Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru, http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО АФК «СИСТЕМА» ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА Москва, Россия – 21 ноября 2012 г. – ОАО АФК «Система» (далее «АФК», «АФК «Система», «Корпорация» или «Группа») (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая компания, сегодня объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии со стандартами US GAAP, за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2012 года. На консолидированные результаты АФК «Система» в третьем квартале 2012 года оказало влияние ослабление курса российского рубля по отношению к доллару США на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Единовременное списание («корректировка»), связанное с обесценением активов SSTL в Индии, составило US$ 213,3 млн. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА • Консолидированная выручка увеличилась на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила US$ 8,8 млрд. (выручка в рублевом выражении увеличилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). • Показатель OIBDA без учета корректировки вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до US$ 2,4 млрд., маржа OIBDA составила 27,6%. • Чистая прибыль в доле Группы без учета одноразовых корректировок удвоилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила US$ 653,2 млн. • Чистая денежная позиция Корпоративного центра АФК «Система» составила US$ 152,0 млн. на 30 сентября 2012 года по сравнению с чистым долгом в размере US$ 433,2 млн. по состоянию на 30 сентября 2011 года. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА • АФК «Система» приняла участие в конкурентном отборе покупателей 100% акций компании ОАО «СГ-транс», крупнейшего независимого перевозчика на российском рынке транспортировки сжиженных углеводородных газов специализированными железнодорожными вагонами-цистернами, и предложила лучшую цену в размере 22,77 млрд. руб. • Совет директоров АФК «Система» принял решение разместить по открытой подписке трехлетние документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серий БО-01, БО-02 и БО-03. • Совет директоров АФК «Система» утвердил новый состав Правления Корпорации в соответствии со стратегией развития. • ОАО «МТС» сообщило о возобновлении деятельности в Туркменистане и получении лицензий, технических и юридических условий, необходимых для возобновления операций в этой стране. • Группа ОАО «РТИ» завершила сделку по покупке контрольного пакета в ЗАО «Энвижн Груп». • Рализована программа обратного выкупа акций и ГДР АФК «Система». Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил: «В третьем квартале наши инвестиции продемонстрировали существенный рост, что привело к отличным финансовым показателям выручки и OIBDA всей Группы. В частности, наши активы в нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и секторе высоких технологий достигли успеха за счет улучшения операционных результатов и осуществления ряда сделок M&A. В течение отчетного периода и после него АФК «Система» достигла прогресса в реализации некоторых проектов, в частности, по выходу в транспортную отрасль, возможному приобретению нефтетрейдера, завершению реорганизации «Башкирэнерго» и участию МТС в «МТС-Банке». Эти сделки соответствуют стратегическим задачам диверсификации портфеля, увеличения доходности и обеспечения возможностей для будущего долгосрочного роста. Важно отметить, что для выполнения этих задач АФК «Система» располагает всем необходимым: значительной денежной позицией в размере US$ 1,7 миллиарда на уровне Корпоративного центра, доходами от реализации активов и другими доступными инструментами. Мы также произвели реструктуризацию на уровне Корпоративного центра, разделив активы на восемь портфелей с привлечением существенного инвестиционного и отраслевого опыта в различные сферы бизнеса. Эти изменения призваны улучшить наш инвестиционный подход и позволят Корпорации более активно управлять инвестициями. Оценивая перспективы на 2013 год, АФК «Система» продолжит реализацию своей стратегии, будет наращивать стоимость успешно развивающихся портфельных проектов, а также продолжит формирование прогрессивной дивидендной политики». Информация о конференц-звонке Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок для аналитиков сегодня в 9.00 (Нью-Йорк)/ 14.00 (Лондон)/ 15.00 (СЕТ)/ 18.00 (Москва) для презентации и обсуждения итогов третьего квартала 2012 года. Для участия в звонке, пожалуйста, набирайте следующие номера: Великобритания/ Международный звонок: + 44 20 8515 2303 США: + 1 480 629 9645 Название конференц-звонка: «Sistema 3Q 2012 Financial Results». Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания на сайте АФК «Система» www.sistema.ru в течение 7 дней после звонка. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь: IR-служба Евгений Чуйков Тел.: +7 (495) 692 11 1100 ir@sistema.ru Пресс-служба Юлия Белоус Тел.: +7 (495) 730 1705 pr@sistema.ru ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (В млн. долл. США, за исключением сумм, указанных в расчете на акцию) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 8 813,1 8 724,0 1,0% 8 083,9 9,0% OIBDA без учета корректировки 2 430,5 2 200,7 10,4% 2 021,7 20,2% Операционная прибыль 1 428,4 1 394,3 2,4% 144,7 886,8% Чистая прибыль/(убыток) в доле АФК 532,2 319,0 66,8% (167,3) - Чистая прибыль в доле АФК без учета корректировки 653,2 319,0 104,8% 402,5 62,3% Базовая и разводненная прибыль на акцию (в центах США) 5,7 3,4 66,7% (1,8) - ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ Консолидированная выручка АФК «Система» в отчетном квартале увеличилась на 1,0% по сравнению с третьим кварталом 2011 года в результате снижения курса рубля по отношению к доллару США на 10,2% за этот же период. Выручка Группы в рублевом выражении увеличилась на 11,3% по сравнению с третьим кварталом 2011 года благодаря сильному операционному росту в ОАО АНК «Башнефть», расширению сети магазинов ГК «Детский мир» и увеличению доходов ОАО «МТС-Банк». По сравнению с предыдущим кварталом выручка Группы увеличилась на 9,0% в долларовом выражении и на 12,5% в рублях в результате роста продаж нефтепродуктов в ОАО АНК «Башнефть», начала консолидации показателей ЗАО «Энвижн Груп» и расширения сети магазинов ГК «Детский мир». Коммерческие, административные и управленческие расходы в третьем квартале 2012 года снизились на 2,1% в годовом сопоставлении, но выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 4,3% до US$ 944,0 млн., главным образом, за счет увеличения административных расходов в ОАО АНК «Башнефть». В третьем квартале 2012 года на показатель операционной прибыли Группы оказало влияние обесценение активов SSTL в размере US$ 213,3 млн. в связи с неразрешенной ситуацией в Индии. Показатель OIBDA Группы без учета корректировки в третьем квартале 2012 года увеличился на 10,4% в годовом сопоставлении и на 20,2% по сравнению со вторым кварталом 2012 года, в основном, в связи с ростом высокомаржинальных продаж нефтепродуктов в ОАО АНК «Башнефть». Маржа показателя OIBDA без учета корректировки составила 27,6% в отчетном периоде по сравнению с 25,2% в аналогичном периоде 2011 года и 25,0% во втором квартале 2012 года. В третьем квартале 2012 года консолидированная чистая прибыль в доле АФК «Система» без учета корректировки выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в результате роста чистой прибыли в ОАО «МТС» и ОАО АНК «Башнефть». ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «МТС» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 3 132,1 3 274,7 (4,4 %) 3 122,2 0,3% OIBDA 1 384,2 1 451,7 (4,7%) 299,2 362,7% Операционная прибыль/ (убыток) 829,6 864,6 (4,0%) (279,9) - Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 332,6 191,1 74,1% (360,0) - В третьем квартале 2012 года выручка ОАО «МТС» («МТС») в рублях выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в результате роста доходов на одного абонента и на 3,5% квартал-к-кварталу вследствие сезонного роста доходов от услуг роуминга. Выручка МТС в долларовом выражении в третьем квартале 2012 года снизилась на 4,4% год-к-году в результате снижения курса рубля к доллару США, в то время как в квартальном сопоставлении показатель выручки остался без изменений. В третьем квартале 2012 года показатель OIBDA МТС уменьшился на 4,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в связи со снижением курса рубля к доллару США, при этом маржа показателя OIBDA составила 44,2% в отчетном периоде, что соответствует значению маржи OIBDA за третий квартал 2011 года. Сильный квартальный рост обусловлен единовременным списанием во втором квартале 2012 года, связанным с обесценением активов и созданием резервов в связи с деятельностью МТС в Узбекистане в размере US$ 1 079,0 млн. Общая абонентская база МТС (включая абонентов в Республике Беларусь) составила 99,2 млн. по состоянию на 30 сентября 2012 года, показав снижение на 6,8% по сравнению с третьим кварталом 2011 года за счет выбытия абонентов Узбекистана. Средний ежемесячный доход на одного абонента (ARPU) в России вырос в третьем квартале 2012 года на 8,7% в годовом сопоставлении до 313 руб. по сравнению с 288 руб. в аналогичном периоде 2011 года. Показатель MOU (минуты использования) в России вырос на 14,3% и составил 311 минут в третьем квартале 2012 года по сравнению с 272 минутами в третьем квартале 2011 года. В сегменте фиксированного ШПД количество пройденных домохозяйств в третьем квартале 2012 года увеличилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигло 11,8 млн. абонентов. Абонентская база услуг платного телевидения составила в отчетном квартале 2,9 млн. по сравнению с 2,7 млн. в третьем квартале 2011 года. Число абонентов услуг ШПД выросло на 10,0% по сравнению с третьим кварталом 2011 года до 2,2 млн. в отчетном квартале. В сентябре 2012 года МТС начала коммерческую эксплуатацию первой российской сети четвертого поколения стандарта TDD LTE (Time Division Duplexing) в Москве и Подмосковье. В августе 2012 года МТС и ООО «Скартел» (Yota Networks) подписали соглашение о предоставлении услуг связи четвертого поколения МТС по модели виртуального оператора (MVNO) на сети «Скартел» в Казани. В июле 2012 года МТС сообщила о возобновлении деятельности в Туркменистане и получении лицензий, технических и юридических условий, необходимых для возобновления операций в этой стране. В августе 2012 года МТС запустила сеть мобильной связи на всей территории Туркменистана. В июле 2012 года МТС была признана одним из победителей конкурса Роскомнадзора на получение частот для оказания услуг связи стандарта LTE в России. В августе 2012 года Хозяйственный суд г. Ташкент поддержал заявление Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ) о прекращении действия всех телекоммуникационных лицензий ИП ООО «Уздунробита» («Уздунробита»), 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. «Уздунробита» намерена обжаловать решение суда о прекращении действия лицензий в установленный судом срок. ОАО АНК «Башнефть» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 4 622,3 4 458,1 3,7% 4 081,3 13,3 % OIBDA 962,3 790,5 21,7% 704,3 36,6% Операционная прибыль 813,6 645,7 26,0% 545,9 49,0% Чистая прибыль в доле АФК 408,1 287,9 41,7% 278,8 46,4% Выручка ОАО АНК «Башнефть» («Башнефть») увеличилась на 3,7% в третьем квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 13,3% в квартальном сопоставлении за счет роста цен на нефть и нефтепродукты, а также увеличения объемов продаж на внутреннем рынке. Показатель OIBDA «Башнефти» вырос на 21,7% в третьем квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и на 36,6% по сравнению с предыдущим кварталом за счет роста объемов высокомаржинальных продаж нефтепродуктов. В третьем квартале 2012 года добыча нефти «Башнефти» увеличилась на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 3,9 млн. тонн сырой нефти, главным образом, за счет мероприятий по повышению эффективности эксплуатационного бурения. За отчетный период компания реализовала 5,3 млн. тонн нефтепродуктов – на 12,8% больше, чем в предыдущем квартале. Объем экспорта в третьем квартале текущего года составил 1,1 млн. тонн сырой нефти и 2,3 млн. тонн нефтепродуктов. Объем переработки на НПЗ в третьем квартале 2012 года увеличился на 0,5% год-к-году и на 7,4% квартал-к-кварталу и составил 5,3 млн. тонн сырой нефти вследствие завершения плановых ремонтных работ на Уфимском НПЗ. За отчетный квартал загрузка мощностей выросла с 82,8% во втором квартале 2012 года до 88,0%, глубина переработки составила 85,5%, а выход светлых продуктов составил 61,4%. По состоянию на 30 сентября 2012 года во владении и эксплуатации «Башнефти» находилось 485 автозаправочных станций. В сентябре 2012 года Советы директоров дочерних обществ ОАО АНК «Башнефть», участвующих в переходе на единую акцию (ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл» и ОАО «Уфанефтехим»), одобрили продажу своих казначейских акций АФК «Система» на общую сумму 1,92 млрд. руб. Цены приобретений казначейских привилегированных акций были определены независимыми оценщиками. В августе 2012 года Министерство нефти Республики Ирак и Консорциум в составе «Башнефти» (70%) и Premier Oil (30%) парафировали в Багдаде контракт на геологоразведку, разработку и добычу нефти на Блоке 12. Контракт направлен на согласование в Кабинет министров Республики Ирак. В ноябре контракт был подписан. В июле 2012 года Совет директоров «Башнефти» утвердил структуру нефтесервисного холдинга, который формируется на базе дочернего предприятия компании - ООО «Башнефть-Сервисные активы». В июле 2012 года собственная сеть АЗС «Башнефти» полностью перешла на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5. В ноябре 2012 года АФК «Система» приобрела 3 751 844 обыкновенных акций и 2 131 226 привилегированных акций, что составляет 2,6% от уставного капитала ОАО АНК «Башнефть». Общая сумма затрат на приобретение составила около US$ 300 млн. После приобретения акций прямая доля владения Корпорации в уставном капитале АНК «Башнефть» увеличилась на 2,6% и составила 50,1%, доля владения Группой компаний АФК «Система»* увеличилась на 1,7% и составила 77,8%. * С учетом казначейских акций ОАО АНК «Башнефть» ОАО «Башкирэнерго» («Башкирская электросетевая компания») (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 98,5 92,3 6,8% 88,2 11,8% OIBDA 52,1 38,9 33,9% 38,9 34,0% Операционная прибыль 41,4 28,2 46,9% 28,0 47,7% Чистая прибыль в доле АФК 25,0 60,4 (58,6%) 3,8 557,0% В третьем квартале 2012 года выручка ОАО «Башкирэнерго» («Башкирэнерго») выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и на 11,8% в квартальном сопоставлении в основном в результате роста тарифа на передачу энергии и увеличения полезного отпуска. Показатель OIBDA «Башкирэнерго» в отчетном периоде вырос на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34,0% по сравнению с предыдущим кварталом в основном благодаря росту выручки, снижению затрат и восстановлению резервов по судебным спорам. Маржа показателя OIBDA в третьем квартале 2012 года выросла до 52,9% по сравнению с 42,2% в соответствующем периоде 2011 года. В третьем квартале 2012 года потери электроэнергии в распределительных сетях относительно прошлого года увеличились на 0,23 п.