Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента 107143, Российская Федерация, г. Москва, улица Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» 2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются: 2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО «Группа Черкизово», очная (совместное присутствие членов Совета директоров Эмитента для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 23 декабря 2009 года; Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 23 декабря 2009 года, протокол № 23/129д . 2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: Кворум в наличии. Итоги голосования: ««ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные на предъявителя биржевые облигации с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – Биржевые облигации серии БО-01) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации серии БО-01 настоящего выпуска погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигации серии БО-01 совпадают. 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка. 2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-01, что соответствует 100 (ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивает НКД по Биржевым облигациям серии БО-01, определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где: Nom - номинальная стоимость одной Биржевых облигаций серии БО-01, руб.; С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T0 - дата начала размещения; T - текущая дата (дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-01). Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения, или порядок ее определения: Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже. Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается уполномоченным органом Эмитента. Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: - в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – в Ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; - на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.cherkizovo-group.ru/ - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Дата окончания размещения, или порядок ее определения: Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: 1) 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01; 2) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01 данного выпуска. При этом дата окончания размещения Биржевой облигации серии БО-01 не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. 2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Форма, порядок и срок погашения Биржевых облигации серии БО-01: Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена. Биржевые облигации серии БО-01 настоящего выпуска погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигации серии БО-01 совпадают. Погашение (в том числе досрочное погашение/частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. В дату погашения (в том числе досрочного погашения/частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-01 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения (в том числе сумм досрочного погашения/частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения (в том числе сумм досрочного погашения/частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Если дата погашения (в том числе досрочного погашения/частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-01 выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения (в том числе досрочного погашения/частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после их оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев. А) В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 приобретут право предъявить их к досрочному погашению. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций серии БО-01 и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена. Б) В случае если Биржевые облигации серии БО-01 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Биржевых облигаций серии БО-01 на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации серии БО-01 в котировальные списки. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена. Дата досрочного погашения - Биржевые облигации серии БО-01 досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций серии БО-01, в случае если Биржевые облигации серии БО-01 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, необходимые денежные средства. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента. А) Эмитент имеет право определить порядковый номер (j) купонного периода (или нескольких купонных периодов) (j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких j купонов отдельно. Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается единоличным исполнительным органом. Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента является дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 выпуска совпадают. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01 выпуска. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 выпуска. Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01 выпуска. В случае принятия Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-01 будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. Дата начала частичного досрочного погашения: дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 выпуска совпадают. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и выплата купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-01 при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-01 выпуска не предусмотрена. 2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.. 2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И.Михайлов (подпись) 3.2. Дата “ 23” декабря 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.