Полный текст:

Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: 2.1.1. Вид и наименование документа: ОБЪЯВЛЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 2.1.2. Краткое содержание сведений: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (Гонконг Эксчендж энд Клиринг Лимитед) и The Stock Exchange of Hong Kong Limited (Фондовая биржа Гонконга) не несут ответственности за содержание настоящего объявления, не делают заявлений относительно его точности и полноты и в явном виде отказываются от какой бы то ни было ответственности за какие бы то ни было убытки, понесённые в результате действий на основе всего или части содержания настоящего объявления. Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (учреждена как компания с ограниченной ответственностью в соответствии с правом Джерси и зарегистрирована как международная компания в соответствии с правом Российской Федерации) (Торговый код: 486) ОБЪЯВЛЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА Основные результаты  В 2020 году пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на результаты деятельности Компании, особенно в первые месяцы, когда вспышка новой коронавирусной инфекции вызвала потрясение на мировых рынках. Помимо последствий более общего характера, таких как резкое падение цен на нефть, это событие спровоцировало высокую волатильность на фондовом рынке в сочетании со значительным снижением биржевых индексов, продолжающимся снижением цен на алюминий на Лондонской бирже металлов («LME») и обесцениванием российского рубля. Однако во втором полугодии наблюдалось быстрое восстановление после пандемии, и к декабрю 2020 года цены на алюминий в основном восстановились до уровня, предшествовавшего COVID-19.  По итогам отчетного периода выручка РУСАЛа, сократилась на 11,8% до 8 566 млн долл. США по сравнению с 9 711 млн долл. США в 2019 году. Это произошло из-за снижения средней цены на алюминий на LME на 5,0% с 1 792 долл. США за тонну в 2019 году до 1 702 долл. США за тонну в 2020 году, а также за счёт снижения объёма реализации первичного алюминия и сплавов на 6,0%. Необходимо учитывать, что снижение показателя в основном связано с более высокой базой 2019 года, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных складских запасов первичного алюминия, накопленных в течение 2018 года по причине санкций OFAC.  В то же время благодаря диверсификации клиентской базы и оперативным управленческим решениям реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) увеличилась на 11,3% до 1 722 тыс. тонн. Доля продаж ПДС в общем объёме продаж составила 44% (по сравнению с 37% в 2019 году). Такое расширение продаж ПДС в 2020 году было достигнуто на фоне волатильности рынка и снижения мирового спроса на алюминий, вызванного пандемией COVID-19.  Кроме того, несмотря на волатильность рынка, в результате эффективного управления затратами в сочетании с обесцениванием российского рубля себестоимость производства одной тонны в алюминиевом сегменте в 2020 году снизилась на 7,1% до 1 512 долл. США за тонну по сравнению с 1 627 долл. США за тонну в 2019 году.  Помимо сохранения стабильных финансовых и операционных результатов на протяжении этого сложного года, в сентябре 2020 года Компания завершила регистрацию в качестве нового резидента специального административного района на острове Октябрьский (Калининградская область России), окончательно оформив тем самым процедуру редомициляции.  Группа согласовала новые условия двусторонней сделки со Сбербанком, обеспеченной акциями «Норильского никеля». Окончательный срок погашения был продлён с 2024 по 2027 год, процентная ставка была снижена: по долларовому траншу с 3-мес. Libor + 3,75% (с нижней границей Libor = 1,0%) до 3-мес. Libor + 3,0% (без нижней границы Libor), а по рублёвому траншу с 9,15% до ключевой ставки Банка России + 1,9%. Заявление Генерального директора «2020 год показал, что несмотря на новые вызовы и рыночную турбулентность, РУСАЛ неуклонно следовал своим стратегическим целям и добился высоких результатов. С целью противодействия пандемии COVID-19 на всех наших предприятиях были внедрены максимальные меры санитарно-эпидемиологической безопасности, что позволило РУСАЛу поддерживать клиентский сервис на самом высоком уровне и обеспечить бесперебойную работу всех логистических цепочек. Особенно заметно показатели выросли во втором полугодии, в итоге по сравнению с 2019 годом продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) увеличились на 11,3% до 1 722 тыс. тонн. Мы также увеличили свою долю рынка по сравнению с конкурентами. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 44% (против 37% в 2019 году). Все это на фоне общемирового снижения спроса на алюминий вследствие COVID-19. В течение года мы смогли укрепить позиции в ключевых для нас сегментах: автомобилестроении, строительстве, упаковке – продвигая наш флагманский низкоуглеродный бренд ALLOW как среди существующих, так и среди новых покупателей. Разработка инноваций и внедрение технологических достижений остаются важнейшим приоритетом Компании. РУСАЛ стал первым производителем алюминия, который не только разработал, но и успешно внедрил в опытно-промышленное производство революционную технологию – электролизер с инертным анодом. В сочетании с возобновляемой гидроэнергетикой технология инертного анода обеспечивает максимально низкий углеродный след первичного металла, способствуя созданию более устойчивой и экологичной экономики». Евгений Никитин Генеральный Директор 17 марта 2021 года Основные показатели финансовой и операционной деятельности Шесть месяцев, Изменение (2П/2П),% Шесть месяцев, закончившихся 30 июня Изменение (2П/1П),% Год, закончившийся 31 декабря Изменение в сравнении с предыдущим годом, % закончившихся 31 декабря 2020 2019 2020 2020 2019 неаудированный неаудированный неаудированный Основные показатели операционной деятельности (тыс. тонн) Алюминий 1 888 1 890 (0,1%) 1 867 1,1% 3 755 3 757 (0,1%) Глинозём 4 160 4 008 3,8% 4 022 3,4% 8 182 7 858 4,1% Бокситы 7 369 7 974 (7,6%) 7 469 (1,3%) 14 838 16 047 (7,5%) Основные ценовые показатели и показатели эффективности (тыс. тонн) Объем