Полный текст:

Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1127451013964 1.5. ИНН эмитента: 7451343204 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00364-R от 20.03.2018 г.) (далее – Биржевые облигации). Эмитент раскрывает сведения: о порядке размещения Биржевых облигаций, о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры, порядке их направления и удовлетворения. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций по открытой подписке. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято Единоличный исполнительным органом – Генеральным директором, Приказ № 09-04/01 от «09» апреля 2018 г. Содержание решения: «… 1. Определить следующий порядок размещения Биржевых облигаций: Размещение Биржевых облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период»). Размещение Биржевых облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»). Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»). В качестве Андеррайтера выступает Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр». Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ПАО Московская Биржа. Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация об определенном порядке проведения размещения Биржевых облигаций, о периоде сбора заявок и периоде их удовлетворения, а также о порядке подачи заявок и порядке их удовлетворения раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Заключение сделок с ценными бумагами осуществляется на основании адресных заявок, выставленных Участниками торгов в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок, при этом торги состоят из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок. При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Z0. Время проведения торгов при проведении размещения Биржевых облигаций в дату начала размещения: C 10.00 до 13.00 по Московскому времени 12 апреля 2018 года (далее – «Период сбора заявок») Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Андеррайтера заявки с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде, в соответствии с правилами Биржи. С 14.00 до 16.30 по Московскому времени в дату начала размещения Биржевых облигаций 12 апреля 2018 года (далее – «Период удовлетворения заявок») заключаются сделки по продаже Биржевых облигаций. В период удовлетворения заявок Андеррайтер выставляет встречные заявки на продажу к тем заявкам, которые были выставлены потенциальными приобретателями в Период сбора заявок, которые подлежат удовлетворению. Андеррайтер отклоняет заявки, которые не подлежат удовлетворению. После окончания Периода удовлетворения заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение периода размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (далее – «Период доразмещения Биржевых облигаций»). В течение периода доразмещения Биржевых облигаций Участники торгов могут подавать и снимать поданные заявки. Обращение Биржевых облигаций начинается в дату размещения Биржевых облигаций. В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент (через Андеррайтера) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные договоры»). Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части, но в любом случае на сумму не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей. Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем Биржевых облигаций акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора. 2. Определить следующий срок, в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов ПАО Московская Биржа основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций: начало срока приема оферт - в 10:00 по московскому времени 10.04.2018 года; окончание срока приема оферт - в 11:00 по московскому времени 10.04.2018 года. Определить следующий порядок направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: оферты с предложением заключить Предварительные договоры должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» (Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 101-2) любым из перечисленных способов: направление по почте, личное вручение, отправка с курьером, направление по электронной почте client@grottbjorn.com. Утвердить прилагаемую форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор для Биржевых облигаций (Приложение №1). Приложение №1: Форма оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить предварительный договор: [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) [дата] В Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 101-2 Тел.: 8-800-250-44-20 E-mail: client@grottbjorn.com. Тема: Предложение заключить предварительный договор (Биржевые облигации серии БО-01, ООО АПРИ «Флай Плэнинг») Участие в размещении Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» Уважаемые Коллеги, Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг» (далее - Эмитент), имеющих идентификационный номер: 4B02-01-00364-R от 20.03.2018 г. (далее – Биржевые облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций в соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации (рубли РФ) [пожалуйста, укажите] Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (%, годовых) [пожалуйста, укажите] Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера). Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 12 апреля 2018 г. включительно. В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Решении о выпуске ценных бумаг. Должность ________________ ФИО [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] Подпись Печать Дата «____» ___________ 2018 г.». 2.4. Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке проведения размещения Биржевых облигаций: Информация о порядке проведения размещения Биржевых облигаций (периоде сбора заявок и периоде их удовлетворения, о порядке подачи заявок и порядке их удовлетворения) раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента о порядке проведения размещения Биржевых облигаций: − в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; − на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. Данное сообщение должно содержать: информацию о порядке размещения, о периоде сбора заявок и периоде удовлетворения заявок, о времени и порядке подачи заявок и о порядке их удовлетворения. 2.5. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00364-R от 20.03.2018 г.). 2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 9 апреля 2018 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 09.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.