п. из-за увеличения отпуска в сеть на 2,5%, при этом в магистральных сетях уровень потерь уменьшился на 7 023 млн. кВт*час из-за уменьшения перетоков электроэнергии за счет режимных факторов. В третьем квартале 2012 года эффективный отпуск из магистральных сетей сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за влияния режимных факторов и потребительского спроса. Эффективный отпуск у распределительных сетей вырос на 2,3% по сравнению с третьим кварталом 2011 года вследствие реализации инвестиционной программы в части установки приборов учета электроэнергии на границах раздела с потребителями. В июле 2012 года Внеочередное общее собрание акционеров «Башкирэнерго» приняло решение реорганизовать общество в форме разделения на две компании: электрогенерирующую компанию ОАО «Башэнергоактив» и электросетевую компанию ОАО «Башкирская электросетевая компания». В результате реорганизации ОАО «Система-Инвест» получила 92,48% голосующих акций ОАО «Башкирская электросетевая компания», а также 11,2 млрд. руб. в виде денежных средств и векселей «ИНТЕР РАО ЕЭС», подлежащих к окончательной выплате к 29 сентября 2013 года. Sistema Shyam TeleServices Ltd. (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 72,9 71,9 1,4% 77,2 (5,5%) OIBDA (276,8) (100,2) - (83,8) - Операционный убыток (295,2) (125,6) - (102,2) - Чистый убыток в доле АФК (166,7) (125,5) - (125,1) - Выручка Sistema Shyam TeleServices Ltd. («SSTL») в третьем квартале 2012 года выросла на 1,4% в годовом сопоставлении вследствие роста абонентской базы на 25,3%, на рост оказало существенное влияние снижение курса индийской рупии к доллару США. Выручка в отчетном периоде снизилась на 5,5% по сравнению с предыдущим кварталом в результате изменений в законодательстве («Положение по защите прав потребителей телекоммуникационных услуг», выпущенное 22 марта 2012 года Высшим регуляторным органом индийского телекоммуникационного рынка TRAI (Telecom Regulatory Authority of India)). На выручку в квартальном сопоставлении также повлияло снижение курса рупии к доллару США и общее снижение показателя MOU на рынке в отчетном периоде. Убыток по показателю OIBDA SSTL увеличился в третьем квартале 2012 года в связи с признанием убытка от обесценения активов в размере US$ 213,3 млн. Без учета списаний убыток по OIBDA сократился до US$ 63,5 млн. Общая абонентская база беспроводных услуг SSTL (услуг мобильной связи и передачи данных) увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 16,6 млн. абонентов. Смешанный показатель ARPU за третий квартал 2012 года уменьшился на 7,8% до US$ 1,50 из-за ослабления курса местной валюты относительно курса доллара США и изменений в законодательстве. Количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, увеличилось на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 1,82 млн. В третьем квартале 2012 года выручка от неголосовых услуг - как услуг передачи данных, так и мобильных услуг с добавленной стоимостью (VAS) – снизилась до US$ 26,8 млн. ввиду снижения курса индийской рупии к доллару США. Доля выручки от неголосовых услуг в процентном соотношении к общей выручке составила 36,7% в отчетном периоде. В августе 2012 года Верховный суд Индии продлил правительству крайний срок для проведения аукциона на телекоммуникационные частоты и разрешил телекоммуникационным компаниям, чьи лицензии были отменены февральским приказом (включая SSTL), продолжать свою деятельность до 18 января 2013 года. ОАО «Система Масс-медиа» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 13,0 29,8 (56,3%) 20,0 (34,7 %) OIBDA 0,1 9,7 (98,8%) 1,6 (92,5%) Операционный (убыток)/ прибыль (4,7) 2,8 - (8,2) - Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 10,2 (1,9) - (9,9) - В третьем квартале 2012 года выручка ОАО «Система Масс-медиа» («СММ») снизилась на 56,3% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и на 34,7% в квартальном сопоставлении в результате снижения продаж сериалов ЗАО «Всемирные русские студии» («RWS»). Уменьшение показателя OIBDA СММ в годовом и квартальном сопоставлении произошло в результате снижения выручки, а также признания убытков в связи с закрытием киностудии в Москве. Чистая прибыль СММ значительно увеличилась в связи с признанием прибыли от продажи ТК «Московия». В третьем квартале 2012 года абонентская база «Стрим-ТВ» выросла на 22,0% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и составила 7,2 млн. абонентов. При этом доля выручки от рекламы «Стрим-ТВ» в третьем квартале 2012 года составила 15,9%, показав прирост на 5,4 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2011 года. Библиотека контента RWS в третьем квартале 2012 года выросла на 25,4% в годовом сопоставлении и составила 1 712 часов. В третьем квартале 2012 года СММ продолжила оптимизацию бизнес-сегментов и закрыла киностудию в Москве. Реструктуризация студий позволит добиться безубыточной операционной деятельности и увеличить загрузку студии в Санкт-Петербурге. ОАО «РТИ» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 465,1 464,1 0,2% 365,7 27,2% OIBDA 34,3 43,8 (21,6%) 6,6 422,6% Операционная прибыль/ (убыток) 7,3 24,0 (69,6%) (12,8) - Чистый убыток в доле АФК (13,6) (5,1) - (16,0) - ОАО «РТИ» («РТИ») консолидирует ОАО «СИТРОНИКС» («СИТРОНИКС»), ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ЗАО «Энвижн Груп» («NVision») и состоит из пяти крупнейших бизнес-единиц: БЕ «Оборонные решения», БЕ «Комплексные оборонные системы», БЕ «Телекоммуникационные решения», БЕ «Микроэлектронные решения» и БЕ «Системная интеграция». В третьем квартале 2012 года выручка РТИ осталась практически без изменений в годовом сопоставлении и увеличилась на 27,2% по сравнению с предыдущим кварталом в основном в результате начала консолидации показателей NVision (с 14 сентября 2012 года), а также в связи с частичным смещением выполнения работ по оборонным заказам с четвертого квартала 2012 года на третий квартал 2012 года. Без учета деконсолидации INTRACOM TELECOM выручка РТИ увеличилась на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Доля NVision в выручке РТИ в третьем квартале 2012 года достигла 18%, учитывая, что период консолидации составил последние две недели отчетного квартала. Показатель OIBDA РТИ снизился в отчетном квартале на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено реализацией высокомаржинальных проектов для МТС в аналогичном квартале прошлого года, а также деконсолидацией INTRACOM TELECOM. В квартальном сопоставлении показатель OIBDA вырос почти в пять раз за счет смещения работ по оборонным заказам между кварталами, а также началом консолидации NVision. В августе 2012 года «СИТРОНИКС» объявил, что его дочерняя компания в Украине (АО «СИТРОНИКС Информационные технологии Украина») выбрана исполнителем работ по созданию системы видеонаблюдения на парламентских выборах в Украине в октябре 2012 года. Стоимость работ по контракту составляет US$ 122,6 млн. (993,6 млн. гривен). В сентябре 2012 года ОАО «РТИ» и ООО «Управляющая компания Группы «Энвижн» завершили сделку по стратегической интеграции активов РТИ и NVision в области информационных и коммуникационных технологий. РТИ стал владельцем 50%+0,5 акции NVision. Акционеры NVision остались владельцами пакета 50%-0,5 акции компании. РТИ оплатил сделку частично денежными средствами в объеме 3 млрд. руб., частично путем передачи NVision активов, ранее входящих в направления «СИТРОНИКС. Информационные