реализации первичного алюминия и сплавов 2 036 2 198 (7,4%) 1 890 7,7% 3 926 4 176 (6,0%) (долл. США за тонну) Себестоимость тонны в алюминиевом сегменте 1 464 1 600 (8,5%) 1 564 (6.4%) 1 512 1 627 (7,1%) Цена алюминия за тонну на LME 1 812 1 757 3,1% 1 592 13,8% 1 702 1 792 (5,0%) Средняя премия к цене на LME 151 145 4.1% 141 7,1% 147 135 8,9% Средняя цена реализации 1 852 1 884 (1,7%) 1 756 5,5% 1 805 1 920 (6,0%) Цена глинозема за тонну 278 290 (4,1%) 264 5,3% 271 332 (18,4%) Основные данные из консолидированного отчета о прибылях и убытках Шесть месяцев, Изменение (2П/2П),% Шесть месяцев, закончившихся 30 июня Изменение (2П/1П),% Год, закончившийся 31 декабря Изменение в сравнении с предыдущим годом, % закончившихся 31 декабря 2020 2019 2020 2020 2019 неаудированный неаудированный неаудированный (млн долл. США) Выручка 4 551 4 975 (8,5%) 4 015 13,3% 8 566 9 711 (11,8%) Скорректированная EBITDA 652 438 48,9% 219 197,7% 871 966 (9,8%) маржа (% от выручки) 14,3% 8,8% н/д 5,5% н/д 10,2% 9,9% н/д Прибыль/(убыток) за период 883 335 163,6% (124) н/д 759 960 (20,9%) маржа (% от выручки) 19,4% 6,7% н/д (3,1%) н/д 8,9% 9,9% н/д Скорректированная чистая прибыль(убыток) ль за период 123 (172) н/д (63) н/д 60 (270) н/д маржа (% от выручки) 2,7% (3,5%) н/д (1,6%) н/д 0,7% (2,8%) н/д Нормализованная чистая прибыль/(убыток) за период 1 066 607 75,6% (76) н/д 990 1 273 (22,2%) маржа (% от выручки) 23,4% 12,2% н/д (1,9%) н/д 11,6% 13,1% н/д Основные данные из консолидированного отчета о финансовом положении По состоянию на Изменение в сравнении с предыдущим годом,% 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. (млн долл. США) Активы 17 378 17 814 (2,4%) Оборотный капитал 1 619 2 041 (20,7%) Чистый долг 5 563 6 466 (14,0%) Основные данные из консолидированного отчета о движении денежных средств Год, закончившийся Изменение в сравнении с предыдущим годом 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. (млн долл. США) Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности 1 091 1 652 (34,0%) Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности 128 246 (48,0%) в том числе дивиденды, полученные от Норильского Никеля 1 161 1 100 5,5% в том числе, капитальные затраты (897) (848) 5,8% Проценты уплаченные (465) (553) (15,9%) ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ОТРАСЛИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ Мировой спрос на алюминий В декабре восстановление объемов мирового производства продолжилось, несмотря на новую волну пандемии. Индекс деловой активности за декабрь показал, что производство в странах с развитой экономикой все еще расширяется. Глобальный индекс деловой активности производителей (PMI) в декабре остался на уровне 53,8 без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, ослабление доллара, высокие производственные показатели, позитивные новости о разработке вакцины и ожидание пакета мер стимулирования экономики США продолжили поддерживать цены на сырье. В декабре цена на алюминий сохранялась выше уровня 2000 долл. США за тонну. В 2020 году мировой спрос на алюминий снизился на 1,7% по сравнению с прошлым годом – до 63,9 млн тонн, укрепив позиции после снижения на 2,6% за 9 месяцев 2020 года. Совокупный спрос без учета Китая сократился на 8,9% – до 26,0 млн тонн. Однако Китай компенсировал это постоянным устойчивым спросом, который вырос на 3,9% – до 37,9 млн тонн. В 2020 году потребление алюминия в Европе упало на 9,2% в годовом выражении – до 8,3 миллионов тонн, что является следствием значительного снижения объемов заключенных контрактов во второй половине 2020 года. По данным IHS, после ослабления ограничений, связанных с Covid-19, в начале 3 квартала индекс PMI производственного сектора Еврозоны стал расти впервые за 18 месяцев. С тех пор он стабильно оставался выше отметки в 50 пунктов и ускорил темпы роста в 4 квартале. Основным движущим фактором стало восстановление промышленности в Германии, где с сентября фиксируются высокий уровень производства и объема новых заказов. Такая тенденция характерна для автомобильного сектора страны: несмотря на падение показателей почти на 25% в годовом выражении, последний квартал показал рост на 2%. Промышленность Турции также быстро восстанавливается, 2020 год завершился семью последовательными месяцами роста индекса PMI в производственном секторе и ростом производства автомобилей на 6% во втором полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом снижение производства в строительной отрасли шло гораздо более медленными темпами во втором полугодии (что демонстрирует индекс PMI строительной отрасли 27 стран ЕС). Наконец, недавнее объявление пакет мер стимулирования экономики ЕС, заключение торговой сделки по Brexit и планы массовой вакцинации стали позитивными новостями для производителей. По текущим оценкам, спрос на алюминий в Северной и Южной / Центральной Америке в 2020 году упал на 9,0% до 5,8 миллионов тонн и на 9,4% до 1 миллиона тонн соответственно. Индекс PMI производственного сектора США демонстрировал высокие показатели на протяжении второго полугодия, что свидетельствовало о восстановление активности на рынке несмотря на значительное число случаев COVID-19 в стране. Индекс PMI производственного сектора США вырос с 57,1 в декабре до 59,1 в январе 2021 года. Восстановлению спроса на алюминий способствовали высокие результаты строительного сектора – объемы жилищного строительства должны превысить уровень 2019 года благодаря стабильному росту деловой активности в течение всего второго полугодия. При этом восстановление автомобильного производства с трудом набирало темпы в 4 квартале и, как ожидается, по итогам года в целом снизится на >20%, несмотря на некоторые позитивные проблески в 3 квартале. Между тем, в Мексике индекс PMI производственного сектора продолжал снижаться в течение всего второго полугодия, а страна изо всех сил боролась с низкими объёмами производства, сокращением заказов и рабочих мест. Несмотря на все вышеперечисленное, во втором полугодии 2020 года спрос на алюминий поддерживался положительными показателями автопрома с октября по декабрь. В целом в 2020 году производство