Полный текст:

«ЛЕНТА» СООБЩАЕТ О РОСТЕ ПРОДАЖ НА 20,3%, ОНЛАЙН ПРОДАЖ – НА 159,0% В 1 ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2022 2. Содержание сообщения Пресс-релиз | Санкт-Петербург | 25 июля 2022 «ЛЕНТА» СООБЩАЕТ О РОСТЕ ПРОДАЖ НА 20,3%, ОНЛАЙН ПРОДАЖ – НА 159,0% В 1 ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА 25 июля 2022, Санкт-Петербург, Россия: МКПАО «Лента» (LSE: LNTA, MOEX: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные результаты и ключевые финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2022 года, а также ревьюированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2022 года. Основные результаты 1 полугодия 2022 года1,2 • Продажи выросли на 20,3% год к году до 262,5 млрд руб. • Розничные продажи достигли 259,3 млрд руб., увеличившись на 20,7% год к году. • Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 5,2%, в то время как средний чек LFL увеличился на 9,0%. • Онлайн-продажи выросли на 159,0% год к году до 20,4 млрд руб. • Компания открыла 62 магазина малых форматов на валовой основе. • Общая торговая площадь увеличилась на 16,3% и составила 1 778,7 тыс. кв. м. • Валовая прибыль составила 62,8 млрд руб., увеличившись на 26,4%. Валовая маржа выросла на 114 б.п. и достигла 23,9%. • EBITDA составила 15,4 млрд руб., маржа EBITDA составила 5,9%. • Капитальные расходы составили 7,2 млрд руб., увеличившись на 43%. • Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,9x по сравнению с 1,4x на 31 декабря 2021 года. 1. Включая результаты «Утконоса» с 1 февраля 2022 года. 2. Обратите внимание, что все финансовые показатели в этом разделе основаны на данных до применения IFRS-16. Владимир Сорокин, Генеральный директор: «Во втором квартале 2022 года мы продолжили адаптировать бизнес «Ленты» к новым условиям для бесперебойного решения нашей основной задачи – обеспечения покупателей качественными продуктами питания и товарами первой необходимости. Благодаря слаженным усилиям нашей команды мы справляемся с возникающими вызовами, сохраняем устойчивость и жизнеспособность бизнеса «Ленты». К концу второго квартала мы приблизили качество взаимодействия с поставщиками к январским уровням, выстроили новые логистические цепочки, наладили процесс расчётов с иностранными контрагентами. Помимо этого, нам удалось вывести новые товары на полки наших магазинов и значительно расширить базу поставщиков «Ленты». За первое полугодие 2022 года нашими новыми поставщиками стали 314 локальных производителей. Во втором квартале 2022 года мы завершили процесс интеграции «Билла»: все магазины сети уже работают под брендом «Лента», они полностью интегрированы в наши платформы, матрицы и IT-решения. Во втором полугодии 2022 года мы продолжим интеграцию сети «Семья» и онлайн-бизнеса «Утконос». Несколько слов о наших форматах. Во втором квартале 2022 года сопоставимые продажи в наших гипермаркетах выросли на 2,5%. В настоящий момент приоритетом для нас является формирование предложения, которое позволит восстановить трафик в наших магазинах, в том числе за счет работы с ассортиментом, промо и расширения собственного производства. В малых форматах мы отмечаем положительную динамику и отдачу от направляемых в их развитие усилий. Результаты второго квартала наглядное тому подтверждение – мы достигли роста LFL-продаж на 2,9%, смогли нормализовать товарные запасы, что позволило нам улучшить рентабельность по EBITDA. Наш онлайн-бизнес продолжает наращивать свою долю в общих продажах «Ленты» и показывает сильные результаты. Онлайн-продажи во втором квартале 2022 года выросли на 135%. Нашим безусловным приоритетом остается реагирование на запрос покупателей. Мы ведем комплексную работу с ассортиментом и ценообразованием для оперативного реагирования на изменение внешней рыночной конъюнктуры. Достигаемые компанией