технологии» и «СИТРОНИКС. Телекоммуникационные решения» (кроме компании INTRACOM TELECOM). ЗАО «Биннофарм» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 24,0 15,1 58,3 % 15,6 53,6% OIBDA 14,7 1,4 942,0% 3,5 315,4% Операционная прибыль/ (убыток) 13,5 (0,4) - 2,4 460,9% Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 9,8 (0,2) - 0,7 1 289,7% В третьем квартале 2012 года выручка ЗАО «Биннофарм» («Биннофарм») выросла на 58,3% по сравнению с третьим кварталом 2011 года и увеличилась на 53,6% в квартальном сопоставлении в основном благодаря росту продаж по направлению дистрибуции. Показатель OIBDA продемонстрировал значительный рост в годовом и квартальном сопоставлении, а маржа OIBDA улучшилась до 61,2% в отчетном периоде вследствие увеличения поставок вакцины «Регевак B» по государственным контрактам. В июле 2012 года «Биннофарм» и «Panacea Biotech» подписали договор о взаимном сотрудничестве, в рамках которого на заводе «Биннофарм» будет выпущена вакцина против гемофильной инфекции (ХИБ-инфекции). В июле 2012 года «Биннофарм» возобновил производство аэрозольной продукции. В настоящий момент налажен выпуск препарата «Сальбутамол» - аэрозоля для ингаляций. ОАО «МТС-Банк» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 174,0 132,1 31,7 % 170,1 2,3% OIBDA (8,0) (21,1) - (6,6) - Операционный убыток (12,9) (25,8) - (11,4) - Чистый убыток в доле АФК (26,3) (20,0) - (7,7) - Выручка ОАО «МТС-Банк» («МТС-Банк») в третьем квартале 2012 года увеличилась на 31,7% в годовом сопоставлении и на 2,3% по сравнению со вторым кварталом 2012 года главным образом благодаря росту кредитного портфеля физических лиц, а также портфеля по проекту «МТС-Деньги». В отчетном периоде кредитный портфель по совместному проекту с МТС увеличился на 69% в квартальном сопоставлении и достиг US$ 149 млн. «МТС-Банк» зафиксировал убыток по показателю OIBDA в третьем квартале 2012 года связи с ростом процентных расходов по депозитам физических лиц и увеличением резервов на возможные потери по кредитам. Портфель кредитов «МТС-Банка» без учета лизинга увеличился на 11,4% до US$ 5 968 млн. в отчетном периоде по сравнению с US$ 4 832 млн. в третьем квартале 2011 года. Процентные доходы от операций с физическими лицами и корпоративными клиентами в третьем квартале 2012 года выросли на 7,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составили US$ 146,3 млн. В сентябре 2012 года «МТС-Банк» завершил присоединение ОАО «Далькомбанк» и образовал два новых филиала: дальневосточный и иркутский. ГК «Детский мир» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 231,2 208,7 10,7% 173,7 33,1% OIBDA 20,3 14,7 37,9% (0,9) - Операционная прибыль / (убыток) 15,6 10,0 56,6% (5,4) - Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 8,9 (1,4) - (5,8) - Выручка ГК «Детский мир» («Детский мир») в третьем квартале 2012 года увеличилась на 10,7% в годовом сопоставлении и на 33,1% квартал-к-кварталу в основном в связи с ростом количества магазинов сети. В рублях выручка «Детского мира» за третий квартал 2012 года увеличилась на 20,0% в годовом сопоставлении. Показатель OIBDA увеличился на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном в результате роста продаж и валовой маржи. По состоянию на 30 сентября 2012 года сеть магазинов розничной торговли включала 193 магазина, расположенных в 86 городах России и Казахстана, а общая торговая площадь составила 266 тыс. квадратных метров. В третьем квартале 2012 года «Детский мир» открыл 29 новых магазинов, включая 19 франчайзинговых магазинов Early Learning Centre (ELC). В июле 2012 года «Детский мир» закрыл сделку по покупке компании, развивающей в России британскую сеть детских товаров ELC. ВАО «Интурист» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 24,4 61,2 (60,1 %) 23,0 6,3% OIBDA 5,4 50,6 (89,3%) 1,8 195,8% Операционная прибыль / (убыток) 3,2 48,6 (93,3%) (0,4) - Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 0,8 26,2 (96,8%) (6,9) - Выручка ВАО «Интурист» («Интурист») в третьем квартале 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 60,1% в связи с изменением метода учета туроператорского и розничного бизнеса после завершения сделки с Thomas Cook в третьем квартале 2011 года. Выручка выросла на 6,3% в квартальном сопоставлении в результате сезонного роста загрузки гостиниц, а также активной маркетинговой кампании. В третьем квартале 2012 года показатель OIBDA «Интуриста» вырос по сравнению со вторым кварталом 2012 года в результате роста чистой прибыли в СП с Thomas Cook, а также роста продаж. На конец отчетного периода общее количество гостиничных номеров, находящихся у «Интуриста» в собственности, управлении или аренде, осталось без изменений и составило 2 690 единиц. Количество туристов, обслуженных сегментами туроперирования и розницы, снизилось по сравнению с третьим кварталом 2011 года в связи с изменением стратегии развития, нацеленной на менее рискованные и более доходные направления Европы, и выросло на 43,3% по сравнению со вторым кварталом 2012 года вследствие влияния сезонных факторов. ГК «Медси» (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал Выручка 46,2 46,6 (0,7%) 46,9 (1,4%) OIBDA 8,4 7,4 13,4% 5,6 50,2% Операционная прибыль 0,6 4,1 85,2% 2,1 (71,4%) Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК 0,03 (3,2) - (0,9) - Выручка ГК «Медси» («Медси») несколько сократилась в годовом и квартальном сопоставлении вследствие падения курса рубля к курсу доллара США. Выручка в рублевом выражении в отчетном периоде выросла на 9,4% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года. Показатель OIBDA «Медси» в третьем квартале 2012 года увеличился на 13,4% в годовом сопоставлении и на 50,2% квартал-к-кварталу за счет снижения отношения производственных расходов к выручке. В третьем квартале 2012 года количество посещений и оказанных услуг (без учета активов ГУП МЦ) снизилось на 3,0% и 4,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с изменениями в политике работы страховых компаний (сокращение списка услуг), при этом размер среднего чека в рублевом выражении вырос на 12,8% по сравнению с третьим кварталом 2011 года. По состоянию на 30 сентября 2012 года сеть «Медси» включала 34 клиники и 79 медпунктов с общей площадью медицинских учреждений более 80 тыс. квадратных метров. В третьем квартале 2012 года «Медси» начала оказывать медицинские услуги в 4 поликлиниках ГУП МЦ. КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР И ПРОЧЕЕ (В млн. долл. США) 3кв. 2012г. 3кв. 2011г. Изменение за год 2кв. 2012г. Изменение за квартал OIBDA 10,7 (61,8) - (31,6) - Чистый (убыток) / прибыль (46,6) (49,8) - 106,4 - Задолженность 1 541,5 1 308,0 17,9% 1 640,0 (6,0%) Категория «Корпоративный центр и прочее» включает в себя компании, которые контролируют доли Группы в ее дочерних зависимых компаниях и управляют ими. В сентябре 2012 года Совет директоров АФК «Система» утвердил новый состав Правления Корпорации. Также Совет директоров принял решение разместить по открытой подписке трехлетние документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серий БО-01, БО-02 и БО-03 в количестве 10 млн. штук каждой серии номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за облигацию. Предполагается, что средства, вырученные от размещения облигаций, а также – в случае принятия решения о выпуске и размещении дополнительных акций – средства, полученные от такого размещения, будут использованы на общекорпоративные цели и на сделки по приобретению новых активов в разных отраслях, таких как транспорт, нефтехимия, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и