Полный текст:

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ПАО Русская Аквакультура решения о порядке размещения и сроке для направления потенциальными приобретателями (инвесторами) оферт на заключение предварительных договоров в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-01 регистрационный номер 4В02-01-04461-D-001P от 02.03.2021 г.(далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04461-D-001P-02E от 25.05.2018 г. (далее – Программа) 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие (действие) имеет отношение к решению Единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального директора ПАО Русская Аквакультура, Приказ от 04.03.2021 г. №б/н. Содержание принятого решения: В соответствии с Уставом ПАО «Русская Аквакультура», программой биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-04461-D-001P-02E от 25.05.2018) (далее – Программа), решением о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-01 (регистрационный номер выпуска 4В02-01-04461-D-001P от 02.03.2021 г.), размещаемых в рамках Программы (далее – «Биржевые облигации серии 001Р-01»), ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Установить порядок размещения Биржевых облигаций серии 001Р-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии 001Р-01 по фиксированной цене и ставке на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой. 2. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии 001Р-01 (далее – «Предварительные договоры») в порядке, установленном Программой, начинается в 11:00 по московскому времени 05 марта 2021 года и заканчивается в 15:00 по московскому времени 05 марта 2021 года. 3. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры направляются в следующем порядке: оригиналы оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров должны быть направлены в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», адрес для направления почтовой корреспонденции: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1, вниманию: Дениса Леонова, Натальи Виноградовой, тел. +7 495 785 53 36; копии оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров должны быть направлены: в ООО «Компания БКС», вниманию Дениса Леонова, Натальи Виноградовой, тел. +7 495 785 53 36, e-mail: dcm@bcsgm.com, bonds@bcsgm.com;  в АО Россельхозбанк вниманию Юрия Новикова по адресу NovikovYS@rshb.ru  в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК вниманию Мансура Гусейнова по адресу Guseinov@mkb.ru  в АО АБ РОССИЯ вниманию Дмитрия Раевского по адресу D.Raevskiy@abr.ru 4. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров в отношении Биржевых облигаций серии 001Р-01 (Приложение № 1 к Приказу). 5. Утвердить форму оферты потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор в отношении Биржевых облигаций серии 001Р-01 (Приложение № 2 к Приказу). Генеральный директор ПАО Русская Аквакультура И.Г. Соснов Приложение № 1 К Приказу Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» от 04.03.2021 №б/н ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ (ИНВЕСТОР) И ПАО «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» (ЭМИТЕНТ) ОБЯЗУЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 001Р-01 ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 001Р-01 Участие в размещении биржевых облигаций серии 001Р-01 Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ Ни Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Андеррайтер) ни Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» (далее – «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране. Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию. Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны. ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (далее – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер программы 4-04461-D-001P-02E от 25.05.2018 года, далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска 4В02-01-04461-D-001P от 02.03.2021 г., далее – «Биржевые облигации». Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Программой. С Программой, решением о выпуске Биржевых облигаций и документом, содержащем условия размещения Биржевых облигаций (далее – «Эмиссионные документы») можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (место нахождения Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, ОГРН 1025402459334, лицензия на осуществление брокерской деятельности №154-04434-100000, дата выдачи: 10.01.2001 г.), далее по тексту – «Андеррайтер». Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – «Предложение»), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта. Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в Программе. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении. Предложения (оферты) заключить Предварительные договоры направляются в следующем порядке:  оригиналы оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров должны быть направлены в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», адрес для направления почтовой корреспонденции: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1, вниманию: Дениса Леонова, Натальи Виноградовой, тел. +7 495 785 53 36;  копии оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров должны быть направлены:  в АО Россельхозбанк вниманию Юрия Новикова по адресу NovikovYS@rshb.ru  в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК вниманию Мансура Гусейнова по адресу Guseinov@mkb.ru  в АО АБ РОССИЯ вниманию Дмитрия Раевского по адресу D.Raevskiy@abr.ru Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии). Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 05 марта 2021 года (далее – «Время открытия книги») и заканчивается в 15:00 по московскому времени 05 марта 2021 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги. Указанные выше оферты потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги. Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки на первый купонный период по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Эмитент и Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»). В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер, ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которыми Вы и Эмитент (через Андеррайтера) обязуютесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Основной договор») на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (через Андеррайтера) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами. Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы и Московской области. Приложение № 2 К Приказу Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» от 04.03.2021 №б/н [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) В ООО «Компания БКС», 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1, вниманию: Дениса Леонова, Натальи Виноградовой копия направляется:  в АО Россельхозбанк вниманию Юрия Новикова по адресу NovikovYS@rshb.ru  в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК вниманию Мансура Гусейнова по адресу Guseinov@mkb.ru  в АО АБ РОССИЯ вниманию Дмитрия Раевского по адресу D.Raevskiy@abr.ru ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Участие в размещении биржевых облигаций серии 001Р-01 Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» Уважаемые Коллеги, настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер программы 4-04461-D-001P-02E от 25.05.2018 года, далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска 4В02-01-04461-D-001P от 02.03.2021 г., далее – «Биржевые облигации», изложенными в Эмиссионных документах и приглашении делать предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров с потенциальными приобретателями биржевых облигаций серии 001Р-01, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:  Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*: [пожалуйста, укажите]  Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых): [пожалуйста, укажите]  Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать: [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера). Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных документах. Должность ________________ ФИО [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] Подпись, печать Дата «__» ___________ 2021 г. *Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04461-D-001P-02E от 25.05.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату публикации настоящего сообщения не присвоен. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 04 марта 2021 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 04.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.