операционные и финансовые результаты показывают, что мы успешно адаптируемся и быстрыми темпами учимся работать в новой среде». Операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2022 года, год к году Выручка3 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. Изм. (%) 1П 2022 1П 2022 Изм. Изм. (%) Выручка (млн руб.) 130 089 110 776 19 313 17,4% 262 459 218 088 44 371 20,3% Розничная выручка 128 737 109 027 19 710 18,1% 259 294 214 908 44 386 20,7% Гипермаркеты 101 868 99 473 2 395 2,4% 206 574 195 664 10 911 5,6% Малые форматы 24 310 9 554 14 757 154,5% 47 966 19 245 28 722 149,2% «Утконос»4 2 559 0 - - 4 754 0 - - Оптовая выручка5 1 352 1 749 -397 -22,7% 3 165 3 179 -14 -0,5% Средний чек (руб.) 1 023 1 085 -61 -5,7% 1 050 1 105 -54 -4,9% Гипермаркеты 1 325 1 211 114 9,4% 1 347 1 229 118 9,6% Малые форматы 503 520 -17 -3,3% 519 544 -26 -4,7% «Утконос» 4 383 0 - - 4 336 0 - - Кол-во чеков (млн) 126 101 25 25,2% 247 195 52 26,9% Гипермаркеты 77 82 -5 -6,4% 153 159 -6 -3,7% Малые форматы 48 18 30 163,2% 92 35 57 161,6% «Утконос» 0,6 0 - - 1,1 0 - - Магазины и торговая площадь 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. Изм. (%) 1П 2022 1П 2022 Изм. Изм. (%) Розничные магазины (на конец периода) 809 406 403 99,3% 809 406 403 99,3% Гипермаркеты 254 255 -1 -0,4% 254 255 -1 -0,4% Открыто 0 2 -2 - 0 3 -3 - Закрыто 0 1 -1 - 0 2 -2 - Малые форматы 555 151 404 267,5% 555 151 404 267,5% Открыто 18 11 7 63,6% 62 13 49 376,9% Закрыто 4 0 4 - 10 1 9 900,0% Новая торговая площадь (на конец периода) 6 286 7 078 -792 -11,2% 23 719 10 577 13 142 124,3% Гипермаркеты 0 2 829 - - 0 5 728 - - Малые форматы 6 286 4 249 2 037 47,9% 23 719 4 849 18 870 389,2% Общая торговая площадь (на конец периода) 1 778 702 1 529 175 249 527 16,3% 1 778 702 1 529 175 249 527 16,3% Гипермаркеты 1 401 291 1 406 516 -5 225 -0,4% 1 401 291 1 406 516 -5 225 -0,4% Малые форматы 377 411 122 659 254 752 207,7% 377 411 122 659 254 752 207,7% Сопоставимые результаты (LFL) 2 кв. 2022 1П 2022 Выручка Средний чек Трафик Выручка Средний чек Трафик Итого розница 2,6% 8,6% -5,5% 5,2% 9,0% -3,6% Гипермаркеты 2,5% 9,2% -6,1% 5,5% 9,5% -3,6% Малые форматы 2,9% 6,1% -3,0% 1,4% 4,9% -3,3% Онлайн-продажи3 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. Изм. (%) 1П 2022 1П 2022 Изм. Изм. (%) Онлайн-выручка (млн руб.) 9 603 4 079 5 524 135,4% 20 439 7 892 12 547 159,0% Онлайн-партнеры 2 158 2 227 -69 -3,1% 5 690 4 486 1 205 26,9% «Лента Онлайн» 6 4 949 1 852 3 097 167,2% 9 996 3 407 6 589 193,4% «Утконос»7 2 495 0 - - 4 754 0 - - Средний онлайн-чек (руб.) 2 354 1 799 555 30,9% 2 278 1 786 493 27,6% Онлайн-партнеры 1 896 1 778 118 6,7% 1 892 1 812 80 4,4% «Лента Онлайн»6 2 100 1 825 275 15,0% 2 056 1 752 304 17,3% «Утконос»7 4 274 0 - - 4 314 0 - - Кол-во онлайн-заказов (тыс.) 4 079 2 267 1 811 79,9% 8 971 4 419 4 552 103,0% Онлайн-партнеры 1 138 1 253 -115 -9,2% 3 007 2 475 532 21,5% «Лента Онлайн»6 2 357 1 015 1 342 132,3% 4 862 1 944 2 918 150,1% «Утконос»7 584 0 - - 1 102 0 - - Операционные результаты по месяцам за 2 квартал 2022 года см. в Приложении 1 3. Включая результаты Утконоса с даты консолидации (1 февраля 2022 года). 4. Включает только розничную выручку Утконоса (B2C) 5. Оптовые продажи включают оптовую выручку Утконоса (B2B). 