сократилось на 20%. В Южной Америке высокие результаты показала Бразилия в последнем квартале, причём в октябре индекс PMI производственного сектора по версии IHS достиг рекордного максимума в 66,7, а производство автомобилей в 4 квартале практически соответствовало уровню прошлого года. В азиатском регионе (без учета Китая) спрос на алюминий в 2020 году упал на 9,3% до 5,5 миллионов тонн. Страны АСЕАН и Япония зафиксировали наибольшее сокращение, индекс PMI производственного сектора по версии IHS в каждом случае стабилизировался медленно и оставался ниже 50 пунктов до ноября и декабря соответственно. Автомобильные отрасли этих стран существенно пострадали, в странах АСЕАН темпы снижения производства постепенно замедлялись (с падения на 49% в годовом выражении за 7 месяцев до 16% в годовом выражении за 10 месяцев), автопром Японии закончил год с совокупным сокращением более чем на 15% в годовом выражении. Существенное сокращение спроса произошло также в Индии, автомобильное производство упало гораздо ниже уровня 2019 года, хотя наблюдался определенный рост в годовом выражении в последние 4 месяца. В Южной Корее падение спроса не было слишком резким, индекс PMI производственного сектора начал постепенно восстанавливаться, а производство фиброармированных полимеров (FRP) приближаться к уровню 2019 года. Потребление алюминия в России снизилось в 2020 году на 4,2% до 0,84 млн тонн в годовом выражении, хотя во второй половине года наметились определенные улучшения в ключевых сегментах конечного потребления. В строительном секторе на это указывают показатели жилищного строительства, которые стабильно росли с августа и к ноябрю превысили прошлогодний уровень. В то же время, несмотря на слабый август, автомобильная промышленность демонстрировала с сентября по ноябрь ежемесячный рост производства и продаж. Однако индекс PMI производственного сектора, начиная с сентября, показал менее позитивный результат – уровень производства и объем новых заказов неуклонно снижались. В последние месяцы сокращение потребления можно объяснить слабым внутренним спросом, при этом экспортные продажи растут уже три месяца подряд. Согласно официальным данным, в прошлом квартале экономика Китая росла самыми быстрыми темпами за последние два года. В 4 квартале ВВП вырос на 6,5% по сравнению с показателем 3 квартала в 4,9% в годовом выражении. Промышленное производство выросло с 7,0% до 7,3% в сравнении с 2019 годом. В краткосрочной перспективе рынок внушает оптимизм с учетом постоянного роста потребительского спроса, инвестиций в инфраструктуру и недвижимость. Объем выдачи новых банковских кредитов в Китае достиг рекордного уровня в 2020 году, благодаря гибкой политике Центробанка во время пандемии коронавируса. Рост составил 16,8%, увеличившись с 16,81 трлн юаней в 2019 году до рекордных 19,63 трлн юаней в 2020 году. Последние производственные оценки показывают, что заводская активность в декабре оставалась высокой. Индекс PMI Caixin упал с десятилетнего максимума 54,9 в ноябре до 53,0 в декабре. Предложение алюминия, запасы и премии Мировой объем производства алюминия в 2020 году вырос на 2,3% – до 65,3 млн тонн. При этом производство в остальном мире (без учета Китая) увеличилось всего на 0,2% по сравнению с прошлым годом – до 28,0 млн тонн, тогда как в Китае рост составил 3,9% по сравнению с прошлым годом – до 37,2 млн тонн. В целом в 2020 году на мировом рынке зафиксирован профицит в 1,4 млн тонн. Объем производственных мощностей в Китае превысил 38,7 млн тонн. Экспорт из Китая необработанного алюминия/сплавов и изделий из него в 2020 году снизился на 15,2% в годовом выражении – до 4,84 млн тонн, а объем импорта необработанного алюминия в 2020 году составил ~1,06 млн тонн против 75 тыс. тонн в 2019 году. Это вызвано существенным отрицательным арбитражем экспортной цены и снижением спроса за пределами Китая по причине пандемии. Таким образом, Китай становится важной уравновешивающей силой для всей отрасли, потребляя избыточные объемы производства из других стран мира. В 2020 году запасы алюминия на складах LME снизились на ~133 тыс. тонн – до 1,34 млн тонн. Текущие варранты LME выросли до уровня 1,19 млн тонн. В период с апреля по декабрь продолжилось резкое сокращение объёмов региональных запасов Китая, которые упали на 1,06 млн тонн – до 0,61 млн тонн с рекордного уровня в 1,68 млн тонн, отмеченного в начале апреля 2020 года. Региональные запасы Китая к концу 2020 года сохранят свой сезонно низкий уровень на уровне 682 тыс. тонн. К концу 2020 года премии на алюминий выросли в США, Европе и Азии выше уровней, наблюдаемых до пандемии, при этом сильные фундаментальные показатели спроса и дефицит алюминиевого лома за пределами Китая поддерживают дальнейшее увеличение спроса на первичный металл и повышение цен на продукцию с добавленной стоимостью. Перспективы рынка алюминия По прогнозу до конца 2021 года спрос на первичный алюминий вырастет на 5-6%. Значительное влияние на глобальный спрос будут оказывать темпы вакцинации населения, стимулирующие меры национальных правительств и способность сдерживать новые вспышки заболеваний. В долгосрочной перспективе важную роль в формировании спроса на алюминий будут играть тенденции по внедрению технологий устойчивого развития. ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Производство алюминия • За двенадцать месяцев 2020 года объем производства алюминия составил 3 755 тыс. тонн, без изменений в годовом выражении. • За двенадцать месяцев 2020 года продажи алюминия снизились на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3 926 тыс. тонн. Снижение показателя в основном связано с более высокой базой 2019 года, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных складских запасов первичного алюминия, накопленных в течение 2018 года по причине санкций OFAC. Продажи ПДС выросли на 11,3% – до 1 722 тыс. тонн. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 44% (против 37% в 2019 году). При этом рост продаж ПДС за 12 месяцев 2020 года был достигнут на фоне волатильности рынка и снижения мирового спроса на алюминий, вызванного пандемией COVID-19. • В 2020 году благодаря диверсификации клиентской базы и оперативным управленческим решениям Компания успешно скорректировала географию региональных продаж в соответствии с новой рыночной конъюнктурой, вызванной COVID-19. Европейское направление по-прежнему преобладает в структуре продаж, однако его доля снизилась до 45% (-9 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом), в то время как доля Азии выросла до 25% (+8 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом). Такому перераспределению способствовали менее жесткие карантинные ограничения в Азии, а также возникший ценовой арбитраж в Китае, подкрепленный быстрым восстановлением экономики страны. • Средняя цена реализации алюминия в 2020 году снизилась на 6,0% по сравнению с прошлым годом – до 1 805 долл. США за тонну вслед за снижением средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 7,1% в годовом выражении – до 1 658 долл. США за тонну. Снижение было частично нивелировано ростом премии при реализации на 8,3% – до 147 долл. США за тонну в основном за счет более высокой доли ПДС в общей структуре продаж. Производство глинозема • Производство глинозема за двенадцать месяцев 2020 года составило 8 182 тыс. тонн (+4,1 % по сравнению с предыдущим годом). Боксито-глинозёмный комплекс Friguia увеличил производство глинозёма на 19,3% по сравнению с предыдущим годом в результате постепенного наращивания производства. Производство бокситов и нефелиновой руды • Производств бокситов за 12 месяцев 2020 г. составило 14 838 тыс. тонн (-7,5% по сравнению с прошлым годом). Сокращение объемов производства в первую очередь связано с приостановкой деятельности предприятия в Гайане, о чем было объявлено в начале февраля 2020 года. Объем добычи нефелиновой руды увеличился на 8,4% по сравнению с прошлым годом и составил 4 599 тыс. тонн. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Выручка Год, закончившийся 31 декабря 2020 г. Год, закончившийся 31 декабря 2019 г. млн долл. США тыс. тонн Средняя цена реализации (долл. США/тонн) млн долл. США тыс. тонн Средняя цена реализации (долл. США/тонн) Реализация первичного алюминия и сплавов 7 088 3 926 1 805 8 019 4 176 1 920 Реализация глинозема 533 1 729 308 664 1 753 379 Реализация фольги и прочей продукции из алюминия 381 — — 410 — — Прочая выручка 564 — — 618 — — Итого выручка 8 566 9 711 =========== =========== Общая выручка Компании сократилась на 1 145 млн долл. США, или на 11,8%, и составила 8 566 млн долл. США в 2020 году, по сравнению с 9 711 млн долл. США в 2019 году. Шесть месяцев, Изменение (2П/2П),% Шесть месяцев, закончившихся 30 июня Изменение (2П/1П),% Год, закончившийся 31 декабря Изменение в сравнении с предыдущим годом, % закончившихся 31 декабря 2020 2019 2020 2020 2019 неаудированный неаудированный неаудированный Реализация первичного алюминия и сплавов млн долл. США 3 770 4 142 (9,0%) 3 318 13,6% 7 088 8 019 (11,6%) тыс тонн 2 036 2 198 (7,4%) 1 890 7,7% 3 926 4 176 (6,0%) Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 1 852 1 884 (1,7%) 1 756 5,5% 1 805 1 920 (6,0%) Реализация глинозема млн долл, США 291 324 (10,2%) 242 (20,2%) 533 664 (19,7%) тыс. тонн 953 962 (0,9%) 776 22,8% 1 729 1 753 (1,4%) Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 305 337 (9,5%) 312 (2,2%) 308 379 (18,7%) Реализация фольги и прочей продукции из алюминия (млн долл. США) 203 205 (1,0%) 178 14,0% 381 410 (7,1%) Прочая выручка (млн долл. США) 287 304 (5,6%) 277 3,6% 564 618 (8,7%) Итого выручка (млн долл. США) 4 551 4 975 (8,5%) 4 015 13,3% 8 566 9 711 (11,8%) ============= ============= ============= ============= ============= Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов сократилась на 931 млн долларов США, или на 11,6% – до 7 088 млн долларов США в 2020 году, по сравнению с 8 019 млн долларов США в 2019 году в основном, из-за снижения на 6,0% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до 1 805 долларов США за тонну в 2020 году, по сравнению с 1 920 долларами США за тонну в 2019 году), что обусловлено падением цены алюминия на LME (до среднего значения 1 702 долл. США за тонну в 2020 году с 1 792 долл. США за тонну в 2019 году), а также сокращением на 6,0% объемов реализации первичного алюминия и сплавов. Выручка от продаж глинозёма снизилась на 19,7% до 533 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 664 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, главным образом из-за снижения средней цены реализации на 18,7%. Выручка от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции снизилась на 29 млн долл. США, или на 7,1% до 381 млн долл. США за 2020 год, по сравнению с 410 млн долл. США за 2019 год, в основном из-за снижения выручки от реализации алюминиевых колесных дисков в сравниваемые периоды. Прочая выручка, включая реализацию прочей продукции, боксита и электроэнергии, сократилась на 8,7% до 564 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 618 млн долл. США за предыдущий год, что обусловлено снижением на 9,4% выручки от реализации прочей продукции (например, кремния - на 39,1%, соды – на 26,3%, алюминиевых порошков – на 11,9%). Себестоимость реализации В таблице ниже представлена разбивка себестоимости реализации ОК РУСАЛ за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 годов. Год, закончившийся 31 декабря Изменение в сравнении с предыдущим периодом,% Доля в общем объеме затрат,% 2020 2019 (млн долл. США) Затраты на приобретение глинозема 608 764 (20,4%) 8,5% Затраты на приобретение бокситов 447 483 (7,5%) 6,3% Затраты на приобретение прочего сырья и прочие затраты 2 298 2 515 (8,6%) 32,3% Затраты на приобретение первичного алюминия у совместных предприятий 465 454 2,4% 6,5% Затраты на электроэнергию 1 868 2 054 (9,1%) 26,3% Амортизация 542 549 (1,3%) 7,6% Расходы на персонал 512 499 2,6% 7,2% Ремонт и техническое обслуживание 381 358 6,4% 5,4% Восстановление резерва по запасам (2) (16) (87,5%) 0,0% Изменение остатков готовой продукции (7) 453 н/д (0,1%) Общая себестоимость реализации 7 112 8 113 (12,3%) 100,0% ======== ======== ======== ========== Общая себестоимость реализации снизилась на 1 001 млн долл. США, или на 12,3% - до 7 112 млн долл. США