Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «О порядке размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор» 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений (подписание приказа) об определении порядка размещения Биржевых облигаций, о сроках для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры, об утверждении формы приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, об утверждении формы оферты потенциального покупателя (инвестора) Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор; 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: указанное событие не имеет отношения (не связано) с третьим лицом. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом ПАО «Группа Компаний ПИК», Приказ от 27.02.2017 г. № 09. Содержание принятого решения: 1. «Установить, что размещение биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-01556-A-001P от 21.02.2017, далее по тексту Биржевые облигации) осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Публичным акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Эмитент») в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р, Проспектом ценных бумаг, Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 2. Определить срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее по тексту - «Предварительные договоры»):  дата и время начала срока - в 10:00 московского времени 28 февраля 2017 года (далее – «Время открытия книги»);  дата и время окончания срока - в 17:00 московского времени 01 марта 2017 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги. Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 3. Определить в качестве адреса для направления потенциальными приобретателями (инвесторами) оферт с предложением заключить Предварительные договоры - Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») место нахождения: 129110, Российская Федерация, город Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1, вниманию Кафиатуллина Р.М., е-mail: RKafiatullin@bcsprime.com, тел./факс +7 (495) 785-53-36 (доб. 71-98), Боговеевой Д.И. е-mail: DBogoveeva@bcsprime.com, тел./факс +7 (495) 785-53-36 (доб. 71-98). с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения ООО «Компания БКС» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления оферты с предложением заключить Предварительный договор по факсу или по электронной почте. 4. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1 к настоящему Приказу). 5. Утвердить форму оферты потенциального покупателя (инвестора) Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение № 2 к настоящему Приказу). 6. Установить, что размеры процентных ставок по 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому), 5 (Пятому), 6 (Шестому) купонам по Биржевым облигациям равны размеру ставки по 1 (Первому) купону по Биржевым облигациям. 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Президент С.Э. Гордеев Приложение № 1 к Приказу Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» от 27.02.2017 г. № 09 Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатели (инвесторы) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. Участие в размещении Биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других факторов риска. Уважаемый Инвестор, настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года (далее по тексту Программа биржевых облигаций серии 001Р), идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-01556-A-001P от 21.02.2017 (далее по тексту – «Биржевые облигации»). Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, Проспектом ценных бумаг, Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Группа Компаний ПИК» (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=44&type=7; http://www.pik.ru. Размещение Биржевых облигаций ориентировочно запланировано на 03 марта 2017 г. Окончательная дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, приведенном в Эмиссионных Документах. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №154-04434-100000, выданная ФСФР России 10.01.2001 г. без ограничения срока действия (далее – «Андеррайтер»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – Предложение), указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта. Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в подпункте 2) пункта 8.3 Программы биржевых облигаций серии 001Р. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент и Андеррайтер рассматривают только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Андеррайтеру в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении. Предложение должно быть направлено по нижеуказанным адресам электронной почты и/или факсу: в Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокерскредитсервис» (ООО «Компания БКС») Вниманию: Кафиатуллина Р.М. е-mail: RKafiatullin@bcsprime.com, телефон: +7 (495) 785-53-36 (доб. 53-17) факс +7 (495) 785-53-36 (доб. 71-98). Вниманию: Боговеевой Д.И. е-mail: DBogoveeva@bcsprime.com, телефон: +7 (495) 785-53-36 (доб. 49-24) факс +7 (495) 785-53-36 (доб. 71-98). Оригинал Предложения, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресам электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции ООО «Компания БКС» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения по факсу и/или по адресам электронной почты: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» 129110, Российская Федерация, город Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1, Вниманию: Кафиатуллина Р.М., телефон: +7 (495) 785-53-36 (доб. 53-17) Вниманию: Боговеевой Д.И. телефон: +7 (495) 785-53-36 (доб. 49-24) Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии). Предложения должны быть направлены в срок с 10:00 по московскому времени 28 февраля 2017 года (далее – «Время открытия книги») и заканчивается в 17:00 по московскому времени 01 марта 2017 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги. Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»). В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами. Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. Президент ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеев С.Э. Приложение № 2 к Приказу Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» от 27.02.2017 г. № 09 Текст формы оферты на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций: [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», адрес для направления почтовой корреспонденции: 129110, Российская Федерация, город Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1 Вниманию: Кафиатуллина Р.М. е-mail: RKafiatullin@bcsprime.com, телефон: +7 (495) 785-53-36 (доб. 53-17) факс +7 (495) 785-53-36 (доб. 71-98). Вниманию: Боговеевой Д.И. е-mail: DBogoveeva@bcsprime.com, телефон: +7 (495) 785-53-36 (доб. 49-24) факс +7 (495) 785-53-36 (доб. 71-98). ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-П01 Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» Уважаемые Коллеги, мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года (далее по тексту – «Программа биржевых облигаций серии 001Р»), идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-01556-A-001P от 21.02.2017) (далее по тексту – «Биржевые облигации»), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001Р, Проспекте ценных бумаг, Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Группа Компаний ПИК», а также в Приглашении делать оферты на заключение Предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации (рубли РФ) Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (%, годовых) [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера). Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 03 марта 2017 г. включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам:  для отправки курьером: [пожалуйста, укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)],  для отправки по факсу: [пожалуйста, укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)],  для передачи по электронной почте: [пожалуйста, укажите адрес Вашей электронной почты]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Программе биржевых облигаций серии 001Р, Проспекте ценных бумаг, Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Группа Компаний ПИК» Должность ________________ ФИО [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] подпись Печать Дата «____» ___________ 2017 г. » 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (далее и выше по тексту Биржевые облигации). Серия программы биржевых облигаций: 001Р (далее и выше – Программа). Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года. Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций: 4B02-01-01556-A-001P от 21.02.2017. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям не присвоен. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 27 февраля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В. Титов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.