6. «Лента Онлайн» включает Click & Collect 7. Включает как розничные продажи Утконос (B2C), так и оптовые продажи (B2B). Операционные результаты 2 квартала 2022 года Во втором квартале 2022 года продажи «Ленты» выросли на 17,4% и достигли 130,1 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 18,1% до 128,7 млрд руб. по сравнению с 109,0 млрд руб. во втором квартале 2021 года, что произошло благодаря росту сопоставимых розничных продаж на 2,6%, а также органическому и неорганическому росту торговой площади на 16,3%. Общая плотность продаж во втором квартале 2022 года выросла на 3,5% год к году. После резкого роста розничных продаж в марте 2022 года, когда покупатели закупали впрок товары в таких категориях, как бытовая химия, средства личной гигиены, бакалея, и прочие товары длительного хранения, во втором квартале 2022 года «Лента» столкнулась со снижением трафика. Кроме того, на продажу сезонной непродовольственной продукции повлияла холодная погода в мае и июне. Во втором квартале 2022 года, благодаря расширению сети, количество чеков увеличилось на 25,2%, в то время как средний чек снизился на 5,7%, что, в основном, произошло в результате увеличения доли малых форматов в общих розничных продажах. Доля оптовых продаж, включая B2B продажи «Утконоса» с даты консолидации, в общей выручке «Ленты» составила 1,0%. Оптовые продажи снизились на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1 полугодии 2022 года средний чек был драйвером увеличения сопоставимых продаж. Рост сопоставимых продаж замедлился до 2,6% во втором квартале 2022 года. LFL-трафик составил -5,5%. Средний сопоставимый чек вырос на 8,6%, компенсируя отрицательный LFL-трафик. Во втором квартале 2022 года «Лента» продолжила работу по совершенствованию программы лояльности и восстановлению промо-акций. Во втором квартале 2022 года количество клиентов, активировавших новую карту лояльности, составило 1,7 млн, при этом общее количество выпущенных карт достигло 23,0 млн. Операции с использованием карт лояльности составили 95,9% от общего объема розничных продаж без учета «Утконоса». На долю формата «Гипермаркеты» пришлось 79,1% общей розничной выручки во втором квартале 2022 года. Формат «Гипермаркеты» продемонстрировал рост продаж на уровне 2,4%, рост сопоставимых продаж на 2,5% и увеличение сопоставимого среднего чека на 9,2%. «Лента» продолжает повышать эффективность операций в магазинах, как результат плотность продаж в гипермаркетах увеличилась на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале 2022 года «Лента» приостановила реализацию значительного количества проектов открытия магазинов в связи с макроэкономическими условиями и неопределенностью рыночной конъюнктуры. Во втором квартале 2022 года было открыто 18 новых магазинов малых форматов. «Лента» также закрыла четыре точки, не соответствующие критериям эффективности, в результате чего общее количество магазинов малого формата на конец второго квартала составило 555. В отчетном периоде магазины малых форматов продемонстрировали значительный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 154,5%, что преимущественно обусловлено сделками поглощения, реализованными в 2021 году. LFL-продажи магазинов малого формата выросли на 2,9% по сравнению со снижением на 0,1% в 1 квартале 2022 года, LFL средний чек увеличился на 6,1%, а LFL-трафик снизился на 3,0%. Во втором квартале 2022 года онлайн-канал «Ленты» продолжал показывать уверенный рост продаж. Общий объем онлайн-продаж, включая продажи «Утконоса», за отчетный период составил 9,6 млрд рублей, увеличившись на 135,4% год к году. При этом общий объем онлайн-заказов вырос на 79,9% и составил 4,1 млн заказов. Средний чек «Лента Онлайн» составил 2 100 руб. и вырос на 15,0% год к году. Доля онлайн-продаж через Партнеров значительно снизилась в результате изменения подхода Партнеров к развитию онлайн-предложений при этом доля продаж «Ленты» в сервисах Партнеров значимо не изменилась. «Лента Онлайн» продемонстрировала значительный рост продаж благодаря росту среднего чека, размера клиентской базы и количества заказов. Кроме того, «Лента Онлайн» внедрила технологии одновременной сборки и доставки нескольких онлайн-заказов, что позволит повысить операционную эффективность бизнеса. Во втором квартале 2022 года доля онлайн-продаж составила 7,4% от общего объема продаж «Ленты» по сравнению с 3,7% в аналогичном периоде предыдущего года. