Полный текст:

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. Настоящее сообщение и документы, представленные Вашему вниманию, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой (и не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, при которых) такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Ценные бумаги Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении всего или части выпуска ценных бумаг, или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию. Любое предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и документов в любом государстве-члене Европейской Экономической Зоны, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. Настоящее сообщение и документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны. Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения «Об установлении порядка размещения Биржевых облигаций, срока и порядка направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-001Р-03» 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения об установлении порядка размещения Биржевых облигаций, срока и порядка направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-001Р-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-60525-Р-001P-02E от 23.10.2015, (далее – «Облигации). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т. к. информация затрагивает потенциальных покупателей Облигаций. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Генеральный директор; дата принятия решения: «29» марта 2016 г., Приказ от «29» марта 2016 г. № б/н. Содержание принятого решения: Установить, что размещение биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-001Р-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-60525-Р-001P-02E от 23.10.2015, (далее – «Облигации), осуществляется путем Формирования книги заявок. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер (АО «Райффайзенбанк») обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-001Р-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-60525-Р-001P-02E от 23.10.2015, (далее – «Облигации) основные договоры купли-продажи Облигаций начинается в 11-00 московского времени «29» марта 2016 года и заканчивается в 16-00 московского времени «29» марта 2016 года. Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Установить, что оферты от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций должны быть направлены по адресу Андеррайтера - АО «Райффайзенбанк»: 119002, Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.28. Информация об Андеррайтере: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; ИНН: 7744000302; ОГРН: 1027739326449 Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; Почтовый адрес: 119002, Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.28; Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; Дата выдачи: 27.11.2000 года; Срок действия: без ограничения срока действия; Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату биржевых облигаций серии БО-001Р-03: Кредитная организация: Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 БИК: 044583505 ИНН: 7702165310 Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 Срок действия: без ограничения срока действия Дата выдачи: 26.07.2012 Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»» ИНН: 7744000302 КПП: 775001001 Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 Почтовый адрес: 119002, Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.28 Номер счета: 30411810100000000322 Утвердить форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли-продажи биржевых облигаций серии БО-001Р-03 (Приложение №1). Приложение № 1 Форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций серии БО-001Р-03 [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] Дата: В АО «Райффайзенбанк» 119002, Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.28 Факс: (495) 721-99-01 Вниманию Антона Кеняйкина sales@raiffeisen.ru Копия в АО ВТБ Капитал Вниманию: Ильи Бучковского Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12 E-mail: bonds@vtbcapital.com ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Магнит» (далее – Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03 размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-60525-Р-001P-02E от 23.10.2015 (далее – «Облигации). Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций с АО «Райффайзенбанк» на следующих условиях: Максимальное количество Облигаций, которое мы готовы приобрести (в шт.) [пожалуйста, укажите] Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых) [пожалуйста, укажите] Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации, равна сумме максимального количества Облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию). Настоящая оферта действительна до 12.04.2016 г. включительно. Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса] С уважением, __________________ Имя: Должность: М.П. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Магнит» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03 размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-60525-Р-001P-02E от 23.10.2015. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «29» марта 2016 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н. Галицкий (подпись) 3.2. Дата 29 марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.