Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг (опубликовано 23.10.2024 08:56:38) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CVYv7SDYP0y2SInowrV1fQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: ПАО «Ламбумиз» (далее – «Эмитент», «Компания») объявляет об индикативном ценовом диапазоне, наличии ограничений при совершении сделок с акциями, принципах распределения Акций среди инвесторов при проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций ПАО «Ламбумиз» (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ • В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) - LMBZ. • Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO. • Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1000 млн руб., доля Акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10,0-12,0%. • В рамках IPO мажоритарный акционер Эмитента не планирует продавать принадлежащие ему Акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале Эмитента. • В сделке будет структурирован механизм стабилизации в размере до 100 000 (сто тысяч) шт. Акций. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями. • Ожидается также заключение договора оказания услуг Маркет-мейкера для поддержания ликвидности Акций на срок не менее 90 дней после IPO. Информация о его заключении будет раскрыта дополнительно Эмитентом. • К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера Предложения. • Окончательная цена размещения Акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 23 октября 2024 года, и завершится 29 октября 2024 года. • Старт торгов Акциями на ПАО Московская Биржа ожидается 30 октября 2024 года. • Компания и Действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала Компании. Указанное ограничение не распространяется на - сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемые по требованию регулирующих органов, - сделки, заключаемые при размещении Акций в рамках IPO. Компания обязуется в течение 365 календарных дней с Даты начала размещения Акций (обе даты включительно) осуществлять проверку соблюдения Действующим акционером обозначенных выше ограничений, на основе Списка акционеров по состоянию на последний день каждого календарного месяца. В случае нарушения Действующим акционером принятых на себя ограничений 1) Компания обязана опубликовать информацию о таком нарушении на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда ей стало известно о допущенном нарушении; 2) Действующий акционер обязуется заключить с Компанией договор, на основании которого Действующий акционер принимает на себя обязанность по внесению в имущество Компании безвозмездного вклада в денежной или иной форме, размер которого эквивалентен 20 (двадцати) процентам от общей рыночной стоимости Акций, переданных, проданных, отчужденных иным образом и (или) обремененных Действующим акционером. В случае уклонения Действующего акционера от исполнения указанной обязанности Компания вправе потребовать с Действующего акционера уплаты неустойки в размере 20 (двадцати) процентов от общей рыночной стоимости Акций, переданных, проданных, отчужденных иным образом и (или) обремененных Действующим акционером. Уплата указанной неустойки освобождает Действующего акционера от обязательств по внесению в имущество Компании безвозмездного вклада. • Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг от 22.04.1996 N 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте ПАО Московской биржи. • Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития. • Параметры Предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: https://lambumiz.ru/ и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391. • В случае завершения IPO Компания раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в Ленте новостей. Принципы определения аллокации инвесторам при проведении IPO:  Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.  Поданные от одного инвестора заявки будут суммироваться. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.  Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Эмитентом по итогам завершения процесса формирования книги заявок.  Значения аллокаций для каждого институционального инвестора не установлены и будут определяться индивидуально по итогам завершения процесса формирования книги заявок.  Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом ограниченный объем Предложения может быть аллоцирован сотрудникам и партнерам Компании. Александр Абалаков, генеральный директор ПАО «Ламбумиз»: «Мы начинаем новую страницу в истории предприятия и открываем Компанию широкому кругу инвесторов. Наша команда на деле показала, что может работать эффективно для роста благосостояния не только сотрудников и акционеров, но и государства, когда в 2022 году «Ламбумиз» стал опорой для молочной отрасли, предоставив производителям необходимый объем упаковки после ухода западных компаний с рынка. Впереди у нас — еще большие планы, и статус публичной Компании позволит нам не только привлечь капитал для реализации стратегической цели по расширению нашего промышленного комплекса, но и откроет новые возможности роста как в направлении M&A сделок, так и самостоятельного развития новых направлений и продуктов. Уникальность нашего предложения для инвесторов заключается в том, что Компания имеет почти нулевой чистый финансовый долг и большой объем активов: стоимость промышленного комплекса «Ламбумиз» в пределах МКАД и уникального штучного в России оборудования оценивается более чем в 6 млрд руб., а высокие для промышленных производств показатели рентабельности, в том числе и ликвидного капитала, позволяют и дальше развивать Компанию, опираясь в основном на собственный капитал». 1. История Компании 1972 год — строительство и запуск на заводе «Мосламбумиз» линии производства картонной упаковки Tetra Classic в форме пирамиды. 