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ И 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА Ключевые финансовые результаты, до применения IFRS-16 млн руб. 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. 1П 2022 1П 2021 Изм. Выручка 130 089 110 776 17,4% 262 459 218 088 20,3% Валовая прибыль 32 798 26 291 24,7% 62 839 49 722 26,4% Валовая маржа (%) 25,2% 23,7% 148 б.п. 23,9% 22,8% 114 б.п. Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы -30 839 -20 540 -50,1% -60 504 -42 103 -43,7% Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки -23,7% -18,5% -516 б.п. -23,1% -19,3% -375 б.п. EBITDAR 11 490 12 516 -8,2% 21 397 20 841 2,7% Рентабельность по EBITDAR 8,8% 11,3% -247 б.п. 8,2% 9,6% -140 б.п. Расходы на аренду в % выручки -2,3% -1,5% -74 б.п. -2,3% -1,5% -74 б.п. EBITDA 8 518 10 806 -21,2% 15 409 17 472 -11,8% Рентабельность по EBITDA 6,5% 9,8% -321 б.п. 5,9% 8,0% -214 б.п. Операционная прибыль до обесценения 4 062 7 003 -42,0% 6 593 9 856 -33,1% Рентабельность операционной прибыли до обесценения 3,1% 6,3% -320 б.п. 2,5% 4,5% -201 б.п. Обесценение - - - - -9 - Операционная прибыль 4 062 7 003 -42,0% 6 593 9 847 -33,0% Рентабельность операционной прибыли 3,1% 6,3% -320 б.п. 2,5% 4,5% -200 б.п. Чистые процентные расходы -1 400 -1 212 -15,5% -2 455 -2 331 -5,3% Чистые доходы от курсовой разницы / (Чистые расходы от курсовой разницы) 388 -605 - 357 -610 - Прибыль до налогообложения 3 050 5 186 -41,2% 4 495 6 906 -34,9% Чистая прибыль 2 623 4 046 -35,2% 3 358 5 363 -37,4% Рентабельность по чистой прибыли (%) 2,0% 3,7% -164 б.п. 1,3% 2,5% -118 б.п. Ключевые финансовые показатели в соответствии с IFRS-16 за 2 квартал и 1 полугодие 2022 года см. в Приложении 2 Выручка продемонстрировала уверенный рост на 17,4% до 130,1 млрд руб. по сравнению с 110,8 млрд руб. во втором квартале 2021 года. Во втором квартале 2022 года валовая прибыль (до применения IFRS-16) выросла на 24,7% год к году до 32,8 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 148 б.п. до 25,2% в основном за счет снижения доли промо. Рост был нивелирован увеличением доли товарных потерь в процентах от общих продаж, в результате роста доли количества новых магазинов на этапе выхода на целевые параметры. Рост валовой прибыли был нивелирован увеличением общих коммерческих, общехозяйственных и административных расходов на 50,1%, в результате чего EBITDA (до применения IFRS-16) снизилась на 21,2% по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале 2022 года рентабельность по EBITDA составила 6,5%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 321 б.п. по сравнению с предыдущим годом в основном из-за увеличения коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентах от выручки в связи с увеличением доли магазинов на этапе выхода на целевые параметры, роста доли собственных онлайн-продаж «Ленты» и приобретения «Утконоса». Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, до применения IFRS-16 млн руб. 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. 1П 2022 1П 2021 Изм. Расходы на персонал 13 509 7 792 73,4% 25 936 16 284 59,3% В % от выручки 10,4% 7,0% 335 б,п, 9,9% 7,5% 242 б,п, Амортизация 4 457 3 803 17,2% 8 817 7 616 15,8% В % от выручки 3,4% 3,4% -1 б,п, 3,4% 3,5% -13 б,п, Аренда 2 972 1 709 73,9% 5 988 3 369 77,7% В % от выручки 2,3% 1,5% 74 б,п, 2,3% 1,5% 74 б,п, Коммунальные услуги 1 738 1 251 38,9% 3 526 2 647 33,2% В % от выручки 1,3% 1,1% 21 б,п, 1,3% 1,2% 13 б,п, Расходы на функционирование магазинов 2 980 2 404 24,0% 6 021 4 690 28,4% В % от выручки 2,3% 2,2% 12 б,п, 2,3% 2,2% 14 б,п, Профессиональные услуги 1 359 988 37,6% 2 733 2 100 30,1% В % от выручки 1,0% 0,9% 15 б,п, 1,0% 1,0% 8 б,п, Реклама 1 826 1 122 62,7% 3 488 