в 2020 по сравнению с 8 113 млн долл. США в 2019 году. Снижение было обусловлено преимущественно падением объёмов реализации первичного алюминия на 6,0% и ослаблением курса рубля по отношению к доллару США в сопоставимых периодах. Затраты на приобретение глинозема сократились на 156 млн долл. США, или на 20,4%, до 608 млн долл. США в 2020 году по сравнению с 764 млн долл. США в 2019 году в основном в результате снижения закупочных цен на глинозем на 12,1% между сравниваемыми периодами. Затраты на приобретение сырья (за исключением глинозема и бокситов) и прочие расходы за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., уменьшились на 8,6% по сравнению с прошлым годом в связи со снижением закупочных цен (на сырой нефтяной кокс – на 25,9%, на прокаленный нефтяной кокс – на 18,4%, на пек – на 26,4%, на каустическую соду – на 17,6%). Затраты на электроэнергию сократились на 186 млн долл. США, или на 9,1%, до 1 868 млн долл. США за год, окончившийся 31 декабря 2020 года по сравнению с 2 054 млн долл. США за год, окончившийся 31 декабря 2019 года, в связи с ослаблением российского рубля по отношению к доллару США и снижением средних цен на электроэнергию в сравниваемых периодах. Первичный алюминий и сплавы составляют основную часть остатков готовой продукции (порядка 94%). Динамика изменений в сравниваемых периодах обусловлена главным образом колебаниями физического объема остатков первичного алюминия и сплавов: ростом на 2,6% в 2020 году и снижением на 38,0% в 2019 году. Валовая прибыль В результате вышеуказанных факторов, объявленная ОК РУСАЛ валовая прибыль составила 1 454 млн. долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 1 598 млн. долл. США за предыдущий год, продемонстрировав маржу по валовой прибыли за отчетные периоды 17,0% и 16,5%, соответственно. Коммерческие, управленческие и прочие расходы Коммерческие расходы снизились на 13,0% до 469 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., с 539 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., в результате снижения объёмов реализации первичного алюминия и обесценения российского рубля по отношению к доллару США между сравниваемыми периодами. Управленческие расходы снизились до 553 млн долл. США в 2020 году по сравнению с 594 млн долл. США в 2019 году в основном за счёт эффективных мер по оптимизации затрат и снижения курса российского рубля по отношению к доллару США между периодами. Увеличение прочих расходов было вызвано дополнительными расходами, понесёнными на заводах для осуществления мер по обеспечению безопасности персонала, направленных на борьбу с COVID-19, а также благотворительными пожертвованиями. Скорректированная EBITDA и результаты операционной деятельности Год, закончившийся Изменение в сравнении с предыдущим периодом,% 31 декабря 2020 2019 (млн долл. США) Расчет скорректированной EBITDA Результат от операционной деятельности 279 87 220,7% Скорректированный на: Амортизацию 570 566 0,7% Обесценение внеоборотных активов 9 291 (96,9%) Убыток от выбытия основных средств 13 22 (40,9%) Скорректированная EBITDA 871 966 (9,8%) ========= ========= Скорректированная EBITDA, определяемая как результат операционной деятельности без учета амортизации, обесценения внеоборотных активов и убытка от выбытия основных средств, снизилась до 871 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 966 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. Факторами, повлиявшими на падение маржи по скорректированной EBITDA, являются те же факторы, которые повлияли на результат операционной деятельности Компании. Финансовые доходы и расходы Год, закончившийся, Изменение в сравнении с предыдущим периодом 31 декабря 2020 2019 (млн долл. США) Финансовые доходы Процентные доходы по займам, выданным третьим сторонам, и депозитам 33 44 (25,0%) Процентные доходы по займам, выданным связанным сторонам - компаниям, связанным через материнскую компанию - 1 (100,0%) Чистая прибыль от курсовых разниц 118 - н/д 151 45 235,6% ======== ======== Финансовые расходы Процентные расходы по банковским кредитам, облигационным займам и прочие банковские расходы, включая: (450) (576) (21,9%) Процентный расход (417) (517) (19,3%) Банковские комиссии (33) (59) (44,1%) Прочие финансовые расходы (2) (13) (84,6%) Процентные расходы по резервам (3) (8) (62,5%) Чистый убыток от курсовых разниц - (124) (100,0%) Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, включая: (226) (21) 976,2% Изменение справедливой стоимости встроенных производных финансовых инструментов (17) (6) 183,3% Изменение в прочих производных инструментах (209) (15) 1 293,3% Процентные расходы по лизингу (9) (5) 80,0% (690) (747) (7,6%) ======== ======== Финансовые доходы увеличились на 106 млн долл. США или 235,6% до 151 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 45 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, в основном за счёт чистой прибыли от курсовой разницы в 2020 году по сравнению с чистым убытком от курсовой разницы в 2019. Финансовые расходы уменьшились на 57 млн долл. США или на 7,6% до 690 млн долл. США за 2020 год по сравнению с 747 млн долл. США за соответствующий период 2019 года главным образом по описанной выше причине, а также из-за снижения на 21,9% процентных расходов и прочих банковских расходов между сравниваемыми периодами, что более чем нивелировалось увеличением чистого убытка от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов в 2020 году из-за сильного повышения цен на хеджируемый металл. Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий Год, закончившийся Изменение в сравнении с предыдущим периодом 31 декабря 2020 2019 (млн долл.