Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество »Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» 2.2. Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятие решения. Совет директоров ОАО «Газпром нефть», форма проведения заседания – заочное голосование. 2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении размещения о выпуске ценных бумаг. 18.06.2010г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении размещения о выпуске ценных бумаг. 21.06.2010г., № ПТ-0102/17 2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования. В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Решение принято единогласно. 2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 08 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации). 2.2.6. Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где Nom –номинальная стоимость одной Облигации, C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), T0 - дата начала размещения Облигаций, T – дата размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения. Дата начала размещения или порядок ее определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Российская газета», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: • в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня; • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru – не позднее 2 (Двух) дней; • в газете «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней. При этом публикации в сети Интернет и в газете «Российская газета» осуществляются после публикации в ленте новостей. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: • в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Дата окончания размещения или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций / непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 10 (Десять). Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент») в Дату погашения Облигаций. Сведения о Платежном агенте приводятся в Решении о выпуске ценных бумаг. Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев: Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: • просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; • просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг; • объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; • просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; • предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем; • В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. Стоимость досрочного погашения: досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок определения даты, начиная с которой возможно досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций: досрочное погашение Облигаций не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций либо остатка номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, с момента наступления любого из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 60 (Шестидесятый) рабочий день с момента наступления любого из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления любого из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, по поручению и за счет Эмитента. Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Иные условия и порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций. Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и информация о принятом решении раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<10) - даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Стоимость досрочного погашения: При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, сумму, составляющую 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. Порядок досрочного погашения Облигаций: В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Дата начала досрочного погашения: дата окончания k-го купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в размере установленного Эмитентом процента от номинальной стоимости. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Иные условия и порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. 2.2.12. Предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 2.2.13. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования, действующий на основании Доверенности № 305 от 31.03.2010 г. _________________ А.В.Дворцов (подпись) 3.2. Дата «21» июня 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.