Полный текст:

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Генеральным директором ПАО «ЯТЭК» было принято решение о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры в отношении биржевых облигаций серии 001Р-02 процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных 16 марта 2021 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-20510-F-001P от 30.03.2021 (далее – Биржевые облигации) 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Указать информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей (инвесторов) в Биржевые облигации. 2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «ЯТЭК», приказ № 44П от 06 апреля 2021 года Содержание принятого решения: 1. Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 06.04.2021 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 06.04.2021. 2. Определить в качестве адреса для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту – «Андеррайтер»): 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Оригиналы оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров должны быть направлены в адрес Андеррайтера по следующим контактным реквизитам: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Вниманию: Кирилла Матросова, Евгения Назарова, е-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru Копии оферт потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров купли-продажи направляются в АО ВТБ Капитал, Вниманию Ильи Бучковского, e-mail: bonds@vtbcapital.com; в ПАО «Совкомбанк», Вниманию Марюшкина Андрея, Симагина Максима, E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru; SimaginMA@sovcombank.ru, в АО «АЛЬФА-БАНК», Вниманию Корзана Владислава, Матвиевского Дмитрия, Романченко Егора, Целининой Ольги, Вазановой Марии, e-mail: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru, otselinina@alfabank.ru, mvazanova@alfabank.ru, в ООО «Компания БКС», Вниманию Дениса Леонова, Натальи Виноградовой, e-mail: dcm@bcsgm.com; bonds@bcsgm.com, в ПАО «СКБ-банк», Вниманию: Рустема Кафиатуллина, Диляры Боговеевой E-mail: dcm@skbbank.ru 3. Утвердить приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи (Приложение № 1). 4. Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи (Приложение №2). Приложение №1 к Приказу Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и ПАО «ЯТЭК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Участие в размещении биржевых облигаций серии 001P-02 Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных 16 марта 2021 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-20510-F-001P от 30.03.2021 (далее – «Биржевые облигации»). Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с программой биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных 16 марта 2021 г.), решением о выпуске ценных бумаг имеющим регистрационный номер выпуска 4B02-02-20510-F-001P от 30.03.2021 и документом, содержащим условия размещения ценных бумаг от 06.04.2021 (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4994&type=7. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым покупателям), является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02667-100000, выданная ФКЦБ России 01.11.2000 г. без ограничения срока действия (далее по тексту – «Андеррайтер»). Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Организаторы»), являются:  Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000, выданная ФКЦБ России 01.11.2000 г. без ограничения срока действия;  Акционерное общество ВТБ Капитал, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000, выданная ФСФР России 31.07.2008, без ограничения срока действия;  Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10 января 2001 г., без ограничений срока деятельности;  Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 от 07 декабря 2000 г., без ограничения срока деятельности;  Публичное акционерное общество «Совкомбанк», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 144-11954-100000 от 27 января 2009 г., без ограничения срока деятельности;  Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12 января 2006 г., без ограничения срока деятельности Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – «Предложение»), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в пункте 4.2 документа, содержащего условия размещения Биржевых облигаций. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Организаторам в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении. Оригинал оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров должен быть направлен в адрес Андеррайтера по следующим контактным реквизитам: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения Тел: +7 (495) 797-32-48 Факс: +7 (495) 797-32-50 е-mail: Matrosov_KA@open.ru; Nazarov_EL@open.ru Копии оферт потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров купли-продажи направляются в АО ВТБ Капитал, Вниманию Ильи Бучковского, e-mail: bonds@vtbcapital.com; в ПАО «Совкомбанк», Вниманию Марюшкина Андрея, Симагина Максима, E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru; SimaginMA@sovcombank.ru, в АО «АЛЬФА-БАНК», Вниманию Корзана Владислава, Матвиевского Дмитрия, Романченко Егора, Целининой Ольги, Вазановой Марии, e-mail: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru, otselinina@alfabank.ru, mvazanova@alfabank.ru, в ООО «Компания БКС», Вниманию Дениса Леонова, Натальи Виноградовой, e-mail: dcm@bcsgm.com; bonds@bcsgm.com, в ПАО «СКБ-банк», Вниманию: Рустема Кафиатуллина, Диляры Боговеевой E-mail: dcm@skbbank.ru с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по факсу и/или по электронной почте. Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии). Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 06 апреля 2021 года (далее – «Время открытия книги») до 15:00 по московскому времени 06 апреля 2021 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги. Указанные выше оферты потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги. Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Эмитент и Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»). В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер, ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которыми Вы и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Основной договор») на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (через Андеррайтера) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами. Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. Приложение №2 к Приказу Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций ПАО «ЯТЭК» серии 001Р-02 [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) ПАО Банк «ФК Открытие» 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения E-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru Копия направляется: АО ВТБ Капитал Вниманию: Ильи Бучковского E-mail: bonds@vtbcapital.com; ПАО «Совкомбанк» Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru; SimaginMA@sovcombank.ru АО «АЛЬФА-БАНК» Вниманию: Корзана Владислава, Матвиевского Дмитрия, Романченко Егора, Целининой Ольги, Вазановой Марии E-mail: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru, otselinina@alfabank.ru, mvazanova@alfabank.ru ООО «Компания БКС» Вниманию: Дениса Леонова, Натальи Виноградовой, E-mail: dcm@bcsgm.com; bonds@bcsgm.com ПАО «СКБ-банк» Вниманию: Рустема Кафиатуллина, Диляры Боговеевой E-mail: dcm@skbbank.ru ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Уважаемые Коллеги, Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных 16 марта 2021 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-20510-F-001P от 30.03.2021 (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Эмиссионных документах и приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и ПАО «ЯТЭК» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера). Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до Даты начала размещения Биржевых облигаций (включительно), информация о которой публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пункте 3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных документах. Должность ________________ ФИО [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] подпись Печать Дата «____» ___________ 2021 *Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: биржевые облигации серии 001Р-02 процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных 16 марта 2021 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-20510-F-001P от 30.03.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату настоящего сообщения не присвоен. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 06 апреля 2021 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Коробов 3.2. Дата 06.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.