Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 марта 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Магнит объявляет аудированные результаты деятельности за 2019 год Краснодар, 16 марта 2020 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет аудированные консолидированные результаты деятельности в соответствии со стандартом МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 г.[1] Представленные в настоящем пресс-релизе ключевые показатели несущественно отличаются от данных управленческого учёта, опубликованных Компанией 6 февраля 2020 года. Ключевые финансовые показатели за 2019 год: - Общая выручка выросла на 10,6% год к году до 1 368,7 млрд руб.; - Чистая розничная выручка увеличилась на 9,5% год к году и составила 1 332,9 млрд руб.; - Оптовые продажи выросли на 77,4% год к году до 35,8 млрд руб. преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров; - Валовая прибыль составила 312,0 млрд руб., валовая маржа - 22,8% (на 114 б.п. ниже год к году) в связи с ростом потерь, снижением торговой маржи и увеличением доли низкомаржинального оптового сегмента, частично компенсированными улучшением коммерческих условий и увеличением доли высокомаржинального формата дрогери; - Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы по отношению к продажам выросли на 79 б.п. и составили 21,3% в связи с повышением расходов на амортизацию, аренду и персонал; - Показатель EBITDA составил 83,1 млрд руб. Маржа сократилась на 117 б.п. год к году до 6,1%. Скорректированный [2] показатель маржи EBITDA составил 6,8%; - Чистая прибыль сократилась на 49,0% год к году и составила 17,1 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 146 б.п. год к году до 1,2%; - Капитальные затраты в 2019 году выросли на 9,0% до 58,6 млрд руб. на фоне ускорения программы редизайна и развития; - Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности сократилось на 12,8% до 56,4 млрд руб. в результате негативных изменений рабочего капитала и роста процентных расходов; - По состоянию на 31 декабря 2019 года чистый долг составил 175,3 млрд руб. по сравнению с 137,8 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года. Рост чистого долга обусловлен увеличением общего долга и снижением объема денежных средств в связи с неблагоприятной календаризацией платежных дней в 2019 г. по сравнению с 2018 г.; - Показатель чистый долг / EBITDA составил 2.1x. Ключевые финансовые показатели за 2019 г. Ключевые финансовые показатели МСФО 17 (IAS 17) Общая выручка, млн. руб. за ________________________12М2019: 1 368 705; 12М2018: 1 237 015, прирост +10,6%; Розничная выручка, млн. руб. за _____________________12М2019: 1 332 929; 12М2018: 1 216 851, прирост +9,5%; Оптовая выручка, млн. руб. за _______________________12М2019: 35 777; 12М2018: 20 164, прирост +77,4%; Валовая прибыль, млн. руб. за ______________________ 12М2019: 311 999; 12М2018: 296 074, прирост +5,4%; Валовая маржа, % за ______________________________ 12М2019: 22,8%; 12М2018: 23,9%; Изменение -114 б.п.; SG&A[3], % от продаж за ___________________________12М2019: -21,3%; 12М2018: -20,5%; Изменение -79 б.п.; EBITDA скоррект.[4], млн. руб. за ____________________ 12М2019: 92 974; 12М2018: 89 557, прирост +3,8%; EBITDA маржа скоррект. за _________________________ 12М2019: 6,8%; 12М2018: 7,2%; Изменение -45 б.п.; EBITDA до LTI[5], млн. руб. за _______________________ 12М2019: 85 111; 12М2018: 89 557, прирост -5,0%; EBITDA маржа до LTI, % за __________________________12М2019: 6,2%; 12М2018: 7,2%; Изменение -102 б.п.; EBITDA, млн. руб. за _______________________________12М2019: 83 112; 12М2018: 89 557, прирост -7,2%; EBITDA Маржа, % за _______________________________12М2019: 6,1%; 12М2018: 7,2%; Изменение -117 б.