Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Газпром нефть 1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, дом 5 лит.А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения “Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг” В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются: 2.1.. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Решение о размещении принято Советом директоров Эмитента; форма проведения заседания: заочное голосование 2.2. Дата проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «09» марта 2010 г.; Место проведения: г. Москва 2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол Совета директоров № ПТ-0102/06 от «11» марта 2010 г. 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: в голосовании приняло участие 10 из 10 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется. Результаты голосования – принято единогласно всеми голосовавшими по данному вопросу повестки дня членами Совета директоров. 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации ОАО «Газпром нефть» на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-06») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки на торгах фондовой биржи по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 – 1 000 рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-06 (далее – «Цена размещения») со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-06: при размещении Биржевых облигаций серии БО-06 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Размещение Биржевых облигаций серии БО-06: проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ». Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-06 на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-06) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-06. Срок обращения, порядок и срок погашения Биржевых облигаций серии БО-06: Срок обращения Биржевых облигаций серии БО-06 составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня. Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-06: Биржевые облигации серии БО-06 имеют шесть купонов. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-06 и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06). Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Датой окончания шестого купонного периода является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Порядок определения размера дохода указан в п. 9.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 может определяться размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по первому, второму и последующим купонным периодам. Процентная ставка по первому купону может определяться: А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-06 в дату начала их размещения. Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Размер процента или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется уполномоченным органом Эмитента в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспекте Биржевых облигаций серии БО-06. Если уполномоченный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 не определяет размер процента по первому купону, то размер процента по первому купону определяется на конкурсе по определению купонной ставки по первому купону, проводимом в дату начала размещения, в порядке, предусмотренном Проспектом Биржевых облигаций серии БО-06 и Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. По второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, может также определяться эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспекте Биржевых облигаций серии БО-06. Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: 1. До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 ОАО «Газпром нефть» может принять решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по своему усмотрению. При этом ОАО «Газпром нефть» должно определить дату, в которую может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06. В случае принятия такого решения ОАО «Газпром нефть» может объявить о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению ОАО «Газпром нефть» производится по непогашенной части номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт ОАО «Газпром нефть». При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 их владельцам будет выплачен доход, рассчитанный на дату такого досрочного погашения в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-06. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 2. До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 ОАО «Газпром нефть» может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом ОАО «Газпром нефть» должно определить номер(а) купонного(ых) периода(дов) в дату окончания которого(ых) осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. В случае принятия такого решения ОАО «Газпром нефть» раскрывает информацию о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению ОАО «Газпром нефть» производится в размере установленного ОАО «Газпром нефть» процента от номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт ОАО «Газпром нефть». Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата установленного ОАО «Газпром нефть» процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их частичном досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае принятия такого решения ОАО «Газпром нефть» раскрывает информацию в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению ОАО «Газпром нефть» производится по непогашенной части номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт ОАО «Газпром нефть». При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен доход, рассчитанный на дату такого досрочного погашения в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-06. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Порядок досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-06: 1. В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-06 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 приобретут право предъявить их к досрочному погашению. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их владельцев производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по 100% от непогашенной части номинальной стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 их владельцам будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату такого досрочного погашения в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-06. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрена. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 2. В случае если Биржевые облигации серии БО-06 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости платёжным агентом по поручению и за счёт ОАО «Газпром нефть». Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-06. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их досрочном погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрено. 2.7. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата “ 11” марта 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.