США) Доля в прибыли «Норильского Никеля» 930 1 587 (41,4%) Эффективная доля владения 27,82% 27,82% Доля в прибыли ассоциированных компаний 930 1 587 (41,4%) ======== ========== Доля в прибыли совместных предприятий 46 82 (43,9%) ======== ========== Доля в прибыли ассоциированных компаний за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, составила 930 млн долл. США и 1 587 млн долл. США, соответственно. Доля в результатах ассоциированных компаний в обоих периодах представлена прибылью от инвестиции Компании в «Норильский Никель». Рыночная стоимость инвестиций в «Норильский Никель» по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 14 123 млн долл. США, по состоянию на 31 декабря 2019 года – 13 586 млн долл. США. Доля в прибыли совместных предприятий составила 46 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 82 млн. долл. США за аналогичный период 2019 года. Данный результат представляет собой долю Компании в прибыли совместных предприятиях – БЭМО, ТОО «Богатырь Комир», «Mega Business and Alliance» (угольный и транспортный бизнес в Казахстане). Прибыль до налогообложения ОК РУСАЛ получила прибыль до налогообложения за 2020 год в размере 716 млн долл. США по сравнению с прибылью до налогообложения в размере 1 054 млн долл. США, полученной за 2019 год в результате вышеизложенных факторов. Налог на прибыль Компания признала доход по налогу на прибыль в размере 43 млн долл. США в 2020 году по сравнению с расходом в размере 94 млн долл. США в 2019 году. Доход по налогу на прибыль за отчётный период был в основном обусловлен признанием отложенного налогового актива по налогооблагаемым убыткам, понесённым различными компаниями Группы в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры во втором квартале 2020 года. Текущие налоговые расходы снизились на 119 млн долл. США или на 73,5% до 43 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., по сравнению со 162 млн долл. США за предыдущий год, в основном из-за снижения налога у источника на дивиденды от «Норильского никеля» после редомициляции соответствующих холдинговых компаний в Российскую Федерацию в конце 2019 года. Сумма отложенного налогового дохода увеличилась на 18 млн долл. США или на 26,5% до 86 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., по сравнению с 68 млн долл. США за предыдущий год в основном за счёт начисления отложенного налогового актива, относящегося к налоговым убыткам, понесённым различными компаниями Группы. Прибыль за период Исходя из приведенных выше факторов Компания отразила чистую прибыль в размере 759 млн долл. США за 2020 год, по сравнению с 960 млн долл. США за 2019 год. Скорректированная и нормализованная чистая прибыль/(убыток) Шесть месяцев, Изменение (2П/2П),% Шесть месяцев, закончившихся 30 июня Изменение (2П/1П),% Год, закончившийся 31 декабря Изменение в сравнении с предыдущим годом, % закончившихся 31 декабря 2020 2019 2020 2020 2019 не аудировано не аудировано не аудировано (млн долл. США) Сверка скорректированной чистой прибыли/(убытка) Чистая прибыль/(убыток) за период 883 335 163,6% (124) н/д 759 960 (20,9%) Скорректированная на: Долю в прибыли и прочих доходах и убытках, относящихся к «Норильскому Никелю», за вычетом налогового эффекта (943) (779) 21,1% 13 н/д (930) (1 543) (39,7%) Изменение справедливой стоимости производных финансовых обязательств, за вычетом налогов (20 %) 225 30 650,0% (3) н/д 222 22 909,1% (Восстановление обесценения)/обесценение внеоборотных активов (42) 242 н/д 51 н/д 9 291 (96,9%) Скорректированная чистая прибыль/(убыток) 123 (172) н/д (63) н/д 60 (270) н/д ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======== Восстановленная на: Долю в прибыли «Норильского Никеля», за вычетом налогов (943) (779) 21,1% (13) н/д 930 1 543 (39,7%) ======= ======= ======== ======= ======= ======= ======= ======== Нормализованная чистая прибыль/(убыток) 1 006 607 75,6% (76) н/д 990 1 273 (22,2%) ======= ======= ======== ======= ======= ======= ======= ======== Скорректированная чистая прибыль/(убыток) за любой период определяется как чистая прибыль/(убыток), скорректированная с учетом чистого эффекта инвестиции Компании в ГМК «Норильский никель», чистого эффекта производных финансовых инструментов и чистого эффекта от обесценения внеоборотных активов. Нормализованная чистая прибыль/(убыток) за любой период определяется как скорректированная чистая прибыль/(убыток) плюс эффективная доля Компании в прибыли «Норильского никеля». Активы и обязательства Общая стоимость активов ОК РУСАЛ сократилась на 436 млн долл. США или на 2,4%, составив 17 378 млн долл. США на 31 декабря 2020 г., по сравнению с 17 814 млн долл. США на 31 декабря 2019 г. Сокращение общей стоимости активов было связано преимущественно со снижением инвестиций в ассоциированные лица и дивидендов к получению. По состоянию на 31 декабря 2020 г. общая сумма обязательств уменьшилась на 232 млн долл. США или на 2,1% до 10 835 млн долл. США по сравнению с 11 067 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2019 г. в основном ввиду сокращения непогашенной финансовой задолженности Компании. Денежные потоки Компания получила чистые денежные средства от операционной деятельности в размере 1 091 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., по сравнению с 1 652 млн долл. США за предыдущий год, что обусловлено теми же факторами, что привели к снижению Скорректированной EBITDA между сравниваемыми периодами. Компания получила чистые денежные средства от инвестиционной деятельности в размере 128 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., по сравнению с 246 млн долл. США за предыдущий год в основном за счёт увеличения расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов на сумму 897 млн долл. в США за 2020 год по сравнению с 848 млн долл. США за 2019 год. Снижение оттока денежных средств от финансирования до 694 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., по сравнению с 949 млн долл. США в 2019 году было преимущественно вызвано более низкими выплатами по чистому долгу и процентными выплатами. Сегментная отчетность Согласно Годовому отчету, в Группе выделяют четыре сегмента, которые являются стратегическими бизнес-единицами: алюминиевый, глиноземный, энергетический, добывающий и металлургический. Управление деятельностью указанных бизнес-единиц осуществляется раздельно, а результаты их деятельности на регулярной основе анализируются Генеральным директором Компании. Алюминиевый и глиноземный сегменты являются ключевыми. Год, закончившийся 31 декабря 2020 2019 Алюминий Глинозем Алюминий Глинозем (млн долл. США) Выручка сегмента тыс. тонн 3 702 7 844 4 036 7,662 