Полный текст:

Совершение эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения (прямо или косвенно) в или на территории США, Канады, Австралии и Японии. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением (частью предложения) к продаже ценных бумаг или подписке на ценные бумаги или приглашением делать оферты о приобретении ценных бумаг или о подписке на ценные бумаги в США, а также она (ее часть) не является основанием для или в связи с заключением какого-либо договора или принятием какого-либо обязательства каким-либо образом. В соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями и дополнениями), ценные бумаги не могут быть предложены или проданы за пределами США без регистрации таких ценных бумаг или исключения из необходимости такой регистрации. ПАО «Сегежа Групп» не планирует регистрировать какие-либо ценные бумаги в США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США. 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент – ПАО «Сегежа Групп» (далее – Общество) 2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо 2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 2.3.1 Существенная сделка, не являющаяся крупной (Договор об андеррайтинге от 28.04.2021, заключенный в связи с куплей-продажей размещаемых путем открытой подписки обыкновенных акций); 2.3.2. Существенная сделка, не являющаяся крупной (Договор об обеспечении андеррайтинга от 28.04.2021, заключенный в связи с куплей-продажей размещаемых путем открытой подписки обыкновенных акций) 2.4. Вид и предмет сделки: 2.4.1. Купля-продажа обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «Сегежа Групп», регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-87154-H, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 01.04.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9 (далее – Новые акции); 2.4.2. Предоставление заверений и гарантий в связи с размещением Новых акций. 2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 2.5.1. a) Общество обязуется передать Новые акции Андеррайтерам и/или указанному(-ым) ими лицу или лицам, а Андеррайтеры, при условии соблюдения и выполнения определенных предварительных условий, обязуются купить и оплатить Новые акции; b) Общество предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в соответствии с условиями Договора об андеррайтинге; c) Общество принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения Андеррайтеров в связи с размещением Новых акций, возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых по условиям Договора об андеррайтинге будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба, в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, в том числе в случае нарушения заверений и гарантий; d) устанавливаются ограничения операций с обыкновенными акциями Общества, осуществляемых Обществом и/или его аффилированными лицами (в соответствии с определением данного термина в Договоре об андеррайтинге) в течение согласованного срока после завершения размещения Новых акций. 2.5.2. a) Общество предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в связи с размещением Новых акций по международным стандартам раскрытия информации, применимым к сделкам подобного рода; b) Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об обеспечении андеррайтинга. 2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 2.6.1. Срок исполнения обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств, Стороны по сделке – Общество и банки-андеррайтеры: UBS AG London Branch (ЮБиЭс ЭйДжи Лондон Брэнч), J.P. Morgan Securities plc (Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси), VTB Capital plc (ВиТиБи Кэпитэл пиэлси), Merrill Lynch International (Меррил Линч Интернешнл), Bank GPB International S.A. (Бэнк ДжиПиБи Интернешнл Эс.Эй), Renaissance Securities (Cyprus) Limited (Ренейссанс Секьюритиз (Сайпрас) Лимител) и Alfa Capital Markets Ltd (Альфа Кэпитал Маркетс Элтиди) (выше и далее по тексту – Андеррайтеры); Выгодоприобретатели: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям договора. Размер сделки – Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, и определяется исходя из его рыночной стоимости. 2.6.2. Срок исполнения обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств, Стороны по сделке – Общество и Андеррайтеры. Выгодоприобретатели: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям договора. Размер сделки – Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, и определяется исходя из его рыночной стоимости. 2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Общества на 31 декабря 2020 года составляла 31 760 612 тыс. рублей 2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 2.8.1. 28.04.2021 2.8.2. 28.04.2021 2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение о согласии на совершение сделок принято Советом директоров Общества 31 марта 2021 г., протокол заседания Совета директоров Общества № 9/21 от 05 апреля 2021 г. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 29.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.