Полный текст:

Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1253900007173 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3900042827 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Компания», «Группа»), одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет предварительные итоги вторичного публичного размещения (далее – «SPO» или «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска (далее – «Акции») на Московской бирже. • 9 февраля 2026 года Совет директоров Компании установил цену Размещения в размере 46 руб. за одну Акцию, в соответствии с ранее объявленным ценовым ориентиром, а также утвердил долгосрочную мотивационную программу менеджмента (далее – «Программа LTI» или «Программа») объемом 22 млн Акций. Программа предусматривает право приобретения обыкновенных акций МКПАО «Эталон Груп» в случае выполнения стратегических целей, связанных с ростом капитализации и увеличением прибыльности Группы. График Программы LTI рассчитан на несколько траншей до 2028 года включительно. Пул Программы формируется из обыкновенных акций МКПАО «Эталон Груп», приобретаемых дочерним обществом Группы в рамках объявленного Размещения. • Сбор предварительных заявок в рамках Размещения осуществлялся с 26 января по 9 февраля включительно. • На данный момент Компания получила заявки на приобретение порядка 411 млн Акций, включая заявку крупнейшего акционера Компании, ПАО АФК «Система», на 377 млн Акций, заявку дочернего общества Компании на 22 млн Акций для формирования пула Программы LTI, а также заявки на более чем 12 млн Акций по остальным компонентам размещения, включая 11 млн Акций в рамках реализации преимущественного права. • Заявки в рамках биржевого размещения будут акцептованы 10 февраля в соответствии с регламентом биржевого размещения. • Срок оплаты Акций, приобретаемых по преимущественному праву – до 17 февраля включительно. Компания намерена провести дополнительный сбор заявок на размещение Акций, которые не были оплачены в рамках размещения по преимущественному праву. • Итоговое количество Акций, размещаемых в рамках SPO, будет объявлено после завершения периода оплаты акций по преимущественному праву, но не позднее 20 февраля 2026 г. • Компания и её подконтрольные организации приняли стандартные обязательства не продавать Акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, а крупнейшие акционеры Компании – в течение 90 дней с той же даты. Все привлеченные в рамках SPO средства поступят в Компанию (100% cash-in). Из них 14,1 млрд рублей Компания намерена направить на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость» (далее – «БН» и «Сделка»), обладающего земельными участками и коммерческой недвижимостью в привлекательных локациях Москвы и Санкт-Петербурга. Остальные средства планируется направить на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные потребности Группы. Финансирование покупки БН за счет средств, привлеченных в рамках SPO: • SPO позволит Компании в том числе профинансировать стратегическую сделку по приобретению БН у ПАО АФК «Система» за 14,1 млрд рублей [1]. Сделка позволит Компании войти в число крупнейших российских девелоперов премиум-класса и расширить присутствие в перспективных и устойчивых сегментах рынка недвижимости. • В портфель БН входят 42 земельных участка и объекта коммерческой недвижимости. Большая часть участков будет использована для строительства жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса в престижных локациях Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на первой береговой линии рекреационной зоны Серебряный Бор. • Активы БН обладают значительным потенциалом роста стоимости за счет девелопмента жилой и коммерческой недвижимости. • Девелоперский потенциал 18 объектов, которые Компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. кв. м. Ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд рублей при валовой рентабельности более 40%. По 17 из 18 проектов получены решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, которая одобрила соответствующий тип застройки и утвердила возможные технико-экономические показатели проектов. • Остальные участки БН, как ожидается, также станут значительным источником прибыли для Группы, в том числе после завершения проработки их девелоперского потенциала. Покупка БН соответствует стратегии Компании по расширению доли премиальных проектов в портфеле, развитию премиального бренда AURIX, а также диверсификации земельного банка. [1] Стоимость Сделки указана исходя из договора купли-продажи от 28.08.2025 года. Эмиссионные документы, параметры размещения и другие документы доступны на сайте Группы «Эталон»: https://www.etalongroup.com/corp/documents/. Контактная информация Группа «Эталон» IR-департамент T: +7 812 439-80-00 E: ir@etalongroup.com EM E: etalon@em-comms.com ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не подлежит публикации или распространению, полностью или частично, за пределами Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, актуальна только по состоянию на дату его публикации. Группа, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, а также директора, должностные лица, работники, агенты, советники и консультанты (далее — «Представители») и иные лица не принимают на себя обязанности по внесению изменений в настоящее сообщение после даты его публикации и не несут ответственности ни за какие убытки или иные финансовые потери, возникшие в результате того, что любая информация в настоящем сообщении может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер, не является проспектом ценных бумаг или документом, эквивалентным проспекту, решением о выпуске ценных бумаг, индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг») в отношении ценных бумаг Компании / любых иных ценных бумаг / любых активов, упомянутых в настоящем сообщении, обязательством со стороны Группы, Представителей, иных лиц, а также офертой либо предложением делать оферты о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг, предложением совершить иные сделки / операции с ценными бумагами либо голосование, осуществление иных прав по ним, рекламой каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов / проведения размещения ценных бумаг / заключения какого-либо договора и не может рассматриваться или толковаться как что-либо из вышеперечисленного. Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, должна быть независимо оценена ее читателями, при необходимости с привлечением ими за свой счет соответствующих профессиональных консультантов. Настоящее сообщение может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «следует», или аналогичного выражения (включая производные от указанных слов). Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Несмотря на то, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, базируются на обоснованных предположениях, тем не менее любые такие заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, включая существенные условия ведения бизнеса, а также иные внешние факторы, рассмотренные в разделе 2.8 проспекта ценных бумаг МКПАО «Эталон Груп», зарегистрированного Банком России 19 января 2026 года и размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39517&type=7 (далее – «Проспект»), которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности Группы и отрасли будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом случае представляют собой лишь один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Ни Группа, ни ее Представители, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий или утверждений о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Соответственно, не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. Любое упоминание в настоящем сообщении параметров и информации в отношении SPO основано исключительно на Проспекте. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающих условий размещения Акций. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с Проспектом. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517 . О Группе «Эталон» Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» реализует проекты жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,7 млн кв. м. Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 6 тысяч сотрудников. Активы Группы «Эталон» включают 27 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,5 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2024 года составляет 305 млрд рублей. В 2025 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 671 тыс. кв. м на сумму 153,5 млрд рублей. Выручка Компании в 2024 году составила 131 млрд рублей, EBITDA – 27,6 млрд рублей. Акции Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN) и включены во второй котировальный список. 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 10.02.2026. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности О.Ю. Эйчис (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 10 » февраля 20 26 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.