п.; EBIT, млн. руб. за __________________________________12М2019: 36 324; 12М2018: 53 040, прирост -31,5%; EBIT Маржа, % за __________________________________12М2019: 2,7%; 12М2018: 4,3%; Изменение -163 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ____________ 12М2019: -15 095; 12М2018: -8 926, прирост +69,1%; Прибыль/(убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за __ 12М2019: 781; 12М2018: -1 415, прирост -155,2%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ____________ 12М2019: 22 010; 12М2018: 42 699, прирост -48,5%; Налоги, млн. руб. за ________________________________12М2019: -4 901; 12М2018: -9 133, прирост -46,3%; Чистая прибыль, млн. руб. за ________________________ 12М2019: 17 108; 12М2018: 33 566, прирост -49,0%; Чистая маржа, % за _________________________________12М2019: 1,2%; 12М2018: 2,7%; Изменение -146 б.п.; Ключевые финансовые показатели МСФО 16 (IFRS 16) Общая выручка, млн. руб. за ________________________12М2019: 1 368 705; 12М2018: 1 237 015, прирост +10,6%; Розничная выручка, млн. руб. за _____________________12М2019: 1 332 929; 12М2018: 1 216 851, прирост +9,5%; Оптовая выручка, млн. руб. за ______________________ 12М2019: 35 777; 12М2018: 20 164, прирост +77,4%; Валовая прибыль, млн. руб. за ______________________ 12М2019: 311 999; 12М2018: 296 074, прирост +5,4%; Валовая маржа, % за ______________________________ 12М2019: 22,8%; 12М2018: 23,9%; Изменение -114 б.п.; SG&A[3], % от продаж за ___________________________ 12М2019: -19,8%; 12М2018: -19,1%; Изменение -63 б.п.; EBITDA скоррект.[4], млн. руб. за _____________________12М2019: 157 172; 12М2018: 144 962, прирост +8,4%; EBITDA маржа скоррект. за __________________________ 12М2019: 11,5%; 12М2018: 11,7%; Изменение -24 б.п.; EBITDA до LTI[5], млн. руб. за ________________________12М2019: 149 309; 12М2018: 144 962, прирост +3,0%; EBITDA маржа до LTI, % за __________________________ 12М2019: 10,9%; 12М2018: 11,7%; Изменение -81 б.п.; EBITDA, млн. руб. за _______________________________ 12М2019: 147 310; 12М2018: 144 962, прирост +1,6%; EBITDA Маржа, % за _______________________________ 12М2019: 10,8%; 12М2018: 11,7%; Изменение -96 б.п.; EBIT, млн. руб. за __________________________________12М2019: 59 216; 12М2018: 71 809, прирост -17,5%; EBIT Маржа, % за _________________________________ 12М2019: 4,3%; 12М2018: 5,8%; Изменение -148 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ____________ 12М2019: -47 509; 12М2018: -39 331, прирост +20,8%; Прибыль/(убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за __ 12М2019: 873; 12М2018: -1 523, прирост -157,3%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ____________ 12М2019: 12 579; 12М2018: 30 954, прирост -59,4%; Налоги, млн. руб. за ________________________________ 12М2019: -3 015; 12М2018: -6 784, прирост -55,6%; Чистая прибыль, млн. руб. за ________________________ 12М2019: 9 564; 12М2018: 24 170, прирост -60,4%; Чистая маржа, % за ________________________________ 12М2019: 0,7%; 12М2018: 2,0%; Изменение -126 б.п. Общая выручка в 2019 г. выросла на 10,6% и составила 1 368,7 млрд руб. Чистая розничная выручка в 2019 г. выросла на 9,5% год к году и составила RUB 1 332,9 млрд руб. за счет роста торговой площади на 12,7% (открыто 2 377 магазинов) и роста LFL продаж на 0,4%. Оптовые продажи в 2019 г. выросли на 77,4% до 35,8 млрд руб. преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров. Доля оптового сегмента увеличилась с 1,6% в 2018 г. до 2,6% в 2019 г. Валовая прибыль в 2019 г. составила 312,0 млрд руб., валовая маржа – 22,8%, снизившись на 114 б.п. год к году в связи с ростом потерь, снижением торговой маржи и увеличением доли низкомаржинального оптового сегмента, частично компенсированными улучшением коммерческих условий и увеличением доли высокомаржинального формата дрогери. Логистические затраты в процентах от продаж не изменились год к году. Потери выросли год к году, но непрерывно сокращались в течение года в результате проведения менеджментом инициатив, связанных с пересмотром стандартов качества принимаемого товара, изменением схемы поставок и другими логистическими решениями. Доля продаж формата дрогери достигла рекордного значения 8,2% от чистой розничной выручки по сравнению с 7,5% в прошлом году, что оказало положительное влияние на валовую маржу. С другой стороны, рост данного формата в сочетании с повышением доступности товара на полке привели к повышению уровня запасов. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы. Коммерческие, общие и административные расходы, млн.руб. (МСФО 17 (IAS 17)) Оплата труда и соответствующие налоги, млн. руб. за 12М2019: 121 677; 12М2018: 107 833, прирост +12,8%; Аренда, млн. руб. за _____________________________12М2019: 63 195; 12М2018: 54 152, прирост +16,7%; Амортизация, млн. руб. за ________________________12М2019: 46 788; 12М2018: 36 517, прирост +28,1%; Коммунальные платежи, млн. руб. за _______________12М2019: 24 737; 12М2018: 21 274, прирост +16,3%; Реклама, млн. руб. за ____________________________12М2019: 7 715; 12М2018: 8 601, прирост -10,3%; Прочие расходы, млн. руб. за _____________________12М2019: 8 723; 12М2018: 7 587, прирост +15,0%; Услуги банков, млн. руб. за _______________________12М2019: 6 516; 12М2018: 6 059, прирост +7,5%; Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за ____12М2019: 5 748; 12М2018: 4 421, прирост +30,0%; Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за ______ 12М2019: 3 240; 12М2018: 3 804, прирост -14,8%; Упаковка и материалы, млн. руб. за ________________12М2019: 3 215; 12М2018: 3 531, прирост -8,9%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. руб. за____________12М2019: 291 555; 12М2018: 253 779, прирост +14,9%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за _____________12М2019: 244 767; 12М2018: 217 262, прирост +12,7%. Коммерческие, общие и административные расходы, млн.руб. (МСФО 16 (IFRS 16)) Оплата труда и соответствующие налоги, млн. руб. за 12М2019: 121 677; 12М2018: 107 833, прирост +12,8%; Аренда, млн. руб. за _____________________________12М2019: 982; 12М2018: 551, прирост +78,3%; Амортизация, млн. руб. за ________________________ 12М2019: 88 094; 12М2018: 73 154, прирост +20,4%; Коммунальные платежи, млн. руб. за _______________12М2019: 24 737; 12М2018: 21 274, прирост +16,3%; Реклама, млн. руб. за ____________________________12М2019: 7 715; 12М2018: 8 601, прирост -10,3%; Прочие расходы, млн. руб. за _____________________12М2019: 8 723; 12М2018: 7 587, прирост +15,0%; Услуги банков, млн. руб. за _______________________12М2019: 6 516; 12М2018: 6 059, прирост +7,5%; Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за ___ 12М2019: 5 748; 12М2018: 4 421, прирост +30,0%; Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за ______12М2019: 3 240; 12М2018: 3 804, прирост -14,8%; Упаковка и материалы, млн. руб. за ________________12М2019: 3 215; 12М2018: 3 531, прирост -8,9%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. руб.за_____________12М2019: 270 648; 12М2018: 236 815, прирост +14,3%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за _____________12М2019: 182 554; 12М2018: 163 661, прирост +11,5%. Коммерческие, общие и административные расходы, % от выручки (МСФО 17 (IAS 17)) Оплата труда и соответствующие налоги за 12М2019: 8,9%; 12М2018: 8,7%, прирост +17 б.п.; Аренда за _____________________________12М2019: 4,6%; 12М2018: 4,4%, прирост +24 б.п.; Амортизация за ________________________12М2019: 3,4%; 12М2018: 3,0%, прирост +47 б.п.; Коммунальные платежи за _______________12М2019: 1,8%; 12М2018: 1,7%, прирост +9 б.п.; Реклама за ____________________________12М2019: 0,6%; 12М2018: 0,7%, прирост -13 б.п.; Прочие расходы за _____________________12М2019: 0,6%; 12М2018: 0,6%, прирост +2 б.п.; Услуги банков за _______________________12М2019: 0,5%; 12М2018: 0,5%, прирост -1 б.п.; Ремонт и техническое обслуживание за ___ 12М2019: 0,4%; 12М2018: 0,4%, прирост +6 б.