Полный текст:

Приглашение делать предложения (Оферты) о приобретении дополнительных акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее – Приглашение делать Оферты) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.5. ИНН эмитента: 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.12.2020 2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: - акции обыкновенные; - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-03-00272-А-002D, - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.11.2020 - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102C21 Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц Приглашением делать Оферты о приобретении дополнительных акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее также – ПАО «Сахалинэнерго», Общество, Эмитент). Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска размещаемых обыкновенных акций, в отношении которого действует настоящее Приглашение делать Оферты: 1-03-00272-A-002D от 09.11.2020 (далее – Акции). Настоящее Приглашение делать Оферты опубликовывается Эмитентом в соответствии с требованиями п. 8.8. Проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России 09.11.2020. Порядок и способ подачи (направления) Оферт: Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 30 (тридцати) дней с первого рабочего дня, следующим за выполнением Эмитентом последнего из указанных действий: опубликование эмитентом Приглашения делать Оферты в Ленте новостей, опубликованием Эмитентом Приглашения делать Оферты на Страницах в сети Интернет http://www.sakhalinenergo.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 (далее – «Срок сбора Оферт»). Вместе с тем Эмитент оставляет за собой право по своему усмотрению продлить Срок сбора Оферт неограниченное количество раз и на любой срок, но при условии, что дата окончания указанного Срока сбора Оферт наступит не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения 365 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения о продлении Срока сбора Оферт Эмитент обязан не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания Срока сбора Оферт опубликовать соответствующее сообщение о продлении Срока сбора Оферт в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. Оферты подаются потенциальными приобретателями (далее также – «Приобретатели») по адресу Эмитента (693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной политики, каб. 318) ежедневно в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов (по местному времени) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Оферта может быть направлена Приобретателем также посредством почтовой связи по адресу: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, ПАО «Сахалинэнерго». Требования к содержанию Оферт и срок их рассмотрения: Каждая Оферта должна содержать следующие сведения: - заголовок: «Оферта на приобретение дополнительных обыкновенных акций ПАО «Сахалинэнерго»; - регистрационный номер и дата государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг; - полное фирменное наименование (наименование) Приобретателя (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество Приобретателя (для физических лиц); - идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии); - место нахождения (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) Приобретателя; - для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документам, удостоверяющего личность), если применимо); - для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); - согласие Приобретателя приобрести размещаемые акции в определенном в Оферте количестве по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с проспектом ценных бумаг; - количество приобретаемых дополнительных обыкновенных акций, которое Приобретатель обязуется приобрести по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с проспектом ценных бумаг, которое может быть выражено одним из следующих способов: • точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется приобрести; • минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в количестве не менее указанного минимального количества; • максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание максимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в количестве не более указанного максимального количества; • минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества; - сведения о форме оплаты размещаемых акций: денежные средства и/или имущество, а в случае оплаты акций имуществом – указание следующей информации: a) вид, категория (тип), номинальная стоимость, количество, государственный регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска передаваемых в оплату размещаемых акций ценных бумаг, наименование эмитента таких ценных бумаг, с приложением выписки из реестра акционеров либо выписки по счету депо у депозитария, в которой содержится информация о владельце счета, количестве ценных бумаг, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактах их обременения обязательствами, сформированной по состоянию не более чем за 10 дней до подачи Оферты; b) наименование и характеристика объекта имущества, передаваемого в оплату размещаемых акций с приложением в отношении недвижимого имущества выписки из единого государственного реестра недвижимости о правах на объект имущества, сформированная по состоянию не более чем за 30 дней до даты подачи Оферты; - номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента; - в случае, если у Приобретателя открыт счет депо в Центральном депозитарии и размещаемые акции должны быть зачислены на счет депо Приобретателя в Центральном депозитарии, то по нему указываются полное фирменное наименование - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», номер счета депо Приобретателя в Центральном депозитарии, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Центральным депозитарием и Приобретателем. Если ведение счета депо Приобретателя осуществляется депозитарием, в свою очередь, являющимся депонентом Центрального депозитария (далее – Депозитарий второго уровня), то в Оферте указываются следующие сведения в отношении Депозитария второго уровня и всех последующих уровней: • полное фирменное наименование депозитария; • данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ); • номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и Приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг); • номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями. Данная информация указывается по всем депозитариям, начиная с депозитария, у которого Приобретателем открыт счет депо, и заканчивая депозитарием, являющимся депонентом Центрального депозитария. - банковские реквизиты Приобретателя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств, полученных Эмитентом от Приобретателя, в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг; - контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер факса) для целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта), а также контактный телефон; - дата подписания Оферты. В случае если до подачи Оферты цена имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, определена Советом директоров Эмитента, то подача Оферты, предусматривающей оплату размещаемых акций имуществом, означает согласие приобретателя ценных бумаг с определенной решением Совета директоров Эмитента ценой имущества. Оферта должна быть подписана Приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии). К Оферте должно быть приложено: - для юридических лиц – нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности; - в случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа; - в случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с предварительного одобрения компетентного органа управления Приобретателя, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг. Оферты, не соответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат. Эмитент регистрирует поданные Оферты в специальном журнале учета Оферт в дату их поступления. Решение о принятии Оферты (акцепте) или об отказе в удовлетворении Оферты принимается Эмитентом после получения Оферты, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока сбора Оферт. Решение об акцепте Оферты принимается Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, только при условии ее соответствия требованиям, установленным в Проспекте ценных бумаг. Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (Оферты). Поданные Оферты, которые по собственному усмотрению Эмитента подлежат удовлетворению, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если указанное в Оферте количество акций не превышает количество акций, оставшихся к размещению после удовлетворения Оферт других лиц. В случае, если количество акций, указанное в Оферте, превысит количество акций, оставшихся к размещению после удовлетворения Оферт других лиц, то Оферта может быть удовлетворена в количестве оставшихся к размещению акций, при наличии в Оферте согласия Приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указано в Оферте. Способ и срок направления ответов о принятии (удовлетворении) Оферты (акцепт) или ответов об отказе в удовлетворении Оферты: В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об акцепте Оферты или об отказе в удовлетворении Оферты, но не ранее Даты начала размещения, Эмитент вручает под роспись Приобретателю (его уполномоченному представителю) или направляет заказным письмом по почтовому адресу, и (или) адресу электронной почты и (или) факсу, указанным в Оферте, ответ о принятии (удовлетворении) Оферты (акцепт) или ответ об отказе в удовлетворении Оферты. При заключении Договоров о приобретении Акций предусматривается возможность направления Эмитентом Приобретателю акцептов посредством факсимильной связи (направление факсимильной копии акцепта по указанному в Оферте номеру факса) или электронной почты (направление сканированного образа акцепта по указанному в Оферте адресу электронной почты). В этом случае дополнительным идентифицирующим признаком Эмитента, помимо основных реквизитов акцепта, является электронный адрес Эмитента sah@sahen.ru) либо абонентский номер факса Эмитента, с которых был направлен соответствующий акцепт (+7 (4242) 78-22-00). В случае отправки акцепта посредством факсимильной связи или посредством электронной связи оригинал акцепта дополнительно направляется по почте не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Приобретателю посредством факсимильной связи или посредством электронной связи. В ответе о принятии Оферты (акцепте) указывается количество акций, в отношении которого удовлетворяется Оферта, цена размещения акций, а также иные существенные условия размещения ценных бумаг. Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения Приобретателем (уполномоченным представителем Приобретателя, подавшим Оферту), направившим Оферту, ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепта). По соглашению сторон Договор о приобретении акций может быть оформлен в виде единого документа, подписанного сторонами. Подписание Договора осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 16.00 (по местному времени) по адресу: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, ПАО «Сахалинэнерго» либо путем обмена документами посредством почтовой связи по адресу: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, ПАО «Сахалинэнерго». Местом заключения Договора признается г. Южно-Сахалинск. Акции должны быть оплачены Приобретателями в порядке и сроки, установленные в п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате акций не будет исполнено полностью, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю. В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате акций в указанный срок, Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем, либо полностью отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю. В случае согласия Эмитента исполнить встречное обязательство по передаче акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем, Договор о приобретении акций с данным Приобретателем будет считаться измененным с момента передачи Приобретателю количества оплаченных им акций. В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых акций или полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций в случае, если Приобретатель не осуществил оплату акций в указанные выше сроки, денежные средства и (или) неденежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций, или, соответственно, все денежные средства, внесенные в оплату потенциальным приобретателем за акции, подлежат возврату Приобретателю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг по реквизитам, указанным в Оферте (в случае оплаты денежными средствами), и (или) в порядке, указанном в пункте 8.8.6 проспекта ценных бумаг (в случае оплаты неденежными средствами). Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе от исполнения встречного обязательства по передаче акций, но, по усмотрению Эмитента, указанное уведомление может быть вручено Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направлено по почтовому адресу и (или) номеру факса, и (или) адресу электронной почты, указанным в Оферте. Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной акции определена Советом директоров Эмитента 24.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 12) и составляет 10 (Десять) рублей 00 копеек. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными средствами. Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: оплата дополнительных обыкновенных акций эмитента осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Обязательство по оплате соответствующего количества акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.8.6 Проспекта ценных бумаг. Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов. Форма безналичных расчетов: платежными поручениями, в случае оплаты в кассу банка – документами, оформляемыми при такой оплате Сведения о кредитной организации: Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 149 Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН: 7707083893 БИК: 040813608 Расчетный счет: 40702810150340102662 Корр. счет: 30101810600000000608 Владелец счета (получатель денежных средств) – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ПАО «Сахалинэнерго»), ИНН 6500000024, КПП 650101001 Срок оплаты: Приобретатель акций по открытой подписке оплачивает акции после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Предусмотрена неденежная форма оплаты. Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: 1) обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030); 2) движимое и недвижимое имущество внеплощадочного объекта Сахалинской ГРЭС-2: «Схема выдачи электрической мощности» (Сахалинская область). Передаваемые в оплату размещаемых акций ценные бумаги акционерного общества и имущество, указанные в настоящем пункте, должны быть свободными от прав третьих лиц, не обременены какими-либо обязательствами, а также не должны находиться под арестом. В случае оплаты дополнительных акций акциями Эмитентом и лицом, приобретающим дополнительные обыкновенные акции, заключается Договор о приобретении акций, направленный на передачу указанных акций в собственность Эмитенту, а также оформляется распоряжение (поручение) на перевод акций на лицевой счет (счет) депо Эмитента в системе ведения реестра (в депозитарии) акционерного общества, указанный в акцепте, акциями которых оплачиваются размещаемые дополнительные акции. При этом датой оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента считается дата поступления акций акционерных обществ, которыми оплачиваются размещаемые дополнительные акции, на лицевой счет (счет депо) Эмитента в системе ведения реестра (в депозитарии) акционерного общества, акциями которых оплачиваются размещаемые дополнительные акции Эмитента. При оплате размещаемых дополнительных акций недвижимым имуществом приобретатель акций и Эмитент подписывают Договор о приобретении акций и акт приема-передачи недвижимого имущества, составленный в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Эмитента в момент государственной регистрации такого права в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к Эмитенту. Государственная регистрация перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. При передаче недвижимого имущества Эмитенту переходят права на земельный участок, на котором находится данное недвижимое имущество, в том же объеме, который принадлежал приобретателю ценных бумаг. При оплате размещаемых дополнительных акций движимым имуществом приобретатель акций и Эмитент подписывают Договор о приобретении акций и акт приема-передачи, в соответствии с которым приобретатель передает, а Эмитент принимает имущество, передаваемое в оплату акций. При этом датой оплаты акций считается дата подписания указанного акта приема-передачи. Порядок возврата средств, излишне уплаченных Приобретателем при приобретении дополнительных акций. При оплате акций неденежными средствами, в случае, если стоимость передаваемого в оплату дополнительных акций имущества превысит общую стоимость дополнительных акций, заявленных Приобретателем для приобретения, Эмитент обязан возвратить разницу между стоимостью внесенного в оплату дополнительных акций имущества и стоимостью дополнительных акций, заявленных Приобретателем для приобретения. Указанная разница возвращается Приобретателю Эмитентом в денежной форме в рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в Оферте, а если в Оферте такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании Приобретателя о возврате денежных средств. Эмитент осуществляет возврат Приобретателю суммы переплаты не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания размещения акций, определенной в п.8.8.2 Проспекта ценных бумаг. При осуществлении возврата переплат производится округление до 1 (одной) копейки. Округление производится в пользу Эмитента – если в соответствии с установленными проспектом ценных бумаг правилами возврату подлежит (в том числе) дробная часть копейки, то дробная часть копейки не возвращается. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, в случае, если стоимость передаваемого Приобретателем в оплату дополнительных акций имущества будет меньше стоимости акций, заявленных Приобретателем для приобретения, Приобретатель доплачивает разницу между стоимостью Акций, заявленных Приобретателем для приобретения и стоимостью вносимого в их оплату имущества денежными средствами в рублях Российской Федерации в сроки, определенные проспектом ценных бумаг. В случае, если Приобретатель не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты акций, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных Приобретателем, и соответствующего Договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций. Такой договор считается измененным с момента внесения записи по лицевому счету Приобретателя (лицевому счету номинального держателя, указанного в Оферте Приобретателем, о зачислении оплаченного количества акций. В А Ж Н А Я Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я: 1. Исчерпывающая информация об условиях и порядке размещения ценных бумаг, в отношении которых сделано настоящее Приглашение делать Оферты, содержится в Проспекте ценных бумаг, содержание которого раскрыто в установленном порядке. 2. Эмитент принимает решение об удовлетворении или неудовлетворении каждой поступившей Эмитенту Оферты по своему усмотрению. Эмитент не обязан проводить какие-либо переговоры с Приобретателем. Эмитент не раскрывает информацию о порядке работы с поступившими Офертами и результатах их рассмотрения. 3. В случае отсутствия у потенциального приобретателя ценных бумаг лицевого счета в реестре акционеров Эмитента (счета депо у номинального держателя, имеющего возможность принимать зачисляемые для Приобретателя акции Эмитента), потенциальному приобретателю следует в течение Срока сбора Оферт (до момента подачи Оферты) обеспечить открытие указанного лицевого счета или счета депо. Обращаем внимание, что в реестре акционеров Эмитента открыт счет номинального держателя центрального депозитария и, в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «О центральном депозитарии», Регистратор Эмитента не вправе зачислять размещаемые Акции на лицевые счета иных, кроме центрального депозитария, номинальных держателей. Контактные телефоны: АО «НРК-Р.О.С.Т.»: тел. 8-495-780-73-63 ПАО «Сахалинэнерго»: тел. 8-4242-78-23-00 Егай Дмитрий Константинович тел. 8-4242-78-25-87 Косолапова Елена Алексеевна 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 15” декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.