потребительский сектор. Позднее в ноябре 2012 года Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АФК «Система», состоявшееся в форме заочного голосования, одобрило вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав АФК «Система», в соответствии с которыми Корпорация получает возможность увеличить свой уставный капитал путем размещения дополнительно 386 млн. обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,09 руб. каждая. В августе 2012 года АФК «Система» полностью выплатила дивиденды за 2011 год на общую сумму 2,7 млрд. руб. Таким образом, дивиденды составили 0,28 руб. на одну обыкновенную акцию АФК «Система». В июле 2012 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АФК «Система», доля участия в уставном капитале Корпорации семи членов Совета директоров АФК «Система» была увеличена на 122 191 акций у каждого. Доля участия в уставном капитале Корпорации трех членов Совета директоров АФК «Система», один из которых впервые получил долю в уставном капитале АФК, была увеличена на 127 808 акций у каждого. Количество акций, выданных каждому члену Совета директоров, составляет примерно 0,0013% от 9 650 000 000 акций Корпорации. ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР Чистый денежный поток от операционной деятельности в третьем квартале 2012 года снизился на 19,0% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и на 5,0% по отношению к предыдущему кварталу до US$ 1 598,5 млн. в результате изменений в оборотном капитале. Чистый денежный отток от инвестиционной деятельности составил US$ 64,7 млн. в отчетном квартале по сравнению с US$ 1 757,6 млн. в соответствующем квартале 2011 года. В третьем квартале 2012 года на капитальные вложения Группа потратила US$ 1 004,5 млн., что в целом соответствует показателям аналогичного периода 2011 года. Группа потратила US$ 121,1 млн. на приобретение новых активов за вычетом полученных денежных средств, включая денежные средства РТИ в процессе стратегической интеграции активов РТИ и NVision (US$ 84,6 млн.), приобретение ГК «Детский мир» компании, развивающей в России британскую сеть детских товаров Early Learning Centre (US$ 16,0 млн.), а также приобретений МТС. Группа также получила приток средств в размере US$ 97,8 млн. из-за снижения в банковских активах и потратила US$ 962,8 млн. на увеличение краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. Группа также получила US$ 1 899,4 млн. от продажи краткосрочных и долгосрочных активов. Чистый денежный отток от финансовой деятельности составил US$ 1 321,4 млн. в третьем квартале 2012 года по сравнению с оттоком в размере US$ 75,5 млн. в третьем квартале 2011 года. Поступления денежных средств Группы от займов и кредитов в отчетном квартале составили US$ 584,2 млн., в то время как платежи в счет погашения суммы основного долга составили US$ 870,8 млн. Кроме того, на отток денежных средств от финансовой деятельности в третьем квартале 2012 года оказала влияние выплата дивидендов акционерам дочерних компаний в размере US$ 575,8 млн., а также дивиденды, выплаченные АФК «Система», в размере US$ 81,4 млн. по сравнению с US$ 767,9 млн. и US$ 89,4 млн., выплаченных АФК «Система» и ее дочерними компаниями в третьем квартале 2011 года. Отток средств для снижения обязательств в банковских активах составил US$ 217,0 млн. Остаток денежных средств Группы от продолжающейся деятельности по состоянию на 30 сентября 2012 года составил US$ 1 471,6 млн. (за исключением US$ 998,2 млн. по банковской деятельности Группы и денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности в размере US$ 189,8 млн.) по сравнению с US$ 1 318,1 млн. на 30 июня 2012 года (за исключением US$ 885,2 млн. по банковской деятельности и денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности в размере US$ 86,6 млн.). Чистый долг Группы, рассчитываемый как сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности за вычетом денежных средств и их эквивалентов и высоколиквидных депозитов, составил US$ 13 320,1 млн. по состоянию на 30 сентября 2012 года по сравнению с US$ 12 970,0 млн. на 30 июня 2012 года. СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА МТС В ноябре 2012 года Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам в рамках рассмотрения апелляции ООО «Уздунробита» на решение Ташкентского городского суда по уголовным делам от 17 сентября 2012 года в отношении четырех сотрудников МТС-Узбекистан, отменила постановление суда первой инстанции об обращении в доход государства имущества ООО «Уздунробита» и определила объем финансовых претензий к ООО «Уздунробита» в размере порядка $600 млн с возможностью выплат этой суммы в рассрочку в течение восьми месяцев. Кроме того, Апелляционная коллегия признала ООО «Уздунробита» гражданским ответчиком в рамках уголовного дела в отношении четырех сотрудников МТС-Узбекистан и сняла арест с имущества компании, наложенный решением суда первой инстанции от 17 сентября 2012 года. В отношении сотрудников МТС-Узбекистан приговор Ташкентского суда оставлен в силе. В ноябре 2012 года МТС и Microsoft, мировой ИТ лидер, объявили о стратегическом партнерстве в сфере продвижения инновационных мобильных решений и запуске первого в России, странах Центральной и Восточной Европы совместного проекта по открытию специальных промо-зон экосистемы Windows в салонах розничной сети оператора. «Башнефть» В ноябре 2012 года Консорциум в составе «Башнефти» (70%) и Premier Oil (30%) и «Южной нефтяной компании» (South Oil Company), представляющей интересы Республики Ирак, подписали в Багдаде контракт на геологоразведку, разработку и добычу нефти (EDPSC) на Блоке 12. В контракте зафиксирована обязательная программа геологоразведочных работ на Блоке 12, которая включает проведение 2D-сейсмики в объеме 2000 пог. км и бурение одной разведочной скважины. Инвестиции в программу геологоразведочных работ предусмотрены в размере US$ 120 млн. в течение пяти лет. В октябре 2012 года «Башнефть» завершила все этапы реорганизации в форме присоединения дочерних обществ - ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт», что привело к переходу компании на единую акцию. Позже Совет директоров «Башнефти» также утвердил отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг, размещенных путем конвертации в обыкновенные и привилегированные акции дочерних компаний «Башнефти» в рамках программы реорганизации. В октябре 2012 года Совет директоров «Башнефти» принял решение о создании Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Совет директоров также принял решение о созыве 17 января 2013 года Внеочередного общего собрания акционеров «Башнефти». SSTL В октябре 2012 года истек период подачи заявок индийских телекоммуникационных компаний на участие в аукционе на лицензии на спектр 2G. SSTL не подал заявку на участие. Корпоративный центр В ноябре 2012 года АФК «Система» приобрела 3 751 844 обыкновенных акций и 2 131 226 привилегированных акций, что составляет 2,6% от уставного капитала ОАО АНК «Башнефть». Общая сумма затрат на приобретение составила около US$ 300 млн. После приобретения акций прямая доля владения Корпорации в уставном капитале АНК «Башнефть» увеличилась на 2,6% и составила 50,1%, доля владения Группой компаний АФК «Система» увеличилась на 1.7% и составила 77,8%. В ноябре 2012 года Совет директоров АФК «Система» утвердил новую организационную структуру, в которой активы разделены на восемь портфелей по принципу инициирования сделок и опыта. Портфельными управляющими назначены Абугов А.В., первый вице-президент; Евтушенков Ф.