 % («Облигации 2022 года»); Общий код/ISIN для Облигаций, выпущенных по Положению S: 140576638 / XS1405766384; Общий код /ISIN/CUSIP для Облигаций, выпущенных по Правилу 144A: 098266640 / US73180YAB02 / 73180YAB0; Непогашенная основная сумма долга: 482 806 000 долларов США; Цена приобретения: 1 020,00 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2022 года; Ожидаемая Сумма приобретения Серии: неприменимо; Ожидаемый Поправочный коэффициент Серии: ноль; Описание Облигаций: Гарантированные облигации с погашением в 2023 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,250 % («Облигации 2023 года»); Общий код/ISIN для Облигаций, выпущенных по Положению S: 153392293 / XS1533922933; Общий код /ISIN/CUSIP для Облигаций, выпущенных по Правилу 144A: 111731179 / US73180YAC84 / 73180YAC8; Непогашенная основная сумма долга: 787 800 000 долларов США; Цена приобретения: 1 058,75 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2023 года; Ожидаемая Сумма приобретения Серии: 457 793 000 долларов США в совокупности по основному долгу Облигаций 2023 года (все должным образом поданные заявки о продаже Облигаций 2023 года подлежат удовлетворению); Ожидаемый Поправочный коэффициент Серии: 100 % (неприменимо); Описание Облигаций: Гарантированные облигации с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70 % («Облигации 2024 года»); Общий код/ISIN для Облигаций, выпущенных по Положению S: 171347432 / XS1713474325; Общий код /ISIN/CUSIP для Облигаций, выпущенных по Правилу 144A: 111730962 / US73181LAA98 / 111730962; Непогашенная основная сумма долга: 470 134 000 долларов США; Цена приобретения: 1 077,50 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2024 года; Ожидаемая Сумма приобретения Серии: 147 530 000 долларов США в совокупности по основному долгу Облигаций 2024 года; Ожидаемый Поправочный коэффициент Серии: 68,525 %; В кратчайшие сроки после объявления параметров размещения Новых облигаций Оферент объявит, ожидается ли выполнение Условий сделки (включая Условие о финансировании), и, если да, то Оферент объявит о следующем: (i) примет ли Оферент действительные заявки о продаже Облигаций в соответствии с каждым Предложением; (ii) каждую Сумму приобретения Серии; (iii) каждый Поправочный коэффициент Серии (если применимо); (iv) совокупную основную сумму каждой Серии Облигаций, которая останется непогашенной после завершения соответствующего Предложения; а также (v) подтверждение окончательной Даты расчетов по Предложениям. Это объявление сделано Компанией и содержит информацию, которая квалифицируется или может быть квалифицирована как инсайдерская информация для целей статьи 7 Регламента о злоупотреблениях на финансовом рынке (ЕС) 596/2014 в той части, в какой он является частью внутреннего законодательства Соединенного Королевства в силу Закона о Европейском Союзе (Выход) 2018 г. («EUWA») («UK MAR»), в отношении информации, касающейся Предложений, описанных выше. Справочная информация: «Полюс» «Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Для инвесторов и СМИ: Виктор Дроздов, директор Департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами +7 (495) 641 33 77 drozdovvi@polyus.com Прогнозные заявления: Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. Контакты: ОФЕРЕНТ: Polyus Capital Plc 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB United Kingdom ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЫ: J.P. Morgan Securities plc 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP United Kingdom Телефон: + 44 2071342468 Вниманию: Liability Management Электронная почта: em_europe_lm@jpmorgan.com Bank GPB International S.A. 15, rue Bender L-1229 Luxembourg Телефон: +7 499 271 9154 / +7 495 988 2353 Вниманию: Liability Management Group, DCM Электронная почта: Liability.management@gazprombank.ru Renaissance Securities (Cyprus) Limited Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor Nicosia, 1065 Republic of Cyprus Телефон: +357 22 360 000 Факс: +357 22 670 670 Электронная почта: SyndicateDCM@rencap.com Sberbank CIB (UK) Limited 85 Fleet Street London EC4Y 1AE United Kingdom Электронная почта: liability_management@sberbank-cib.ru VTB Capital plc 14 Cornhill London EC3V 3ND United Kingdom Телефон: +44 203 334 8029 Электронная почта: liability.management@vtbcapital.com Вниманию: Liability Management ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ТЕНДЕРНЫЙ АГЕНТ: Lucid Issuer Services Limited The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG United Kingdom Электронная почта: polyus@lucid-is.com Веб-сайт: https://deals.lucid-is.com/polyus Любые вопросы или запросы, касающиеся процедур подачи Заявления о продаже, могут быть направлены Информационному и Тендерному Агенту по указанному выше номеру телефона. Держатель Облигаций может также связаться с Дилер-менеджерами по телефонным номерам, указанным выше, или с депозитарием такого Держателя Облигаций для получения консультации в отношении Предложения. 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Polyus Capital plc (Полюс Кэпитал ПиЭлСи), место нахождения: 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, UK (8-й этаж, ул. Фаррингтон 20, Лондон EC4A 4AB, Великобритания), ИНН 9909573260; Polyus Finance plc (Полюс Финанс ПиЭлСи), место нахождения: 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4AB, UK (8-й этаж, ул. Фаррингтон 20, Лондон EC4A 4AB, Великобритания), ИНН 9909476403; Акционерное общество «Полюс Красноярск», место нахождения: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2-Б, ОГРН 1022401504740 , ИНН 2434000335; 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8), далее «Акции»; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении Акций – глобальные депозитарные акции и американские депозитарные акции первого уровня. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon; место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, NY 10286, USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: глобальные депозитарные акции (ГДА), выпускаемые по Положению S (ISIN: US73181M1172) и по Правилу 144А (ISIN: US73181M1099); американские депозитарные акции первого уровня (ISIN: US73181P1021). 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 07 октября 2021 г. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 07.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.