Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о сведениях, направленных за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019 2. Содержание сообщения EN+ GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 26 июля 2019 года — МКПАО ЭН+ ГРУП (далее - «En+ Group», «Компания», или совместно с дочерними предприятиями «Группа») (LSE: ENPL; MOEX: ENPL), ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет операционные результаты деятельности по итогам 2 квартала и 1 полугодия 2019 года. Результаты 1 полугодия 2019 : • Компании работает над восстановлением операционной деятельности после снятия санкций. • Объем производства алюминия практически не изменился по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году ранее и составил 1 867 тыс. тонн (снижение на 0,2%). • Объем реализации алюминия вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 1 978 тыс. тонн. Во 2 квартале объем реализации вырос на 38,2% год к году, составив 1 082 тыс. тонн. • Средняя цена реализации алюминия упала на 15,6% год к году до 1 906 долл. США за тонну. • Доля продуктов с добавленной стоимостью (далее «ПДС» ) в общем объеме продаж снизилась до 34% по сравнению с 48% в 1 полугодии 2018 года. Доля ПДС в общем объеме продаж во 2 квартале 2019 составила 38% или 414 тыс. тонн, рост на 59,9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. • Выработка электроэнергии Группой4 выросла на 5,4% год к году до 36,9 млрд кВтч. • Выработка электроэнергии на ГЭС Группы4 выросло на 9,1% год к году, составив 28,7 млрд кВтч. 1 пг 19 1 пг 18 изм.,% 2 кв 19 2 кв 18 изм.,% Энергетический сегмент Выработка электроэнергии мрлд кВтч 36,9 35,0 5,4% 17,7 17,3 2,3% Отпуск тепла млн Гкал 15,1 15,7 (3,8%) 4,6 4,5 2,2% Металлургический сегмент Производство алюминия тыс. т 1 867 1 870 (0,2%) 938 939 (0,1%) Продажи алюминия тыс. т 1 978 1 748 13,2% 1 082 783 38,2% Реализация ПДС3 тыс. т 673 839 (19,8%) 414 376 10,1% Средняя цена реализации алюминия долл. США/т 1 960 2 322 (15,6%) 1 970 2 317 (15,0%) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 1пг 19 1 пг 18 изм.,% 2 кв 19 2 кв 18 изм.,% Объем выработки Общая выработка электроэнергии млрд кВтч 36,9 35,0 5,4% 17,7 17,3 2,3% ГЭС, вкл. млрд кВтч 28,7 26,3 9,1% 14,6 14,1 3,5% Ангарский каскад млрд кВтч 19,6 16,3 20,2% 9,9 8,6 15,1% Енисейский каскад млрд кВтч 9,1 10,0 (9,0%) 4,7 5,5 (14,5%) ТЭЦ млрд кВтч 8,2 8,7 (5,7%) 3,1 3,2 (3,1%) Абаканская СЭС млн кВтч 3,5 3,2 9,4% 2,3 2,2 4,5% Отпуск тепла млн Гкал 15,1 15,7 (3,8%) 4,6 4,5 2,2% Рыночные цены Средние цены на спотовом рынке сутки вперед : 1-я ценовая зона руб./МВт 1 321 1 188 11.2% 1 333 1 190 12.1% 2-я ценовая зона: руб./МВт 1 033 883 17.0% 1 041 838 24.3% Иркутская область руб./МВт руб./МВт 989 872 13.4% 977 783 24.8% Красноярский край 989 835 18.3% 994 778 27.8% Операционные результаты Энергетического сегмента В 1 полугодии 2019 года электростанции En+ Group выработали 36,9 млрд кВтч электроэнергии (рост на 5,4% год к году), во 2 квартале 2019 года – 17,7 млрд кВтч (рост на 2,3% год к году). Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях (далее – «ГЭС») En+ Group в 1 полугодии 2019 года составила 28,7 млрд кВтч (рост на 9,1% год к году), во 2 квартале 2019 года – 14,6 млрд кВтч (рост на 3,5% год к году). В 1 полугодии 2019 года суммарная выработка Красноярской ГЭС снизилась на 9,0% до 9,1 млрд кВтч, по сравнению с 1 полугодием 2018 года. Во втором квартале Красноярская ГЭС выработала 4,7 млрд кВтч (снижение на 14,5% год к году). Боковой приток в Красноярском водохранилище во 2 квартале 2019 года составил 2 572 м3/с (86,3% от нормы) по сравнению с 3 104 м3/с (104,2% от нормы) вo 2 квартале 2018 года. В 1 полугодии 2019 года выработка ГЭС Ангарского каскада Группы (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) выросла на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 19,6 млрд кВтч. Во 2 квартале 2019 года выработка выросла на 15,1% до 9,9 млрд кВтч год к году. Увеличение выработки обусловлено ростом уровня воды в водохранилищах ГЭС Ангарского каскада. Уровень воды в Байкале достиг 456,56 метра на конец 2 квартала 2019 года (по