В., первый вице-президент; Бакстер К., старший вице-президент; Узденов А.М., вице-президент; Хидашели Д.Г., вице-президент; Шавров А.И., исполнительный вице-президент; Тюрденев К.В., исполнительный вице-президент; Моносов Л.А., исполнительный вице-президент. В ноябре 2012 года АФК «Система» завершила реорганизацию своей дочерней компании ОАО «Башкирэнерго». В результате проведенной реорганизации ОАО «Система-Инвест» получила 92,48% голосующих акций ОАО «Башкирская электросетевая компания», а также 11,2 млрд. руб. в виде денежных средств и векселей «ИНТЕР РАО ЕЭС» со сроками погашения до 29 сентября 2013 года. В октябре 2012 года АФК «Система» подписала Соглашение об основных условиях приобретения 100% долей в уставном капитале компании Argos Group Holding B.V., владеющей крупнейшей независимой группой компаний на рынке нефтепродуктов в Западной Европе, которая осуществляет хранение и поставку нефтепродуктов и биотоплива, а также международную торговлю ими. Соглашение не является юридически обязывающим. Завершение предполагаемой сделки обусловлено результатами комплексной финансовой и юридической проверки, а также исполнением ряда юридически обязывающих соглашений. Кроме того, сделка должна предварительно пройти процедуру корпоративного согласования в АФК «Система», получить одобрение Европейской комиссии в соответствии с регуляторным актом № 139/2004, а также, при необходимости, получить одобрения антимонопольных ведомств в других странах, где присутствуют подразделения АФК «Система». В октябре 2012 года АФК «Система», МТС и «МТС-Банк» подписали индикативное предложение, полученное от МТС, о покупке компанией МТС до 25,095% долей уставного капитала «МТС-Банка», образованного в результате дополнительной эмиссии акций банка. В соответствии с условиями индикативного предложения, Группа МТС предполагает выкупить акции дополнительной эмиссии «МТС-Банка», эквивалентные пакету в объеме до 25,095% его уставного капитала, за сумму в размере до 5,09 млрд. руб. Вырученные средства поступят в уставный капитал банка. В результате предполагаемой сделки МТС станет вторым по величине акционером «МТС-Банка» после АФК «Система», доля прямого владения которой в уставном капитале банка составит 65,3% акций. В октябре 2012 года АФК «Система» объявила о завершении программы выкупа своих акций и ГДР. В период с начала программы выкупа акций 6 июня 2012 года до ее окончания 15 октября 2012 года АФК «Система» в совокупности приобрела 6 452 619 ГДР по средней стоимости US$ 19,96 за расписку и 19 784 700 обыкновенных акций по средней стоимости 25,96 руб. за акцию. В октябре 2012 года АФК «Система» объявила о смене держателя программы глобальных депозитарных расписок с Deutsche Bank Trust Company Americas на Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Изменения вступили в силу 22 октября 2012 года. *** Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь: IR-служба Евгений Чуйков Тел.: +7 (495) 692 11 1100 ir@sistema.ru Пресс-служба Юлия Белоус Тел.: +7 (495) 730 1705 pr@sistema.ru АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. В третьем квартале 2012 г. ее выручка достигла US$ 8,8 млрд, совокупные активы на 30 сентября 2012 г. составили US$ 46,3 млрд. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Фондовой бирже ММВБ-РТС и под тикером «SIST» на Московской фондовой бирже. АФК «Система» занимает 315 место в списке Fortune Global 500. Сайт www.sistema.ru. В соответствии с законом США об инвестиционных компаниях от 1940 года, АФК «Система» не является инвестиционной компанией, не зарегистрирована и не будет зарегистрирована в качестве таковой. Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов ОАО АФК «Система». Такие предположения или прогнозы можно узнать по использованию таких выражений, как «ожидается», «предполагается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», их отрицательных форм или аналогичных выражений. Мы хотим предупредить Вас, что такие заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что фактические события или результаты могут существенно от них отличаться. Также мы не берем на себя ответственность за то, что новые соглашения, в которые вступают наши дочерние и зависимые компании и на которые имеются ссылки в настоящем документе, будут заключены на указанных здесь условиях или вообще заключены. Мы не намерены обновлять изложенные сведения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. В силу различных причин фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозах, в том числе, помимо прочего, касающихся общих экономических условий, конкурентной среды, рисков, связанных с операциями в России, быстро изменяющейся ситуации в технологиях и на рынках, а также многих иных рисков, относящихся непосредственно к ОАО АФК «Система» и ее операциям. ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕВЯТЬ И ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯРБРЯ 2012 г. И 2011 г. (Суммы в тыс. долл. США за исключением прибыли на акцию) Девять месяцев, закончившихся 30 сентября Три месяца, закончившихся 30 сентября 2012 2011 2012 2011 Реализация товаров и услуг $ 24,337,252 $ 24,212,212 $ 8,645,854 $ 8,599,025 Доходы от банковской деятельности 479,099 391,096 167,262 125,006 ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 24,816,351 24,603,308 8,813,116 8,724,031 Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, представленной ниже (9,461,566) (9,638,862) (3,311,807) (3,360,816) Расходы по банковской деятельности, за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, представленной ниже (276,451) (257,386) (107,030) (91,238) Коммерческие и управленческие расходы (2,751,531) (2,929,163) (943,984) (964,444) Амортизация основных средств и нематериальных активов (2,417,251) (2,469,025) (788,784) (806,388) Транспортные расходы (639,309) (602,328) (252,232) (232,554) Резерв по сомнительной задолженности (73,753) (91,585) (7,632) (23,851) Убыток от обесценения и резервы под прочие активы (864,082) (60,935) (259,157) (19,996) Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане (500,000) - - - Налоги, кроме налога на прибыль (4,977,503) (4,711,070) (1,691,034) (1,741,608) Прочие операционные расходы, нетто (55,190) (364,402) (28,724) (176,411) Доля в результатах деятельности зависимых предприятий (26,758) 111,548 11,476 32,358 Убыток от продажи долей в дочерних и зависимых предприятиях (9,326) 55,260 (5,814) 55,260 ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,763,631 3,645,360 1,428,394 1,394,343 Процентные доходы 232,846 130,508 83,293 44,668 Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов (1,849) (1,681) (631) (574) Процентные расходы (1,024,877) (1,322,229) (317,406) (439,116) Курсовые разницы по операциям в валюте 79,937 (227,627) 91,807 (218,976) Прибыль от продолжающейся деятельности до налога на прибыль 2,049,688 2,224,331 1,285,457 780,345 Налог на прибыль (865,381) (799,543) (383,206) (265,967) Прибыль от продолжающейся деятельности 1,184,307 1,424,788 902,251 514,378 Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль 45,836 72,432 27,243 (19,327) Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль 13,812 149,480 13,812 149,480 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ $ 1,243,955 $ 1,646,700 $ 943,306 $ 644,531 Неконтрольная доля участия (498,079) (898,466) (411,079) (325,530) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АФК «СИСТЕМА» $ 745,876 $ 748,234 $ 532,227 $ 319,001 Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная, в центах США 8.00 8.07 5.73 3.44 АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2011 