Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке – PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure. ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 2.2. Категория сделки: крупная сделка. 2.3. Вид и предмет сделки: Сделка, состоящая из следующих взаимосвязанных сделок: 1. Договор о подписке на еврооблигации (далее – «Договор о подписке») между ПАО «Совкомфлот» (далее – «Общество») в качестве гаранта, компанией «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) в качестве эмитента еврооблигаций (далее – «Еврооблигации»), «Ситигруп Глобал Маркитс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви», филиал в Лондоне (ING Bank N.V., London Branch), «Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед» (SIB (Cyprus) Limited), а также «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc) (далее – «Банки- андеррайтеры»), в соответствии с которым, в частности: (1) компания «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) обязуется выпустить и разместить (продать) Еврооблигации, а Банки-андеррайтеры обязуются осуществить подписку на Еврооблигации и их оплату при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Договоре о подписке; и (2) компания «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) и Общество предоставляют определенные заверения, гарантии и берут на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Договоре о подписке. 2. Агентский договор (далее – «Агентский договор») между Обществом в качестве гаранта, компанией «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) в качестве эмитента Еврооблигаций, «Ситикорп Трасти Кампани Лимитед» (Citicorp Trustee Company Limited) в качестве доверительного управляющего (далее – «Доверительный управляющий»), «Ситибанк Эн Эй, филиал в Лондоне» (Citibank N.A., London Branch) в качестве основного платежного агента и трансфер-агента, а также «Ситигруп Глобал Маркитс Дойчланд АГ» (Citigroup Global Markets Deutschland AG)» в качестве реестродержателя и реестродержателя в США (далее совместно, за исключением Доверительного управляющего именуются «Агенты»), в соответствии с которым: (1) компания «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited), Общество и Доверительный управляющий назначают каждого из Агентов своим агентом в отношении Еврооблигаций для целей, указанных в Агентском договоре; (2) определяются основные процедуры в отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения Еврооблигаций, а также действия сторон Агентского договора в связи с этим; и (3) компания «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) и Общество предоставляют определенные заверения, гарантии и берут на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Агентском договоре. 3. Договор с дилер-менеджерами (далее – «Договор с дилер-менеджерами») между Обществом, компанией «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited), «Ситигруп Глобал Маркитс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви», филиал в Лондоне (ING Bank N.V., London Branch), «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), ЗАО «Сбербанк КИБ» (CJSC Sberbank CIB), «Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед» (SIB (Cyprus) Limited), «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc) (далее – «Дилер-менеджеры»), в соответствии с которым: (1) компания «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) назначает Дилер- менеджеров с целью организации приобретения за счет средств, полученных в том числе от выпуска новых Еврооблигаций, всех или части еврооблигаций, размещенных компанией «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) в 2010 г. (объем выпуска: 800 000 000 долларов США под 5,375% годовых со сроком погашения в 2017 г.; ISIN RegS: XS0552679879, ISIN 144A: US78403LAA08) (далее – «Еврооблигации 2010 г.»); (2) определяются права и обязанности Дилер-менеджеров, размер их вознаграждения; и (3) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Договоре с дилер-менеджерами. 4. Иные договоры, соглашения и иные документы в связи со сделками, относящимися к выпуску и/или размещению Еврооблигаций, а также к приобретению за счет средств, полученных в том числе от выпуска новых Еврооблигаций, всех или части Еврооблигаций 2010 г. с целью их последующего погашения, в том числе предусмотренные любыми вышеназванными документами, включая соглашения о вознаграждениях и иных выплатах в пользу Банков-андеррайтеров, Доверительного управляющего, Агентов и Дилер-менеджеров. 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: см. п. 2.3 выше. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 2.5.1. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.5.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Договор о подписке: Общество, «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited), «Ситигруп Глобал Маркитс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви», филиал в Лондоне (ING Bank N.V., London Branch), «Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед» (SIB (Cyprus) Limited), «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc); Агентский договор: Общество, «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited), «Ситикорп Трасти Кампани Лимитед» (Citicorp Trustee Company Limited), «Ситибанк Эн Эй, филиал в Лондоне» (Citibank N.A., London Branch), «Ситигруп Глобал Маркитс Дойчланд АГ» (Citigroup Global Markets Deutschland AG; Договор с дилер-менеджерами: Общество, «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited), «Ситигруп Глобал Маркитс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви», филиал в Лондоне (ING Bank N.V., London Branch), «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), ЗАО «Сбербанк КИБ» (CJSC Sberbank CIB), «Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед» (SIB (Cyprus) Limited), «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc). 2.5.3. Размер сделки: более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. 2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 32 392 775 000 рублей (31 марта 2016 г.). 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): Договор о подписке – 14 июня 2016 г.; Агентский договор – 14 июня 2016 г.; Договор с дилер-менеджерами – 1 июня 2016 г. 2.8. Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением единственного акционера Общества 7 июня 2016 г. (Распоряжение Росимущества от 7 июня 2016 г. № 428-р). 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 15 июня 2016 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.