Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1167746438881 1.5. ИНН эмитента 7727290538 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731 http://ицб.дом.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 июня 2020 года 2. Содержание сообщения «О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры» 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры на приобретение неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав жилищных облигаций с ипотечным покрытием с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-15-00307-R-002P, 02 июня 2020 года, ISIN: на момент раскрытия не присвоен) (далее – Облигации). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято ООО «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организацией ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» «16» июня 2020 года (Решение № 06-3-РШ от «16» июня 2020 года). Содержание принятого решения: Установить, что срок для направления в адрес Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» оферт от инвесторов с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 11:00 (по московскому времени) 16.06.2020 и заканчивается в 15:00 (по московскому времени) 17.06.2020. Утвердить прилагаемую форму приглашения делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций. Утвердить прилагаемую форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Облигаций. УТВЕРЖДЕНА решением генерального директора управляющей компании от «16» июня 2020 г. № 06-3-РШ Форма приглашения делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций Приглашение делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций Участие в размещении неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав жилищных облигаций с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев таких облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (далее – Эмитент) в количестве 16 252 739 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28.05.2049, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-15-00307-R-002P, дата государственной регистрации: 02.06.2020). ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное среди прочего на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, настоящим мы, Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Эмитент) и Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк ДОМ.РФ, Андеррайтер), информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав жилищных облигаций с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (Эмитента) в количестве 16 252 739 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28.05.2049 (государственный регистрационный номер выпуска 4-15-00307-R-002P, дата государственной регистрации: 02.06.2020) (далее – Облигации). Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа). Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с программой облигаций, решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения Облигаций (далее – Эмиссионные документы), с Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731, http://ицб.дом.рф. Размещение Облигаций ориентировочно запланировано на 18.06.2020. Дата размещения может быть изменена в порядке и сроки, приведенные в Эмиссионных документах. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций (заключению сделок по продаже Облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Банк ДОМ.РФ. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае заинтересованности Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Облигаций (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму. Предложение является Вашей офертой заключить предварительный договор (далее – Предварительный договор), в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении. Предложение должно быть направлено Андеррайтеру по следующим реквизитам: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, вниманию: Натальи Абрамовой-Нарышкиной, тел: (495) 775-47-40 (53136), e-mail: natalya.naryshkina@domrf.ru Евгения Майорова е-mail: evgenii.maiorov@domrf.ru Предложение может быть направлено в срок с 11:00 московского времени 16.06.2020 до 15:00 московского времени 17.06.2020 (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Вам будет направлено с курьером заказным письмом с уведомлением либо по электронной почте или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения или по нему не будет принято какого-либо решения, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Облигации в количестве и по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, указанными в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, процентная ставка по первому купону по Облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами. Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. УТВЕРЖДЕНА решением генерального директора управляющей компании от «16» июня 2020 г. № 06-3-РШ Форма оферты о заключении предварительного договора купли-продажи облигаций [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА] Дата: «___»______________2020 г. В Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, вниманию: Натальи Абрамовой-Нарышкиной, тел: (495) 775-47-40 (53136), e-mail: natalya.naryshkina@domrf.ru Евгения Майорова е-mail: evgenii.maiorov@domrf.ru ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав жилищных облигаций с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев таких облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (далее – Эмитент) в количестве 16 252 739 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28.05.2049, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-15-00307-R-002P, дата государственной регистрации: 02.06.2020) (далее – Облигации). Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить предварительный договор о приобретении Облигаций по номинальной стоимости на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли Российской Федерации) Минимальная процентная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму (% годовых) [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] Настоящая оферта действительна до 18.06.2020 включительно. Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника вашего офиса]. С уважением, __________________ Имя: Должность: М.П. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 16 252 739 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.05.2049, размещаемые по открытой подписке. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «16» июня 2020 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018. _____________ Е.В. Гаркуша М.П. 3.2. Дата: «16» июня 2020 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.