сравнению с 456,17 метрами на конец 2 квартала 2018 года). Ключевой проект Энергетического сегмента – программа модернизации ГЭС «Новая энергия». Во 2 квартале 2019 года улучшенное оборудование обеспечило рост выработки на 325 млн кВтч. Прирост за 1 полугодие 2019 года составил 595 млн кВтч. 1 июля 2019 года, после отчетной даты, Группа начала модернизацию Иркутской ГЭС, выведя первый гидроагрегат. Новый гидроагрегат будет введен не позднее 1 июля 2020 года. В рамках программы модернизации, к 2023 году 4 из 8 гидроагрегатов станции будут заменены. В результате мощность каждого из агрегатов вырастет с 82,8 МВт до 105,7 МВт. Абаканская солнечная станция выработала в 1 полугодии 2019 года 3,5 млн кВтч электроэнергии (рост на 9,4% год к году) на фоне благоприятных погодных условий. В 1 полугодии 2019 года выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях (далее – «ТЭС») Группы снизилась на 5,7% год к году, составив 8,2 млрд кВтч. Во 2 квартале 2019 года выработка составила 3,1 млрд кВтч, снижение на 3,1% год к году. Отпуск тепла в 1 полугодии 2019 года снизился на 3,8% год к году и составил 15,1 млн Гкал. Отпуск тепла во 2 квартале 2019 составил 4,6 млн Гкал, рост на 2,2% год к году. Обзор энергетического рынка в России • По данным Системного оператора Единой энергетической системы, выработка электроэнергии в России в 1 полугодии 2019 года составила 543,1 млрд кВтч, что на 1,3% выше год к году. Потребление электроэнергии было на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 532,8 млрд кВтч10 (рост на 0,2% год к году10); • Выработка электроэнергии в первой ценовой зоне в 1 полугодии 2019 составила 416,6 млрд кВтч (рост на 0,7% год к году), потребление незначительно снизилось (на 0,3% год к году) до 405,8 млрд кВтч; • Выработка электроэнергии в Объединенной энергосистеме (далее – «ОЭС») Сибири (ключевом регионе деятельности Группы) в 1 полугодии 2019 составила 108,6 млрд кВтч (рост на 0,9% год к году). За данный период выработка ГЭС в Сибири выросла на 3,2% год к году до 46,9 млрд кВтч, в то время как ТЭС и кэптивные станции снизили выработку на 3,2% год к году до 46,9%; • Потребление электроэнергии в ОЭС Сибири в 1 полугодии 2019 года составило 110,6 млрд кВтч (снижение на 0,2% год к году); • В 1 полугодии 2019 доля Группы в общем выработке электроэнергии на ОЭС Сибири составила около 33,1%, ГЭС Группы произвели примерно 61,2% всей выработки ГЭС ОЭС Сибири. Прогнозный приток воды в водохранилища Гидрометцентр России прогнозирует следующую динамику притока воды к основным водохранилищам генерирующих активов En+ Group в 3 квартале 2019 года: • Ангарский каскад: приток в озеро Байкал ожидается на уровне 3 200-4 200 м3/с, или 79-104% от нормы. В 3 квартале 2018 года приток в озеро составил 3 933 м3/с или 94% от нормы. Во 2 квартале 2019 года приток воды составил 2 733 м3/с против 2 967 м3/с во 2 квартале 2018 года; • Приток в Братское водохранилище ожидается на уровне 1 700-2 100 м3/с, или 83—103% от нормы. В 3 квартале 2018 года приток составил 1 843 м3/с (ниже на 39,3% год к году). Во 2 квартале 2019 года приток воды в водохранилище составил 1 370 м3/с (выше на 6,8% год к году); • Красноярское водохранилище: расчётный приток воды составит 1 100-1 500 м3/с (или 63-95% от нормального значения). МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 1 пг 19 1 пг 18 изм.,% 2 кв 19 2 кв 18 изм.,% Производство Алюминий тыс. т 1 867 1,870 (0.2%) 938 939 (0.1%) Коэффициент загрузки % 97% 97% - 97% 97% - Глинозем тыс. т 3 850 3 816 0.9% 1,918 1,924 (0.3%) Бокситы тыс. т 8 073 6 280 28.6% 4,242 3,320 27.8% Нефелиновая руда тыс. т 2 153 2 269 (5.1%) 1,144 1,180 (3.1%) Реализация Алюминий, вкл., тыс. т 1 978 1 748 13.2% 1,082 783 38.2% Реализация ПДС тыс. т 673 839 (19.8%) 414 376 10,1% Доля ПДС % 34% 48% (14пп) 38% 48% (10пп) Средние цены Средняя цена реализации алюминия долл. США/т 1 960 2 322 (15.6%) 1,970 2,317 (15.0%) Цена алюминия на LME с учетом котировального периода долл. США/т 1 835 2 157 (14.9%) 1,824 2,161 (15.6%) Реализованная премия долл. США/т 125 165 (24.1%) 146 156 (6.4%) Операционные результаты Металлургического сегмента Алюминий В 1 полугодии 2019 года объем производства алюминия составил 1 867 тыс. тонн (снижение на 0,2% год к году). