Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О совершении эмитентом существенной сделки» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. 2.3. Вид и предмет сделки: Обязательство по обслуживанию долга. 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Обязательство по обслуживанию долга между: (1) ОАО «НОВАТЭК», Total S.A., China National Oil & Gas Exploration and Development Corporation в качестве спонсоров (далее – Спонсоры); (2) ОАО «Ямал СПГ» и Yamal Trade Pte. Ltd в качестве заемщиков и в иных качествах, которые могут быть предусмотрены Кредитным договором (как он определен ниже) (далее – Заемщики); (3) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и «Газпромбанк» (Акционерным обществом) (далее – Кредиторы) каждый в качествах, предусмотренных Обязательством по обслуживанию долга, а именно в качестве агента кредиторов (далее – Агент кредиторов) и(или) агента кредиторов по иностранному обеспечению и(или) солидарного кредитора/агента по обеспечению и (или) агента ЭКСАР (если применимо) и(или) в иных качествах, предусмотренных Обязательством по обслуживанию долга (далее совместно именуемыми Агенты); (4) иными лицами, которые могут становиться его сторонами согласно Обязательству по обслуживанию долга, на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»: (а) в случае неуплаты Заемщиками какой-либо суммы, подлежащей уплате Кредиторам по Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен ниже), ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить Кредиторам в лице одного из Агентов такую часть задолженности Заемщиков по Обеспечиваемым Обязательствам, максимальный размер которой в процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited (и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента кредиторов) на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; (б) при наступлении любого из случаев неисполнения обязательств ОАО «НОВАТЭК», перечисленных в Обязательстве по обслуживанию долга, ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить Кредиторам в лице одного из Агентов такую часть задолженности Заемщиков по Обеспечиваемым Обязательствам, максимальный размер которой в процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited (и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента кредиторов) независимо от наступления срока исполнения Заемщиками Обеспечиваемых Обязательств, на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; (в) в случае необходимости удержания налогов с сумм, подлежащих уплате Кредиторам и(или) Агентам в соответствии с Обязательством по обслуживанию долга, сумма платежа ОАО «НОВАТЭК» должна быть увеличена таким образом, чтобы Кредиторы получили полную сумму платежа, причитающегося по Обязательству по обслуживанию долга, на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; (г) ОАО «НОВАТЭК» обязан компенсировать Кредиторам и(или) Агентам расходы, связанные с предъявлением требований к ОАО «НОВАТЭК» и сохранением в силе прав, относящихся к обязательствам ОАО «НОВАТЭК», по Обязательству по обслуживанию долга на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; (д) обязательства ОАО «НОВАТЭК» по уплате Кредиторам и(или) Агентам каких-либо сумм по Обязательству по обслуживанию долга прекращаются при наступлении условий, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; (е) обязательства, обеспечиваемые Обязательством по обслуживанию долга (далее – Обеспечиваемые обязательства), включают, в том числе, обязательства Заемщиков по: (I) Договору о предоставлении срочной кредитной линии (Кредитный договор), заключаемому на следующих основных условиях: а) Стороны: (1) Заемщики в качестве заемщиков; (2) Кредиторы в качестве кредиторов, Агентов и(или) в иных качествах, предусмотренных Кредитным договором, (3) иные лица, указанные в Кредитном договоре, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Кредитному договору; б) Сумма кредита: не более 3.600.000.000 (трех миллиардов шестисот миллионов) евро; в) Максимальный срок кредита: не более 15 лет с даты выполнения предварительных условий для первой выборки кредита; г) Погашение кредита: полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года. Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного погашения; д) Уплата процентов: полугодовыми платежами с уплатой последнего процентного платежа в финальную дату погашения кредита; е) Процентная ставка: EURIBOR 6М плюс маржа в размере 4,7 процентов годовых; ж) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиками в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 1,5% годовых сверх процентной ставки по кредиту; з) Комиссия за выдачу кредита: не более 1,5% от всей суммы кредита; и) Размер платы за пользование лимитом кредитной линии, подлежащей уплате в даты выплаты процентов: не более 1% годовых от общей суммы неиспользованных средств по кредитной линии; к) Плата за услуги Агентов, подлежащая уплате Заемщиками ежегодно, не превысит сумму, эквивалентную 50 000 (пятидесяти тысячам) евро в отношении каждого из агентов (Агента кредиторов, агента кредиторов по иностранному обеспечению и(или) солидарного кредитора/ агента по обеспечению, а также агента ЭКСАР (если применимо)); л) Расходы: расходы, понесенные сторонами финансирования, в том числе расходы Кредиторов на оплату премии ЭКСАР, подлежат возмещению Заемщиками; м) Прочие суммы: иные суммы, в том числе плата за досрочный возврат кредита, подлежат уплате Заемщиками и иными лицами в случаях и на условиях, предусмотренных Кредитным договором и иными связанным с ним документами финансирования. (II) Письмам и соглашениям о комиссионных и вознаграждениях, заключаемых в связи с Кредитным договором; (III) Соглашению о счетах (если применимо), заключаемому на следующих основных условиях: а) Стороны: (1) Заемщики, (2) ООО «Международный аэропорт Сабетта» - (далее – Аэропорт), (3) Кредиторы в качестве Кредиторов, Банков счетов, Агентов и(или) в иных качествах, предусмотренных Соглашением о счетах, (4) иные лица, указанные в Соглашении о счетах, а также лица, которые могут становиться его сторонами согласно Соглашению о счетах; б) Заемщики и Аэропорт обязаны открывать и поддерживать определенные банковские счета в Банках счетов и использовать их в соответствии с условиями и приоритетом платежей, установленными в Соглашении о счетах. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок исполнения обязательств по сделке: 15 лет. Стороны: (1) ОАО «НОВАТЭК», Total S.A., China National Oil & Gas Exploration and Development Corporation в качестве спонсоров (Спонсоры); (2) ОАО «Ямал СПГ» и Yamal Trade Pte. Ltd в качестве заемщиков и в иных качествах, которые могут быть предусмотрены Кредитным договором (Заемщики); (3) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредиторы) каждый в качествах, предусмотренных Обязательством по обслуживанию долга, а именно в качестве агента кредиторов (Агент кредиторов) и(или) агента кредиторов по иностранному обеспечению и(или) солидарного кредитора/агента по обеспечению и (или) агента ЭКСАР (если применимо) и(или) в иных качествах, предусмотренных Обязательством по обслуживанию долга (Агенты); (4) иные лица, которые могут становиться сторонами согласно Обязательству по обслуживанию долга Размер сделки складывается из суммы Обеспечиваемых обязательств и составляет более 50% стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» по состоянию на 31 марта 2016 года. 2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 568 315 453 000 рублей по состоянию на 31 марта 2016 года. 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 мая 2016 года. 2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка была одобрена годовым общим собранием акционеров ОАО «НОВАТЭК» 22 апреля 2016 года (протокол № 124 от 22 апреля 2016 года). 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 30 мая 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.