Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях Совета директоров” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011 г. 2.2.Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011 года Протокол № б/н. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: Одобрить крупную сделку, состоящую из следующих взаимосвязанных сделок: 1.1. заключение Кредитного соглашения № 9415/1-NSK между ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк). 1.2. заключение Кредитного соглашения № 9415/2-NSK между ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (Заемщик) и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор, Банк) на следующих условиях: 1.1. В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK Банк обязуется предоставить Заемщику Кредиты, в рамках Кредитной линии на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Кредиты предоставляются Заемщику для целей рефинансирования обязательств Заемщика по Договору № 175-10 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.06.2010, заключенного между Заемщиком и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации. Дата погашения кредита 27 февраля 2015 года. Выплата процентов: Первый Период Начисления процентов начинается в дату предоставления первого кредита и заканчивается 20.04.2011г. Каждый последующий период начисления процентов, составляющий 3 месяца, начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату погашения. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов или иного периода составляет сумму: a) Трехмесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях. При этом величина МОСПРАЙМ для целей Соглашения определяется как независимая индикативная ставка и рассчитывается на основе ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших Соглашение об участии в формировании индикативной ставки МОСПРАЙМ на срок в 3 (три) месяца, публикуемой в Интернете на странице www.nva.ru в/или около 12:30 по московскому времени в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется, начиная с ближайшего периода начисления процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка для кредитов в рублях на срок в 3 (Три) месяца, устанавливаемая по единоличному решению Банка в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с такой ставкой, устанавливаемой Банком. в) 3,8% (Три целых восемь десятых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с Кредитным соглашением № 9415/1-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в течение которого было допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором Заемщиком были надлежащим образом исполнены обязательства, предусмотренные п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. При этом п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика: Заемщик обязуется обеспечить поступление денежных средств (поступление выручки от контрагентов) на Счет Заемщика (в совокупности с обязательствами по проведению оборотов по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком), начиная с 01.04.2011г. и до Даты Погашения в следующем порядке: - не менее 1 100 000 000 Рублей (Одного миллиарда ста миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 января и заканчивающегося 31 марта каждого года; - не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 апреля и заканчивающийся 30 июня каждого года; - не менее 225 000 000 (Двухсот двадцати пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 июля и заканчивающийся 30 сентября каждого года; - не менее 375 000 000 (Трехсот семидесяти пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 октября и заканчивающийся 31 декабря каждого года. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с Кредитным соглашением № 9415/1-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK. При этом п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/1-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика: Поддерживать следующие коэффициенты, рассчитанные на основании предоставленной Заемщиком на ежегодной основе МСФО отчетности: (1) Собственный капитал ≥ 40.0%, рассчитанный по следующей формуле: Собственный капитал (стр. 490 бух. баланса) / Валюта баланса (стр. 700 бух. баланса) *100%; (2) EBITDA к чистым финансовым расходам ≥ 2.5, рассчитанный по следующей формуле: ((Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) / |Финансовые расходы нетто|) (3) Чистый долг к EBITDA ≤ 4.0, рассчитанный по формуле: (Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства - Денежные средства и их эквиваленты) / (Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) При этом, надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK рассчитывается на основании консолидированной бухгалтерской отчетности Заемщика, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на ежегодной основе. В случае одновременно неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. и п. 12.9. Кредитного соглашения № 9415/1-NSK, указанные выше условия в части увеличения процентной ставки также применяются одновременно. Изменение (увеличение, уменьшение) части процентной ставки в