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия. Во 2 квартале 2019 года объем производства алюминия был примерно на уровне аналогичного периода 2018 года, составив 938 тыс. тонн (снижение на 0,1% год к году). В 1 полугодии 2019 года объем реализации алюминия сократился на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 1 978 тыс. тонн. Во 2 квартале 2019 года объем реализации алюминия составил 1 082 тыс. тонн (рост на 38,2% год к году). Рост связан с восстановлением операционной деятельности от влияния Санкций OFAC , что позволило частично реализовать дополнительные запасы первичного алюминия, сформированные к концу 2018 года. Продажи ПДС составили 34% от общего объема реализации в 1 полугодии 2019 года, по сравнению с 48% в 1 полугодии 2018 года. Во 2 квартале 2019 года продажи ПДС выросли до 414 тыс. тонн (рост на 59,9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). Рост обусловлен постепенным восстановлением доли ПДС до 38% в общем объеме продаж во 2 квартале 2019 года по сравнению с 29% в 1 квартале 2019 года. На результаты 1 квартала 2019 повлиял эффект Санкций на рынок. В 1 полугодии 2019 года средняя цена реализации алюминия снизилась на 15,6% год к году – до 1 960 долларов США за тонну. Во 2 квартале 2019 года средняя цена реализации алюминия снизилась на 15,0% год к году до 1 970 долларов США за тонну. Снижение средней цены алюминия на Лондонской бирже металлов (далее «LME») с учетом котировального периода во 2 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2019 года (-1,4% до 1 824 доллара США за тонну) было компенсировано ростом компонента средней реализованной премии (+46,2% квартал к кварталу – до 146 долларов США за тонну). Рост премий в течение 2 квартала 2019 года обусловлен в первую очередь увеличением доли ПДС в структуре продаж. Глинозем В 1 полугодии 2019 года производство глинозёма выросло на 0,9% год к году и составило 3 850 тыс. тонн. Во 2 квартале было зафиксировано незначительное падение на 0,3% год к году, до 1 918 тыс. тонн. В России произведено 36% от общего объёма глинозёма. Бокситы и нефелиновая руда В июне 2018 года Компания объявила о завершении первого этапа разработки месторождения бокситов «Диан-Диан» и возобновлении работы боксито-глиноземного комплекса (БГК) «Фригия». В результате в 1 полугодии 2019 года производство бокситов увеличилось на 28,6% год к году до 8 073 тыс. тонн. Во 2 квартале 2019 производство бокситов выросло на 27,8% год к году и составило 4 242 тыс. тонн. Производство нефелина в 1 полугодии 2019 года снизилось на 5,1% год к году до 2 153 тыс. тонн. Во 2 квартале 2019 года производство нефелинов снизилось на 3,1% год к году до 1 144 тыс. Обзор рынка алюминия • Совокупное производство алюминия в мире в 1 полугодии 2019 года выросло на 1% до 31,9 млн тонн. Рынок за пределами Китая вырост на 1,4% год к году до 13,9 млн тонн, рост в Китае составил 18 млн тонн или 0,4% год к году. Дефицит алюминия на мировом рынке в 1 полугодии 2019 года составил 1,1 млн тонн. • Следствием торговой войны между Китаем и США стала неопределенность на рынке, которая ограничивала экономический рост. Сдержанный оптимизм на рынке алюминия в 1 квартале 2019 года обеспечил скромный рост спроса, однако, во 2 квартале настроения ухудшились, что привело к снижению спроса. В 1 полугодии мировой спрос на алюминий вырос на 1% год к году, составив 33 млн тонн. За пределами Китая показатель в целом не изменился и составил 15 млн тонн. В Китае спрос вырос на 1,4% год к году до 18 млн тонн. Учитывая текущее снижение промышленной активности (индекс промышленного производства JP Morgan Global Manufacturing PMI упал с 49,8 в мае до 49,4 в июне, самого низкого уровня за последние 80 месяцев) , мы полагаем, что текущая макроэкономическая ситуация может негативно отразиться на спросе на алюминий во 2 полугодии 2019 года. • Несмотря на снижение стоимости глинозема и угольных материалов, 12% алюминиевых заводов за пределами Китая до сих пор убыточны, около 3,4 млн тонн мощностей