Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций Эмитента. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Президентом ОАО «ДВМП» 21 апреля 2015 года; Приказ № 01-57 от 21 апреля 2015 года. Содержание решения, принятого эмитентом в отношении порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента и иных решениях, оказывающих, по мнению эмитента, влияние на стоимость ценных бумаг: 1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций с 27 апреля 2015 года. 2. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 3. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры), начинается в 11.00 22 апреля 2015 года и заканчивается в 15.00 московского времени 22 апреля 2015 года. 4. Утвердить текст предложения делать оферты на заключение Предварительных договоров (Приложение № 1). 5. Утвердить текст оферты на заключение Предварительного договора (Приложение № 2). 6. Утвердить текст уведомления об акцепте оферты на заключение Предварительного договора (Приложение № 3). 7. Определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания 3 (Третьего) купонного периода. Определить размер премии уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере 20 (Двадцать) рублей в расчете на одну Биржевую облигацию. Приложение 1 Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: Участие в размещении Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.fesco.ru/investor/documents/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ. Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (далее по тексту также – «Эмитент») настоящим не делает предложение о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг. ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в дату окончания 34-го (Тридцать четвертого) месяца с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B02-01-00032-A от 05.05.2010 (выше и далее также – Биржевые облигации). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Размещение Биржевых облигаций запланировано на 27 апреля 2015 г., но данная дата может быть изменена. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии за счет Эмитента их первым приобретателям), является Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее именуемый «Андеррайтер»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение о покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для Вас способ получения акцепта. Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п. 8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Андеррайтеру в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении. Предложение должно быть направлено Андеррайтеру по следующим контактным реквизитам: Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119991, Москва, Комсомольский пр-кт, д. 42, стр. 1 Вниманию Волгарева Виктора / Сухинина Юрия; Тел: (495) 645-36-51, д. 00-1008 / 00-1450; Факс: (499) 245-96-88; е-mail: volgarev@feib.ru / sukhinin@feib.ru. Оригинал Предложения о покупке, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции Андеррайтера в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента направления Предложения о покупке по факсу и/или по адресу электронной почты. Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке может быть направлено в срок - с 11.00 «22» апреля 2015 г. до 15.00 московского времени «22» апреля 2015 г. (далее – Время закрытия книги) и не может быть отозвано после наступления Времени закрытия книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Эмитент не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента размера процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения Андеррайтер направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в дату и время, фиксированные факсимильным аппаратом принимающей стороны на факсимильном документе. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, Андеррайтер не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о покупке означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента и оплатить Биржевые облигации в количестве, указанном в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от максимальной суммы и минимальной ставки первого купона по Биржевым облигациям, указанных в Предложениях о покупке, и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение о покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о покупке, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций) и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Документами. Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. С уважением, Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» Приложение 2 [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1 Факс: (499) 245-96-88; е-mail: volgarev@feib.ru. вниманию: Волгарева Виктора Дата «____» ___________ 2015 г. Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01 Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» Уважаемые коллеги, Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – Биржевые облигации) Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – Эмитента), имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-00032-A от 05.05.2010, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ», изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными инвесторами Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации (рубли РФ)1 Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в процентах годовых) [цифрами и прописью] [цифрами и прописью] 1 Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера). Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение о покупке). Настоящее Предложение о покупке действует до 27 апреля 2015 г. включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Должность ________________ Подпись ФИО [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] Печать Приложение 3 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ [полное наименование лица/Ф.И.О., сделавшего Предложение о покупке] Касательно: Участия в размещении биржевых облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-01 Настоящее Уведомление об акцепте в ответ на Ваше Предложение о покупке, полученное «____» ______ 2015 года исх.номер _______, означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации), идентификационный номер выпуска 4B02-01-00032-A от 05.05.2010, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ», в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента и оплатить Биржевые облигации в количестве [цифрами и прописью]. Порядок размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами. Должность ________________ Подпись /ФИО/ Печать Дата «____» ______ 2015 год 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (выше – Биржевые облигации). 2.5. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-01-00032-А от 05 мая 2010 года. 2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 21 апреля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.