млн долл. США 6 666 2 310 7 732 2 539 Прибыль сегмента 733 (106) 800 (51) EBITDA сегмента 1 068 48 1 167 79 Маржа по EBITDA сегмента 16,0% 2,1% 15,1% 3,1% Итого капитальные затраты (611) (238) (553) (250) ======== ======== ======== ======== Итоговая маржа по прибыли (рассчитываемая как процент от прибыли сегмента к общей выручке сегмента) в алюминиевом сегменте увеличилась до 11,0% за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 10,3% за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и уменьшилась до отрицательного значения 4,6% по сравнению с отрицательным значением 2,0%, соответственно, в глиноземном сегменте. Основные причины снижения маржи в алюминиевом сегменте раскрыты в разделах «Выручка», «Себестоимость реализации» и «Результаты операционной деятельности и скорректированная EBITDA» выше по тексту. Подробная отчётность по сегментам содержится в консолидированной финансовой отчётности за год, закончившийся 31 декабря 2020г. Капитальные затраты Общие капитальные затраты ОК РУСАЛ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составили 897 млн долл. США. Капитальные затраты ОК РУСАЛ за указанный период были направлены преимущественно на поддержание действующих производственных мощностей. Год, закончившийся 31 декабря 2020 2019 (млн долл. США) Затраты на разработку 398 349 Техническое обслуживание Затраты на капитальный ремонт электролизеров 120 131 Модернизация 379 368 Итого капитальные затраты 897 848 Компании, реализующие проект БЭМО, для выполнения текущих строительных работ используют средства, полученные в рамках проектного финансирования, и на сегодняшний день не нуждаются в дополнительных средствах от предприятий-партнеров по реализации проекта. Консолидированная финансовая отчетность В следующем разделе содержится аудированная консолидированная финансовая отчетность ОК РУСАЛ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, которая была предварительно рассмотрена и одобрена Советом директоров ОК РУСАЛ (далее - «Директоры») 16 марта 2021 года и рассмотрена Комитетом по аудиту. Полная версия аудированной консолидированной финансовой отчетности ОК РУСАЛ с заключением независимых аудиторов также доступна на веб-сайте ОК РУСАЛ: http://www.rusal.ru/en/investors/financial_stat.aspx. Кодекс корпоративного управления ОК РУСАЛ приняла Кодекс корпоративной этики, определяющий систему ценностей и принципы, которыми Компания руководствуется во многих сферах своей деятельности. Директора официально утвердили кодекс корпоративного управления, основанный на положениях Кодекса корпоративного управления, изложенных в Приложении 14 к Правилам листинга ценных бумаг Гонконгской фондовой биржи («Правила листинга Гонконгской биржи»). Директора считают, что, за исключением положений A.1.7 (собрания совета директоров с личным присутствием, в которых у директоров присутствует материальная заинтересованность) и A.6.7 (присутствие директоров на общих собраниях) кодекса по причинам, изложенным ниже, а также на странице 88 промежуточного отчёта UC RUSAL за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, компания UC RUSAL соблюдает положения, приведённые в Кодексе корпоративного управления и Отчёте о корпоративном управлении в Приложении 14 к Правилам листинга Гонконгской биржи в период, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. В течение двенадцатимесячного периода, закончившегося 31 декабря 2020 г., совет директоров Компании («Совет директоров») в целом стремился не принимать письменные решения по вопросам, в отношении которых какой-либо значимый Акционер Компании или Директор объявлял о своей заинтересованности, рассматривавшийся Советом директоров в качестве существенной. В результате, в течение указанного периода было только 4 случая (из 28 письменных резолюций, принятых Советом директоров за указанный период), когда срочный вопрос, в решении которого один из Директоров был материально заинтересован, решался Советом директоров посредством принятия письменной резолюции, в которой было сообщено о наличии такого интереса Директора. В этих случаях материальная заинтересованность Директора заключалась в потенциальном конфликте интересов в силу того факта, что рассматриваемый вопрос был связан с независимостью или трудовым договором Директоров. В таких случаях письменные резолюции принимались требуемым большинством голосов, исключая материально заинтересованных Директоров. Из восьми проведённых заседаний совета директоров в воьми случаях независимый(ые) неисполнительный(ые) Директор(а)/неисполнительный(ые) Директор(а) имел(и) материальную заинтересованность в сделке. В таких случаях этот (эти) независимый(ые) неисполнительный(ые) Директор(а) / неисполнительный(ые) Директор(а) воздержался(ись) от голосования, и решение об одобрении заключения таких сделок было принято требуемым большинством голосов, за исключением материально заинтересованного(ых) независимого(ых) неисполнительного(ых) Директора(ов)/неисполнительного(ых) Директора(ов). Из восьми заседаний Совета директоров, проведённых в течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г., на которых один или несколько Директоров сообщили о своей материальной заинтересованности, на всех восьми проведённых заседаниях Совета директоров присутствовали все независимые неисполнительные Директора. Некоторые исполнительные директора, неисполнительные директора и независимые неисполнительные директора не смогли присутствовать на годовом общем собрании Компании в 2020 году из-за противоречащих друг другу рабочих графиков. Комитет по аудиту Совет директоров учредил Комитет по аудиту в целях содействия Совету директоров при проведении независимой оценки эффективности процесса финансовой отчётности Компании, систем управления рисками и внутреннего контроля, функции внутреннего аудита и выполнении иных обязанностей и поручений, возлагаемых на Комитет по аудиту Советом директоров. Содействие Комитету по аудиту оказывает служба внутреннего аудита Компании, которая осуществляет регулярные и внеплановые проверки системы управления рисками, средств и процедур внутреннего контроля, результаты которых докладываются Комитету по аудиту. Комитет по аудиту состоит из независимых неисполнительных директоров. Членами комитета являются: г-н Кевин Паркер (председатель комитета, независимый неисполнительный директор), д-р Элси Льюнг Ой-си (независимый неисполнительный директор), г-н Дмитрий Васильев (независимый неисполнительный директор) и г-н Бернард Зонневельд (независимый неисполнительный директор). 