производят алюминий, себестоимость которого выше текущих цен. Данный показатель включает 1,5 млн тонн мощностей независимых не интегрированных заводов. • Объем производственных мощностей в Китае в 1 полугодии 2019 года практически не изменился год к году, составив 36,6 млн тонн. Около 1,1 млн тонн мощностей до сих пор закрыты из-за низких цен и медленного роста объема производства. • В 1 полугодии 2019 года запасы алюминия на складах LME снизились до уровня ниже 1 млн тонн в результате сокращения на 284 тыс. тонн с начала года. Объем алюминия на LME, на который выпущены варранты, остается на уровне в 640 тыс. тонн. Китайские региональные запасы продолжили существенное снижение в июне, как следствие падение в 1 полугодии 2019 года составило 235 тыс. тонн до 1,05 млн тонн. *** Дополнительную информацию можно получить на сайте https://www.enplusgroup.com или по указанным ниже телефонам и адресам электронной почты: Контакты для СМИ: Тел.: +7 495 642 79 37 Email: press-center@enplus.ru Контакты для инвесторов: Тел.: +7 (495) 642 7937 Email: ir@enplus.ru Andrew Leach Тел.: +44 (0) 20 7796 4133 Email: ENplus@hudsonsandler.com Hudson Sandler LLP Все объявления и пресс-релизы, публикуемые Компании доступны на сайте по адресу: https://www.enplusgroup.com/en/investors/ *** Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенного отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны. ___________________________________________ [1] Операционные результаты являются предварительными и могут быть скорректированы в ходе подготовки финансовых результатов за 1 полугодие и 2 квартал 2019 года. Данный пресс-релиз может содержать погрешности при расчете долей, процентов, сумм при округлении расчетных показателей. [2] Цена реализации включает три компонента: цену на Лондонской бирже металлов (LME), товарную премию и продуктовую премию. [3] К ПДС относятся алюминиевые сплавы, плоские слитки, цилиндрические слитки, а также алюминий высокой и особой чистоты. [4] Не включая Ондскую ГЭС (установленная мощность 0,08 ГВт), расположенную в европейской части Российский Федерации, передана в аренду РУСАЛу в октябре 2014 года. [5] Цена реализации включает три компонента: цену на Лондонской бирже металлов (LME), товарную премию и продуктовую премию. [6] Не включая Ондскую ГЭС (установленная мощность 0,08 ГВт), расположенную в европейской части Российский Федерации, передана в аренду РУСАЛу в октябре 2014 года. [7] Включает Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую ГЭС. [8] Красноярская ГЭС. [9] Рыночные цены рассчитаны как средние значения цен, указанных в ежемесячном отчете рынка на сутки вперед «НП Совет рынка». [10] На основании пресс-релиза по итогам 1 полугодия 2019 Системного оператора Единой энергетической системы Российской Федерации (https://so-ups.ru/). [11] К ПДС относятся алюминиевые сплавы, плоские слитки, цилиндрические слитки, а также алюминий высокой и особой чистоты. [12] Операционные результаты являются предварительными и могут быть скорректированы в ходе подготовки финансовых результатов за 1 полугодие и 2 квартал 2019 года. [13]Объем производства алюминия представлен в объеме выпуска товарной продукции (цифра включает данные по всем мощностям, кроме мощностей по переплавке на Волгоградском алюминиевом заводе). [14]«Санкции» - 6 апреля 2018 года OFAC внес Компанию с SDN-список. 27 января 2019 года OFAC исключил компанию из SDN-списка. [15]«OFAC» - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) [16]Цена реализации включает три компонента: цену на LME, товарную премию и продуктовую премию. [17]Цены котировального периода отличаются от котировок LME в режиме реального времени в связи с временным лагом между котировками LME и продажами, а также в связи со спецификой формулы цены в контракте. [18]Если не указано иное, источниками данных в разделе «Обзор рынка» являются Bloomberg, CRU, CNIA, IAI и Antaike. [19] Уровень индекса JP Morgan Global Manufacturing PMI ниже 50 пунктов означает снижение деловой активности 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 26.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.