Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат Южуралникель» 1.3. Место нахождения эмитента 462424, Россия, г. Орск Оренбургской области, ул. Призаводская, 1 1.4. ОГРН эмитента 1025601931410 1.5. ИНН эмитента 5613000143 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/nickel/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об одобрении крупной сделки. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.08.2010 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.08.2010, протокол №б/н. содержание решения, принятого советом директоров акционерного Общества: «Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее - «Общество») крупной сделки (далее - «Сделка») на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее - «Кредитная документация»): а. кредитного договора в отношении синдицированного кредита, привлекаемого Обществом (далее - «Кредит»); б. связанных с кредитным договором и/или иной Кредитной документацией писем-соглашений об уплате вознаграждений и/или комиссий; в договора(-ов) банковского счета; г. следующих обеспечительных договоров (соглашений) и документов, заключаемых на срок до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств (далее совместно - «Обеспечительная документация Общества»): • договора(-ов) обеспечительной уступки и/или иного обременения прав по экспортным контрактам и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению; • договора(-ов) залога движимого имущества; • договора(-ов) залога (уступки) и/или иного обременения прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению ; • иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании Обеспечительной документацией Общества и/или в связи и/или в соответствии с ней; д. иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними, заключаемых Обществом в качестве заемщика, залогодателя и/или цедента и/или в ином качестве, предусмотренном Кредитной документацией, с любым(-и) из следующих лиц (включая любые из их филиалов, представительств, отделений и/или иных обособленных подразделений): BNP Paribas SA, BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank Plc., ING Bank N.V., Morgan Stanley, Natixis, Nordea Bank, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, The Royal Bank of Scotland Plc, The Royal Bank of Scotland N.V., Société Générale SA, UniCredit Group, UniCredit Bank AG (ранее - Bayerische Hypo-und-Vereinsbank AG), VTB Capital Plc, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA, «БНП Париба Банк» Закрытое акционерное общество, «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое акционерное общество), «Королевский Банк Шотландии» (Закрытое акционерное общество), Акционерный банк «Оргрэсбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)», Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий и Инвестиционный Банк «Калион Русбанк», Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Банк ВТБ (открытое акционерное общество), а также любыми из их основных и/или дочерних (зависимых) обществ (компаний) и/или любыми из их аффилированных лиц, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации (далее совместно именуются - «Кредиторы», а каждый в отдельности - «Кредитор»), в качестве организаторов, кредиторов, агента(-ов) по кредиту (далее - «Агент по Кредиту»), агента(-ов) по обеспечению, попечителя обеспечения, банка(-ов) счета(-ов) и/или обслуживающего(-их) банка(-ов) (в т.ч. уполномоченного(-ых) банка(-ов) (далее - «Российский обслуживающий банк») и/или банка(-ов), расположенного(-ых) за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания) (далее - «Иностранный обслуживающий банк»)), солидарного кредитора, банка(-ов), предоставляющего(-их) фиксированную (специальную) процентную ставку (далее - «Банки фиксированной процентной ставки»), агента(-ов) по фиксированной (специальной) процентной ставке (далее - «Агент по фиксированной процентной ставке»), и/или в иных качествах, предусмотренных Кредитной документацией, на следующих существенных условиях: (i) общая сумма Кредита: не более 200 000 000 (двухсот миллионов) долларов США (погашаемая ежемесячными платежами или в иные согласованные сроки, в т.ч. с учетом возможных льготных периодов), состоящая из Кредита А в размере не более 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) долларов США и Кредита Б в размере не более 120 000 000 (ста двадцати миллионов) долларов США; (ii) окончательный срок возврата Кредита: в отношении Кредита А - не позднее 36 месяцев с даты предоставления Кредита А, в отношении Кредита Б - не позднее 60 месяцев с даты предоставления Кредита Б; (iii) размер процентной ставки по Кредиту - устанавливается в процентах годовых и может представлять собой сумму: • маржи в размере, не превышающем 6 процентов годовых в отношении Кредита А и 7 процентов годовых в отношении Кредита Б; • ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов либо фиксированной (или иной специальной) процентной ставки, отдельно согласованной между Обществом, Банками фиксированной процентной ставки, Агентом по фиксированной процентной ставке и/или Агентом по Кредиту; и • дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение Кредиторам расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитной документацией; (iv) размер штрафных процентов, уплачиваемых Обществом в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту; (v) размер комиссии за организацию Кредита: не более 1,75 процентов от общей суммы Кредита; (vi) обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации, предоставляемое Обществом на основании Обеспечительной документации Общества: • залог(-и) движимого имущества, принадлежащего Обществу; • уступка и/или иное обременение прав (в т.ч. прав на получение платежей) Общества по экспортным контрактам, заключенным (заключаемым) им с Mechel Trading AG и/или иными лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами ОАО «Мечел»; • залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах, открытых (открываемых) Обществом в банках, расположенных за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая Иностранный обслуживающий банк; • иное обеспечение, предоставляемое Обществом; (vii) обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации, предоставляемое иными лицами: • уступка и/или иное обременение прав Mechel Trading AG, включая права на получение платежей (в т.ч. на основании аккредитивов и/или иных платежных (расчетных) соглашений и документов), по заключенным (заключаемым) им договорам купли-продажи (поставки); • залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах, открытых (открываемых) Mechel Trading AG в банках, расположенных за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая Иностранный обслуживающий банк; • гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе следующими лицами: ОАО «Мечел», Oriel Resources Limited и Mechel Trading AG, а также прочими дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами ОАО «Мечел» и/или иными лицами (далее совместно именуются - «Гаранты», а каждый в отдельности - «Гарант»), каждая(-ое) из которых обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств Общества, Гарантов и/или прочих должников по Кредитной документации; • залог принадлежащих Oriel Resources Limited акций в уставном капитале Общества; • иное обеспечение, предоставляемое Гарантами и/или иными лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами ОАО «Мечел»; (viii) имущество, передаваемое Обществом в залог в обеспечение своих обязательств по Кредитной документации, включает движимое имущество Общества, балансовая стоимость которого не превышает общую сумму обязательств Общества по Кредитной документации. Перечень имущества Общества, передаваемого в залог, прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью. Цена имущества, являющегося предметом Сделки, включает общую сумму обязательств Общества по Кредитной документации и составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной. Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Кредитной документации (включая Обеспечительную документацию Общества) в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ______________________ М. М. Мажукин ОАО «Комбинат Южуралникель», действующий на основании доверенности от 18.09.2009г № б/н 3.2. «30» августа 2010 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.