случаях, предусмотренных условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK осуществляется Банком в одностороннем, внесудебном порядке и подлежат применению неограниченное количество раз. Порядок предоставления кредита: Кредиты предоставляются Заемщику единовременно посредством зачисления Банком средств в рублях на счет Заемщика в дату предоставления кредита, указанную в заявлении на кредит. График погашения основного долга: Заемщик осуществляет погашение Кредитов в соответствии с графиком погашения основного долга: № платежа Дата платежа Сумма выплаты основного долга, руб. 1 (первый платеж) 30.06.2012г. 83 333 333 2 (второй платеж) 28.09.2012г. 83 333 333 3 (третий платеж) 28.12.2012г. 83 333 333 4 (четвертый платеж) 29.03.2013г. 83 333 333 5 (пятый платеж) 28.06.2013г. 83 333 333 6 (шестой платеж) 30.09.2013г. 83 333 333 7 (седьмой платеж) 30.12.2013г. 83 333 333 8 (восьмой платеж) 31.03.2014г. 83 333 333 9 (девятый платеж) 30.06.2014г. 83 333 333 10 (десятый платеж) 30.09.2014г. 83 333 333 11 (одиннадцатый платеж) 30.12.2014г. 83 333 333 12 (двенадцатый платеж) 27.02.2015г. 83 333 337 ИТОГО/TOTAL 1 000 000 000 Комиссия банка за выдачу кредита: В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/1-NSK комиссия Банка за выдачу кредита в размере 0,1 % от суммы кредитов. Право безакцептного списания Банк имеет право самостоятельно списывать с любых счетов Заемщика в Банке любые подлежащие выплате Банку по Кредитному соглашению № 9415/1-NSK суммы без необходимости получения предварительного согласия Заемщика. Пеня за просроченные платежи Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку по Кредитному соглашению № 9415/1-NSK, Заемщик должен выплатить пеню за просроченные платежи в размере удвоенной процентной ставки для Кредитов в соответствующей валюте и действующей на первую дату соответствующего периода, в каждую дату которого имеется один или несколько просроченных платежей (периода непрерывной просрочки). Пеня за просроченные платежи начисляется за период, начинающийся с обусловленной даты погашения (уплаты) и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы. Такая пеня за просроченные платежи по возврату основного долга по Кредитам выплачивается вместо процентов, подлежащих выплате. 1.2. В соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK Банк обязуется предоставить Заемщику Кредитную линию на сумму 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей на период 18 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения. Срок каждого кредита от 1 (Одного) до 6 (Шести) месяцев. Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для оплаты обязательств Заемщика перед поставщиками (в т.ч. оплаты арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг), перед покупателями (в т.ч. оплаты вознаграждений, размещения депозитов для участия в тендерах), выплаты заработной платы, оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Дата погашения кредита 28 февраля 2013 года. Выплата процентов: Первый период начисления процентов начинается в дату предоставления первого Кредита и заканчивается 20 числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором был предоставлен первый Кредит. Каждый последующий период начисления процентов, составляющий 1 месяц, начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату погашения. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов или иного периода составляет сумму: a) одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях. При этом величина МОСПРАЙМ для целей Кредитного соглашения определяется как независимая индикативная ставка и рассчитывается на основе ставок предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе котировок ведущих банков, подписавших Соглашение об участии в формировании индикативной ставки МОСПРАЙМ на срок в 1 (один) месяц, публикуемой в Интернете на странице www.nva.ru в/или около 12:30 по московскому времени в дату предоставления Кредита (для периода с даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется, начиная с ближайшего периода начисления процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка для кредитов в рублях на срок в 1 (один) месяц, устанавливаемая по единоличному решению Банка в дату предоставления Кредита (для периода с Даты предоставления Кредита по последнюю дату текущего периода начисления процентов) или в первую дату периода начисления процентов (для всех последующих периодов начисления процентов). При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с такой ставкой, устанавливаемой Банком. в) 2.75% (Два целых семьдесят пять сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366, соответственно). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в течение которого было допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7 Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, начиная с первого числа месяца, следующего за периодом, в котором Заемщиком были надлежащим образом исполнены обязательства, предусмотренные п. 12.7 Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. При этом, п. 12.7. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика. Заемщик обязуется обеспечить поступление денежных средств (поступление выручки от контрагентов) на Счет Заемщика (в совокупности по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком), начиная с 01.04.2011г. и до Даты Погашения в следующем порядке: - не менее 1 100 000 000 Рублей (Одного миллиарда ста миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 января и заканчивающегося 31 марта каждого года; - не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 апреля и заканчивающийся 30 июня каждого года; - не менее 225 000 000 (Двухсот двадцати пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 июля и заканчивающийся 30 сентября каждого года; - не менее 375 000 000 (Трехсот семидесяти пяти миллионов) Рублей за период, начинающийся 1 октября и заканчивающийся 31 декабря каждого года. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка увеличивается на 1% (Один процент) годовых. Процентная ставка, определяемая в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK и с учетом увеличения ее части, подлежит применению, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8 Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. В случае дальнейшего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, процентная ставка определяется в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за днем, в котором Банком было обнаружено надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. При этом, надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK рассчитывается на основании консолидированной бухгалтерской отчетности Заемщика, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности на ежегодной основе. При этом п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK предусмотрено следующее обязательство Заемщика: Поддерживать следующие коэффициенты, рассчитанные на основании предоставленной Заемщиком на ежегодной основе МСФО отчетности: (1) Собственный капитал ≥ 40.0%, рассчитанный по следующей формуле: Собственный капитал (стр. 490 бух. баланса) / Валюта баланса (стр. 700 бух. баланса) *100%; (2) EBITDA к чистым финансовым расходам ≥ 2.5, рассчитанный по следующей формуле: ((Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) / |Финансовые расходы нетто|) (3) Чистый долг к EBITDA ≤ 4.0, рассчитанный по формуле: (Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства - Денежные средства и их эквиваленты) / (Прибыль от операционной деятельности + Амортизация (по Отчету об изменении денежных средств)) В случае одновременно неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п. 12.7. и п. 12.8. Кредитного соглашения № 9415/2-NSK, указанные выше условия также применяются одновременно. Изменение (увеличение, уменьшение) части процентной ставки в соответствии с указанными выше условиями осуществляется Банком в одностороннем, внесудебном порядке и подлежат применению неограниченное количество раз. Право безакцептного списания: Банк имеет право самостоятельно списывать с любых счетов Заемщика в Банке любые подлежащие выплате Банку по Кредитному соглашению № 9415/2-NSK суммы без необходимости получения предварительного согласия Заемщика. Комиссия банка за выдачу кредита: Заемщик выплатит Банку комиссию за выдачу Кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от общей суммы Кредитной Линии. Заемщик выплатит Банку комиссию за резервирование кредитных средств. Комиссия за резервирование кредитных средств рассчитывается ежедневно, в течение Периода наличия кредитных средств, в соответствии с действительным числом календарных дней в году - 365 или 366 соответственно, по ставке 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) годовых от суммы разницы между общим размером Кредитной Линии и суммой предоставленных Кредитов по состоянию на каждый календарный день в течение периода наличия кредитных средств. Указанная комиссия рассчитывается Банком ежедневно и выплачивается Заемщиком ежемесячно в последнюю дату каждого периода начисления процентов в течение периода наличия кредитных средств и/или в дату окончания периода наличия кредитных средств. При этом период наличия кредитных средств составляет 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения № 9415/2-NSK. Пеня за просроченные платежи Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку по настоящему Соглашению, Заемщик должен выплатить пеню за просроченные платежи в размере удвоенной процентной ставки для Кредитов в соответствующей валюте и действующей на первую дату соответствующего периода, в каждую дату которого имеется один или несколько просроченных платежей (периода непрерывной просрочки). Пеня за просроченные платежи начисляется за период, начинающийся с обусловленной даты погашения (уплаты) и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы. Такая пеня за просроченные платежи по возврату основного долга по Кредитам выплачивается вместо процентов, подлежащих выплате. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Л. Демидов (подпись) 3.2. Дата “12” мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.