16 марта 2021 года Комитет по аудиту рассмотрел финансовые результаты Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. Существенные события после отчетной даты 19 января 2021 г. РУСАЛ заключил соглашение с Mingtai Aluminium о производстве продукции с низким углеродным следом. В рамках партнерства РУСАЛ будет поставлять низкоуглеродный алюминий бренда ALLOW на заводы компании Mingtai, в том числе на новое прокатное предприятие в Кванъяне (Южная Корея). 8 февраля 2021 г. РУСАЛ объявляет операционные результаты четвертого квартала и 2020 года. 11 февраля 2021 г. РУСАЛ приобретает алюминиевое производство в Германии. В рамках долгосрочной стратегии развития РУСАЛ планирует развивать активы Aluminium Rheinfelden и максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения инновационных решений в промышленное производство низкоуглеродных алюминиевых изделий на всех предприятиях РУСАЛа. 19 февраля 2021 г. РУСАЛ становится приоритетным поставщиком японской компании Kosei. Компания получила статус приоритетного глобального поставщика высококачественных первичных литейных сплавов для японской компании Kosei, одного из крупнейших мировых производителей автомобильных колес и запчастей. 19 февраля 2021 г. РУСАЛ объявил о подписании 28 января 2021 года соглашения о новой сделке предэкспортного финансирования, привязанной к показателям устойчивого развития, на сумму в 200 млн долларов США. После успеха первой в России сделки синдицированного предэкспортного финансирования, привязанной к показателям устойчивого развития, заключенной в 2019 году с пулом международных и российских банков, РУСАЛ продолжает преследовать свои амбициозные цели по снижению углеродного следа. Величина маржи по кредиту может меняться в зависимости от выполнения компанией ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (KPI), которые подлежат дальнейшему согласованию сторонами. Привлеченные средства были использованы на рефинансирование более дорогого долга Компании. 25 февраля 2021 г. РУСАЛ инвестирует 4,5 млрд руб. в модернизацию Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов в 2021 году. Основные средства будут направлены на обновление производства электродов, установку нового оборудования в литейном подразделении и повышение энергоэффективности предприятий. 1 марта 2021 г. РУСАЛ объявил о подписании кредитной документации и начале выборок по синдицированному кредиту в размере до 45 млрд рублей c ВТБ и Газпромбанком. Согласно кредитному договору, ВТБ предоставит 30 млрд рублей, Газпромбанк – 15 млрд рублей. Срок финансирования – до 15 лет. Привлекаемые средства будут направлены на финансирование завершения строительства первого пускового комплекса ТаАЗ и частичное рефинансирование инвестиций РУСАЛа, осуществленных в 2020 году. Соответствие Директора подтверждают, что информация, содержащаяся в настоящем объявлении результатов, не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, а все они совместно и по отдельности берут на себя ответственность за достоверность, точность и полноту содержания настоящего объявления. Прогнозные заявления Настоящее объявление содержит заявления о будущих событиях, планах, прогнозах и ожиданиях, которые являются заявлениями о перспективах. Любое содержащееся в настоящем пресс-релизе заявление, не являющееся констатацией исторического факта, представляет собой прогнозное заявление, сопряжённое с известными и неизвестными рисками, неопределённостями и прочими факторами, в силу которых фактические результаты, показатели хозяйственной деятельности или достижения ОК РУСАЛ могут существенным образом отличаться от каких-либо результатов, показателей хозяйственной деятельности или достижений, выраженных в данных прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. В эти риски и неопределённости входят риски и неопределённости, обсуждаемые и выявленные в проспекте для ОК РУСАЛ. Кроме того, не стоит опираться на прошлую деятельность ОК РУСАЛ как на ориентир в отношении будущей деятельности. ОК РУСАЛ не делает заверений в отношении точности и полноты любого из утверждений прогнозного характера и за исключением случая, когда это может требоваться действующим законодательством, не берёт на себя никаких обязательств по дополнению, исправлению, обновлению или пересмотру любых таких утверждений или какого-либо мнения, которое, как указывается, отражает фактические результаты, изменения в предположениях или ожиданиях ОК РУСАЛ, или изменениях факторов, влияющих на эти утверждения. Таким образом, полагаясь на данные прогнозные заявления, Вы делаете это исключительно на свой риск. На основании доверенности от имени Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая компания «РУСАЛ»» Г-жа Эби Вонг По Ин Секретарь Компании 17 марта 2021 года На дату настоящего Объявления членами Совета директоров являются: Исполнительные Директора - Евгений Никитин, Евгений Курьянов и Евгений Вавилов, Неисполнительные Директора - Марко Музетти, Вячеслав Соломин и Владимир Колмогоров; Независимые Директора - доктор Элси Льюнг Ой-си, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд (Председатель), доктор Евгений Шварц, Рэндольф Н. Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бёрнхэм и Ник Йордан. Все объявления, опубликованные Компанией, доступны на веб-сайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://rusal.ru/investors/info/moex/ соответственно. 2.1.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3. 2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 17.03.2021. 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: https://rusal.ru/en/investors/info/hkse/ 2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 17.03.2021. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 17.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.