2 381 46,5% В % от выручки 1,4% 1,0% 39 б,п, 1,3% 1,1% 24 б,п, Другое 1 998 1 471 35,8% 3 995 3 016 32,5% В % от выручки 1,5% 1,3% 21 б,п, 1,5% 1,4% 14 б,п, Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы 30 839 20 540 50,1% 60 504 42 103 43,7% В % от выручки 23,7% 18,5% 516 б,п, 23,1% 19,3% 375 б,п, Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учета амортизации 26 382 16 737 57,6% 51 687 34 487 49,9% В % от выручки 20,3% 15,1% 517 б,п, 19,7% 15,8% 388 б,п, Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы по IFRS-16 за 2 квартал и 1 полугодие 2022 года см. в Приложении 2 Во втором квартале 2022 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS-16) выросли на 50,1% год к году до 30,8 млрд рублей и составили 23,7% от выручки, увеличившись на 516 б.п. Рост был обусловлен более высокими расходами на персонал, увеличением расходов на аренду и расходов на коммунальные услуги. Во втором квартале 2022 года расходы на персонал выросли на 73,4% год к году и в процентах от выручки увеличились на 335 б.п. Подобный рост преимущественно связан с индексацией заработной платы в четвертом квартале 2021 года, увеличением доли магазинов на этапе выхода на целевые параметры и приобретением «Утконоса». Расходы на амортизацию увеличились на 17,2% в результате расширения собственных торговых площадей на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Расходы на амортизацию в процентах от выручки снизились на 1 б.п. из-за снижения доли собственных торговых площадей в общей торговой площади. Расходы на аренду выросли на 74 б.п. в процентах от выручки, в основном за счет приобретения магазинов «Билла» и «Семья», в портфеле которых доля арендованных магазинов выше, чем собственных. Доля арендованных торговых площадей «Ленты» составила 35% по состоянию на 30 июня 2022 года по сравнению с 26% годом ранее. Расходы на функционирование магазинов в процентах от выручки увеличились на 12 б.п. год к году, в основном из-за роста расходов на ремонт и техническое обслуживание, а также за счет увеличения затрат на уборку на 10 б.п. и 5 б.п. соответственно, в то время как расходы на охрану снизились на 3 б.п. Расходы на рекламу во втором квартале 2022 года увеличились на 62,7% год к году за счет инвестиций в развитие растущего онлайн-бизнеса, а также роста расходов на медиа в следствие органического роста сети (в частности, на московском рынке). Отчет о движении денежных средств, до применения IFRS-16 млн руб. 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. 1П 2022 1П 2021 Изм. Прибыль до налога на прибыль 3 050 5 186 -41,2% 4 495 6 906 -34,9% Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др. 5 753 5 755 -0,0% 11 328 10 740 5,5% Изменение в оборотном капитале -3 448 -3 261 -5,7% -17 897 -10 216 -75,2% Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности 5 355 7 680 -30,3% -2 074 7 430 - Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль -1 865 -1 323 41,0% -5 477 -3 323 64,8% Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности 3 490 6 357 -45,1% -7 551 4 107 - Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности -3 361 -1 791 87,7% -7 359 -4 868 -51,2% Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности -5 001 10 000 - -5 051 9 427 - Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты -173 -605 71,4% -138 -615 77,6% Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов -5 045 13 961 - -20 099 8 051 - Отчет о движении денежных средств по IFRS-16 за 2 квартал и 1 полугодие 2022 года см. в Приложении 2 Капитальные расходы во втором квартале 2022 года составили 3,1 млрд рублей, увеличившись на 72,3% год к году. Подобный рост был связан с открытием новых магазинов (18 новых магазинов на валовой основе во втором квартале 2022 года по сравнению с 11 магазинами годом ранее) и расходами на интеграцию