п.; Налоги, кроме налога на прибыль за ______12М2019: 0,2%; 12М2018: 0,3%, прирост -7 б.п.; Упаковка и материалы за ________________12М2019: 0,2%; 12М2018: 0,3%, прирост -5 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за____________12М2019: 21,3%; 12М2018: 20,5%, прирост +79 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации) за _____12М2019: 17,9%; 12М2018: 17,6%, прирост +32 б.п. Коммерческие, общие и административные расходы, % от выручки (МСФО 16 (IFRS 16)) Оплата труда и соответствующие налоги за 12М2019: 8,9%; 12М2018: 8,7%, прирост +17 б.п.; Аренда за _____________________________12М2019: 0,1%; 12М2018: 0,0%, прирост +3 б.п.; Амортизация за ________________________ 12М2019: 6,4%; 12М2018: 5,9%, прирост +52 б.п.; Коммунальные платежи за _______________12М2019: 1,8%; 12М2018: 1,7%, прирост +9 б.п.; Реклама за ____________________________12М2019: 0,6%; 12М2018: 0,7%, прирост -13 б.п.; Прочие расходы за _____________________12М2019: 0,6%; 12М2018: 0,6%, прирост +2 б.п.; Услуги банков за _______________________12М2019: 0,5%; 12М2018: 0,5%, прирост -1 б.п.; Ремонт и техническое обслуживание за ___ 12М2019: 0,4%; 12М2018: 0,4%, прирост +6 б.п.; Налоги, кроме налога на прибыль за ______12М2019: 0,2%; 12М2018: 0,3%, прирост -7 б.п.; Упаковка и материалы за ________________12М2019: 0,2%; 12М2018: 0,3%, прирост -5 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за____________12М2019: 19,8%; 12М2018: 19,1%, прирост +63 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации) за _____12М2019: 13,3%; 12М2018: 13,2%, прирост +11 б.п. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в 2019 г. составили 291,6 млрд руб., что в процентном отношении к выручке на 79 б.п. выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: - Расходы на оплату труда увеличились на 17 б.п. за счет внедрения программы долгосрочной мотивации персонала, составляющей 0,15% от общей выручки, изменений структуры менеджмента, ростом FTE[6] на магазин с целью повышения качества обслуживания покупателей. Эти факторы были частично компенсированы ростом производительности; - Расходы на аренду в процентах от продаж выросли на 24 б.п. до 4,6% в связи с увеличением доли арендованных торговых площадей (77,2% в 2019 г. по сравнению с 74,5% годом ранее), частично компенсированным улучшением условий аренды, что привело к снижению расходов на аренду на кв. м торговой площади; - Амортизация активов составила 46,8 млрд руб., что на 28,1% выше аналогичного показателя в 2018 г. Компания пересмотрела сроки полезного использования активов, приведя их в соответствие со сроками договоров аренды. В результате срок полезного использования ремонтно-строительных работ был сокращен с 30 до 10 лет, а амортизация пересчитана. На амортизацию активов также оказали влияние неденежные резервы под обесценение в размере 1,0 млрд руб. в результате проверок действующих магазинов на обесценение; - Расходы на коммунальные услуги незначительно увеличились на 9 б.п. на фоне роста расходов на клининг и электроэнергию. Рост расходов на клининг вызван преимущественно ростом тарифов в целом по стране, а также повышением стандартов и частоты уборки торговых помещений в соответствии с новым ценностным предложением. Увеличение расходов на электроэнергию связано с ежегодной индексацией в июле 2019 г.; - Расходы на маркетинг и рекламу сократились на 13 б.п. год к году благодаря более эффективным тактикам и методам проведения промо кампаний; - Налоги, кроме налога на прибыль, снизились как процент от продаж на 7 б.п. по сравнению с 2018 г. вследствие роста доли арендованных магазинов и отмены налога на движимое имущество с 2019 г.; - Расходы на упаковку и материалы как процент от выручки снизились на 5 б.п. благодаря улучшению закупочных условий и уменьшению количества списаний в результате оптимизации нормативов; - Прочие расходы как процент от выручки увеличились на 2 б.