Полный текст:

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент 2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной 2.3-2.4. Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделки, совершаемые ОАО «ЛУКОЙЛ», связанные с выпуском и размещением LUKOIL International Finance B.V. еврооблигаций, под гарантию (поручительство) ОАО «ЛУКОЙЛ», являющиеся взаимосвязанными: Договор о подписке от 22 апреля 2013 г. между ОАО «ЛУКОЙЛ», LUKOIL International Finance B.V., BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED; Договор о доверительном управлении от 24 апреля 2013 г. между ОАО «ЛУКОЙЛ», LUKOIL International Finance B.V. и CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED в отношении 3.416%-ных облигаций со сроком погашения в 2018 году; Договор о доверительном управлении от 24 апреля 2013 г. между ОАО «ЛУКОЙЛ», LUKOIL International Finance B.V. и CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED в отношении 4.563%-ных облигаций со сроком погашения в 2023 году; Агентский договор от 24 апреля 2013 г. между ОАО «ЛУКОЙЛ», LUKOIL International Finance B.V., CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED в отношении 3.416%-ных облигаций со сроком погашения в 2018 году; Агентский договор от 24 апреля 2013 г. между ОАО «ЛУКОЙЛ», LUKOIL International Finance B.V., CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED в отношении 4.563%-ных облигаций со сроком погашения в 2023 году. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: еврооблигации, выпускаемые двумя траншами со сроками погашения 5 и 10 лет соответственно, с процентными ставками 3,416% и 4,563% годовых соответственно. Стороны по сделке: ОАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель), LUKOIL International Finance B.V. (Эмитент), BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (именуемые совместно – Ведущие менеджеры), CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED (Доверительный управляющий), CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Основной платежный агент, Трансфертный агент и Платежный агент), CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG (Регистратор). Ориентировочно сумма всех взаимосвязанных сделок, включая проценты, составит 3 940 650 000 долл. США (сумма сделок составит до 3 000 000 000 долларов США, сумма процентов – 940 650 000 долл. США), что ориентировочно составляет 124 687 682 910 рублей (эквивалент по курсу к доллару США, установленному Банком России на 24.04.2013 (10.49 % от балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31.12.2012). 2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: балансовая стоимость активов ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2012 составляет 1 188 846 824 тыс. рублей. 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 апреля 2013 г. 2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 28 марта 2013 г., Протокол №8 от 28.03.2013г. 3. Подпись 3.1. Директор по инвестиционным проектам ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8962 от 12.12.2012 А.В. Гайдамака 3.2. Дата « 24 » апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.