г. (в тыс. долл. США, за исключением количества акций) 30 сентября 2012 31 декабря 2011 АКТИВЫ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: Денежные средства и их эквиваленты $ 1,471,568 $ 2,921,672 Краткосрочные финансовые вложения 2,011,968 763,631 Активы банковской деятельности, краткосрочная часть (в том числе денежные средства и их эквиваленты в размере 998,175 и 1,315,075 тыс. долл. США) 4,649,304 4,204,961 Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто 2,615,510 1,756,200 НДС к возмещению 600,223 709,099 Товарно-материальные запасы и запасные части 1,924,321 1,659,565 Отложенные налоговые активы, краткосрочная часть 341,849 311,891 Активы, предназначенные для продажи 1,538,588 1,466,071 Прочие оборотные активы 1,688,478 1,722,844 Итого оборотные активы 16,841,809 15,515,934 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: Основные средства, нетто 19,494,036 18,360,826 Авансы на приобретение внеоборотных активов 248,435 264,709 Гудвил 1,580,641 1,546,808 Прочие нематериальные активы, нетто 2,337,312 2,251,160 Финансовые вложения в зависимые предприятия 1,492,482 1,553,651 Активы банковской деятельности, за вычетом краткосрочной части 2,252,396 2,303,120 Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 163,503 171,951 Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 394,710 348,491 Долгосрочные финансовые вложения 974,835 1,123,687 Прочие внеоборотные активы 509,539 461,684 Итого внеоборотные активы 29,447,889 28,386,087 ИТОГО АКТИВЫ $ 46,289,698 $ 43,902,021 АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2011 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тыс. долл. США, за исключением количества акций) 30 сентября 2012 31 декабря 2011 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Кредиторская задолженность $ 2,691,793 $ 2,188,448 Обязательства банковской деятельности, краткосрочная часть 3,821,199 3,152,989 Налоги к уплате 972,541 794,117 Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть 95,280 168,545 Предварительная оплата, полученная от абонентов, краткосрочная часть 523,070 605,545 Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 2,360,793 1,991,081 Краткосрочная задолженность по кредитам и займам 612,772 290,927 Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 3,978,531 4,097,076 Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 500,000 - Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 301,434 266,691 Итого краткосрочные обязательства 15,857,413 13,555,419 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Долгосрочная задолженность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 11,560,682 12,006,322 Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 109,268 106,586 Обязательства по банковской деятельности, за вычетом краткосрочной части 1,502,557 1,644,478 Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 1,788,979 1,412,174 Обязательства по выводу активов из эксплуатации 246,008 214,121 Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 63,635 77,591 Безвозмездно полученные основные средства 87,485 86,081 Прочие долгосрочные обязательства 239,154 369,467 Итого долгосрочные обязательства 15,597,768 15,916,820 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 31,455,181 29,472,239 Обязательства будущих периодов и условные обязательства - - Подлежащие выкупу неконтрольные доли участия 747,819 723,819 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: Акционерный капитал (9,650,000,000 выпущенных акций; 9,230,433,342 и 9,267,985,025 акций в обращении, номиналом 0,09 российских рублей (далее - руб.) соответственно) 30,057 30,057 Собственные акции, выкупленные у акционеров (419,566,658 и 382,014,975 акций номиналом 0,09 руб. соответственно) (480,566) (467,198) Добавочный капитал 2,707,443 2,575,601 Нераспределенная прибыль 6,953,704 6,418,649 Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного капитала (376,485) (518,354) Итого собственный капитал АФК Система 8,834,153 8,038,755 Не подлежащие выкупу неконтрольные доли участия 5,252,545 5,667,208 ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 14,086,698 13,705,963 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ $ 46,289,698 $ 43,902,021 ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г. И 2011 г. (Суммы в тыс. долл. США) Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 2011 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Чистая прибыль $ 1,243,955 $ 1,646,700 Прибыль от прекращенной деятельности (45,836) (72,432) Прибыль от продолжающейся деятельности 1,198,119 1,574,268 Корректировки для приведения чистой прибыли к поступлениям денежных средств от основной деятельности: Амортизация основных средств и нематериальных активов 2,417,251 2,469,025 Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности (13,812) (149,480) Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 26,758 (111,548) Доходы по отложенному налогу на прибыль (22,012) (168,796) Курсовые разницы и эффект пересчета валют (79,937) 227,627 Убыток от обесценения и резервы под прочие активы 864,082 60,350 Резервы по налоговым и антимонопольным искам в Узбекистане 500,000 - Убыток от продажи основных средств 9,006 (2,500) Дивидендный доход (42,155) - Амортизация платежей за подключение абонентов (22,090) (27,833) Резерв по сомнительной задолженности 73,753 103,097 Резерв по возможным потерям по кредитам 49,624 37,846 Дивиденды, полученные от зависимых предприятий 77,360 34,702 Прочие неденежные операции 44,200 72,678 Изменения в текущих активах и обязательствах за вычетом изменений произошедших в результате приобретения дочерних предприятий: Ценные бумаги торгового портфеля (16,073) (77,863) Дебиторская задолженность по основной деятельности (823,146) (385,186) НДС к возмещению 99,646 (114,517) Товарно-материальные запасы и запасные части (336,991) (82,018) Прочие оборотные активы 125,239 7,120 Кредиторская задолженность 415,449 280,304 Предварительная оплата, полученная от абонентов (58,037) (22,776) Налоги к уплате 163,940 111,888 Начисленные расходы и прочие обязательства (215,029) (418,788) Чистое поступление денежных средств от продолжающейся операционной деятельности 4,435,145 3,417,600 Чистое поступление денежных средств от прекращенной операционной деятельности 96,859 70,034 Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности $ 4,532,004 $ 3,487,634 ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г. И 2011 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (Суммы в тыс. долл. США) Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 2011 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Приобретение основных средств (2,550,367) (2,278,464) Приобретение нематериальных активов (230,709) (251,639) Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств (181,641) (191,270) Приобретение инвестиций в зависимые предприятия (107,250) - Приобретение долгосрочных финансовых вложений (479,222) (474,930) Приобретение краткосрочных финансовых вложений (2,878,704) (609,960) Приобретение прочих внеоборотных активов (161,794) (82,737) Уменьшение / (увеличение) денежных средств с ограничениями по использованию 68,793 (77,206) Выбывшие денежные средства, за вычетом поступлений от продажи дочерних предприятий (49,238) - Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств 67,951 184,596 Поступления от продажи основных средств 54,380 131,650 Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений 365,910 37,496 Поступления от продажи прочих внеоборотных активов 23,783 12,390 Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений 1,961,040 817,308 Чистое увеличение кредитов клиентам банковского сегмента (531,843) (199,513) Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности $ (4,628,911) $ (2,982,279) ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Поступления /(погашение основной суммы) от краткосрочных кредитов и займов, нетто 215,263 (172,191) Увеличение / чистое (уменьшение) депозитов клиентов 314,263 (686,664) Поступления от продажи собственных акций 73,083 - Поступления от долгосрочных займов за вычетом расходов на выпуск долговых обязательств 2,171,958 2,673,309 Расходы на выпуск долговых обязательств (8,448) (1,321) Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов (3,025,650) (2,428,530) Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних предприятиях (700,792) (201,198) Выплата дивидендов (657,241) (960,486) Поступления от капитальных операций с дочерними компаниями 73,987 153,710 Выкуп собственных акций (122,658) (15,953) ЧИСТЫЙ РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ $ (1,666,235) $ (1,639,324) Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты $ 102,241 $ (95,424) Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов $ (1,660,901) $ (1,229,393) Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода (включая денежные средства по прекращенной деятельности) 4,320,423 4,570,583 Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода(включая денежные средства по прекращенной деятельности) 2,659,523 3,341,190 Денежные средства и их эквиваленты по прекращенной деятельности, на конец периода (189,780) (44,530) Денежные средства и их эквиваленты по продолжающейся деятельности, на конец периода* $ 2,469,743 $ 3,296,660 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД: Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов $ (1,007,131) $ (1,331,668) Налог на прибыль (501,161) (887,041) * Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, связанные с: Небанковской деятельностью $ 1,471,568 $ 2,159,626 Банковской деятельностью 998,175 1,137,034 $ 2,469,743 $ 3,296,660 АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г. И 2011 г. (В тыс. долл. США) За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 МТС Башнефть Шиям МТС Банк РТИ Прочие Корпоративный Центр ИТОГО Реализация товаров и услуг вне Группы (a) 9,257,441 12,617,609 231,029 479,099 961,008 1,240,341 29,824 24,816,351 Реализация товаров и услуг между сегментами 10,626 9,002 - 22,061 347,034 20,925 23,496 433,144 Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 16,413 (40,557) - - (5,459) (1,576) - (31,179) Чистый процентный расход (b) - - - (10,682) - - - (10,682) Амортизация основных средств и нематериальных активов 1,701,380 454,957 56,045 14,488 70,552 111,094 8,735 2,417,251 Прибыль/(убыток) от основной деятельности 1,229,452 2,046,744 (488,725) (17,138) (8,252) 62,507 (59,255) 2,765,333 Процентные доходы 71,217 135,013 5,465 - 5,767 77,427 112,853 407,742 Процентные расходы 424,826 264,455 134,702 - 53,537 82,061 120,866 1,080,447 Расход /(доход) по налогу на прибыль 434,192 425,323 - 14,127 9,932 18,802 (36,995) 865,381 Активы сегментов 15,141,968 15,246,993 674,042 7,409,352 3,265,005 4,824,849 3,759,803 50,322,012 Задолженность(c) 7,294,584 4,076,792 1,537,418 - 1,318,894 382,797 1,541,500 16,151,985 Капитальные затраты (d) 1,814,570 650,338 35,500 24,016 85,259 159,742 11,651 2,781,076 За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 МТС Башнефть Шиям МТС-Банк РТИ Прочие Корпоративный Центр ИТОГО Реализация товаров и услуг вне Группы (a) 9,332,526 12,465,234 186,210 391,096 831,370 1,373,728 23,144 24,603,308 Реализация товаров и услуг между сегментами 4,427 864 - 18,913 495,855 21,541 25,331 566,931 Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 48,109 62,979 - - - 460 67,264 178,812 Чистый процентный расход (b) - - - (28,720) - - - (28,720) Амортизация основных средств и нематериальных активов 1,751,055 460,040 72,334 12,746 71,181 94,955 6,714 2,469,025 Прибыль/(убыток) от основной деятельности 2,148,869 2,041,114 (364,874) (44,617) 19,840 88,442 (96,183) 3,792,591 Процентные доходы 40,249 52,897 27,679 - 10,839 43,122 83,008 257,794 Процентные расходы 489,566 413,399 115,943 - 63,061 37,030 244,635 1,363,634 Расход /(доход) по налогу на прибыль 396,124 346,257 - (8,117) 4,814 23,489 36,976 799,543 Активы сегмента 14,853,564 13,055,143 2,073,616 6,745,905 2,450,667 4,104,433 2,838,430 46,121,758 Задолженность(c) 7,232,884 3,383,728 1,399,923 - 1,093,455 389,007 1,308,043 14,807,040 Капитальные затраты (d) 1,510,512 556,667 145,061 16,091 84,776 211,161 5,835 2,530,103 (a) – Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка и расходы от финансовой деятельности. (b) – Большая часть выручки сегмента «Банковская деятельность» представлена процентными доходами. Кроме того, при управлении этим сегментом руководство в первую очередь полагается на информацию о чистом процентном доходе, а не о валовых доходах и расходах. По этой причине раскрывается только нетто-величина. (c) – Представляет сумму внешней краткосрочной и долгосрочной задолженности. (d) - Представляет приобретение основных средств и нематериальных активов. Приложение А Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP В настоящий пресс-релиз включена финансовая информация, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки, или US GAAP, а также прочие финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP, следует рассматривать в дополнение к показателям, подготовленным в соответствии с US GAAP, но не в качестве замены им. Операционная прибыль до вычета износа и амортизации (OIBDA) и маржа OIBDA Показатель OIBDA представляет операционную прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA - это показатель OIBDA, выраженный как процент от чистой выручки. Наша интерпретация показателя OIBDA может отличаться от использования этого параметра в других компаниях; данный показатель не является параметром US GAAP и его следует рассматривать как дополнение к информации, содержащейся в консолидированной отчетности по US GAAP, но не как замену этой информации. Мы полагаем, что показатель OIBDA полезен для инвесторов, поскольку он является индикатором устойчивости и эффективности наших операций, в том числе нашей способности финансировать капитальные расходы, приобретение бизнесов и прочие инвестиции, а также способность привлекать заемное финансирование и обслуживать долг. Несмотря на то, что согласно US GAAP износ и амортизация рассматриваются как операционные издержки, эти расходы главным образом указывают на не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки текущей и будущей операционной деятельности компаний и их стоимости. Расчет OIBDA без учета корректировки соотносится с консолидированными операционными результатами следующим образом: 3кв. 2012 3кв. 2011 2кв. 2012 Операционная прибыль 1 428,4 1 394,3 144,7 Износ и амортизация 788,8 806,4 797,9 Обесценение активов и создание резервов в связи с деятельностью МТС в Узбекистане - - 1 079,0 Обесценение активов SSTL в Индии 213,3 - - OIBDA без учета корректировки 2 430,5 2 200,7 2 021,7 3кв. 2012 3кв. 2011 2кв. 2012 Чистая прибыли в доле АФК «Система» 532,2 319,0 (167,3) Обесценение активов и создание резервов в связи с деятельностью МТС в Узбекистане - - 569,8 Обесценение активов SSTL в Индии 121,0 - - Чистая прибыль в доле АФК «Система» без учета корректировки 653,2 319,0 402,5 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А. Дроздов (подпись) 3.2. Дата 21 ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.