п. в 2019 г. преимущественно в связи с расходами на страхование в результате введения программы страхования, охватывающей всю сеть магазинов и распределительных центров. В результате операционная прибыль Компании за 2019 г. составила 36,3 млрд руб., снизившись на 31,5% по сравнению с прошлым годом. Показатель EBITDA составил 83,1 млрд руб. Сокращение рентабельности на 117 б.п. год к году до 6,1% обусловлено динамикой валовой маржи и ростом коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, частично компенсированными ростом прочих операционных доходов год к году. Расходы по LTI в отчетном периоде составили 0,15% от продаж – в результате показатель EBITDA до LTI составил 6,2%. В 2019 г. Компания понесла ряд существенных разовых расходов, в том числе расходы, связанные с пожаром на РЦ Воронеж, изменениями в структуре менеджмента, распродажей товаров пассивной матрицы и расходами на оплату консультационных услуг на общую сумму 0,57% от продаж. Показатель рентабельности по EBITDA, скорректированный на указанные разовые факторы, составил 6,8% в 2019 г. Чистые финансовые расходы выросли на 69,1% до 15,1 млрд руб. по сравнению с 2018 г. (8,9 млрд руб.) на фоне увеличения среднего объема задолженности и повышения стоимости долга по сравнению с прошлым годом. Величина налога на прибыль за 2019 год составила 4,9 млрд. руб. Эффективная налоговая ставка составила 22,3% в 2019 г. против 21,4% в 2018 году. В результате чистая прибыль Компании за 2019 г. снизилась на 49,0% год к году и составила 17,1 млрд руб. Чистая маржа сократилась год-к-году на 146 б.п. год к году до 1,2%. Ключевые показатели отчета баланса по состоянию на 31.12.2019 г. (МСФО 16) Внеоборотные активы, млн. руб. ________________ за 2019: 697 347; за 2018[7]: 660 523; Запасы, млн. руб._____________________________ за 2019: 218 874; за 2018: 182 141; Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб.___за 2019: 8 901; за 2018: 26 748; Прочие оборотные активы, млн. руб. _____________за 2019: 23 568; за 2018: 13 805; Активы, млн. руб.______________________________за 2019: 948 689; за 2018: 883 216; Капитал, млн. руб._____________________________за 2019: 188 533; за 2018: 212 442; Долгосрочные обязательства, млн. руб.__________ за 2019: 119 632; за 2018: 93 736; Прочие долгосрочные обязательства, млн. руб.___ за 2019: 340 125; за 2018: 309 258; Торговая и прочая кредиторская задолженность, млн. руб.______________________за 2019: 161 631; за 2018: 131 101; Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных обязательств, млн. руб.___________за 2019: 64 578; за 2018: 70 837; Прочие краткосрочные обязательства, млн. руб.__ за 2019: 74 189; за 2018: 65 841; Капитал и обязательства, млн. руб._____________ за 2019: 948 689; за 2018: 883 216. Увеличение доли формата дрогери до 8,2% от чистой розничной выручки, которое привело к снижению оборачиваемости запасов, инфляция закупочных цен, органический рост сети магазинов (прирост торговой площади на 12,7% год к году), повышение доступности товара на полке во всех форматах, а также изменения в ассортименте больших форматов привели к увеличению товарных запасов на 36,7 млрд руб. до 218,9 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 г. Компания изменила учетную политику распределения бонусов поставщиков, так как менеджмент считает, что новая методика обеспечивает более точной информацией по категориям товаров, соответствует отраслевой практике и повышает сопоставимость. Компания применила изменения в распределении бонусов поставщиков ретроспективно и пересчитала товарные запасы и себестоимость на конец периода[8]. Структура долга и долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2019 г. (МСФО 17 (IAS 17)) Общий долг, млн. руб. ___________за 2019: 184 211; 1П2019: 198 313; 2018: 164 573; Долгосрочный долг, млн. руб._____за 2019: 119 632; 1П2019: 120 789; 2018: 93 736; Краткосрочный долг, млн. руб.