магазинов «Билла» и «Семья». Во втором квартале 2022 года прибыль компании до налога на прибыль составила 3,1 млрд рублей, что на 41,2% ниже, чем во втором квартале 2021 года. Снижение прибыли до налогообложения главным образом обусловлено снижением операционной прибыли на 42,0% год к году, а также ростом чистых процентных расходов на 15,5%. За второй квартал 2022 года чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (до применения IFRS-16), составили 3,5 млрд рублей по сравнению с 6,4 млрд рублей годом ранее. Подобная динамика стала результатом снижения прибыли до налогообложения и роста уплаченных процентов и платежей по налогу на прибыль. За второй квартал 2022 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 87,7% до 3,4 млрд рублей с 1,8 млрд рублей во втором квартале 2021 года. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, за второй квартал 2022 года составили 5,0 млрд рублей по сравнению с 10,0 млрд рублей полученными от финансовой деятельности во втором квартале 2021 года. Свободный денежный поток за второй квартал 2022 года составил 0,1 млрд рублей и снизился на 4,4 млрд рублей по сравнению со вторым кварталом 2021 года в основном из-за снижения величины чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности. Финансовое положение IFRS 16 До применения IFRS-16 млн руб. 30 июн. 22 31 дек. 21 30 июн. 22 31 дек. 21 Общий долг 139 989 148 962 83 129 88 414 Долгосрочные долговые обязательства 25 975 66 912 25 975 66 912 Краткосрочные долговые обязательства 57 154 21 502 57 154 21 502 Арендные обязательства (IFRS 16) 56 860 60 548 - - Денежные средства и эквиваленты 13 228 33 326 13 228 33 326 Чистый долг 126 761 115 636 69 901 55 088 Чистый долг / EBITDA за 12М 1,9x 1,4x Денежные средства «Ленты» на конец второго квартала 2022 года составили 13,2 млрд рублей. По состоянию на 30 июня 2022 года общий долг составил 83,1 млрд рублей, снизившись на 6,0% относительно 31 декабря 2021 года. Чистый долг (до применения IFRS-16) увеличился относительно конца 2021 года на 14,8 млрд рублей и достиг 69,9 млрд рублей. По всем долговым обязательствам компании установлен фиксированный процент, и они полностью номинированы в рублях, что соответствует структуре доходов. Средневзвешенная эффективная процентная ставка по кредитному портфелю компании за последние 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, составила 7,4% по сравнению с 6,9% за аналогичный период годом ранее. Отношение чистого долга «Ленты» к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,9х по состоянию на 30 июня 2022 года против 1,4х по состоянию на 31 декабря 2021 года. Прогноз на 2022 год За 2022 год «Лента» планирует увеличить количество магазинов не менее чем на 100. Этот прогноз отражает текущую неопределённую макроэкономическую ситуацию. В 2022 году «Лента» продолжит искать возможности для роста, расширения с использованием существующих и новых форматов, а также дальнейшего развития своего онлайн-бизнеса. Компания оставляет за собой право пересматривать свой прогноз в течение года или в случае появления дополнительной информации о влиянии текущих рыночных условий на бизнес. За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам: Лента Татьяна Власова Директор по взаимодействию с инвесторами tatyana.vlasova@lenta.com Lenta Мария Филиппова Директор по связям с общественностью и государственными органами maria.filippova@lenta.com О Компании МКПАО «Лента» (LSE: LNTA, MOEX: LENT) – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвертой среди крупнейших продуктовых ритейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 июня 2022 года под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета и 555 супермаркетов общей торговой площадью более 1,77 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2021 году выручка «Ленты» составила 484 млрд руб. (около 6,5 млрд долларов США). Заявления прогнозного характера Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления можно определить по тому факту, что они не относятся только к прошедшим или настоящим событиям. Эти прогнозные заявления можно определить по использованию таких слов, как «ожидает», «планирует», «оценивает», «намеревается», «рассчитывает», «намечает», «предполагает» и других аналогичных слов. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, так как относятся к событиям и обстоятельствам, которые еще не произошли и неподвластны контролю со стороны Компании. Как итог, реальные результаты в будущем могут существенно отличаться от запланированных, намеченных и ожидаемых результатов, указанных в наших прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления, сделанные Компанией или от ее имени, актуальны только на дату сделанного соответствующего заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующим законодательством или регуляторными нормами, Лента не принимает на себя обязательства по распространению или публикации любых изменений в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном документе, с целью отражения каких-либо изменений ожиданий Компании касательно этих вопросов или любых изменений событий, условий или обстоятельств, на которых основывается любое такое прогнозное заявление, после даты публикации данного документа. Приложение 1 Операционные результаты за 2 квартал 2022 года по месяцам Выручка3 Апрель г/г Май г/г Июнь г/г Выручка (млн руб.) 43 521 18,8% 43 903 17,4% 42 665 16,1% Розничные продажи 43 156 19,8% 43 462 17,6% 42 118 16,8% Гипермаркеты 33 710 3,0% 34 370 1,9% 33 788 2,4% Малые форматы 8 463 157,5% 8 248 157,3% 7 600 148,2% Утконос4 984 - 844 - 731 - Оптовые продажи5 364 -39,9% 441 -4,9% 547 -19,5% Средний чек (руб.) 1 027 -5,6% 1 032 -5,2% 1 011 -6,2% Гипермаркеты 1 327 9,3% 1 333 10,0% 1 315 9,0% Малые форматы 515 -3,6% 511 -2,4% 481 -4,3% Утконос 4 623 - 4 233 - 4 261 - Кол-во чеков (млн) 42 26,9% 42 24,0% 42 24,6% Гипермаркеты 25 -5,8% 26 -7,4% 26 -6,1% Малые форматы 16 167,0% 16 163,5% 16 159,3% Утконос 0 - 0,2 - 0,2 - Магазины и торговая площадь Апрель Май Июнь Розничные продажи (на конец периода) 800 803 809 Гипермаркеты 254 254 254 Открыто 0 0 0 Закрыто 0 0 0 Малые форматы 546 549 555 Открыто 6 5 7 Закрыто 1 2 1 Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 2 005 849 3 432 Гипермаркеты 0 0 0 Малые форматы 2 005 849 3 432 Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 1 774 421 1 775 270 1 778 702 Гипермаркеты 1 401 291 1 401 291 1 401 291 Малые форматы 373 130 373 979 377 411 Онлайн-продажи Апрель г/г Май г/г Июнь г/г Онлайн-выручка (млн руб.) 3 408 141,9% 3 222 137,1% 2 973 126,7% Онлайн-партнеры 785 -0,7% 683 -7,4% 690 -1,2% «Лента Онлайн»6 1 703 194,6% 1 695 193,3% 1 552 179,7% Утконос7 920 - 844 - 731 - Средний онлайн-чек (руб.) 2 331 31,3% 2 380 32,1% 2 354 29,2% Онлайн-партнеры 1 842 4,1% 1 896 5,0% 1 963 11,6% «Лента Онлайн»6 2 068 17,0% 2 134 20,4% 2 098 14,5% Утконос7 4 323 - 4 233 - 4 261 - Кол-во онлайн-заказов (тыс.) 1 462 84,3% 1 354 79,5% 1 263 75,5% Онлайн-партнеры 426 -4,6% 360 -11,8% 351 -11,5% «Лента Онлайн»6 823 151,7% 794 143,7% 740 144,3% Утконос7 213 - 199 - 172 - 3. Включая результаты Утконоса с даты консолидации (1 февраля 2022 года). 4. Включает только розничную выручку Утконоса (B2C) 5. Оптовые продажи включают оптовую выручку Утконоса (B2B). 6. «Лента Онлайн» включает Click & Collect 7. Включает как розничные продажи Утконос (B2C), так и оптовые продажи (B2B). Приложение 2 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ И 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА, IFRS-16 Ключевые финансовые результаты млн руб. 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. 