2015 – 2016 год — получение сертификата по международному стандарту системы качества ISO 9001:2008, открытие технического центра по наладке, ремонту и поставке разливочного оборудования. 2017 год — для финансирования инвестиционной программы Компания одна из первых разместила выпуск нового инструмента в России — коммерческих облигаций. 2018 год — Компании присвоен статус промышленного комплекса Москвы. 2022 год — модернизация оборудования во всех цехах, благодаря чему расширена ассортиментная линейка. Рост выпуска более чем в 2 раза из-за приостановки работы конкурентов, использовавших иностранное сырье. 2023 год — запуск линии новой упаковки типа «Ролл Топ» (аналог импортной «Тетра Топ», которая перестала поставляться и оборудование молзаводов простаивало год). Компания увеличила долю на рынке молочной упаковки Gable Top до 35%. 2024 год — тестирование линии производства асептической упаковки типа SIG Combibloc. Запущены продажи упаковки Ролл Топ. 2025-2027 год — в планах Компании строительство нового производственного цеха общей площадью более 14 тыс. м2 и значительное расширение производства. 2. Ключевые данные Более 50 лет опыт работы Компании: завод «Ламбумиз» стал основателем производства отечественной картонной упаковки для молока и молочных продуктов. Более 200 сотрудников, занятых в производстве, топ-менеджмент работает в Компании более 10 лет. Свыше 100% рост выручки и прибыли с 2021 года. Свыше 100% рост чистой прибыли по итогам 6 мес. 2024 года. Компания является акционерным обществом с 1992 года и имеет прозрачную юридическую структуру. 7 членов Совета директоров, лучшие корпоративные практики, высокий уровень выстроенного корпоративного управления. 35 тыс. м2 текущих и планируемых производственных площадей на участке 2,5 Га в пределах МКАД в статусе промышленного парка. Менее 10 единиц аналогичного оборудования есть в России — уникальное штучное производственное оборудование в РФ, выход на рынок новых производителей практически невозможен. 3. Точки роста Молочная упаковка: сохранение доли и усиление позиций Спрос на основной тип упаковки — Gable Top — остается стабильным. Кроме того, в конце 2023 года Компания запустила линию производства упаковки «Ролл Топ» (Tetra Top) — комбинированная упаковка, где стенки и дно корпуса изготавливаются по технологии Gable Top из картона, а верхняя часть полностью изготавливается из пластиковых материалов. До 2023 года этот тип упаковки в России был исключительно импортным, текущая мощность производственной линии Компании составляет до 40 млн шт. Одноразовая упаковка: расширение продаж Рост направления одноразовой посуды с 2021 года составил почти 120%. Асептическая упаковка: новая точка роста Этот тип упаковки позволяет продлить срок хранения продукта, используется для розлива молока, соков и др. После реализации инвестиционного проекта ПАО «Ламбумиз» рассчитывает занять долю около 10% в растущем сегменте асептической картонной упаковки, который, по оценкам экспертов, составляет 55-60 млрд рублей. 4. Ключевые финансовые показатели (по отчетности РСБУ) • Среднегодовой темп роста выручки 2021-2024 составляет более 45% • EBITDA в 1П 2024 года выросла на 78.3% год к году и составила 215 млн руб. (на 30.06.2024 12М EBITDA 560 млн руб.) • Чистая прибыль за 1П 2024 года увеличилась в 2,05 раза год к году до 152 млн руб., на 30.06.2024 12М Чистая прибыль 391 млн руб. • Чистый долг по состоянию на 30.06.2024 г. составил 5 млн руб. Соотношение «чистый долг / 12М EBITDA» составило 0,01х. 5. Корпоративное управление Совет директоров ПАО «Ламбумиз» состоит из 7 человек, в том числе — 2 независимых члена. • Котин Денис Алексеевич. Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ; • Стариков Иван Валентинович. Советник Министра природных ресурсов и экологии РФ, Советник директора Центра устойчивого развития ВЭБ.РФ. Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Ревизионная комиссия, назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита. Членами Комитета Совета директоров по аудиту избраны два независимых директора Компании, а также неисполнительный директор Алексей Гейкин. Независимый директор Денис Котин назначен председателем Комитета. 6. Стратегические цели и планы Основной стратегический план развития — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента. Общий запланированный объем инвестиций – свыше 1,5 млрд руб. на ближайшие 2 года, что позволит нарастить производственные мощности более чем в 2 раза на ёмком и маржинальном рынке асептической упаковки. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки Компания сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году. *** Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства. Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на Странице Компании в сети «Интернет». Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). *** Контактная информация для инвесторов и СМИ Глеб Черепанов заместитель генерального директора по IR +7 923 246-17-25 pr@lambumiz.com 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Не применимо. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Не применимо. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, размещаемые Публичным акционерным обществом «Ламбумиз» путем открытой подписки, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 01.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 23.10.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 23.10.2024г. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В сообщение внесено уточнение о том, что Ключевые финансовые показатели Эмитента (п. 2.1. Сообщения в разделе 4 «Ключевые финансовые показатели») рассчитаны на основании отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (отчетность по РСБУ). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 28.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.