____ за 2019: 64 578; 1П2019: 77 524; 2018: 70 837; Чистый долг, млн. руб.___________за 2019: 175 310; 1П2019: 181 401; 2018: 137 826; Чистый долг / EBITDA___________ за 2019: 2,1; 1П2019 2,1; 2018: 1,5. Общий долг увеличился на 19,6 млрд руб. и составил 184,2 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 г. в связи с ускорением программы редизайна и увеличением количества открытий магазинов, инвестициями в программу обратного выкупа акций и двумя выплатами дивидендов в течение 2019 г. по сравнению с одной выплатой в течение 2018 г. Чистый долг составил 175,3 млрд руб. по сравнению с 137,8 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2018 г. Основной причиной увеличения долговой нагрузки является рост общего долга, а также снижение объема денежных средств в связи с неблагоприятной календаризацией платежных дней в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Долг полностью представлен в рублях, повторяя структуру выручки Компании. По состоянию на 31 декабря 2019 г. доля долгосрочного долга составляла 65%. Соотношение Чистый долг / EBITDA составило 2,1x. Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств за 2019 г. Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСФО 17 (IAS 17)) Денежные средства, используемые в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала, млн. руб.______за 12М2019: 86 208; 12М2018: 90 061; прирост -4,3%; Изменение оборотного капитала, млн. руб.__________________________за 12М2019: -12 796; 12М2018: -11 230, прирост +13,9%; Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб. за 12М2019: -16 968; 12М2018: -14 093, прирост +20,4%; Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб.__________________________________________за 12М2019: 56 444; 12М2018:64 737, прирост -12,8%; Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности, млн. руб.____________________________за 12М2019: -57 781; 12М2018: -53 208, прирост +8,6%; Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности, млн. руб.__________________________________________за 12М2019: -16 510; 12М2018: -3 119, прирост +429,4%; Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб.___________________________________________за 12М2019: -17 846; 12М2018: 8 410, прирост -312,2%; Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСФО 16 (IFRS 16)) Денежные средства, используемые в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала, млн. руб.______за 12М2019: 148 517; 12М2018: 143 620, прирост +3,4%; Изменение оборотного капитала, млн. руб.__________________________за 12М2019: -10 911; 12М2018: -12 161, прирост -10,3%; Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб. за 12М2019: -49 377; 12М2018: -44 499, прирост +11,0%; Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб.__________________________________________за 12М2019: 88 228; 12М2018: 86 959, прирост +1,5%; Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности, млн. руб.___________________________за 12М2019: -56 323; 12М2018: -50 906, прирост +10,6%; Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности, млн. руб.__________________________________________за 12М2019: -49 752; 12М2018: -27 643, прирост +80,0%; Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб.__________________________________________за 12М2019: -17 846; 12М2018: 8 410, прирост -312,2%. Величина денежных средств Компании от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала сократилась в 2019 году на 4,3%, или 3,9 млрд руб., и составила 86,2 млрд. руб. Изменение оборотного капитала увеличилось до -12,8 млрд. руб. с -11,2 млрд. руб. в 2018 году преимущественно на фоне роста запасов, а увеличением оборачиваемости кредиторской задолженности. Чистые процентные расходы и налог на прибыль, уплаченный в 2019 году, увеличились на 2,9 млрд руб. или 20,4%, до 17,0 млрд. руб. Чистые процентные расходы увеличились на 45,7% год к году до 14,1 млрд руб. в 2019 г. на фоне увеличения среднего объема задолженности и повышения стоимости долга по сравнению с прошлым годом. Компания пересмотрела суммы налоговых выплат за предыдущие годы и скорректировала налоговые декларации в части подлежащих к вычету расходов. Величина налога на прибыль, уплаченного за 2019 г., снизилась с 4,4 млрд руб. в 2018 г. до 2,9 млрд руб. Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности в 2019 г. сократилось на 12,8% до 56,4 млрд руб. в результате негативных изменений рабочего капитала и роста процентных расходов. Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности, в основном состоящих из капитальных затрат, увеличилось на 8,6% с 53,2 млрд руб. в 2018 г. до 57,8 млрд руб. в 2019 г. Капитальные затраты в 2019 г. увеличились на 9,0%, или 4,8 млрд руб., и составили 58,6 млрд руб. на фоне ускорения программы редизайна (2 341 магазин в 2019 г. против 1 352 в 2018 г.) и программы развития (в 2019 г. был открыт 2 841 магазин (gross) против 2 384 магазинов в 2018 г.). Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности увеличилось с 3,1 млрд руб. в 2018 г. до 16,5 млрд руб. в 2019 г., в связи с выплатой дивидендов в размере 30 млрд руб. и обратным выкупом акций на сумму 5,1 млрд руб., а также динамикой поступлений от заимствований и погашений займов. Примечания: 1. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года 2. Незначительные отклонения в расчете итогов, промежуточных итогов и/или процентного изменения обусловлены округлением. 3. Для просмотра финансовой отчетности за 2019 год пройдите по ссылке - http://ir.magnit.com/ru/financial-reports-rus/ или http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM [1] Показатели EBITDA, скорректированный показатель EBITDA и LFL рассчитываются Компанией и не аудируются. [2] Показатель EBITDA, скорректированный на сумму ущерба от пожара на РЦ Воронеж, расходы по изменению структуры менеджмента, распродажу товаров, расходы на оплату консультационных услуг и расходы по LTI. [3] Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы. [4] Показатель EBITDA, скорректированный на сумму ущерба от пожара на РЦ Воронеж, расходы по изменению структуры менеджмента, распродажу товаров, расходы на оплату консультационных услуг и расходы по LTI. [5] LTI - программа долгосрочной мотивации. [6] FTE – эквивалент полных штатных единиц (full-time equivalent). [7] Запасы, отложенный налог и нераспределенная прибыль были пересмотрены в соответствии с новой учетной политикой, описанной ниже. [8] Примечание 4.1 аудированной финансовой отчетности по МСФО. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Дмитрий Коваленко Руководитель управления по связям с инвесторами dmitry_kovalenko@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 210-48-80 Дина Чистяк Руководитель управления по связям с инвесторами dina_chistyak@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 210-9810 доб. 15101 Управление по внешним коммуникациям: press@magnit.ru Справка о компании: Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2019 г. сеть «Магнит» насчитывала 20 725 магазинов: 14 622 магазина у дома, 473 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 630 магазинов дрогери, расположенных в 3 742 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2019 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 656 автомобилей. В соответствии с аудированными результатами Компании по МСФО, ее выручка за 2019 год составила 1 369 млрд. руб., EBITDA – 147 млрд. руб. Заявления прогнозного характера: Данная информация содержит заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость всех ценных бумаг эмитента. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 16 марта 2020 года. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата 16 марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.