1П 2022 1П 2021 Изм. Выручка 130 089 110 776 17,4% 262 459 218 088 20,3% Валовая прибыль 33 003 26 314 25,4% 63 102 49 807 26,7% Валовая маржа (%) 25,4% 23,8% 162 б.п. 24,0% 22,8% 120 б.п. Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы -30 263 -20 115 -50,4% -59 299 -41 325 -43,5% Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки -23,3% -18,2% -511 б.п. -22,6% -18,9% -364 б.п. EBITDAR 11 630 12 501 -7,0% 21 591 21 100 2,3% Рентабельность по EBITDAR 8,9% 11,3% -234 б.п. 8,2% 9,7% -145 б.п. Расходы на аренду в % выручки -0,4% -0,2% -18 б.п. -0,3% -0,2% -14 б.п. EBITDA 11 156 12 300 -9,3% 20 686 20 647 0,2% Рентабельность по EBITDA 8,6% 11,1% -253 б.п. 7,9% 9,5% -159 б.п. Операционная прибыль до обесценения 4 778 7 414 -35,6% 7 991 10 893 -26,6% Рентабельность операционной прибыли до обесценения 3,7% 6,7% -302 б.п. 3,0% 5,0% -195 б.п. Обесценение - - - -9 - Операционная прибыль 4 778 7 414 -35,6% 7 991 10 884 -26,6% Рентабельность операционной прибыли 3,7% 6,7% -302 б.п. 3,0% 5,0% -195 б.п. Чистые процентные расходы -2 622 -1 924 -36,3% -4 910 -3 711 -32,3% Чистые доходы от курсовой разницы / (Чистые расходы от курсовой разницы) 1 594 -562 - 1 253 -589 - Прибыль до налогообложения 3 750 4 928 -23,9% 4 334 6 584 -34,2% Чистая прибыль 3 185 3 840 -17,0% 3 230 5 105 -36,7% Рентабельность по чистой прибыли (%) 2,4% 3,5% -102 б.п. 1,2% 2,3% -111 б.п. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы млн руб. 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. 1П 2022 1П 2021 Изм. Расходы на персонал 13 509 7 792 73,4% 25 936 16 284 59,3% В % от выручки 10,4% 7,0% 335 б.п. 9,9% 7,5% 242 б.п. Амортизация 6 378 4 886 30,5% 12 695 9 754 30,2% В % от выручки 4,9% 4,4% 49 б.п. 4,8% 4,5% 36 б.п. Аренда 474 201 135,8% 905 453 99,8% В % от выручки 0,4% 0,2% 18 б.п. 0,3% 0,2% 14 б.п. Коммунальные услуги 1 738 1 251 38,9% 3 526 2 647 33,2% В % от выручки 1,3% 1,1% 21 б.п. 1,3% 1,2% 13 б.п. Расходы на функционирование магазинов 2 980 2 404 24,0% 6 021 4 690 28,4% В % от выручки 2,3% 2,2% 12 б.п. 2,3% 2,2% 14 б.п. Профессиональные услуги 1 359 988 37,6% 2 733 2 100 30,1% В % от выручки 1,0% 0,9% 15 б.п. 1,0% 1,0% 8 б.п. Реклама 1 826 1 122 62,7% 3 488 2 381 46,5% В % от выручки 1,4% 1,0% 39 б.п. 1,3% 1,1% 24 б.п. Другое 1 999 1 471 35,9% 3 995 3 016 32,5% В % от выручки 1,5% 1,3% 21 б.п. 1,5% 1,4% 14 б.п. Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы 30 263 20 115 50,4% 59 299 41 325 43,5% В % от выручки 23,3% 18,2% 511 б.п. 22,6% 18,9% 364 б.п. Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учета амортизации 23 885 15 229 56,8% 46 604 31 571 47,6% В % от выручки 18,4% 13,7% 461 б.п. 17,8% 14,5% 328 б.п. Отчет о движении денежных средств млн руб. 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изм. 1П 2022 1П 2021 Изм. Прибыль до налога на прибыль 3 750 4 928 -23.9% 4 334 6 584 -34.2% Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др. 7 754 7 521 3.1% 16 834 14 216 18.4% Изменение в оборотном капитале -3 433 -3 276 4.8% -17 929 -10 353 73.2% Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности 8 071 9 173 -12.0% 3 239 10 447 -69.0% Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль -3 099 -2 025 53.0% -7 946 -4 704 68.9% Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности 4 972 7 148 -30.4% -4 707 5 743 - Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности -3 351 -1 782 88.0% -7 340 -4 851 51.3% Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности -6 493 9 200 - -7 914 7 774 - Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты -173 -605 -71.4% -138 -615 -77.6% Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов -5 045 13 961 - -20 099 8 051 - 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор В.Л. Сорокин 3.2. Дата 25.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.